MÓDULO DE INTEGRAÇÃO ADICION X FUSION

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1 MANUAL DO SISTEMA Versão Introdução...2 Tabelas Fixas...3 Módulo - Veículos...3 Módulo - Consórcio...4 Módulo - Oficina...4 Módulo - Peças...5 Módulo - Financeiro...6 Módulo - Faturamento...7 Módulo - Utilitários...7 Controle de Integração...8 Relatórios multi-empresa (consolidados / integrados) ADICION...9 Ficha Financeira Integrada...11 Checagem de Inadimplência no Grupo...12 Movimentação Financeira Centralizada...13 Contas...19 Fechamento de Contas Financeiras Integradas...22 Movimentação de Depósitos Integrados...25 Consulta de Estoque no Grupo...26 Consulta de Estoque de Peças...26 Consulta de Veículos no Grupo...28 Estoque Integrado de Veículos do Cliente...31 Proposta Integrada...34 Transferência on-line de peças e veículos utilizando o Fusion...36 Configurações Gerais...36 Emissão de Nota Fiscal...38 Para Peças...38 Entrada da Peça na Empresa Destino...39 Para Veículos...41 Entrada da Peça na Empresa Destino...42 Central de Liberações...43 Considerações Gerais

2 Introdução O FUSION foi desenvolvido com objetivo inicial de possibilitar integração financeira de grupos de concessionárias. Como todos os produtos MicroWork Softwares este também é diferenciado por sua constante evolução. Com isso novas implementações vêm sendo disponibilizadas, entre elas, a consolidação multi-empresa de diversos relatórios como Mix de Estoque e de Vendas de veículos, Mix de Oficina, peças, entre outros. No momento da instalação do FUSION é necessário definir qual a concessionária do grupo que será o ponto centralizador de informações, ou seja, a central administrativa do grupo (geralmente a matriz do grupo). Esta denominamos Integrador. Por outro lado as filiais são denominadas Integradas. O integrador tem a autonomia de visualizar informações da sua própria base de dados, bem como das filiais. Realizar movimentação financeira em todas as revendas, sem abandonar o sistema na empresa atual que esteja utilizando, bastando apenas selecionar a empresa que deseja movimentar. Outro importante recurso é a consulta de estoque de veículos e peças, desta qualquer empresa pode usufruir, seja ela integrador ou integrada. O cadastro de pessoas (clientes e fornecedores) é único, portanto o cliente pode comprar em todas as lojas do grupo, sem a necessidade de re-cadastramento. Além disso, há controle de inadimplência em todo o grupo, visto que a ficha financeira é integrada. A manutenção de algumas tabelas do sistema são exclusivamente alimentadas pelo integrador, e através do sistema FUSION são enviadas para as integradas automaticamente. Este será nosso próximo tópico. 2

3 Tabelas Fixas Conforme informado anteriormente, a manutenção / cadastramento das tabelas fixas são efetuadas exclusivamente pelo integrador e através do FUSION são enviadas automaticamente para as empresas integradas. Observe abaixo a relação de quais são essas tabelas fixas. Módulo - Veículos Cor: Veículos >> Tabelas >> Cor O sistema ADICION no momento da importação fábrica (desde que a fábrica disponibilize esse recurso) realiza o cadastro de cores automaticamente. Caso haja necessidade do concessionário cadastrar novas cores, basta acessar caminho acima relacionado. Fábricas: Veículos >> Tabelas >> Fábricas Através deste módulo é possível o cadastro de várias fábricas no sistema, caso haja a necessidade do cadastro de veículos de outras marcas. Modelos: Veículos >> Tabelas >> Modelos Esse cadastro é utilizado no momento de inserir veículos no estoque, tanto manualmente ou via integração com a fábrica. Os modelos cadastrados também são utilizados para a abertura de Ordem de Serviços na oficina. Tipos de Vendas: Veículos >>Tabelas >> Tipos de Venda É utilizado para identificar a forma de venda (financiamentos, a vista, consórcios) dos veículos no momento do faturamento. Combustível: Veículos >> Tabelas >> Combustível É utilizado para informação no cadastro de um modelo de veículo. Perguntas: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Perguntas É utilizado para efetuar a avaliação de um veículo usado, através deste é inserido e configurado as perguntas da avaliação. Grupos: Veículos >> Tabelas >> Avaliação >> Grupos É utilizado para efetuar a avaliação de um veículo usado, através deste é inserido e configurado os grupos de avaliação. Origem: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Origem da Venda Esse cadastro é utilizado no momento de inserir uma proposta de venda no sistema Adicion. 3

4 Motivo de perda: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Motivos de perda Esse cadastro é utilizado no momento que o usuário perder uma proposta de veículo, ele irá informar o motivo da perda, poderá ser visualizado em relatórios de proposta. Forma Recebimento: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Formas de Recebimento. Esse cadastro é utilizado no momento de inserir as formas de recebimento de uma proposta de venda. Margem de Venda: Veículos >> Tabelas >> Proposta >> Margem de Venda Utilizado no momento de inserir propostas de venda de veículos. Check List Entrega: Veículos >> Tabelas >> Check List Entrega Utilizado para o cadastramento dos itens que serão entregues na expedição do veículo. Grupo de Modelos: Veículos >> Tabelas >> Grupo de Modelos Com este cadastro é possível agrupar os modelos que pertencem a um mesmo grupo. Módulo - Consórcio Administradoras de Consórcio: Consórcio >> Tabelas >> Administradoras de Consórcio É através do cadastro das administradoras que faremos a principal configuração deste módulo. Todas as rotinas de venda, comissões e valores estão vinculadas a este cadastro. Portanto é de inteira importância que o usuário possua pleno conhecimento deste departamento. Situação dos Contratos: Consórcio >> Tabelas >> Situação dos Contratos O sistema ADICION já traz um cadastro de situações dos contratos (normal, contemplado, cancelado, etc...). Caso deseja complementar esse cadastro para outras administradoras, utilize o caminho acima relacionado. Ponto de Venda: Consórcio >>Tabelas >> Ponto de Venda Os pontos de venda são cadastrados para que no momento da venda ele seja informado, assim o concessionário tem o controle das vendas externas, como shoppings, feiras, pontos de venda, etc. Módulo - Oficina Tipo de Ordem Serviço: Oficina >> Tabelas >> Tipo de Ordem Serviço Através do Tipo de Ordem de Serviço (Externo, Interno, Garantia, etc...) é possível identificar na abertura da O.S. seu respectivo tipo. 4

5 Acessórios do Veículo: Oficina >> Tabelas >> Acessórios do Veículo O cadastro dos acessórios permite indicar na Ordem de Serviço os opcionais instalados no veículo e outros materiais (ex. capacete). Check-List do Veículo: Oficina >> Tabelas >> Check-List do Veículo. Este cadastro é utilizado no momento de abertura de uma ordem de serviço. São as características a serem observadas (Conservação do Veículo) na abertura da OS. Motivo de Perda de Orçamento: Oficina >> Tabelas >> Motivo de Perda de Orçamento Este cadastro é utilizado no momento de perder um orçamento de peças / serviços. Grupo de Serviços: Oficina >> Tabelas >> TMO >> Grupo de Serviços Ferramenta utilizada para que na abertura da OS seja selecionado somente o serviço geral a ser executado, e na impressão mostre os serviços a serem executados dentro do Serviço Geral. Serviços Oficina: Oficina >> Tabelas >> TMO >> Serviços Oficina São os serviços que poderão ser executados na oficina. Tipos de Serviços: Oficina >> Tabelas >> TMO >> Tipos de Serviços Este cadastro é a categoria do serviço a ser executado. Perguntas I.S.C.: Oficina >> I.S.C. Oficina >> Tabelas >> Perguntas I.S.C. Tela destinada ao cadastramento das perguntas a serem respondidas pelos clientes nas pesquisas de I.S.C (Índice de Satisfação do Cliente). Grupo I.S.C.: Oficina >> I.S.C. Oficina >> Tabelas >> Grupos I.S.C. Utilizado para cadastrar os grupos a serem utilizados no I.S.C. Através do grupo são caracterizadas as perguntas relacionadas que serão feitas aos clientes. Tipos de Pausa: Oficina >> Apontamento Oficina >> Tipos de Pausa Este cadastro é utilizado no momento de pausar um serviço que está sendo apontado por um mecânico. Módulo - Peças Tipos de Produto: Peças >> Tabelas >> Tipos de Produto O tipo de produto é uma classificação utilizada para possibilitar a identificação dos produtos existentes na tabela de produtos. Marcas: Peças >> Tabelas >> Marcas Identificam as marcas dos fabricantes no cadastro dos produtos. 5

6 Motivos Perda Venda: Peças >> Tabelas >> Motivos Perda Venda Nas Vendas Perdidas devem ser identificados seus respectivos motivos para posterior ação. Grupo de Produtos: Peças >> Tabelas >> Grupo de Produtos Este cadastro é necessário para o envio de um produto para o Site WebPav. Módulo - Financeiro Contas: Financeiro >> Configurações >> Contas Todas as contas que a empresa movimenta pode ser cadastrada no ADICION, seja ela do tipo Caixa ou Banco. Tipos de Lançamentos: Financeiro >> Configurações >> Tipos de Lançamentos O sistema ADICION já possui um cadastro dos tipos de lançamentos utilizados para as movimentações das contas. Caso seja necessário cadastrar um novo tipo utilize o caminho acima relacionado. Bancos: Financeiro >> Tabelas >> Bancos O cadastro de bancos no sistema ADICION é utilizado para emissão de boletos bancários, cadastros de contas de bancos, utilizadas para emissão de cheques, e portadores de duplicatas. Despesas/Custos: Financeiro >> Tabelas >> Despesas/Custos >> Despesas/Custos É a classificação que representa adequadamente a natureza, a origem de cada despesa ou custo. Grupo de Despesas/Custos: Financeiro >> Tabelas >> Despesas/Custos >> Grupos de Despesas/Custos É a classificação que representa adequadamente qual o grupo de um determinada despesa/custo. Administradora de Cartão: Financeiro >> Tabelas >> Administradora de Cartão As administradoras de cartão devem ser cadastradas, para que possam ser utilizadas nas movimentações financeiras com recebimento através de cartão de crédito. Acesso a Funcionário: Financeiro >> Configurações >> Acesso a Funcionários É necessário dar acesso ao funcionários as contas do financeiro, para que possam efetuar movimentações financeiras. Formas de Pagamento: Financeiro >> Tabelas >> Formas de Pagamento. 6

7 A partir da versão 6.01 foi disponibilizada uma rotina para cadastro de Condições de Pagamento. Módulo - Faturamento Naturezas de Operação: Faturamento >> Tabelas >> Naturezas da Operação O cadastro de natureza de operação é utilizado na emissão de NF seja de saída ou entrada, bem como na entrada de terceiros. Séries de NF: Faturamento >> Tabelas >> Séries de NF Módulo responsável pelo cadastro das série fiscais utilizadas pelo concessionário. Módulo - Utilitários Funcionários: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários Essa rotina tem a finalidade de cadastramento de todos os funcionários da revenda, independente de utilizar ou não o sistema. Departamentos: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Departamentos O cadastro de departamentos tem a função de identificar onde foi apropriado o custo ou despesa. Será utilizado no cadastro de duplicatas a pagar, para informar quais departamentos originaram tal despesa ou custo. Grupo Pessoas: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Grupo Pessoas Tem a função de uma classificação do Cliente ou Fornecedor dentro do cadastro. Função muito utilizada para mala direta seletiva. Cidades: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Cidades É utilizada para o cadastro de cidades. Perfil de Acesso: Utilitários >> Gersys >> Controle de Acesso >> Perfil de Acesso Tem a função de cadastrar perfis de acessos contendo todos os acessos possíveis para os funcionários. Feriados: Utilitários >> Tabelas gerais >> Feriados Campo para configuração dos feriados que teremos durante o ano, para alimentação da agenda dos mecânicos. 7

8 Controle de Integração A imagem abaixo ilustra a tela de controle de integração. Esta imagem é o FUSION propriamente dito, pois é este aplicativo que irá efetuar a transmissão de dados entre as revendas do grupo. No cabeçalho do gerenciador é identificado para onde estão sendo enviadas as informações. Essas configurações são realizadas por nosso pessoal técnico no momento da instalação do FUSION, portanto o usuário não necessita realizar nenhuma manutenção. Quando o FUSION é instalado por nosso departamento técnico, este insere o chamado do aplicativo no Iniciar do Windows, com isso ligando o equipamento automaticamente irá carregar o aplicativo, não necessitando utilizar o botão <Iniciar> para sua efetiva operação. Quando o FUSION estiver com status Parado, devemos utilizar o botão <Iniciar> para colocá-lo em operação. Lembramos que, caso o aplicativo possua mais de uma empresa integrando, é necessário clicar sobre a empresa desejada, para iniciar uma a uma o procedimento de integração. Na Integração os status poderão ser: Desligado: quando o Fusion esta desligado; Pesquisando: quando o Fusion está pesquisando dados para integrar; Integrando: quando o Fusion está integrando os dados entre as empresas; Exceção: quando o Fusion está com erro de integração, neste caso entre em contato com o Suporte Técnico da Microwork. Conectando: quando o fusion esta tentando se comunicar com a outra empresa. O botão <Parar> deve ser utilizado para interromper o processo de integração, quando for necessário realizar alguma manutenção ou atualização de novas versões do ADICION. Lembramos que, caso o aplicativo possua mais de uma empresa integrando, é necessário clicar sobre a empresa desejada, para interromper (parar) uma a uma o procedimento de integração. 8

9 O botão <Fechar> deve ser utilizado para fechar as janelas do Fusion, somente poderá ser acionado quando estiverem com status Parado. Nessa seção Ultima integração obtemos a informação da data / hora da última integração. Esses valores são atualizados a cada 5 segundos (o tempo depende da configuração, mas nada que chegue a casa dos minutos), ou seja, estará sendo constantemente atualizado de maneira automática. Relatórios multi-empresa (consolidados / integrados) ADICION Com o sistema FUSION, o Integrador e a(s) Integrada(s) possuem o recurso de visualizar informações de diversos relatórios selecionando as empresas que deseja consolidar. Observe o exemplo abaixo do relatório Mix de Estoque de Veículos: Todos os relatórios que possuem a possibilidade de selecionar qual empresa deseja processar, identifica que este é integrado / consolidado através do FUSION. Independente do número de empresas que o grupo possua, estas estarão todas disponíveis para seleção. Observe abaixo a tela ilustrativa do relatório emitido. 9

10 Matriz Filial Observe que os relatórios integrados possuem uma coluna Emp que identifica a empresa, em seguida no corpo do relatório, a cada linha é identificada qual empresa pertence o chassi (motocicleta). Esse mecanismo de visualização estende-se para todos os relatórios integrados. As implementações possíveis através do FUSION seguem a mesma tendência do ADICION, de aprimoramento constante. Lembramos que alguns relatórios podem ainda não estar integrados, mas caso possua viabilidade estaremos disponibilizando a integração gradativamente. 10

11 Ficha Financeira Integrada Outro recurso de destaque do FUSION é a integração de ficha financeira. Isto é possível porque o cadastro do cliente é único, ou seja, o cliente pode realizar suas compras na matriz e caso dirija-se a filial, não será necessário cadastrá-lo novamente. Ocorre o mesmo para atualização de cadastro, onde este estará atualizado automaticamente em todo o grupo. Na visualização da ficha financeira, determinado evento é identificado também pelo número da empresa, conforme imagem ilustrativa acima. Para habilitar esse importante recurso é necessário configurar de quais empresas o sistema exibirá a ficha financeira integrada. Observe no tópico a seguir, instruções para configuração. 11

12 Checagem de Inadimplência no Grupo O FUSION permite a checagem de inadimplência em todas as revendas do grupo. Portando o cliente que teve problemas com cheques devolvidos, está com receber atrasado, desde que configurado, o FUSION possibilita a notificação / bloqueio seja qual for a revenda que esse cliente tentar efetuar nova compra. Para habilitar a checagem de inadimplência, bem como a ficha financeira integrada, é necessário acessar o caminho Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Aba Outros >> Aba Bloqueios / Verificações. Desta forma será exibida a tela ilustrativa a seguir. Observe o campo Empresas para Verificação/Bloqueio Atraso e Limite de Crédito que relaciona todas as empresas do grupo. Selecione quais empresas que farão a checagem de inadimplência, bem como ficha financeira integrada em todo o grupo. Dessa forma no momento da venda o sistema irá checar a situação financeira do cliente. Lembramos que é possível, para uma melhor dinâmica, que clientes como Consumidor, entre outros, podem ser desabilitados em seu cadastro para não efetuar checagem de cliente devedor. 12

13 Movimentação Financeira Centralizada Dentre muitos recursos disponíveis com a integração FUSION, essa merece destaque, pois viabiliza a movimentação financeira centralizada, eliminando a necessidade de manter um departamento financeiro em cada empresa. O Integrador (matriz) poderá movimentar qualquer conta financeira, seja esta própria ou de suas filiais (Integradas). A operacionalização é muito simples, sem necessitar abandonar o sistema para entrar em outra empresa, disponibilizamos o campo Empresa na Movimentação de Contas, para que esta movimentação torne-se possível sem a necessidade de logar (entrar) no sistema da filial. Quando selecionada a empresa de movimentação todos os lançamentos efetuados referem-se a esta empresa, ou seja, na filial pode ser cadastrado todo contas a pagar, porém quem realiza a baixa (pagamento) é a matriz, através da seleção da empresa filial na movimentação de contas, desta forma o sistema irá buscar automaticamente as informações da filial selecionada. Outro fator que merece destaque é que mesmo movimentando a conta a partir da matriz, a filial também é alimentada. Ex.: Realiza-se o recebimento de uma duplicata da filial pela matriz, no momento da baixa esse título ficou como baixado também na filial, ou seja, a informação também retorna para a filial. 13

14 Como a movimentação das filiais é realizada on-line, é necessário que o FUSION bem como a internet estejam operando normalmente para efetivar o lançamento. Para ilustrarmos melhor a movimentação financeira através da seleção de empresas, estaremos inserindo e baixando uma duplicata a receber. No nosso exemplo, cadastraremos a duplicata na empresa Filial e realizaremos a baixa da duplicata na empresa Matriz, através de uma conta da empresa Filial. Para inserir uma duplicata a receber, acesse o caminho Financeiro >> Receber >> Duplicatas a Receber. A seguinte janela será aberta: Observe que nesta janela há o campo Empresa, este campo deve ser selecionado na pesquisa de duplicatas já cadastradas, porém como estamos na empresa Filial, a única empresa disponível será esta. Para inserir a duplicata, clique no botão Inserir: 14

15 Veja que no cadastro da duplicata é necessário informar a Empresa à que ela pertence. Como estamos cadastrando na empresa Filial, somente é possível selecionar esta, se estivéssemos cadastrando na empresa Matriz, teríamos a opção de selecionar a empresa Matriz e as empresas Filiais integradas. Depois de selecionada a empresa para cadastro, basta informar os demais dados cadastrais da duplicata. Com o cadastro completo clique no botão Salvar para finalizar o procedimento. Veja mais detalhes do cadastro de duplicatas no manual do Módulo de Controle Financeiro. Agora, com a duplicata cadastrada, iremos realizar a baixa da mesma na empresa Matriz. Na empresa Matriz, acesse a Movimentação de contas. Entre em Financeiro >> Movimentações. A seguinte janela será apresentada: 15

16 Na Movimentação de Contas da empresa Matriz, temos a opção de selecionar em qual empresa desejamos realizar a movimentação. Veja que no campo Empresa podemos selecionar tanto a Matriz quanto a Filial. A seleção da empresa identifica em qual banco de dados a movimentação será gravada. Para o nosso exemplo, selecionaremos a empresa Filial, pois queremos baixar uma duplicata cadastrada na Filial, em sua conta caixa, através da empresa Matriz. 16

17 Somente estarão visíveis as contas cadastradas para a empresa Matriz, pois mesmo selecionando a empresa Filial, o lançamento está sendo feito a partir da Matriz. Veja mais detalhes de cadastro de contas integradas no Capítulo Contas. Selecione a conta onde deseja baixar a duplicata, e clique no botão Inserir. Utilize o lançamento Recebimento de Duplicata, como mostra a imagem: 17

18 Atente-se que mesmo fazendo o lançamento da Matriz, selecionando a empresa Filial, a duplicata cadastrada é localizada pelo sistema através da integração entre empresas. É este processo de integração que torna possível o controle centralizado do departamento financeiro. Agora, já com a duplicata na tela, basta confirmar o lançamento normalmente, como se estivesse realizando o mesmo localmente, que o Fusion fará toda a integração necessária. 18

19 Contas Para que o exemplo citado acima funcione perfeitamente, é necessário que as contas financeiras estejam cadastradas e identificadas corretamente. Portanto, explicaremos as principais configurações de contas para iniciar a movimentação financeira através do Fusion. Tais configurações devem ser feitas pela empresa Matriz. Para entrar no cadastro de contas, acesse Financeiro >> Configurações >> Contas. Ao editar ou inserir uma nova conta, atente-se para as seguintes informações: 19

20 Em Descrição digite um nome para conta. Este nome deve identificar se a conta é referente à Matriz ou Filial, para que não haja confusão no momento de movimentá-la e em consequência disto, o financeiro venha a fazer lançamentos na conta indevida. No nosso exemplo, como temos uma conta Caixa Geral para a Matriz e uma conta Caixa Auxiliar para a Filial, utilizamos os nomes Caixa Geral Matriz e Caixa Auxiliar Filial. Outra observação importante é a aba Empresas: 20

21 Nesta aba selecione à qual empresa a conta pertence. Se a conta for movimentada pela matriz, selecione Matriz, se for movimentada pela filial, selecione a Filial desejada. Para contas do tipo Caixa, somente é possível selecionar uma única empresa, ou seja, uma conta do tipo Caixa pode ser movimentada por somente uma empresa, porém para as contas de banco, podem ser selecionadas quantas empresas forem necessárias para movimentá-la. Veja mais informações sobre cadastro de contas financeiras, no manual do Módulo de Controle Financeiro. 21

22 Fechamento de Contas Financeiras Integradas Para abordarmos esse tema, considere que estaremos operando o ADICION a partir da Filial (Integrada) e esta possui apenas o Caixa Auxiliar. Iremos configurar o ADICION para que no fechamento do Caixa Auxiliar da Filial, sua movimentação seja transferida para o Caixa Geral da Matriz, isso de forma automática através do FUSION. Para operacionalizarmos dessa maneira, é necessária uma configuração no caminho Financeiro >> Configurações >> Contas. Observe acima o campo Transferir para a Conta:. É neste local que informamos que desejamos transferir o movimento da conta filial para a matriz. Para habilitar esta opção, o campo Efetua transferência automática de saldo? deve estar selecionado. Quando executarmos o fechamento do Caixa Auxiliar Filial (utilizado em nossa explanação) será apresentada a opção de manipularmos o que efetivamente desejamos enviar à matriz, como mostra a imagem a seguir: 22

23 (1) (2) Conforme informado anteriormente, é possível no momento do fechamento manipular o que será enviado para o Caixa Geral Matriz, como, por exemplo, podemos desmarcar (1) os Cheques a Vista para que não sejam enviados à Matriz, pois iremos depositá-los no dia seguinte. Quanto aos Cheques Pré-Datado (2) estes sim desejamos transferir para a Matriz, pois enviaremos fisicamente através de malote / portador, por exemplo. Com os valores em dinheiro ocorre a mesma situação, podemos também não transferir o dinheiro, pois no dia seguinte também iremos depositá-los. Observe abaixo a imagem ilustrativa, onde estamos mantendo o total em dinheiro no Caixa Auxiliar Filial. 23

24 No Total a Transferir observe que estão totalizados os 02 (dois) cheques que marcamos na tela anterior. Em relação ao dinheiro, o campo Fundo Reserva considera o valor que continuará no Caixa Auxiliar Filial, ou seja, não será transferido à Matriz, no nosso exemplo não temos um fundo reserva. 24

25 Movimentação de Depósitos Integrados Outra situação que também é possível operacionalizar, é a filial ou filiais movimentando a mesma conta-corrente da matriz. Exemplificamos essa questão realizando um depósito do Caixa Auxiliar Filial para o Banco Bradesco, que é uma conta banco que pertence a Matriz e a Filial. Lembramos que para a efetivação das movimentações integradas, bem como o fechamento das contas, é necessário que a Internet e o FUSION estejam operando normalmente, caso contrário não será possível fechar ou movimentar (inclusive verificar saldos e conciliar) as contas. 25

26 Consulta de Estoque no Grupo Através das integrações do FUSION é possível consultar estoques de peças e veículos em todo o grupo interligado. Esse recurso está disponível para Integrador e também Integradas (filiais). Consulta de Estoque de Peças Através do browse de produtos e catálogo eletrônico é possível localizar determinado produto em todo seu grupo de concessionárias. (01) Observe que acessando o browse de produtos estará disponível o botão (01) Estoque Integrado de Peças. O código do produto que pesquisamos está selecionado (linha cinza), portando clicando no referido botão, o sistema irá pesquisar automaticamente esse produto em todo o grupo integrado. Veja na próxima tela ilustrativa a demonstração de como o sistema irá retornar esta pesquisa. 26

27 (1) (2) (4) (3) (5) Automaticamente o sistema já pesquisa em todas as empresas do grupo (1) o produto selecionado, porém caso o usuário deseje pesquisar somente em uma empresa específica poderá selecionar a que desejar. No campo Produto (2) é demonstrado que o sistema está pesquisando o código do produto selecionado no browse de produtos, mas o usuário poderá trocar esse código para a realização de uma nova pesquisa, bastando digitar o novo código e em seguida clicar no botão <Pesquisa>, sem necessitar retornar ao browse de produtos. Na parte inferior da tela observamos o detalhamento da pesquisa, ou seja, as principais informações dos produtos, inclusive identificando em qual empresa (3) encontram-se. Além de pesquisar o código informado o sistema também exibe automaticamente os produtos (4) intercambiáveis / alternativos, desde que a opção Inserir produtos Alternativos? esteja selecionada. Essa rotina também permite um filtro adicional (5) por Código, Empresa e Saldo para a visualização dos produtos. Lembramos que na matriz (Integrador) o sistema exibirá a pesquisa independente da Internet e FUSION estarem on-line, mas nas filiais (Integrados) é necessário estarem com o FUSION e Internet operando normalmente para possibilitar as consultas. 27

28 Consulta de Veículos no Grupo O pessoal do departamento de vendas de veículos, também pode usufruir o recurso de integração para pesquisa de veículos em todo grupo. Observe que acessando o browse de veículos estará disponível o botão Estoque Integrado. O usuário deverá selecionar o modelo desejado e clicar no botão Estoque Integrado para que o sistema pesquise automaticamente tal modelo em todo o grupo. Veja na próxima tela ilustrativa a demonstração de como o sistema irá retornar essa pesquisa. 28

29 Como descrito anteriormente, automaticamente o sistema já pesquisa em todas as empresas do grupo (1), mas caso o usuário deseje pesquisar somente em uma empresa específica poderá selecionar a que desejar. No identificador Situação (2) demonstra que o sistema está pesquisando os veículos disponíveis para venda, mas o usuário poderá selecionar uma situação específica para a realização de uma nova pesquisa. No identificador Grupo (9) selecione um Grupo e os veículos vinculados a este grupo serão selecionados. Para pesquisar modelos que não pertencem ao Grupo selecionado, selecione os modelos no identificador Modelo Veículo (3) e em seguida clicar no botão <Pesquisar>. Na parte inferior da tela observamos o detalhamento da pesquisa, ou seja, as principais informações dos veículos, inclusive identificando em qual empresa (4) encontram-se. Também identificamos nessa tela (5) a situação atual (status) de cada chassi. Seguindo no identificador (6) é possível visualizar se o chassi já possui proposta alocada, e movimentando a barra de rolagem para a direita, o sistema também exibe se o mesmo está reservado. Essa rotina também permite um filtro adicional (7) para ordenar a visualização por Empresa ou Situação (status). Para uma pesquisa avançada clique sobre o botão apresentada: (10) e a seguinte tela será 29

30 Para finalizar os recursos disponibilizados nessa rotina, é possível aplicar condições especiais (8) no momento da pesquisa, tais como: somente veículos zero km, somente veículos sem reserva, entre outros. Lembramos que na matriz (Integrador) o sistema exibirá a pesquisa independente da Internet e FUSION estarem on-line, mas nas filiais (Integrados) é necessário estarem com o FUSION e Internet operando normalmente para possibilitar as consultas. 30

31 Estoque Integrado de Veículos do Cliente Com o sistema Fusion também é possível utilizar o cadastro de Veículos do Cliente (Oficina) de forma integrada. Acesse Oficina >> Tabelas >> Veículos do Cliente e clique sobre o ícone : A seguinte tela será apresentada: 31

32 No quadro Empresa selecione as empresas onde deseja efetuar a pesquisa. A pesquisa pode ser efetuada por Placa, Chassi ou Proprietário, para efetuar a pesquisa clique em Pesquisar. Utilize as abas desejada. para ordenar as informações da forma Após localizar o cadastro que deseja utilizar, selecione-o e clique em : 32

33 Confirme as informações do cadastro e clique em Salvar para que ele seja inserido na sua Empresa. 33

34 Proposta Integrada Além de efetuar a pesquisa dos veículos em todo grupo é possível inserir, pesquisar ou editar propostas de venda de outras empresas do grupo: Observe que nesta janela há o campo Empresa. Para pesquisar propostas de outras empresas selecione uma aba e a empresa que deseja para efetuar a pesquisa. Para inserir propostas de outras empresas do grupo, na tela se inserção de proposta selecione a empresa que deseja no campo Empresa: 34

35 No momento de alocar uma ficha a proposta, todos os veículos listados pertencem à empresa selecionada. Ao clicar em salvar, a proposta será automaticamente cadastrada na empresa selecionada, desde que a Internet e o Fusion estejam operando normalmente. 35

36 Transferência on-line de peças e veículos utilizando o Fusion Foi desenvolvido no sistema Adicion, a partir da versão 4.11.X, a transferência on-line de peças e veículos para empresas Fusion, com o objetivo de agilizar o processo e garantir que a mercadoria que saiu de uma revenda teve sua entrada efetuada na empresa destino. Veremos como configurar. Configurações Gerais Deverá ser realizada as configurações gerais nas concessionárias do grupo para que a transferência on-line comece a funcionar. Neste local você deverá informar para cada revenda qual a pessoa correspondente e indicar que efetua a transferência de peças e veículos via Fusion, marcando a opção sim para fazer a transferência. Neste mesmo local você deverá informar as configurações para importação das duplicatas à pagar originadas por transferência de outras revendas. Acesse em Parâmetros >> Geral >> Aba Transferência de Peças e Veículos. Apresentará a seguinte tela: 36

37 Clique em editar para configurar as revendas para efetuarem a transferência de peças / veículos. Apresentará: Em Pessoa informe o cadastro da filial referente a revenda que esta sendo configurada. Marque em seguida as opções que desejar efetuar via transferência automática e depois Salvar. Este procedimento tem que ser feito para todas as revendas existentes e em Parâmetros de todas as revendas. O mesmo deve ser feito para as duplicatas a pagar, ao editar, apresentará: 37

38 Emissão de Nota Fiscal Para Peças Veremos agora como faturar um veículo / peça através da transferência via fusion. Ao emitir uma NF, cuja a pessoa destino for uma das configuradas em parâmetros, o sistema apresentará no rodapé a informação de que a NF será transferida via FUSION para a empresa destino. Lembrando que é essencial que todas as revendas estejam com os Fusions integrando. Aparecerá na tela de emissão de nota fiscal, o símbolo do FUSION, se não aparecer alguma parametrização esta feita incorretamente ou não tem comunicação entre as revendas (origem e destino). 38

39 Entrada da Peça na Empresa Destino Ao emitir a NF de saída na empresa origem, as peças serão transferidas para a empresa destino. Quando as peças chegarem na empresa destino, o funcionário deverá apenas importar a NF de Transferência. Para isto, basta dar a entrada no sistema importando a NF via botão de transferência na tela de movimentações de peças. Acesse o caminho Peças >> Movimentos >> Entrada de Mercadorias. Clique em Inserir, selecione o movimento Entrada por Transferência de Filiais e clique no botão Selecionar NF de Transferência. 39

40 Selecione a NF de origem e clique em Selecionar, feito isto efetuar a entrada do produto no sistema. 40

41 Para Veículos Ao emitir uma NF, cuja a pessoa destino for uma das configuradas em parâmetros, o sistema apresentará no rodapé a informação de que a NF será transferida via FUSION para a empresa destino. Lembrando que é essencial que todas as revendas estejam com os Fusions integrando. Aparecerá na tela de emissão de nota fiscal, o símbolo do FUSION, se não aparecer, alguma parametrização esta feita incorretamente ou não há comunicação entre as revendas (origem e destino). 41

42 Entrada da Peça na Empresa Destino Ao emitir a NF de saída na empresa origem, o veículo e suas duplicatas a pagar serão automaticamente inseridos na empresa destino. O veículo será cadastrado na situação "Trânsito". Verifique em Veículo >> Estoque, localize a ficha em trânsito e em seguida confirme a entrada da moto no estoque através do botão ENTRADA: 42

43 Central de Liberações Esta rotina está disponível a partir da versão 5.0 do Sistema e tem por objetivo agilizar a liberação de limite de crédito ultrapassado, clientes devedores, liberação de descontos de peças e serviços, liberação de reserva de peças e margem mínima de vendas,entre outros, sem a necessidade que o funcionário responsável pelas liberações se desloque até o computador onde está sendo realizado o atendimento do cliente. Acesse no Adicion: Gerência >> Central de Liberações: Para liberar um pedido de outra empresa, selecione a empresa que deseja e serão listadas as liberações pendentes. Veja mais informações sobre a rotina, no manual de Central de Liberações. 43

44 Considerações Gerais Todo processo de integração é realizado on-line, portanto sua velocidade irá depender de diversos fatores, principalmente banda e estabilidade de internet. Como o cadastro do cliente / fornecedor é unificado (único), caso não esteja havendo comunicação de alguma unidade integrada com a matriz, não será possível concluir o cadastro em tal unidade, somente na Matriz (Integradora) será possível, pois esta não necessita estar on-line para efetuar o cadastro. O Fechamento de caixa na empresa Matriz, somente irá funcionar se todas as Filiais estiverem com a internet estabilizada. 44