VENDA GARANTIDA. Módulo Estoque

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1 Fernanda Klein Both 20/12/2013 1/8 VENDA GARANTIDA Módulo Estoque Sumário 1. Conceito Orçamento Pedido de Compra Lançamento de Nota Fiscal Consulta de Produtos Faturamento Parcial do Orçamento... 6

2 Fernanda Klein Both 20/12/2013 2/8 1. Conceito Quando o cliente vai até a empresa e procura por um produto que não está no estoque da filial ou não tem disponibilidade para venda e confirma com o vendedor sua compra, o sistema ERP Solution possibilita que seja criado um pedido de venda e, vinculado a este, um pedido de compra com características específicas que permitem que, ao chegar ao estoque da empresa, o item fique automaticamente reservado para aquele cliente. A este processo, dá-se o nome de Venda Garantida. 2. Orçamento Para poder utilizar a ferramenta da venda garantida, sempre se deve realizar a alocação de peças através de um orçamento. Para gerar o pedido de compra através do orçamento, deve-se, no campo Ação, selecionar a opção Gerar Pedido de Compra e confirmar através do botão Executar para que seja aberta a tela de seleção dos itens.

3 Fernanda Klein Both 20/12/2013 3/8 Para definir quais itens irão fazer parte do pedido de compra, deve-se marca-los no campo correspondente e confirmar no ENTER. Após gerar o pedido de compra para os itens, será possível visualizar os mesmos destacados em vermelho, distinguindo-se assim os itens que possuem pedido de compra daqueles que não tem. Ao vincular algum item a uma venda garantida através da geração do pedido de compra, não será possível realizar a venda deste item em outro orçamento, a não ser que seja feita a liberação manual do mesmo. 3. Pedido de Compra Após selecionar os itens e confirmar, será automaticamente gerado um pedido de compra, semelhante ao pedido de compra tradicional, porém diretamente vinculado ao orçamento que o originou e com a finalidade Revenda (venda casada). Esses dados não devem ser alterados manualmente.

4 Fernanda Klein Both 20/12/2013 4/8 Para cadastrar o pedido e prosseguir com o procedimento deve-se informar o fornecedor e demais dados disponíveis. Após confirmar as informações, é possível prosseguir com o processo padrão para controle dos pedidos de compra, passando-o para Pronto a ser confirmado e posteriormente para Confirmado para que somente então possa ser vinculado à Nota Fiscal de entrada. 4. Lançamento de Nota Fiscal Ao efetuar o lançamento da Nota Fiscal correspondente ao recebimento dos itens solicitados em virtude da venda garantida, no campo Pedido de Compra deverá ser inserido o número do pedido que foi criado para este fim.

5 Fernanda Klein Both 20/12/2013 5/8 Após finalizar o lançamento da Nota Fiscal, o item que foi comprado especialmente para atender a demanda daquele orçamento ficará reservado para o mesmo. 5. Consulta de Produtos Para visualizar o item, pode-se acessar o módulo Estoque => Principal => Consulta Preço (vários itens) e selecionar a opção Alocações. Nesta tela, poderá ser visualizada a reserva do item para o orçamento que originou a venda garantida.

6 Fernanda Klein Both 20/12/2013 6/8 Se for realizada tentativa de vincular o item a outro orçamento, o sistema efetuará o bloqueio e mostrará a mensagem abaixo para alertar do motivo pelo qual não é possível finalizar a emissão da Nota Fiscal de venda para o orçamento. 6. Faturamento Parcial do Orçamento Se o orçamento gerado possui alguns itens que não estão disponíveis em estoque e outros itens que estão disponíveis, é possível fazer o faturamento parcial do orçamento, de forma que, após selecionar os itens que devem ser faturados, o ERP tire-os do orçamento original, crie um novo orçamento para eles e efetue a

7 Fernanda Klein Both 20/12/2013 7/8 emissão da Nota Fiscal destes produtos. Os itens que não foram faturados serão mantidos no orçamento original para que seja possível gerar o pedido de compra. Para efetuar esse procedimento, na tela de Consulta dos Itens vinculados ao orçamento, é necessário marcar os itens que devem ser faturados e deixar desmarcados aqueles que não devem ser faturados. Após efetuar as marcações e confirmar, será possível visualizar a mensagem de alerta para confirmação da operação, e o número do novo orçamento gerado.

8 Fernanda Klein Both 20/12/2013 8/8 O pedido de compra deve atender ao pedido de venda integralmente, o sincronismo será somente da quantidade, mas sempre a partir da venda, não deverá alterar a quantidade direto no pedido de compra, os valores não serão sincronizados. No caso de outro vendedor tentar vender o item, o sistema irá gerar um estoque negativo e deverá ser liberado/autorizado por um gerente (de forma manual), porém esse procedimento não é aconselhado pela Solution.