OU ISTO OU AQUILO. Novidades da Versão 495. (Cecília Meireles)

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1 1/ 9 OU ISTO OU AQUILO (Cecília Meireles) Ou se tem chuva e não se tem sol ou se tem sol e não se tem chuva! Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva! Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares! Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e gasto o dinheiro. Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... e vivo escolhendo o dia inteiro! Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo. Mas não consegui entender ainda qual é melhor: se é isto ou aquilo... pg. 02 pg. 03 pg. 04 pg. 05 pg. 06 Destaques desta Edição: - Ordem de Serviço; - Produção; - Pré Venda; - Vendas; - NFC-e; - Parceiros; - Marketing; - Contas à Receber; - Contas à Pagar; - Definição de Permissão; - CT-e - Adequações Fiscais: IPI; Partilha do ICMS; MD-e; Citação de Artur Lopes no livro: {Negócios sem Crise} Dica de Leitura desta Edição, Confira! pg Dica de Leitura: Negócios sem Crise por Artur Lopes; Boa leitura! Gestão da Qualidade - Ultra Sistemas pg Vale a pena lembrar: 5 dicas de como preparar sua empresa para o Inventário;

2 2/ 9 Ordem de Serviço Desconto na Ordem de Serviço Defina um limite para o Percentual de Desconto informado nas Ordens de Serviço! Basta ativar o parâmetro disponível no menu: {Configuração / Parâmetros do Sistema /Vendas} no campo {Limitar o % de desconto}. Este parâmetro também é aplicado a tela de {Vendas}. Integração Contábil Se a sua empresa utiliza o Módulo Contábil no ERP Ultra e emite Ordens de Serviço, poderá parametrizar a Integração dos Serviços Prestados na Contabilidade. Entre em contato com nossa equipe! Observação Padrão Está disponível a observação padrão na Ordem de Serviço de Máquinas e Equipamentos, onde, ao incluir um Equipamento Recebido, o sistema exibe a mensagem padrão que pode ser editada conforme a necessidade. Para cadastrá-la acesse o menu: {Configuração / Parâmetros do Sistema / Serviços / Padrão de Observação de Equipamentos Recebidos} Produção Saldo a Produzir Foi desenvolvido um novo campo na tela de {Consulta Grade de Produção} contendo o {Saldo a produzir}. O valor do saldo corresponde a diferença entre a quantidade a produzir e a quantidade produzida. Menu: {Produção / Grade de Produção / Consulta Grade de Produção}. Pedidos com Múltipla Seleção Na Geração da Grade de Produção é possível filtrar {Pedidos} com a opção de Múltipla Seleção! Menu: {Produção / Grade de Produção / Geração da Grade de Produção} Produtos com Múltipla Seleção A tela de Atualização do Custo de Produção também recebeu um novo filtro para {Produtos} com a opção de Múltipla Seleção! Menu: {Produção / Atualização do Custo de Produção}

3 3/ 9 Módulo GestaoPre Produtos Pesados na tela de Pré-Venda Se a sua empresa utiliza o módulo GestãoPre, poderá utilizar a leitura de produtos pesados na tela de Pré Venda. Entre em contato com nossa equipe e saiba como realizar o processo. Menu: {Movimento / Pré-Venda}. Ticket na Pré-Venda A tela recebeu ainda uma outra novidade! Foi adicionado o marcador que permite a impressão de um Ticket após a gravação da Pré Venda. A impressão do Ticket é importante para facilitar o layout de empresas que possuem uma expedição separada do balcão de pagamento ou onde há uma distância considerável entre os caixas/expedição. Este Ticket também poderá ser Reimpresso através de tela de {Consulta Pré-Venda}. Vendas Observações Internas Uma forma de melhorar a comunicação entre os setores da empresa é através das {Observações Internas} nas telas de {Vendas, Pedido de Vendas e Outras Saídas}! Como o próprio nome sugere, esta observação é exclusiva para uso interno da sua empresa e poderá ser impressa em { Ticket}, porém não constará na Nota Fiscal. Quantidade de Volumes Ao finalizar uma venda no ERP Ultra, se todos os produtos vendidos tiverem a {Unidade de Medida} = Caixa (CX), o sistema irá realizar a soma e preencher automaticamente a quantidade de caixas no campo {Volumes} da aba {Transportadora}. Devolução de Condicional Ficou mais fácil lançar uma Devolução de Condicional, através d pesquisa pelo {Número do Condicional}, disponível no Menu: {Vendas / Condicional / Devolução de Condicional} Campo: {Nº Condicional}. Comissão das vendas com Cartão de Crédito Se a sua empresa tem a necessidade de pagar a comissão conforme a data de compensação das parcelas recebidas no cartão, utilize a opção de {Pagamento da comissão conforme a compensação do valor}, com isso o seu vendedor irá receber a comissão apenas quando compensar a parcela do cartão de crédito. Acesse o menu: {Configurações / Parâmetros do Sistema / Financeiro} e ative a opção: {Gera comissão de recebimento pela data de vencimento do cartão de crédito/débito}.

4 4/ 9 NFC-e CPF na Nota Está disponível um novo parâmetro para solicitar a informação do CPF ao gravar a venda, com isso, se o vendedor esquecer de informar o CPF no início da venda, o sistema irá lembrá-lo na hora da finalização! Acesse o menu: {Configuração / Parâmetros do Sistema / Aba Vendas / Diversos 2} e ative o parâmetro: <Sugerir a informação do CPF ao finalizar a Venda>. Troco na NFC-e Agora é possível exibir o Valor de Troco nas observações da DANFE da NFC-e. Acesse o menu {Configuração / Parâmetros do Sistema / Vendas / 4- Venda Rápida} e ative o parâmetro <Exibir o troco nas Observações>. Parceiros Novos parâmetros Conheça os novos parâmetros para obrigar preenchimento no cadastro de Parceiros: {RG} - Quando parceiro for Pessoa Física; {IE Cad Pro} - Quando informada propriedade; {NIRF} - Quando informada propriedade. Acesse o menu: {Parâmetros do Sistema / Cadastros} e ative a opção: {Obrigar Preenchimento} para: <RG><NIRF><IECadPro>. Campo com Múltipla Seleção O Relatório com parâmetros de seleção do cadastro de Parceiros permite utilizar a Múltipla Seleção no campo <Categoria>. Marketing Conheça a nova ferramenta para Relacionamento e Vendas do ERP Ultra Com o Marketing é possível vender, informar e principalmente criar relacionamento com seus clientes!

5 5/ 9 Contas a Receber Contas a Pagar Definição de Permissão por Operador Novos Campos na Grid A tela de {Consulta Contas a Receber} recebeu novos campos na Grid: Nome do Vendedor; Nome da Conta Bancária; Número da Conta Bancária; Telefone; Celular; ; Para visualizar os novos campos, clique com o botão direito do mouse na tela e selecione a opção {Adicionar/Remover Coluna}. Selecione as colunas desejadas e clique em <Incluir>. Menu: {Contas a Receber / Consulta Contas a Receber} Importação do XML Para empresas que informam a chave XML na inclusão de Faturas a Pagar, o sistema disponibiliza a importação completa do XML do CTE e da NF-e! Basta acessar o menu: {Contas a Pagar/Faturas a Pagar} informar a {Despesa} na tela e clicar no botão {XML} para selecionar o arquivo desejado. O sistema fará a importação de todos os dados constantes no arquivo. Menu: {Contas a Pagar / Faturas a Pagar}. Condição de Pagamento na Venda Todas as Definições de Permissão por Operador da tela de Vendas irão exibir a Condição de Pagamento no momento da Solicitação de Autorização ao Supervisor, para que o avaliador tenha conhecimento da Condição que está sendo utilizada na venda. Retirada de Venda Entrega Futura A Definição de Permissão por Operador {2 - Cliente Ultrapassou limite de atraso no crediário} foi disponibilizada também para a tela de {Retirada de Venda Entrega Futura}, onde o sistema faz a mesma validação realizada na venda. Parâmetro disponível no menu: {Configuração/Definição de Permissão por Operador/Parâmetro 2}. CT-e CT-e Aquaviario Está disponível no sistema a emissão de Conhecimento de Transporte Aquaviário. Entre em contato com nossa equipe e saiba como utilizar!!

6 6/ 9 Contribuintes de IPI - Nota Técnica 2015/002 A Receita Federal publicou em 2015 a Nota Técnica 2015/002 incluindo uma nova validação para as empresas que são contribuintes de IPI mas que possuem isenção do imposto em certas situações, com isso, foi disponibilizado no sistema ULTRA ERP um novo campo {Código de Enquadramento do IPI} e também disponibilizada a consulta da listagem de códigos repassados pela receita. O código de enquadramento será necessário apenas quando se utilizar de alguma CST de IPI que gere a Isenção, Imunidade e a Não Tributação. Em caso de dúvidas para realizar as configurações fiscais, entre em contato com seu contador ou fale com nossa equipe! Partilha de ICMS - Nota Técnica 2015/003 Em 2015 a receita publicou a Nota Técnica 2015/003 que é respectiva a Partilha de ICMS entre o estado do emitente da Nota Fiscal e do destinatário da mercadoria. Conforme estipulado pela receita, a partilha ocorre apenas quando o destinatário não for contribuinte de ICMS (se enquadra apenas as pessoas físicas e as pessoas jurídicas que estão com o regime estadual "Não Contribuinte" em seu cadastro). Quando o parceiro da Nota Fiscal se enquadrar em alguma destas situações, o sistema irá enviar nos dados adicionais o valor de ICMS partilhado entre os estados, sendo que o valor de ICMS destinado ao estado de destino deverá ser recolhido através de uma GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais) e deve seguir uma cópia da guia paga juntamente com a nota fiscal. Além disso, alguns estados estão cobrando o FCP (Fundo de combate a Pobreza) que varia de 1 a 2%. (Essas informações devem ser levantadas com o contador e preenchidas no cadastro de estados no seu sistema no menu: {Cadastros / Cadastros Auxiliares para Parceiros / Estados}. MD-e Manifesto de Documentos eletrônicos Conheça o Manifesto de Documentos eletrônicos! Recurso permite que sua empresa se manifeste, confirmando ou não, a participação de seu CNPJ em uma operação comercial: Confirmando a operação; Desconhecendo a operação; Declarando que a operação não foi Realizada; Declarando a Ciência da Operação; Saiba mais Como realizar o Download do XML com o ERP Ultra e Conheça a Importância de armazenar o Arquivo XML dos Fornecedores pelo prazo de cinco anos...

7 7/ 9 Negócios sem Crise por Artur Lopes Livro reúne uma coletânea de artigos já publicados em jornais, sites de economia e negócios para explicar como evitar o colapso financeiro sem cair nas Crises de Gestão. Autor aborda o excesso de confiança e a falta de atenção nos indicadores como os principais propulsores de um Cenário de Crise : Quando os problemas surgem fala-se muito em governança corporativa, mudança de cultura, aperfeiçoamento legislativo, etc... Mas raramente são colocados em pauta assuntos cotidianos como por exemplo, o estudo da carteira de vendas, a relevância do lead time, o bom aproveitamento do capital de giro, as estratégias de fundamento das operações e a adequação do mix de produtos, aspectos que podem ser a solução para a: REESTRUTURAÇÃO. A obra traz à tona o lado subjetivo da crise, que pode ter um potencial devastador, mas que, na maioria das vezes, é tratado como assunto secundário. Cada negócio exige um profundo estudo de suas peculiaridades, porém os caminhos apontados, ainda que genericamente, merecem ser conhecidos, debatidos e trilhados, cada um a seu modo.

8 8/ 9 5 dicas de como preparar sua empresa para o Inventário São atividades simples que podem gerar maior rentabilidade ao seu Negócio! Confira: A primeira dica tem a ver com a organização do ambiente: Procure agrupar o maior número de produtos iguais, e aproveite também para limpar os espaços enquanto realiza esta atividade. O processo de inventário de estoque fica menos cansativo quando o espaço está limpo; Uma vez que o ambiente está organizado e limpo, é a vez da identificação das prateleiras, gavetas e armários. Quando associamos a contagem ao local/seção ou grupos onde os produtos estão estocados facilitamos a localização e posterior conferência dos lançamentos. Contar item por item e pegar na mão cada um dos produtos pode ser definido como uma regra de contagem. Uma caixa com 10 itens, pode conter por engano 11 ou apenas 9. Por isso, ao aceitar a mercadoria do seu fornecedor, é importante conferir o número exato de caixas e quantidades listadas na Nota Fiscal. * Conheça o processo de Inventário do Sistema Ultra, Clique Aqui! 4 Sempre que houverem dúvidas, verifique o Extrato do Produto. Acompanhar o histórico de entradas e saídas do produto no Sistema facilita a identificação de falhas nas operações de estoque. 5 Para que o inventário seja bem sucedido, priorize horários em que não há movimento e saída de estoque na empresa. Quando isso não for possível, lembre-se de que o Sistema Ultra oferece diferentes métodos de inventário, cada um adequado as condições em que sua empresa fará a contagem.

9 9/ 9 Adicione nossos contatos para Suporte: ( e Skype) Adrian Piovezani adrian@ultrasistemas.com.br adrian.ultrasistemas Adriano Frank frank@ultrasistemas.com.br ultrafrank4 Adriano Lorenzi adriano@ultrasistemas.com.br adriano.ultra Alex Heinen alex@ultrasistemas.com.br alex.ultrasistemas Darlan Meinerz darlan@ultrasistemas.com.br ultradarlan Nos dê a sua opinião Você está gostando de ler o nosso informativo? Deixe sua opinião para que possamos melhorar sempre mais nossa comunicação com sua empresa! Envie um para: contato@ultrasistemas.com.br Edição anterior Especial 15 anos Confira a edição anterior do Informativo: Fernando Hasenkamp fernando@ultrasistemas.com.br fernando.hasenkamp Fabiano Hermann fabiano@ultrasistemas.com.br fabiano.ultrasistemas Heloísa Carla Weiss heloisa@ultrasistemas.com.br heloisa.ultrasistemas Leonardo Miguel Pinheiro da Silva leonardomiguel@ultrasistemas.com.br leonardo.ultrasistemas Marcio Reichert marcio@ultrasistemas.com.br marcio.ultrasistemas Matheus Garlett matheus@ultrasistemas.com.br matheus.ultrasistemas Rafael Bertoldi rafaelbertoldi@ultrasistemas.com.br rafaelbertoldi.ultrasistemas Ronald Selke selke@ultrasistemas.com.br ronald.ultrasistemas Escritórios de Representação: Curitiba - PR (41) Londrina - PR (43) Foz do Iguaçu - PR (45) Toledo - PR (45) Assis Chateaubriand - PR (44)