MANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE

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1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DEVOLUÇÃO COM REFERENCIA NFE Este manual tem como finalidade instruir a utilização da tela de Devolução com Referência NFE. OBS.: AS CORES DESTACADAS CORRESPONDEM AS CORES DESTACAS NAS IMAGENS. 1º Acesse o menu geral, vá até o módulo de devolução, em Processos: Figura 1 - Ao abrir o menu de processos, pressione em Devolução com Referência NFe. Comentários: Caso o processo de Devolução com Referência a NFe esteja cinza, ou seja, não tenha como pressionar, será necessário habilitar essa função no perfil de usuário. Caso tenha alguma dúvida visualize o manual de Configuração de perfil de usuário. Nas configurações de usuário abra as configurações do módulo de Devolução e altere para SIM a função Devolução de NFe através das NFe de entrada.

2 2º Após feito o passo anterior será aberta uma nova tela: Figura 2 Assim que a tela for aberta, você poderá FILTRAR para encontrar a nota fiscal para fazer a devolução. Nos filtros você poderá escolher a FILIAL, informar o PERÍODO DE tempo com a qual a nota foi gerada, a ENTIDADE qual a nota foi gerada, o NÚMERO da NF-e e o TIPO DE NFE (Terão 2 tipos de NF-e para serem selecionados, sendo eles NFe Entrada de Compras, que serve para qualquer nota importada no sistema, e NFe Saída de Vendas, que será utilizada para toda nota EMITIDA pela filial). Depois que o filtro for aplicado você poderá SELECIONAR (nas caixas destacadas na imagem) a nota que você desejar fazer a devolução e pressionar no botão Selecionar Itens para Devolução. Comentários: Vale deixar claro que para conseguir selecionar alguma nota é necessário selecionar a FILIAL e informar a ENTIDADE que envolve essa nota, do contrário não será possível selecionar a NFe desejada. Outro ponto a ser observado é que apenas UMA NFe poderá ser selecionada por vez.

3 3º Assim que for pressionado o botão SELECIONAR ITENS PARA DEVOLUÇÃO o sistema irá abrir uma nova tela: Figura 3 Ao abrir essa nova tela você encontrara todos os PRODUTOS que estavam presentes na nota que foi selecionada, também será possível PROCURAR algum produto especifico no filtro de PRODUTO. Nessa tela você precisara SELECIONAR os produtos que serão devolvidos e também precisara informar a QUANTIDADE DEVOLVIDA de cada item. Para facilitar a seleção, você poderá selecionar todos os produtos da nota pressionando o botão MARCAR, que caso todos estejam marcados irá desmarcar todos os produtos. Por fim, depois que todos os itens que foram devolvidos estarem selecionados e com suas quantidades também informadas será necessário pressionar SELECIONAR ITENS para continuar. Comentários: Apenas os produtos que vão ser devolvidos devem estar marcados e todos que estiverem marcados precisam ter suas quantidades que serão devolvidas informadas, para marcar um produto basta marcar a caixa de seleção na linha do produto, como no procedimento da tela anterior. A quantidade não pode ser maior que na nota selecionada.

4 4º Pressionando o botão SELECIONAR ITENS será aberto uma nova tela: Figura 4 Ao fazer o procedimento anterior será aberta essa nova tela onde serão necessários informar algumas informações referentes a nota de devolução que será gerada, as informações são: o TIPO DE PEDIDO, a TRANSPORTADORA, QUANTIDADE DE VOLUME, ESPÉCIE DO VOLUME e o TIPO DE FRETE, todas as informações anteriores são obrigatórias. Além das informações obrigatórias existem as informações opcionais, sendo elas: a PLACA DO VEICULO, o VALOR DO FRETE e VALOR DO SEGURO, as OUTRAS DESPESAS, a MARCA, o NUMERO e o PESO BRUTO E LIQUIDO. Além dessas informações você poderia adicionar informações para sair nas INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES da nota, no campo de MENSAGEM ADICIONAL. Após os campos estarem preenchidos basta pressionar no botão GERAR DEVOLUÇÃO. Comentários: Todas as informações citadas como obrigatórias precisam estar presentes, já as opcionais você poderá informar se existir a necessidade. Um ponto a se observar é o CAMPO aonde ficam presentes os produtos, nele você poderá conferir se as informações com relação a tributação e valores estão corretas, antes de a nota ser gerada.

5 5º Após pressionar o botão GERAR DEVOLUÇÃO, uma mensagem aparecera na tela: Figura 5 Após todos os procedimentos feitos, a PRÉ-NOTA já foi feita, basta ir a tela de geração para gerar a NF-e. Comentários: Na mensagem que aparecer na tela estará presente o NUMERO do faturamento da NF-e de devolução, facilitando a busca na tela de geração de NF-e. 6º Com isso esses passos seguidos a NF-e de devolução será gerada, caso exista alguma dúvida ou problema entre contato conosco a partir do módulo de chamados. Para acessar o módulo de chamados clique aqui.