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Transcrição

1 No módulo Principal do insig é possível ter acesso a todos os outros Módulos; É possível fazer bloqueios por usuário para restringir o acesso aos usuários apenas aos módulos que o mesmo precisa para executar suas funções; Através da Agenda é possível ter acesso a todos os compromissos do dia; Os compromissos podem ser vinculados a Clientes ou compromissos pessoais; A agenda pode ser compartilhada entre usuários; É possível configurar se um determinado usuário pode inserir e alterar compromissos de outro usuário; No cadastro de cada compromisso é possível configurar quantos minutos antes da hora agendada o usuário deseja que o sistema emita um alerta para lembrar do compromisso; É possível alterar a data ou a hora de um compromisso, bem como marcá-lo como Realizado ou Cancelado;

2 Através da Consulta de Telefones é possível ter acesso a todos os clientes e fornecedores para consulta de telefones; Além da consulta é possível inserir ou alterar os números telefônicos;

3 Todos os módulos seguem o mesmo padrão de menus e ícones de acesso rápido; Dentro de cada módulo é possível acessar a agenda de compromissos; É possível configurar por grupos de usuários quais telas podem ser acessadas por cada grupo; Através de acessos rápidos F10, F11 e F12 é possível consultar Clientes, Ordens de Serviço e Produtos;

4 F10 Para localizar clientes é possível utilizar o % como coringa de busca em qualquer parte da Razão Social ou do Nome Fantasia; Permite a busca por CPF, CNPJ, Telefone, Celular, Endereço, etc; Lista os clientes que foram marcados para realizar contato dentro do período selecionado; Acesso rápido ao histórico do cliente, contatos, vendas, pedidos, serviços e financeiro; As vendas são agrupadas por mês dentro do período selecionado;

5 A avaliação financeira permite identificar quais as formas de pagamento mais utilizadas pelo cliente; A avaliação financeira permite identificar quais as condições de pagamento mais utilizadas pelo cliente;

6 F11 Para localizar OS é possível filtrar por Cliente, Periodo, Estado, etc. Através das cores identifica-se o Estado de cada OS; Informações de quantidade e valor referente as OS listadas; Acesso rápido ao detalhamento da OS (produtos, serviços, OBS, anexo, etc.);

7 F12 Para localizar produtos é possível utilizar o % como coringa de busca em qualquer parte do nome; É possível localizar por código, nome, descrição técnica, etc; Produtos sem estoque são listados em cor diferenciada; Informação detalhada sobre quantidade em estoque, reservada, retirada e comprada; Acesso rápido a ultimas compras, vendas, movimentos, detalhes do cadastro do produto; Listando as reservas é possível identificar qual Pedido de Veda ou OS em que o produto está sendo utilizado;

8 Os produtos podem ser cadastrados dentro de grupos e sub-grupos; É possível configurar quantos níveis de sub-grupos serão cadastrados dentro de um grupo; O código dos produtos pode ser seqüencial, código do fornecedor ou código do próprio cliente;

9 Os valores de Compra, Custo, Média de Compra, Média de Custo, % IPI, % ICMS e % de Frete são calculados automaticamente a partir da digitação da Nota Fiscal de Entrada; Através de uma formula cadastrada no produto, e um markup o sistema pode calcular o Valor de Venda; Através do Estoque Mínimo, o sistema informa ao usuário quando a quantidade em estoque atingir o Estoque Mínimo; É possível vincular uma foto ao produto, dessa forma todos os usuários podem visualizar o modelo do produto; É possível informar o Local onde o produto encontra-se armazenado. Ex : Galpão 1 Estante A;

10 Através da Digitação da Nota Fiscal de Entrada (compra), o sistema executa uma série de funções integradas : Entrada das mercadorias no estoque; Atualização dos valores de Compra, Custo, IPI, ICMS, Frete e também o Valor de Venda; Cadastro do Contas a Pagar ao Fornecedor; Se existir frete a pagar Cadastra o Frete no Contas a Pagar a Transportadora; Impressão de etiquetas de código de barras;

11 Toda a movimentação de estoque é registrada imediatamente de forma que o sistema possa garantir com 100% de segurança as quantidades em estoque; São registrados além do produto e quantidade, o usuário, a operação de estoque, o processo, o nº do documento além de ser possível visualizar o documento que deu origem ao movimento; É possível localizar clientes por Nome, Razão Social, Nome Fantasia bem como por partes do nome;

12 Os dados obrigatórios para cadastrar um cliente ou fornecedor são definidos através de configuração; Além dos dados básicos é possível inserir : Endereço para Cobrança, Site, ; Contatos com Nome, Departamento, Fone, Fax, e Data de Nascimento; Observações que podem ser visualizadas nos Orçamentos, Pedidos, Ordens de Serviço, Nota Fiscal e Cupom Fiscal;

13 No cadastro da Ordem de Serviço é possível agendar a data e hora prevista para o atendimento; Na OS são inseridas todas as informações do Cliente, como usuário do equipamento, setor para realizar o atendimento; Através do nº de série do equipamento é possível rastrear todas as Ordens de Serviços que já foram executadas naquele equipamento; A impressão da Ordem de Serviço pode ser um Chamado para atendimento em Campo, ou Abertura para atendimento em laboratório; Se o cliente não for cadastrado, é possível cadastrar sem precisar fechar a tela de Ordem de Serviço; As Ordens de Serviço podem ser cadastradas como Orçamento, Aprovado, Contrato, Garantia de Serviços, Garantia do Fabricante, Cortesia, etc.

14 É possível pode cadastrar todas as situações em que a Ordem de Serviço pode se encontrar; As situações são cadastradas com cores para facilitar a análise na consulta; A consulta da Ordem de Serviço pode ser feita por Nº, Cliente, Situação, Técnico, Departamento, Situação, Status, Nº de Série, Período, Equipamento, Marca, Modelo, etc.; É possível incluir Parecer Técnico, onde cada técnico descreve o que foi feito com o equipamento permanecendo todo o histórico. A Ordem de Serviço pode ser enviada para RMA ao fornecedor, para concertos em terceiros; É possível emprestar um equipamento para o cliente em substituição ao equipamento avariado; Vincular a Ordem de Serviço, peças que um determinado técnico retirou do estoque para utilizar no concerto; Todas as peças incluídas em uma Ordem de Serviço são marcadas como Retirada na consulta de Estoque, para que possa ser informada a quantidade de peças esta disponível no estoque; É possível cadastrar os equipamentos dos clientes, dessa forma quando o equipamento de um cliente der entrada para concerto é necessário apenas selecionar qual é o equipamento na listagem de equipamentos do cliente;

15 É possível registrar todas as datas e horários em que o técnico trabalhou em uma Ordem de Serviço, e desta forma analisar quantas horas diárias, semanais e mensais um técnico esta trabalhando realmente; O Faturamento da Ordem de Serviço pode ser individual, uma Nota Fiscal para cada Ordem de Serviço; O Faturamento da Ordem de Serviço pode ser agrupado, uma Nota Fiscal para várias Ordens de Serviço; Permite o cadastro de veículos (carro, moto) para controle e acompanhamento de manutenções; Impressão de Ordem de Abastecimento;

16 O Pedido de Venda e o Orçamento de Vendas tem as mesmas funções, a única diferença é que o Pedido de Venda efetua uma Reserva das quantidades dos produtos que estão no Pedido de Venda; São definidas regras para permitir ou não desconto nos produtos, e qual o % máximo de desconto; Após o % máximo de desconto pode ser configurada uma Senha para liberar; A impressão do pedido é definida através de um lay-out próprio do cliente com sua Logomarca, Fonte e Cores conforme a necessidade do cliente; Na impressão do Pedido podem ser inseridas as parcelas financeiras que serão geradas através do faturamento do Pedido com seus respectivos valores e data de vencimento; Caso o cliente não estiver cadastrado é possível cadastrá-lo sem fechar a tela do pedido;

17 Os pedidos são diferenciados por cores que definem o seu Status conforme a legenda; É possível consultar pedidos por Cliente, Vendedor, Data, Situação, Atendente, etc. É possível gerar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal através de um pedido, também é possível gerar uma Nota Fiscal ou Cupom Fiscal para vários pedidos de um mesmo cliente;

18 Impressão do Pedido de Venda / Orçamento de Venda;

19 Visualização integral da Nota Fiscal; O sistema gerencias Mensagens Fiscais automaticamente; Valida naturezas de clientes de Dentro e Fora do Estado; São vinculadas às Notas Fiscais Orçamentos, Pedidos, Ordens de Serviço e Cupons Fiscais; Através da Nota Fiscal o sistema gera : Movimento de saída do estoque; Marca como faturado o Orçamento, Pedido ou Ordem de Serviço; Emissão do contas a receber conforme a Forma de Pagamento e a Condição de Pagamento; Gera o Movimento de Caixa no caso de recebimentos em Dinheiro, Cheque e Cartão; Gera boletos bancários para (Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander, Bradesco, Viacredi, Sicredi, etc.) Atualiza a data da última compra do cliente; Gera os movimentos de faturamento, análise de lucratividade, curva ABC;

20 Tela de emissão de Cupom Fiscal permite muita agilidade e eficiência no atendimento ao cliente através de teclas de atalho para todas as funções; Sistema homologado para uso do TEF (transferência eletrônica de fundos), cartões de credito e débito das bandeiras Visa, Mastercard e Hipercard;

21 Relatório de Análise de Lucratividade; Todos os relatórios podem ser enviados por , Word, Excel e PDF; Relatório de Faturamento Sintético por mês; Todos os relatórios podem ser enviados por , Word, Excel e PDF;

22 Relatório de Faturamento Analítico por mês; Todos os relatórios podem ser enviados por , Word, Excel e PDF;

23 Todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber são vinculados a um plano de Contas; O Plano de Contas é cadastrado e alterado de acordo com a necessidade de cada cliente; Através do Plano de Contas o sistema gera relatórios de análises diárias, mensais e anuais;

24 A consulta de Contas a Pagar e a Receber pode ser feita por Plano de Contas, Cliente/Fornecedor, Forma de Pagamento, Situação do Titulo, Data de Emissão, Vencimento e Pagamento; Os títulos são listados através de cores que indicam sua situação conforme a legenda; Através de um duplo clique em cada parcela é possível ter todas as informações detalhadas do título como Usuário que Cadastrou, Usuário que efetuou a Baixa, etc.

25 Na baixa do Contas a Pagar e a Receber é possível conceder Descontos e Baixas Parciais; Relatório de pagamentos por Plano de Contas;

26 Relatório de pagamentos por Plano de Contas Mensal; O mesmo relatório pode ser emitido Diário e Anual;