Gestão AR (Sistema de gerenciamento e vendas de protocolos)

Transcrição

1 Gestão AR (Sistema de gerenciamento e vendas de protocolos)

2 Várzea Grande/MT 2018 Sumário Menu Cadastro... 3 Menu Estoque... 4 Menu Vendas Pesquisando uma venda:... 5 Editar dados da ficha do cliente... 6 Revogações... 6 Botão Nova Venda: Para efetuar uma venda de protocolo... 7 Imprimir boleto de uma venda Menu Faturamento Extrato mensal Extrato financeiro Menu Relatórios Menu Inventário Renovações... 17

3 Menu Cadastro No menu cadastro você verá seus agentes cadastrado no posto e suas respectivas ficha de dados pessoais. Clicando no botão editar, você verá a ficha do agente. Caso seus dados estejam errados, mande para o do suporte: goldcertificadorasuporte04@gmail.com, os dados corretos com uma breve explicação pedindo a alteração.

4 Menu Estoque Nesse menu você verá seu estoque de mídias, histórico e confirmará seus recebimentos de mídias. Informações do Estoque Atual: Mídia em trânsito, confirme quando receber. Clique no botão de confirmar, para confirmar o recebimento de mídia.

5 Role para baixo e você verá os lançamentos efetuados nos seus estoques. Menu Vendas. Nesse menu você verá seu histórico de vendas, fará vendas Está tela será apresentada: Pesquisando uma venda: Informe o nº do pedido, clique em pesquisar. O pedido parecerá abaixo, se constar no banco de dados.

6 Você pode pesquisar pelo nome do cliente, também. Se constar alguma venda para o cliente, aparecerá abaixo. Editar dados da ficha do cliente Venda > lançar vendas > Selecione o cliente e clique no ícone do lápis para fazer a edição no cadastro do cliente > salve. Revogações Ao ter uma revogação NAO é necessário realizar um nova compra, basta, emitir um novo protocolo da compra já realizada. Pesquise a venda já realizada, clique no primeiro ícone > Emitir protocolo. Utilize o novo protocolo para a emissão do certificado. Lembrando que o custo da revogação é descontado apenas do Agente de Registro. Botões de explicações das funções para as compras

7 Botão Nova Venda: Para efetuar uma venda de protocolo Antes de efetuar uma venda precisa ter o cliente cadastrado no banco de dados, se o cliente já estiver cadastrado, basta procurar na lista de cliente cadastrado. Clique no botão Novo Cliente Informe os dados pessoais do cliente que deseja adquirir um certificado

8 Selecione o tipo : Cliente Clique em Salvar. Para voltar a tela de vendas. Selecione o tipo de venda: balcão > Tipo de venda Balcão: Venda normal. e-commerce: Para compra feitas pelo site, por clientes. Voucher: Voucher Safeweb Safeweb: Compra feita direto pela Safeweb Acordo operacional: Compra feita em outra Ar credencia pela Safeweb.

9 Selecione o cliente > informe o contador parceiro, quando tiver> informe o certificado >Forma de pagamento Formas de pagamentos: Cartão de credito e debito apenas para agrs que tem a maquininha de cartão. Cheque informe os dados do cheque. Dinheiro pagamento em dinheiro. Iugu Boleto Bancário Gera um boleto bancário, informe a data de vencimento (clique no botão exibir fatura). Iugu Cartão de credito fatura no cartão, clique no ícone exibir fatura e informe os dados do cartão. e Banco / conta para deposito: Conta da Gold que será feito o deposito > Vencimento: DATA VENCIMENTO OU data em que será feito o deposito na conta da GOLD > salvar

10 Clique no ícone de Você será redirecionado para a tela iniciar de vendas. do pedido que deseja emitir o protocolo> Clique em confirmar

11 Selecione o Agente de Registro> Informe os dados do cliente mais uma vez>validar Dados O protocolo será exibido, no campo nº protocolo. Imprimir boleto de uma venda Procure a venda que deseja imprimir o boleto clique no ícone -> abrirá com o boleto da venda., outra aba Status de boleto ao abrir um boleto no canto direito mostra se o boleto está pago ou não. não está pago

12 está pago Para exclusões de vendas avise o setor de suporte técnico. Menu Faturamento Menu para verificar o extrato mensal e financeiro do seu posto. Extrato mensal selecione o mês que deseja e clique me Ver Resumo

13 Confira na tela o extrato total do mês selecionado, todo detalhado. Exemplos abaixo:

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15 Extrato financeiro Para visualizar extrato clique no ícone da lupa, e aparecerá o extrato mensal do mês selecionado. Fluxo financeiro Menu Relatórios. Gráficos para apreciação Segue exemplo:

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17 Menu Inventário Este menu, não estamos utilizando no momento. Renovações Para verificar as renovações dos clientes, entre na tela inicial do sistema e clique no botão

18 A seguinte tela abrirá: **Para adicionar uma Renovação manualmente, clique no botão Renovação a frente. Obs: O cliente desejado para inclusão deve possuir cadastro. **Se desejar cadastrar um novo Cliente para adicionar uma Renovação, clique no botão Novo Cliente. Selecione o mês e o Ano para verificar as renovações As renovações aparecerão abaixo, conforme imagem.

19 Caso precise editar os dados do cliente, clique no botão abaixo.