Procedimento para Gerar Pedido de Devolução

Transcrição

1 Procedimento para Gerar Pedido de Devolução O procedimento a seguir irá demonstrar como gerar um pedido a partir de uma devolução do cliente e assim gerar também uma nota de crédito para o cliente. 1º Start Controle de Estoque Tabelas Gerais Natureza de Operação Antes de iniciar, devemos cadastrar (caso não exista) uma natureza de operação específica para este movimento. Para isso, a natureza deve ter no tipo de operação a opção Entrada de Nota Fiscal Devolução de Venda, assim o sistema irá gerar a nota de crédito para o cliente que estará devolvendo o produto. 2º Start Faturamento Pedidos Gera Pedido de Devolução ou Start Faturamento Devolução Processo de Devolução Nesta tela, deve-se ajustar o filtro de exibição, selecionando o local, o cliente e as datas. Depois de digitados os dados do filtro, deve-se clicar no botão Atualiza para que a tela seja carregada com os pedidos do cliente selecionado. Após ter os pedidos na tela, selecione o pedido em que deseja efetuar uma devolução e grave. É possível gerar o pedido de duas formas: Gerando uma nota fiscal ou informando a nota fiscal do fornecedor, caso tenha. No primeiro exemplo, vamos gerar uma nota fiscal, veja abaixo: 1º Exemplo

2 Após ter selecionado o pedido e gravado, você irá para a tela abaixo: Nela, serão demonstrados todos os itens do pedido selecionado, onde se deve selecionar o(os) item(ns) e a quantidade a ser devolvida. Após selecionar e informar a quantidade, basta gravar. Ao gravar, você será direcionado direto para a tela de Digitação de Pedidos, onde um pedido já foi gerado e você deverá informar somente o representante e a natureza de operação, que deve ser uma especifica para um movimento de devoção. Nós utilizaremos a cadastrada no primeiro passo.

3 Depois de ter informado a natureza de operação, basta gravar e você será direcionado para a tela de digitação de itens, onde já aparecerá o item que está sendo devolvido, juntamente com a quantidade. 3º Start Faturamento Pedidos Liberação de Pedidos Selecione o pedido e grave para liberá-lo para faturamento. 4º Start Faturamento Notas Fiscais Emissão de Nota Fiscal Agora, fature o pedido. Selecione-o e grave.

4 2º Exemplo Nesse exemplo faremos uma devolução utilizando a nota fiscal emitida pelo cliente. OBS* Sempre que o cliente emitir a nota de devolução e a mesma for lançada no sistema, o cliente deverá estar cadastrado também como um fornecedor. Start Faturamento Pedidos Gera Pedido de Devolução ou Start Faturamento Devolução Processo de Devolução Selecione a opção Com Nota Fiscal Fornecedor, informe o número da nota, o filtro da data do pedido, e o cliente, selecione o pedido e grave.

5 O pedido passará para a tela de itens, onde deve ser selecionado(s) o(s) item(ns) devolvido(s) e a quantidade devolvida deve ser informada. Após inserir as informações grave. Após gravar os itens a operação será direcionada para a tela de Digitação de Entrada, onde os dados devem ser preenchidos corretamente de acordo com a nota fiscal emitida pelo cliente(fornecedor) para gerar a entrada dos itens no estoque e a nota de crédito para o cliente.

6 Após digitação dos dados na tela inicial grave, e passará para a tela de itens, onde os mesmo devem ser confirmados se estão corretos de acordo com a nota fiscal do cliente(fornecedor). Após a digitação da Nota fiscal, a entrada deve ser liberada. Start Controle de Estoque Movimento Entrada Liberação de Documentos Digitados Selecione o documento e grave.

7 5º Start Contas a Receber Movimento Nota de Crédito Listagem de Nota de Crédito Emita uma listagem de notas de credito do cliente em faturou o pedido de devolução e visualize a nota de crédito gerada. Para isso, preencha o filtro de acordo com o cliente e a data do pedido e grave. Exemplo 1: Após gravar, será emitido o relatório: Exemplo 2: Após gravar, será emitido o relatório: A nota de crédito gerada pode ser utilizada posteriormente para efetuar baixa de documentos deste cliente. 6º Start Contas a Receber Movimento Baixa de Documentos Digitação de Baixa de Documentos Existem duas situações para a baixa do titulo: Quando a Devolução é Total (sem o pagamento pelo Cliente); Quando a Devolução é Parcial;

8 Para ambos os casos, será necessário cadastrar um Tipo de Baixa crp004a1 com a identificação Nota de Credito e com a Indicação de sim no campo Despreza Fluxo Financeiro. 1. Quando a Devolução for Total, deve-se informar no campo Valor Pago igual ao valor destacado na emissão da Nota de Venda. 2. Quando a Devolução for Parcial, deve-se informar no campo Valor Pago igual ao valor dos produtos devolvidos pelo Cliente. Efetuando a Baixa do Documento: Selecione a fatura a ser baixada, informe o tipo de baixa(tipo que deve-ser Nota de Credito e Desprezando o Fluxo de Financeiro), Marque a Nota de Credito correspondente a devolução dos produtos, grave o lançamento. 7º Start Contas a Receber Movimento Baixa de Documentos Atualização de Documentos Baixados Após a Baixa do Titulo deve-se Atualizar o documento baixado.