Guia de Implantação Bluesoft ERP NF Compra para Entrega Futura de Produto INDEFINIDO PATRIMÔNIO

Transcrição

1 Guia de Implantação Bluesoft ERP NF Compra para Entrega Futura de Produto INDEFINIDO PATRIMÔNIO

2 Guia de Implantação NF Compra para Entrega Futura de Produto INDEFINIDO O objetivo deste GUIA é auxiliar os profissionais na operação de recebimento de mercadoria SIMPLES FATURAMENTO e SIMPLES REMESSA. A operação de Venda para Entrega Futura ocorre quando um estabelecimento comercializa determinada mercadoria e efetua o faturamento antecipado à entrega. Isso porque, nessa negociação, a entrega ocorre posteriormente, a um prazo acordado entre ambas as partes, já o pagamento da mercadoria é efetuado antecipadamente à sua entrega. Essa operação é realizada apenas para fins de simples faturamento, sem que ocorra movimentação de mercadorias no momento. >>> OPERAÇÃO COM PATRIMÔNIO 1. Cadastro do Fornecedor Menu de Acesso: CRM Pessoas Importante: O fornecedor de patrimônio deve estar cadastrado no Bluesoft ERP na divisão de linha INDEFINIDA como SIM. 2

3 2. Cadastro do Bem/Patrimônio Menu de Acesso: Patrimônio Cadastros Árvore de Patrimônio Selecione na árvore de patrimônio a categoria que deseja fazer inclusão do bem. Após seleção o sistema exibirá a lista dos bens já cadastrados, para inserir um novo cadastro clique em. Informe os dados do bem e para gravar clique em. 3

4 Após salvar, irá aparecer outras abas de acesso, clique na aba COMPRA para adicionar a referência do fornecedor. Obs.: Para realizar a digitação do pedido é necessário o fornecedor possuir contrato de fornecimento e negociação de compra vigente. 3. Pedido de Compra (SIMPLES FATURAMENTO) Menu de Acesso: Compras Pedido de Compra Incluir Pedido de Compra 4

5 Na emissão do pedido, definir o tipo de pedido Pedido de compra para entrega futura de produto indefinido. Selecione opção para incluir patrimônio, conforme abaixo: Faça a pesquisa do(s) bem (ns) e selecione. 5

6 Será apresentada a listagem dos bens selecionados, se tudo estiver correto confirme a geração do pedido clicando em. Obs.: Utilizamos este tipo de pedido para situações em que não sabemos quais itens o fornecedor irá enviar nas notas de retorno sendo assim, é faturado uma unidade do produto no valor total da nota fiscal. 6

7 4. Recebimento de Mercadoria na operação de SIMPLES FATURAMENTO Menu de Acesso: Estoque e NFe Recebimento de Mercadorias Antes que a mercadoria física seja enviada, o fornecedor emite uma nota fiscal de Simples Faturamento, que será usada para gerar as faturas para pagamento antecipado das mercadorias, e uma vez que o pedido foi criado no recurso de Recebimento de Mercadorias, a Nota Fiscal deverá ser recebida com o CFOP: ou Simples Faturamento para Recebimento Futuro. Ao prosseguir com o recebimento, o pedido será vinculado à Nota Fiscal recém criada. 7

8 Ao finalizar o recebimento será gerado a duplicata de pagamento. 5. Pedido de Compra (SIMPLES REMESSA) Menu de Acesso: Compras Pedido de Compra Incluir Pedido de Compra Na emissão do pedido, definir o tipo: Pedido de compra para entrega futura de produto indefinido. Obs.: Só que nesta operação deve ser informado os dados corretos para compra do(s) item(ns). 8

9 6. Recebimento de Mercadoria (SIMPLES REMESSA) Menu de Acesso: Estoque e NFe Recebimento de Mercadorias Quando a mercadoria física chegar no estabelecimento, a Nota Fiscal efetiva de recebimento futuro, deverá ser recebida com o CFOP: ou Compra Recebimento Futuro. Ao prosseguir com o recebimento, deve-se vincular a Nota Fiscal de simples faturamento de entrega futura com a Nota Fiscal efetiva de recebimento futuro. 9

10 Ao prosseguir vincule o pedido de compra. Realize o romaneio das quantidades recebidas e os dados do patrimônio. Informe os dados de indicação de uso e grupo do patrimônio. Ao confirmar o recebimento da Nota Fiscal de recebimento futuro, não será gerada duplicata de pagamento (porque o pagamento já foi realizado com base na primeira Nota Fiscal de SIMPLES FATURAMENTO ). 10

11 7. Cadastro do Bem/Patrimônio Menu de Acesso: Patrimônio Cadastro Consulta de Patrimônio Localize o bem recebido na NF e clique no botão EDITAR. O Sistema carregará a tela do cadastro do patrimônio, clique na aba ITENS e selecione a loja correspondente a NF. Clique em para editar o item O Sistema carregará o item para parametrização dos dados gerais, depreciação, tributos e CIAP. 11

12 Checklist Implantação 1. Cadastro do Fornecedor 2. Cadastro do Bem 3. Pedido de Compra Simples Faturamento; 4. Recebimento Simples Faturamento CFOP ou 2.922; 5. Pedido de Compra EFETIVO, Simples Remessa; 6. Recebimento da Compra referente a Simples Remessa CFOP ou Parametrização do Bem Documentações Auxiliares