Manual do Ticket. Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Parametrização, preparação de ambiente e utilização..

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1 Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática. Parametrização, preparação de ambiente e utilização..

2 Contents 2 Índice Corrente 1 Conta Parametrizações... 3 Objetivo... 3 Fluxo Operacional... 3 Configuração Processo... 7 Digitação Pedido... 7 Acerto de Contas... 8 Manuseio... 9 Itens do Pedido... Ticket 11 Manual Automatico Impressão do Ticket Estorno consulta... do Ticket 20 RELATÓRIO DO... TICKET 23

3 1 1.1 Parametrizações Objetivo 3 A rotina "Ticket" tem o objetivo de efetuar o controle de retirada futura de produtos através de pagamentos antecipados onde será gerado o Ticket, controlando um saldo conta corrente para cada cliente. No momento do Acerto, poderá ser definido as quantidades de Ticket's e mercadorias a serem geradas para retirada futura obtendo-se relatórios de controle dos mesmos Fluxo Operacional O PDV executa a compra de um número x de mercadoria; A revenda emite uma nota fiscal de venda para entrega futura, usando a ocorrência definida em Config/Param./Ocorrência/Entrega Futura ; É realizado o acerto financeiro desta nota fiscal; A revenda imprime, de acordo com as especificações do cliente ticket s de compra, sendo que o somatório desses tickets deve ser exatamente a quantidade comprada pelo pdv; Necessitando de mercadoria o PDV retorna a revenda e apresenta tickets na quantidade que deseja reitirar; O CPD, de posse do ticket, efetua baixa do ticket apresentado e automaticamente o sistema efetua a geração automática do pedido constando a quantidade total dos tickets apresentados pelo cliente, onde será usada a ocorrência definida em: config/param./ocorrência/venda futura ; Em caso de dúvidas poderá ser impressa a movimentação do cliente, total ou por nota fiscal.

4 Configuração Informar as ocorrências utilizadas nos processos de controle do Ticket. Sistema de Vendas: Config / Parâmetros / Acerto de Contas Nessa nova tela foi incluída uma nova opção para o cliente definir se deseja ou não utilizar a opção de controle de ticket no sistema. Sistema de Vendas: Config / Parâmetros / Ocorrência.

5 Alterações: Venda Futura Entrega Futura 5 Essa ocorrência será utilizada para gerar o Ticket, fazendo com que movimente apenas o estoque e sem movimentação financeira. Essa Ocorrência movimentará apenas o financeiro, sem movimentar o estoque. Cadastro de Ocorrência. Sistema de Vendas:Cadastro/Ocorrência/ Ocorrência. Entrega Futura: Essa tela nos mostra um cadastro de uma ocrrência pronta. Para criação dessa ocorrência já dentro do caminho especificado acima, clicar no botão F5 ou clicar na pasta amarela à cima para incluir registro, selecione um número no qual não esta sendo utilizado por outra ocorrência, dentro do cadastro marcar as seguintes opções na ocorrência de Entrega Futura, segue os Campos: 04-Faturamento 05-lçto.Estoque 06-Palmtop 08-Vendas financeiro 13-Estoque 14-Sinal de Marcar como Inativa. Marcar como Ativa. Deixar em branco esse campo. Deixar em branco esse campo. Marcar essa opção. Marcar como Saida.

6 6 Movimentação 18-Ocorrência Inversa Selecionar a Ocorrência Inversa 20-Nat.Oper.Produto Informar a Natureza de Operação do Produto. 21-nat.oper. Informar a Natureza de Operação de Mercadoria. Mercadoria Cadastro de Ocorrência. Sistema de Vendas:Cadastro/Ocorrência/ Ocorrência. Venda Futura: Essa tela nos mostra um cadastro de uma ocrrência pronta. Para criação dessa ocorrência já dentro do caminho especificado acima, clicar no botão F5 ou clicar na pasta amarela à cima para incluir registro, selecione um número no qual não esta sendo utilizado por outra ocorrência, dentro do cadastro marcar as seguintes opções na ocorrência de Venda Futura, segue os Campos: 04-Faturamento 05-laçt.Estoque 08-venda financeiro 14-Sinal de movimentação 17-Tipo de Estoque Deixar o campo Faturamento (Ativo). Marcar como inativo (Pois só movementa finaceiro). Deixar marcado essa opção. Marcar apenas como informativo. Marcar como Vendas.

7 18-Ocorrência Inversa 20-Nat.Oper.Produto 21-Nat.Oper.mercadoria 7 Colocar a Ocorrência Inversa. selecionar a natureza de operação Informar a Natureza de Operação de Mercado Observações: As ocorrências definidas nos novos campos, não poderão ser carregados ao Palm ou seja no cadastro dessa Ocorrência deixar desmarcado o campo 06. Nota: As ocorrências apresentadas na imagem acima e exemplos deste manual são meramente ilustrativas. 1.2 Processo Digitação Pedido Digitação do Pedido. Pedido>Manutenção> Inclusão/Alteração. Nessa tela de pedido foi digitado um pedido com o produto de código reduzido numero 2, ocorrência

8 45 cadastrada no config\parâmetros\ocorrência, Fazendo com que esse pedido apenas irá gerar o financeiro e não movimentar o estoque Acerto de Contas VD05BA00- Acerto de Contas. config>paramentos>acerto de contas. Acerto de Desdobro. Acerto de Contas>Acerto de Contas>Acerto de Desdobro. Nota: O programa referente ao Acerto de Contas, ao gravar o acerto deverá verificar se existe à seguinte configuração. 8

9 9 Config/Param/Acerto de Contas/Lançamento Impressão/Ticket=marcado Verificar se existe algum pedido que está utilizando a ocorrência definida em: Config/Param/Ocorrência/Entrega Futura TK. Estando de acordo com as opções acima, o programa deverá chamar o programa PEDIDOS TICKET. Nota: Caso o parâmetro de integração automática estiver marcado, após gerar o acerto de desdobro ele irá imprimir na tela, o relatorio com o valor do título que foi integrado automaticamente para o Contas a Receber Manuseio Manuseio- Pedido Ticket. Após efetuar a digitação usando a ocorrência de Entrega Futura, deverá montar o romaneio, gerar a nota e deverá efetuar o acerto de contas do mesmo. No momento em que é encerrado o Acerto de Contas é apresentada na tela o programa Pedidos Ticket.

10 Nota: Nessa tela serão apresentado os pedidos do romaneio em questão: Config/ param./ocorrência/ ENTREGA FUTURA TK. Ao selecionar um pedido (duplo click ou enter), abrirá a tela Itens de Pedidos Ticket. Definição da tela: Romaneio Apresentar o romaneio em questão no acerto (campo fixo). Pedido Relaciona no Grid os números de pedidos contendo a ocorrência de Entrega Futura referente o romaneio em questão. Cod. Cli Código dos clientes referentes os pedidos apresentados. Descrição Razão social dos clientes referente os pedidos apresentados. vendedor Código dos vendedores referente os pedidos apresentados.. 10

11 Itens do Pedido Ticket Tela aonde apresenta os itens que contém a ocorrência de ENTREGA FUTURA, referente ao pedido e ao romaneio em questão. Selecionado o item desejado (Duplo Click ou Enter) deverá ser carregado a tela de Geração de Ticket Manual ou Automático. Definição de Tela: Romaneio Pedido Romaneio em questão. Pedido selecionado para geração do ticket.

12 NF Cod 12 Número da nota fiscal referente o pedido selecionado (de/até). Código do Cliente referente o pedido selecionado. GRID: Familia Seqüência Descrição quantidade Avulso Família do produto. Seqüência do Produto. Descrição do produto. Quantidade em caixa. Quantidade avulsa (unidades) referente ao produto apresentado, caso o produto não seja definido a utilizar unidades, será apresentado a mensagem informando que produto não autorizado em unidades. BOTÕES: Ok Cancela Caso somente selecione o item, teclando ok será carregada a tela de geração de Ticket, não havendo nenhuma seleção o botão deverá ficar inativo. Fecha a tela em questão e retorna para tela anterior. Ao selecionar o item (duplo click ou enter), será aberta a tela para geração do ticket.

13 13 Nessa tela tem a opção de geração Manual ou Automático onde abrirá a tela de acordo com a opção selecionada.

14 Manual Ao habilitar a função referente geração manual a opção gera automático ficará desabilitada. Nessa tela será definida a quantidade de caixas para cada ticket gerado, onde será carregada a numeração do ticket sendo: numero do pedido + seqüência do ticket. Ao gerar cada ticket, o saldo referente o pedido/item em questão deverá ser subtraído até que fique zerado, sendo assim quando zerar não será permitido continuar com a digitação. Ao termino da digitação, aparecerá os tickets gerados no grid. Pressionar esc ou fechar a tela para sair onde o próximo passo será efetuar a impressão do ticket.

15 Automatico Ao habilitar a função referente geração automática deverá ser desabilitada as funções referente a geração manual. O cliente define a quantidade de ticket`s que serão gerados e o sistema automaticamente efetua o cálculo pela quantidade e gera os tickets respeitando a sequência do ticket. Exemplo: O item tem 1 cx e 10 avulso o cliente define que quer 2 Tickets então o sistema calcula (22/2) = 11 cx, no entanto serão gerados 2 Tickets com a quantidade de 11 cx cada Ticket. Caso tenha a quantidade de itens menor do que a quantidade de ticket desejada, apresentará uma mensagem Numero de caixas menor que a quantidade de tickets Depois de ter colocado a quantidade de ticket e pressionado o botão ok, aparecerá o pedido na tela redundante com a quantidade de tickets. Ao termino da digitação aparecera os tickets gerados no grid. Pressionar esc ou fechar a tela para sair onde o próximo passo será efetuar a impressão do ticket.

16 Impressão do Ticket Impressão do Ticket: Depois de ter gerado o ticket favor o seguinte passo: caminho: Acerto de Contas> Acerto de Contas>Impressão de Ticket. 16

17 17 Definição de tela: Romaneio Pedido Numero de nf Ok Cancela Filtro de impressão por romaneio Formatação: aaaa/mm/dd-rr. Filtro de impressão por pedido, formatação: aaaa/ mm/dd-pppp. sim ou não. Ele irá imprimir os ticket. Sai da tela.

18 Estorno Tela de Estorno. Descrição da tela: 01 motivo de cancelamento botão ok cancela motivo pelo qual o ticket será estornado. para confirmar o estorno. para cancelar e sair da tela. Clicando no botão ok aparecerá a seguinte mensagem: Tela de confirmação do estorno. Clicando em sim o pedido gerado, por esse ticket será cancelado, fazendo com que o saldo do cliente volte a ficar positivo, ou seja esse ticket sendo Estornado o pedido é cancelado e os produtos voltam para o saldo de ticket dele. Para cancelar um ticket, apenas será necessário selecionar o ticket e clicar no botão de cancelamento no qual ira aparecer uma tela dizendo o ticket que esta sendo cancelado, ele automaticamente já dará o numero do novo ticket gerado, ou seja ele não abate o estoque e sim apenas cancela o ticket gerando outro em seguida conforme a tela a seguir. Tela de mensagem para confirmação de cancelamento

19 19 Depois para consultar se realmente o ticket foi cancelado e verificar o mesmo no cadastro seguir. caminho: Acerto de Contas> Acerto de Contas> Lançamentos de Ticket. Tela de Lançamentos do ticket. NOTA:Nessa tela de lançamentos Tickets em Aberto, você pode verificar que o ticket cancelado com a seqüência final 167, foi substituído pelo numero 168 que esta selecionado na tela dos tickets em aberto.

20 consulta do Ticket Consulta ticket em aberto\baixados e não efetivados: Acerto de Contas>Acerto de Contas>Lançamentos Tickets. Nota: Clicando na opção aberto e colocando aparece os títulos abertos. Descrição dos Campos: Nf Núm Ticket Prd Emissão Av Numero da nota fiscal Numero do ticket seguido da aaaa+mm+dd+pedido+seqüência do ticket Quantidade do produto Data que foi emitido o ticket Quantidade do produto avulso. Ao clicar no ticket a ser baixado, o sistema irá marcar o mesmo com um sim. Após efetuar a seleção, pressionar esc para retornar para as opções e selecionar a opção não efetivados. E para oficializar a baixa o usuário deverá clicar no botão Baixa Movimento, nessa tela que irá aparecer agora os títulos apareceram como não efetivados que posteriormente será feito a baixa do movimento e gerando um pedido para esse ticket. Tela de Ticket Não Efetivado:

21 21 Descrição dos Campos: Nf Núm ticket Prd Emissão Av Sim Numero da nota fiscal Numero do ticket seguido de aaaa+mm+dd+pedido+seqüência do ticket. Quantidade do produto Data que foi emitido o ticket quantidade do produto avulso Significa que esse ticket vai ser baixado Nesta tela aparece o título sendo efetivado. Clicando em OK, o sistema irá gerar um relatório, efetuando o pedido do ticket, com a ocorrência configurada para não movimentar financeiro e movimentando apenas o estoque, porém mudando o numero do pedido mãe ou seja esse pedido gerado pelo ticket terá um numero diferente do pedido principal. Impressão do relatorio de Pedidos Analítico.

22 Acerto de contas>acerto de Contas>Lançamento de tickets. Na tela de consulta de tickets baixados, irá aparecer os tickets baixados. Tela de Consulta\Baixa\Estorno Ticket. 22

23 23 Descrição do Campo: Nf nota fiscal. Núm ticket número do ticket. ped número do pedido. Descrição descrição do produto. Emissão data da geração do ticket. Baixa data da baixa do ticket. Av quantidade avulso do produto. Existe também a opção de estornar o ticket baixado, nesse caso na tela de tickets baixados, selecione o ticket que será estornado e clique no botão estorno Baixa. Nesse caso informe o motivo do estorno, feito isso o pedido gerado com o ticket será cancelado no sistema e o saldo do ticket também, sendo possível a geração de um total de tickets conforme a necessidade do cliente RELATÓRIO DO TICKET Tela do Relatório de validação do ticket. Acerto de Contas> Acerto de Contas> Relatório de validação de Ticket. Caso o pedido com a ocorrência Entrega Futura foi gerado e a geração do ticket não foi feita e precisa consultar quais os tickets serão gerados no dia, utilizar o relatório de validação de ticket.

24 Descrição da tela: 01- Romaneio Informar o número do romaneio a ser impresso 02- Pedido Informar o número do pedido à ser impresso Relatório Impresso. 24