NOTA FISCAL ÚNICA. ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo:

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1 NOTA FISCAL ÚNICA ❶ Acessar o Sistema GENESIS. a) Na aba Emissões selecionar Nota Fiscal / Única, ou CTRL+N. b) Surgira a Janela abaixo: Esta é a Janela principal da Nota Fiscal Única. Imagem 03.1 [ 1 ]

2 c) Para adicionar uma Nota Fiscal Única de um clique em [INSRIR]. GENESIS EMISSÕES / NOTA FISCAL / ÚNICA Tutorial d) Relação dos campos desta Janela. Seqüencial Numero seqüencial gerado automaticamente, que indica o número de Notas geradas. Lançamento Data de lançamento da Nota Fiscal Única, este campo é preenchido automaticamente. Origem Indica a origem da Nota. Parc Marcando essa opção, poderemos selecionar parcialmente os produtos de um pedido. Documento Se selecionarmos a Origem do Pedido, devemos informar o Número do Documento, ou seja, o Número do Pedido, caso não lembre o numero do utilize a tecla F2 para pesquisar. Modelo do Documento Nesta opção informe o Modelo do Documento a ser Gerado. Nota Fiscal Será preenchida automaticamente no momento que a Nota Fiscal for Salva. Emissão Será preenchida automaticamente no momento que a Nota Fiscal for Salva. Hora Será preenchido automaticamente no momento que a Nota Fiscal for Salva. Código/Descrição Histórico Informe neste campo o código do histórico desejado, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Log Clicando neste botão surgira uma janela com a o histórico de manipulação desta Nota Fiscal. Data de Saida Será preenchida automaticamente no momento que a Nota Fiscal for Salva. Hora de Saída Será preenchido automaticamente no momento que a Nota Fiscal for Salva. Código/Nome do Cliente-Fornecedor Informe neste campo o código do Cliente-Fornecdor, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Con.Final Este campo é utilizado para informar se o consumidor é ou não final, escolha uma das opções [SIM] ou [NÃO]. Mais Informações Clicando neste botão surgirá uma janela com mais informações sobre os clientes. Mensagens para Nota Fiscal Clicando neste botão surgirá uma janela com espaços reservados para inserir mensagens para a Nota Fiscal. Para que estas mensagens sejam impressas na nota, as mesmas devem estar previamente configuradas no Gênesis. (Arquivo/Formulários). [ 2 ]

3 Carta de Correção Fica permitida a utilização de carta de correção, dispensada a necessidade de visto fiscal pela repartição de origem, para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com (Ajuste SINIEF 01/07): I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade de mercadoria e o valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída. Quando o imposto destacado no documento fiscal for maior que o devido, sem prejuízo do disposto no 2º do art. 51, a carta de correção emitida para regularização deverá, obrigatoriamente, ser visada pela repartição fiscal de origem. Código/Nome da Revenda Informe neste campo o código da Revenda, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Código/Nome do Agente de Vendas Informe neste campo o código do Agente de Vendas, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Código/Descrição da Condição de Pagamento Informe neste campo o código da Condição de Pagamento, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Tabela de Preços Informe neste campo o código da Tabela de Preços, caso não lembre, utilize a tecla F2 para pesquisar. Caso não exista, deixe em branco. Tipo Inclusão/Itens Informe o Tipo de Inclusão de itens, ou seja, a origem, podendo se inserida um a um (individual) na Nata Fiscal, ou ser proveniente de outro tipo de origem, como um pedido, ou um orçamento.. etc. Detalhamento dos produtos Este é o espaço reservado para criar (definir) a lista dos produtos que farão parte desta Nota Fiscal que esta sendo gerada. Se o campo ORIGEM estiver preenchido com qualquer opção diferente de AVULSA o Detalhamento dos Produtos ou Detalhamento dos Serviços já apresentarão seus itens específicos, dependendo da opção da ORIGEM. Se o campo ORIGEM estiver com AVULSA e o Tipo de Inclusão de Itens como Individual devemos clicar no botão [ADICIONAR] para inserir produtos ao corpo da Nota Fiscal. [ 3 ]

4 e) Após clicar em Adicionar surgirá a janela abaixo: Código Nesse digitamos o Código do Produto, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. Quantidade Quantidade desejada do produto. Valor Unitário Valor Unitário do produto. Estes campos não precisam ser preenchidos obrigatoriamente: Valor do Acréscimo Informe o valor, em %, a ser acrescido no total deste produto. Valor do Desconto Informe o valor, em %, a ser descontado no total deste produto. f) Após preencher todos os dados necessários clique em [SALVAR], que irá volta a janela anterior. Para adicionar mais novos produtos, retorne ao item e e siga todos os passos seguintes. g) Detalhamento de Frete Detalhamento do Frete Clicando neste botão abrirá uma janela utilizada para o Detalhamento do Frete. [ 4 ]

5 Frete Por Conta Neste campo é informado por Conta de quem é o frete, podendo ser o Emitente ou Destinatário. Tipo Identifica se o transportador é o próprio cliente, as opções são [SIM] ou [NÃO]. Transportador Informe o Código do Transportador, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar, após tecle [ENTER] que o Nome do Transportador aparecerá automaticamente. Essa opção será desabilitada caso o Tipo seja SIM. Condição de Pagamento Neste campo selecione a Condição de Pagamento. Placa Informe a Placa do Transportador. UF Informe a Unidade Federativa da Placa (Estado: RS, SC, PR...) Qtdes/Volumes Quantidade de Volumes a ser transportado. Espécie A espécie a ser transportado (Ex. Caixa, Pacote, Unidade...) Marca Informe a marca, caso exista. Numero Informe o número que identifica o volume, caso exista (Ex. Caixa 21, Caixa 34). Peso Bruto Campo reservado para informa o Peso Bruto dos Volumes. Peso Liquido Campo reservado para informa o Peso Liquido dos Volumes. Via de Transporte Neste campo é informado a Via de Transporte (Terrestre, Aéreo...). Este campo é preenchido automaticamente. Redespacho Informe o Código do Transportador para Redespacho, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar, após tecle [ENTER] que o Nome do Transportador aparecerá automaticamente. Nome do Motorista Digite neste campo o Nome do Motorista. Sigla de Origem Informe a Sigla do Estado de Origem. Sigla de Destino Informe a Sigla do Estado de Destino. Após preencher todos os campos clique em [FECHAR] para voltar na janela anterior. h) Financeiro Financeiro Clicando neste botão abrirá uma janela utilizada para o Financeiro - Pedido. Condição de Pagamento Informe o Código da Condição de Pagamento, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. Essa informação será preenchida automaticamente conforme definição na Janela principal (imagem 02.1 item Condição de Pagamento). [ 5 ]

6 Comissão Campo reservado para informar o valor ( % ) da comissão do Agente de Vendas. Esse campo pode ser bloqueado o acesso, sendo preenchido automaticamente conforme pré-definição no cadastro dos Agentes de Venda. Local de cobrança Informe o Código do Local de Cobrança, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. Operação Informe o Código do Operação, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. Índice Monetário/Moeda Informe o Código do Índice Monetário/Moeda, caso não saiba, utilize a tecla F2 para pesquisar. Variação Informe o Valor Numérico que corresponde a Variação das parcelas. Ex: 30. As parcelas terão uma variação entre elas de 30 dias, contando a partir da data corrente. Pegando como exemplo o dia 01/03/2011, a primeira parcela será no dia 30/03/2011, a segunda será 30 dias depois, e assim consecutivamente. Se o (box select) ao lado da variação estiver marcado e a variação for de 30 dias, a primeira parcela será a Vista, e a segunda parcela para 30 dias depois, conforme exemplo, utilizando variação 30. Detalhamento das Parcelas Neste espaço será listado todas as parcelas geradas a partir das configurações de Condições de Pagamento e Variação. Vencimento A Data do Vencimento pode ser alterada conforme a necessidade N.B A Coluna N.B. (Não Baixar) só deve ser marcado se o NÃO for Pagamento a Vista, pois não marcando o Titulo Gerado já será baixado automaticamente do Genesis. Detalhamento Dos Planos de Conta Com o Mouse de um clique no Primeiro espaço logo abaixo da coluna Conta e pressione a tecla [ENTER] até o cursos chegar na coluna Histórico, fazendo isso você estará gerando o plano de contas. Caso esqueça este procedimento, o Genesis não permitirá que o Pedido seja Salvo. Atualização da data de vencimento dos títulos na emissão da NF Selecionando essa opção as variações Datas no parcelamento e vencimento dos títulos serão contatos a partir da data da emissão da Nota Fiscal e não da Geração do Pedido de Venda. Após preencher todos os campos clique e [FECHAR] para voltas a janela principal do Pedido de Venda. Estando definido o Detalhamento de Frete e o Financeiro, clique em [SALVAR], para salvar esta Nota Fiscal. [ 6 ]

7 h) Após salvar a Nota Fiscal, escolha qualquer opção na Barra de Tarefas. i) Clicando em [IMPRIMIR] surgira a janela abaixo: j) Nesta janela selecione a impressora correta clicando em e depois clique em [IMPRIMIR]. k) Após clicar em [IMPRIMIR] surgira a janela abaixo: l) Nesta janela define-se as Opções de Impressão e Envio do DANFE, clique em [CONFIRMAR]. [ 7 ]

8 m) Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica Localize a NFe desejada, utilizando os botões de navegação ou o botão Procurar Após encontrar a NFe clique em [CANCELAR]. Surgirá a janela abaixo: Escolha a opção desejada. Escolhendo [SIM], surgira a janela abaixo. Nesta janela descreva o motivo do cancelamento da nota e clique em [CONFIRMAR]. [ 8 ]

9 Rua Visconde do Rio Branco nº 174, 1º Andar Mercês Curitiba Paraná Brasil. CEP Telefone: (41) [ 9 ]