MPE-Manual ADV_Processo_Comissionamento

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1 ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS COMISSIONAMENTO _ Página 1 de 10

2 ÍNDICE INTRODUÇÃO Cadastro Comissionado (ADV/Cadastros/Gerais/Comissionado) Cliente x Comissionado (ADV/Comissão/Vinculações/Cliente x Comissionado) Lançamento Pedido de Venda (ADV/Lançamento/Pedidos) Liberação Pedido de Venda (ADV/Lançamento/Liberação Pedidos) Faturamento Pedido de Venda (FAE/Saídas/Faturamento Pedidos) Emissão Relatório Comissões a Creditar (FAE/Saídas/Faturamento Pedidos) Registrando Recebimento de Títulos (ADF/TCA/Recebimento/Recebimento de Títulos) Gerando processo de Crédito de Comissão (ADV / Comissão/ Crédito de Comissão) Emissão Relatório Extrato Comissionado (ADV/Relatório/Extrato Comissionado) Formas de Registro do Pagamento das Comissões Devoluções X Comissão _ Página 2 de 10

3 INTRODUÇÃO A comissão representa um percentual a ser pago para vendedores de acordo com os valores de uma venda. Em uma venda podemos formas variadas de comissionamento e cada uma delas pode ter uma chave específica para o cálculo do valor da comissão. Estas chaves serão definidas de acordo com as regras da empresa. Este material apresenta o processo de geração de comissionamento padrão do Sistema Everest, onde os vendedores são cadastrados em classes específicas, apresentando um percentual de ganho (ADV/Cadastro/Geral/Comissionado), independente do cliente atendido ou do item comercializado. Para controle dos comissionados que atendem determinado cliente deverão ser vinculados clientes x comissionado. O processo segue no lançamento do pedido de venda, onde é informado o comissionado e quando este é faturado é gerada a previsão de comissionamento, consultada a partir do relatório Comissão a Creditar (ADV/Relatórios/Comissão a Creditar). Depois de registrado o recebimento do título a receber e executado o processo de fechamento de comissão (ADV/Comissão/Créditos de Comissão), o valor da comissão será registrado na conta corrente do comissionado, consultado a partir do relatório Extrato do Comissionado (ADV/Extrato do Comissionado). Também será apresentado o processo de estorno de comissionamento nos casos de devolução de vendas. Processo Comissionamento Sistema Everest. 1.0 Cadastro Comissionado (ADV/Cadastros/Gerais/Comissionado) Formulário onde são registrados os vendedores (comissionados) da empresa, tendo como parâmetro base, o campo % comissão da classe do comissionado, utilizado para o cálculo do comissionamento. Processo Manutenção do Cadastro Comissionados- Específico: Core Comissão Palmtop Código do conselho de Representantes Comerciais. informativo. - Classe: classe a qual pertence o comissionado. - % Comissão: Percentual de comissão da classe do comissionado. Todo processo de Palm não está contemplado pelo Everest Padrão. - Número: número do palmtop do comissionado. _ Página 3 de 10

4 - Data: data do registro do palmtop. - Série: série do palmtop. Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado - Comissionado x Cliente: Vincula o comissionado a um ou vários clientes atribuindo a cada um deles o percentual de comissão. Este vínculo apenas apresenta, no lançamento do pedido de venda, os comissionados relacionados ao cliente. Cliente Código do cliente a ser relacionado ao comissionado. % Comissão Percentual de comissão para vendas para o cliente indicado. Visitas Dias do Mês Dias da semana que deverão ser realizadas visitas ao cliente e a freqüência (semanal, mensal, diário ou quinzenal). informativo. Dias do mês a serem realizadas visitas ao cliente. informativo. Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado - Comissionado X Região: Região Região de atuação do comissionado, cidade. informativo. Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado - Comissionado X Condição de Venda: Condição de Vendas Condição de Vendas de atuação do comissionado. Funções Adicionais do Cadastro de Comissionado - Comissionado X Conta Corrente: dados referentes as contas bancárias dos comissionados. Tipo C. C Banco Agencia Conta Corrente Limite de Crédito Portador Tipo de conta corrente do comissionado. informativo. Banco da conta do comissionado. informativo. Agencia da conta do comissionado. informativo. Número da conta do comissionado. informativo. Limite de Crédito da conta do comissionado. informativo. Portador da conta do comissionado. informativo. Define Conta Padrão Define a conta como padrão. informativo. Procedimento: Cadastrar de Comissionado: 1)Preencher e Gravar dados do formulário Manutenção do Cadastro ; * Serão habilitados os botões da parte inferior do formulário. * No momento trata-se um cadastro genérico, quer dizer sem a função de Comissionado. 2)Clicar no botão Comissionado para atribuir a função de comissionado ao cadastro genérico; *Será apresentado o formulário Cadastro de Comissionado. _ Página 4 de 10

5 3) Informar /Gravar os dados do formulário. *Concluído cadastro do comissionado. 1.1 Cliente x Comissionado (ADV/Comissão/Vinculações/Cliente x Comissionado) Processo que vincula um comissionado a um ou vários clientes, atribuindo a cada um deles o percentual de comissão. 2.0 Lançamento Pedido de Venda (ADV/Lançamento/Pedidos) Processo onde são registrados os pedidos de venda, informando o comissionado. Exemplo: _ Página 5 de 10

6 3.0 Liberação Pedido de Venda (ADV/Lançamento/Liberação Pedidos) Tem por finalidade desbloquear pedidos que se apresentam bloqueados por alguma restrição estabelecida, segundo as regras de negócios da empresa. 4.0 Faturamento Pedido de Venda (FAE/Saídas/Faturamento Pedidos) Formulário onde será realizado o faturamento dos pedidos de venda. 5.0 Emissão Relatório Comissões a Creditar (FAE/Saídas/Faturamento Pedidos) Após faturamento o sistema apresentará, mediante ao relatório Comissões a Creditar, os lançamentos de previsão de comissão, onde são considerados os títulos que apresentam status= Ativos. Todos estes registros são considerados apenas, uma previsão de comissões a creditar e somente serão confirmados mediante a liquidação do título. Quando liquidados o sistema registra entrada na conta corrente do comissionado, deixando de ser considerado uma previsão. 6.0 Registrando Recebimento de Títulos (ADF/TCA/Recebimento/Recebimento de Títulos) Quando registrado recebimento de títulos, onde o Status do título= Liquidado, o mesmo estará sendo considerado parâmetro para o processo de geração de comissionamento. Seguindo o exemplo, registrando o recebimento da primeira parcela do título: DRE 158/1- R$72, Gerando processo de Crédito de Comissão (ADV / Comissão/ Crédito de Comissão) Este processo gera os créditos de comissão obtidos nas vendas dos comissionados. O sistema informa a data do último cálculo de comissão e solicita: a data final para o cálculo e a data para crédito na conta corrente do comissionado. A comissão no Everest pode ser gerada a partir do faturamento, ou seja, quando gerada a nota fiscal de saída ou a partir da liquidação da duplicata gerada pela nota fiscal (quando o cliente paga esta duplicata). O padrão do Everest processa a comissão com base na liquidação do título a receber gerado pelo faturamento do pedido de _ Página 6 de 10

7 venda. Os títulos que apresentarem Status= Liquidado serão creditados na conta corrente do comissionado. Na tela de geração de comissão é apresentada a data do último cálculo e são solicitadas as informações: de até que data deverá ser calculada a comissão, qual a data para crédito, intervalo de comissionados e qual a operação financeira para o crédito de comissão. A partir do Botão Estorno: se depois de calculada a comissão apresentar alguma inconsistência poderá ser feito o estorno da comissão e em seguida novo cálculo. Gerada a comissão poderá ser emitido um relatório de extrato de comissionados (ADV/Relatórios/Extrato Comissionado). Lembre-se: apenas os títulos que apresentarem situação= Liquidado participarão da comissão. 8.0 Emissão Relatório Extrato Comissionado (ADV/Relatório/Extrato Comissionado) Depois de realizado processo de Credito de Comissão, os títulos que apresentarem Status= Liquidado serão creditados na Conta Corrente dos comissionados, baseados no percentual de comissionamento registrados nos pedidos de venda/parcela. 9.0 Formas de Registro do Pagamento das Comissões a) Movimentação Extrato conta Corrente (ADF/TCA/Lançamentos/Conta Corrente): _ Página 7 de 10

8 Quando gerado o crédito de comissão, o sistema lança operação de crédito na conta corrente do comissionado. Para registrar o pagamento da comissão é necessário registrar lançamento de pagamento da comissão. Para a baixa é utilizada a operação financeira: Emitindo Extrato Comissionado: b) Geração de Título a Pagar: a partir deste processo é gerado um título a pagar para o comissionado. (ADV/Comissão/Integrar Comissão). Ou utiliza-se lançamento manual no conta corrente para registrar o pagamento de comissão, apresentado no item a, ou gera-se um titulo a pagar para o comissionado. Procedimento: Geração de :Título de Comissionamento _ Página 8 de 10

9 1) Selecionar no grid o lançamento de crédito de comissão e clicar no botão Integrar ; *O Sistema apresentará o formulário Integra Comissão- Gera Título ; 2) Selecionar no grid o lançamento de crédito de comissão e clicar no botão Integrar ; 3) O Sistema apresentará o formulário Integra Comissão- Gera Título ; Comissionado Integração da Comissão na Conta Corrente Comissionado referente ao lançamento de integração. - Lançamento: data do lançamento de baixa na conta corrente do comissionado para geração do título a pagar; - Documento: número do documento referente a baixa da conta corrente do comissionado; - Operação de Débito: Operação Financeira de débito da conta corrente do comissionado. *Lançamento: Data da substituição do Título (lançamento). Competência: Data de competência do título. Vencimento: Data de Vencimento do título. * Série: Tipo do novo documento gerado (duplicata a pagar). Informação pré-cadastrada (ADF-CAR/Cadastros/ Séries de documentos). *Título: Número do novo título a ser gerado (automático). Documento: Número do documento a ser gerado. Portador: O portador do novo título. Informação pré- cadastrada ( ADF-CAR/Cadastros/ Portador) Carga padrão. Fluxo: Lançamento deve ou não ser abordado pelo fluxo de caixa. *Operação Inclusão: Operação financeira da inclusão do novo título. Informação pré- cadastrada ( ADF-CAR/Cadastros/ Clientes). Carga padrão. *Plano Gerencial: O plano de gerencial é uma lista de contas que serão utilizadas para a consolidação das transações financeiras da empresa. *Plano de Resultados: Departamento de origem do lançamento Informação pré- cadastrada ( ADF-TCA/Cadastros/ Plano de Resultados). Observação: Observações adicionais. O sistema dará origem a um título a pagar de comissão. Para lançamentos que apresentarem provisão de comissionamento, registrada avulsa, a partir do botão provisão é possível baixar a mesma, devido a geração do título a pagar. _ Página 9 de 10

10 10.0 Devoluções X Comissão Tanto na devolução parcial como na devolução total os valores das devolução serão debitados, a partir do registro da nota de devolução, na conta corrente do comissionado. Desta forma o usuário registra manualmente as baixas e abatimentos nas parcelas dos títulos. _ Página 10 de 10