Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6. Índice

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2 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Índice 1.Introdução O que fazer primeiro? 4 2.Trabalhando com Vendas Como consultar os orçamentos de vendas? Como visualizar as ações possíveis nas telas de vendas? Como alterar ou incluir um novo orçamento de vendas? Como analiso a situação do cliente na elaboração de um orçamento ou pedido de venda? Como consultar o histórico completo de um cliente? Como gerar um pedido de venda a partir de um orçamento de vendas? Como consultar os pedidos de venda? Como alterar ou incluir um novo pedido de venda? Como adicionar itens ao pedido de venda? Como aplicar um desconto/acréscimo a um pedido de venda Como alterar as condições comerciais de um pedido? Gerenciamento de comissões por pedido de venda 19 2

3 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Introdução O módulo de vendas permite o gerenciamento de orçamentos, pedidos e seu acompanhamento, atendendo desde os processos mais simples até os mais complexos. Dentre os processos operacionais de vendas estão: separação de mercadoria, liberação para faturamento, controle de datas de entrega, previsão financeira, limites de crédito, saldos por pedido/cliente, troca de mercadoria, reservas e backorder. 3

4 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão O que fazer primeiro? Antes de trabalhar com o módulo de vendas no sistema Volpe é necessário criar os seguintes cadastros auxiliares: Produtos: O cadastro básico e as regras de tributação de cada produto. Estoque: Cadastro de seus armazéns. Cadastro Central: Clientes, fornecedores e outros. Tipo de pedido: Cadastro de diferentes tipos de pedido e suas respectivas regras para cálculo de tributação. Tipo de preço: Cadastro de diferentes tabelas de preço. Exemplo: Varejo, atacado, evento, etc. Os conceitos acima são descritos em detalhes no manual de Cadastros. 4

5 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Trabalhando com Vendas 2.1. Como consultar os orçamentos de vendas? Na tela de orçamentos, digite o período (data de criação) dos orçamentos, cliente ou Nro de orçamento e clique no botão Consultar. O orçamento de vendas tem a mesma estrutura que a tela de vendas, porém não realiza movimentação financeira e nem baixa em estoque. Caso haja necessidade de refinar a pesquisa, utilize o botão filtrar dados para mais opções de filtro Saiba mais sobre o filtro avançado no módulo básico do sistema 5

6 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como visualizar as ações possíveis nas telas de vendas? Todas as telas do sistema Volpe seguem o mesmo padrão. Para visualizar as ações possíveis basta clicar com o botão direito na grade dos registros para ativar o menu de contexto. Para executar qualquer ação referente um lançamento salvo basta clicar com o botão direito sobre este registro especificamente. Note que as ações possíveis serão exibidas em um menu organizado. 6

7 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar ou incluir um novo orçamento de vendas? Incluir Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. Digite as informações necessárias e clique no botão OK. Instruções básicas de preenchimento: Cabeçalho: Empresa/Estoque: Código da empresa que irá faturar no caso de aprovação do orçamento. Cliente: Código do cliente que solicitou o orçamento. Tipo de orçamento: Classificação da operação, útil para cálculos de tributação. Informações comerciais Relação dos itens, já com cálculo de impostos conforme tributação parametrizada no sistema. As demais guias da tela exibem: Impostos Prévia dos impostos totais sobre os itens orçados; Dados de entrega Endereço de entrega, responsável pelo recebimento; Dados Complementares Transportadora, tipo de entrega e observação; Alterar Ative o menu de contexto e selecione a opção Alterar. Faça as alterações necessárias e clique no botão OK. 7

8 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Desativar/Ativar Ative o menu de contexto e selecione a opção Desativar/Ativar. desativado o registro será exibido tachado. Quando estiver 2.4. Como analiso a situação do cliente na elaboração de um orçamento ou pedido de venda? Tanto no orçamento quanto no pedido de vendas, ao selecionar o cliente o sistema exibirá automaticamente uma tela para analise de crédito. Esta tela exibe o histórico de restrições comerciais, títulos em aberto no financeiro e pedidos de venda já aprovados. O sistema permitirá a criação de orçamentos e pedidos de venda, porém um pedido de venda de um cliente com uma análise negativa só prosseguirá no fluxo de vendas após aprovação. 8

9 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como consultar o histórico completo de um cliente? Tanto no orçamento quanto no pedido de vendas, clique no botão Histórico do cliente para ter acesso as seguintes informações: 1ª, última e a maior compra realizada pelo cliente; Resumo de vendas nos últimos 12 meses; Resumo de vendas nos últimos 10 anos; 9

10 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Histórico financeiro completo; Limite de crédito e títulos em aberto; Títulos atrasados e valores corrigidos; Total de cheques devolvidos; Resumo de pagamentos: em dia, atrasados a 7 dias, até 30 dias e > de 30 dias. Ranking de vendas por produtos, tipo de produtos ou famílias; Ranking baseado nos valores ou quantidades; 10

11 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Histórico de orçamentos e pedidos de venda; Histórico de notas fiscais de produtos e serviços; 11

12 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.6 Histórico de relacionamento com o cliente; 12

13 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como gerar um pedido de venda a partir de um orçamento de vendas? Na tela de digitação do pedido de venda, especifique empresa e cliente e clique no botão Orçamento. Consulte os orçamentos em aberto para o cliente especificado e selecione o que deseja carregar. Digite as quantidades aprovadas e clique em carregar. Pronto o pedido de vendas pode ser alterado se necessário e ficará disponível para as próximas etapas do fluxo de vendas. 13

14 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como consultar os pedidos de venda? Na tela de pedidos de vendas, digite o período (data de criação) dos pedidos de venda, tipo de pedido de venda, status do pedido, cliente ou Nro do pedido e clique no botão Consultar. Caso haja necessidade de refinar a pesquisa utilize o botão filtrar dados para mais opções de filtro Saiba mais sobre o filtro avançado no módulo básico do sistema 14

15 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar ou incluir um novo pedido de venda? Incluir Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. necessárias e clique no botão OK. Instruções básicas de preenchimento: Digite as informações Cabeçalho: Empresa/Estoque: Código da empresa que irá faturar o pedido de venda. Cliente: Código do cliente que solicitou o pedido de venda. Tipo de venda: Classificação da operação, útil para cálculos de tributação. Informações comerciais Relação dos itens, já com cálculo de impostos conforme tributação parametrizada no sistema. As demais guias da tela exibem: Impostos Prévia dos impostos totais sobre os itens; Dados de entrega Endereço de entrega, responsável pelo recebimento; Dados Complementares Transportadora, tipo de entrega e observação; Alterar Ative o menu de contexto e selecione a opção Alterar. Faça as alterações necessárias e clique no botão OK. Desativar/Ativar Ative o menu de contexto e selecione a opção Desativar/Ativar. desativado o registro será exibido tachado. Quando estiver 15

16 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como adicionar itens ao pedido de venda? Incluir Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. necessárias e clique no botão OK. Digite as informações Cabeçalho: Estoque: Código do estoque no qual os produtos estão sendo baixados. Produto/Descrição: Código e descrição do produto que está sendo vendido. Dados do faturamento: Informações gerais como quantidade, preço unitário e classificação fiscal, essenciais para a venda de produtos e para o calculo dos impostos. ICMS: Guia com campos necessários para calcúlo de ICMS. Esta será habilitada quando a empresa emitente não esteja no regime tributário Simples Nacional. ICMS CSOSN: Guia com campos necessários para calculo do ICMS CSOSN. Habilitada somente quando a empresa emitente estiver classificada no regime tributário Simples nacional. IPI/PIS/ COFINS: Guias com campos necessáriso para o calculo de seus respectivos impostos. Ainda que a empresa não tenha o recolhimento destes impostos, é nec essário informar a situação tributária para cada um destes (Ex: Situação Tributária Isenta ou Não Tributada). ICMS S.T. Destino; II; Importação/Exportação; Dados adicionais: São guias de preenchimento opicional de acordo com o tipo de nota fiscal emitida. 16

17 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como aplicar um desconto/acréscimo a um pedido de venda Ative o menu de contexto e selecione a opção Preços e Descontos um segundo nível do menu de contexto será ativado com novas opções, selecione a opção Desconto/Acréscimo. Defina se será aplicado um desconto ou um acréscimo, em valo ou em percentual e clique no botão OK. É possível definir por grupo o percentual máximo de desconto a ser aplicado em cada pedido de venda através dos parâmetros do pedido de venda. Saiba mais informações sobre as configurações do módulo de vendas através do manual de parâmetros de vendas. 17

18 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar as condições comerciais de um pedido? Ative o menu de contexto e selecione a opção Preços e Descontos um segundo nível do menu de contexto será ativado com novas opções, selecione a opção Alterar condições comerciais. São consideradas como condições comerciais de um pedido de venda a forma de pagamento, o tipo de preço e o meio de pagamento. Apenas pedidos de vendas não aprovados poderão ter as suas condições comerciais alteradas. Cabeçalho: Nro. Pedido: Número do pedido de venda no qual as condições serão alterada. Cliente: Código e fantasia do cliente que solicitou o pedido de venda. Tipo de preço: Tabela de preço utilizada como base para calculo dos valores dos itens de venda. Forma de pagto: Prazo e parcelamento para pagamento venda (Ex: À Vista;,Ato/30/60). Meio de pagto: Documento que será utilizado para realizar o pagamento (Ex: Boleto, dinheiro, cheque). 18

19 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Gerenciamento de comissões por pedido de venda O Volpe permite gerenciar as comissões de um pedido de venda pelo total do pedido de venda ou por produto. Gerenciamento de comissão por produto Ative o menu de contexto e selecione a opção Preços e Descontos um segundo nível do menu de contexto será ativado com novas opções, selecione a opção Gerenciar comissões por produto. Cabeçalho: Pedido: Número do pedido de venda que a comisssão está sendo gerenciada. Empresa: Código e fantasia da empresa emitente do pedido de venda. Cliente: Código e fantasia do cliente solicitante do pedido de venda. Valor total: Valor total do pedido de venda. Itens: Grade com informações gerais dos itens do pedido de venda que permite informar o percentual de comissão por produto. O valor da comissão é totalizado e no cabeçalho é apresentado o percentual sobre a venda. 19