Manual Orçamentação Particular 05/2018

Transcrição

1 Manual Orçamentação Particular 05/08

2 Índice Tela de Login Pesquisando Peças no veículo.. 6 Quando gerar um orçamento particular.. 4 Atenção - Peças sem Operação Gerando um novo orçamento particular.. 5 Atenção - Nenhuma peça foi selecionada... 8 Cadastrando um novo cliente no sistema Inclusão manual de peça... 9 Inserindo os dados do cliente Definindo uma operação para uma peça incluída manual 0 Cadastrando o veículo a ser reparado Inclusão manual de serviço Informando o valor da hora trabalhada Sugestão de peças pelo Sistema Cilia - Cascata Selecionando a região grupo de peças Incluindo as imagens no orçamento... Selecionando peças pelo desenho... Gerando um relatório do orçamento... 4 Selecionando peças pelo nome. O relatório completo 5 Itens do orçamento.. Concluindo o orçamento 6 Editando operações de uma peça selecionada... 4 Pesquisando Orçamento Finalizado.. 7 Alterando a quantidade, o valor, área de impacto e tipo... 5 Editando Orçamento Finalizado (Novo Fluxo) 8

3 Tela de Login Endereço de Acesso Preencha o seu CPF, a sua senha e clique em Entrar

4 Quando gerar um orçamento particular Quando o dano do veículo do cliente não for coberto por algum plano de seguradora; Para atendimento particulares, onde um cliente da oficina solicita um orçamento; 4

5 Gerando um novo orçamento Para iniciar um orçamento particular, certifique-se de que o perfil do usuário esteja como ORÇAMENTISTA ou ADMINISTRADOR Clique neste botão para gerar um novo orçamento para um cliente particular 5

6 Cadastrando um novo cliente no sistema Caso o cliente já esteja cadastrado no sistema, basta digitar o nome dele aqui se não encontrar, clique em NOVO CLIENTE Clique neste botão para cadastrar um novo cliente na base do sistema cilia 6

7 Inserindo os dados do cliente Digite aqui o nome do cliente (obrigatório) 5 4 Digite aqui o endereço de do cliente Clique aqui para adicionar contatos do cliente Clique aqui para endereço do cliente Nota: o único campo obrigatório é o NOME, o restante dos campos são opcionais. Digite aqui o CPF ou CNPJ do cliente 6 Depois de preenchido o cadastro do cliente, clique aqui para salvar 7

8 Cadastrando o veículo a ser reparado. Opcionalmente para selecionar o veículo, clique em SELEÇÃO e em seguida selecione o veículo. Opcionalmente, clique em INCLUSÃO MANUAL, para incluir manualmente veículo que não se encontra cadastrado no Sistema Complemente com os dados se julgar necessário Informe a placa do veículo e clique na lupa de pesquisa será sugerido o veículo por meio da placa Clique no Resultado da sugestão caso esteja correta, ou selecione o veículo nas opções descritas em verde neste manual 8

9 Informando o valor da hora trabalhada Informe nestes campos os valores líquidos das horas trabalhadas Opcionalmente Informe neste campo o valor percentual que a oficina quer aumentar no preço da peça Opcionalmente Informe neste campo o valor percentual que a oficina quer diminuir no preço da peça Clique aqui para salvar as alterações cadastrais do orçamento 4 9

10 Selecionando a região e o grupo de peças Clique na aba PEÇAS E SERVIÇOS para iniciar o orçamento... Selecione um dos grupos de peças Clique em Editar para voltar até a tela anterior de cadastro da mão de obra e do o veículo selecionado Selecione uma das regiões destes desenhos 0

11 Selecionando peças pelo desenho Clique sobre a peça desejada Defina a operação na peça Por exemplo: T&P - Trocar e pintar

12 Selecionando peças pelo nome Use a barra de rolagem para visualizar a listagem completa das peças descritas Clique sobre a peça desejada Selecione a operação desejada Por exemplo: R&P - Reparar e pintar

13 Itens do orçamento Desça a barra de rolagem do navegador, as peças selecionadas são acrescidas em ITENS DO ORÇAMENTO.

14 Editando operações de uma peça selecionada B Operações em Massa para itens selecionados A Para selecionar várias peças de uma vez Desmarque e marque a operação na peça caso necessário Clique para alterar o fornecimento de peças pelo CLIENTE, lembrando que esta opção está disponível somente para peças cuja a operação está marcada como TROCA Insira o altere o tempo se necessário, podendo digitar ou usar as setas para aumentar ou diminuir 4

15 Alterando a quantidade, o valor, área de impacto e tipo Clique nesta área sem informação ou na seta Caso necessário altere o PREÇO Alterar quantidade, será possível apenas em peças que permitem tal mudança 5

16 Pesquisando Peças no Veículo Digite o código ou o nome relacionado à peça e clique sobre o resultado para inserção da peça em ITENS DO ORÇAMENTO 6

17 Atenção - Peças sem Operação Peças em vermelho com o símbolo de atenção necessitam de informar o que fazer com a peça, clique em uma das operações 7

18 Atenção - Nenhuma peça foi selecionada Após selecionado o código/nome entre as opções disponíveis para a peça, clique na TROCA (por exemplo) Selecione qual código/nome será usado no orçamento com base no veículo selecionado Ao Ao clicar clicar em em TROCAR TROCAR (por (por exemplo) exemplo) se se aparecer aparecer este este erro erro informando informando que que nenhuma nenhuma peça peça foi selecionada, foi selecionada, é porque é porque a peça a peça possui possui mais mais de de um um código código... 8

19 Inclusão Manual de Peça Insira o código e/ou o nome da peça e clique em + Após esta ação a peça é inserida em ITENS DO ORÇAMENTO Para incluir uma peça manualmente, clique nesta aba INCLUSÃO MANUAL... Certifique-se que esteja marcado PEÇA, pois aqui também há a opção de SERVIÇO. 9

20 Definindo operações para peça incluída manual Clique nesta área sem informação ou na seta Após etapas anteriores clique na operação correspondente ao que deseja fazer, TROCA (por exemplo) 4 Se necessário altere o Se necessário altere a e desconto, a quantidade quantidade os outros campos necessários Inclua o valor da peça 0

21 Inclusão manual de serviço Insira o valor e o nome do serviço e clique em + Após esta ação o serviço é inserido em ITENS DO ORÇAMENTO Para incluir um serviço de terceiros manualmente, clique nesta aba INCLUSÃO MANUAL... Altere para SERVIÇO, pois aqui também há a opção de PEÇA.

22 Sugestão de peças pelo Sistema Cilia - Cascata Clique sobre a peça que irá usar e defina uma operação de Remoção & Instalação (por exemplo) Clique em Carregar Cascata, automaticamente será sugerido peças relacionadas. Obs.: Clique novamente para remover as peças sugeridas não usadas, não deixe-as no orçamento, pois dará erro. Nota : O Sistema Cilia não insere peças agregadas de remoção e instalação automaticamente no orçamento, estas necessitam ser selecionadas conforme acima demonstrado.

23 Opcional - Incluindo fotos no orçamento Clique neste botão para fazer a seleção das imagens Pode ser selecionada mais de uma foto Clique na aba FOTOS para fazer a carga das fotos do veículo Para excluir, certifique que o orçamento não foi transmitido para cia seguradora Marque a caixa para selecionar a foto a ser excluída

24 Gerando um relatório do orçamento Clicando nesta aba o usuário é direcionado para esta tela de geração de relatório Clique neste botão para gerar uma ordem de serviço com valor Clique neste botão para gerar uma ordem de serviço sem valor Clique neste botão para gerar um relatório completo do orçamento NOTA: Uma nova aba no navegador será aberta ao clicar em um desses botões Fique alerta! 4

25 O relatório completo Opções para Impressão e geração de outros formatos, por exemplo: PDF Legenda Padrão de Mão de Obra informado na geração/ edição do orçamento. Detalhamento da MO de Troca / R&I, exceto Inclusão Manual 5

26 Concluindo o orçamento Clique aqui para selecionar o tipo de conclusão do orçamento Clique na aba CONCLUSÃO para dar início à finalização do orçamento NOTA: Após concluir o orçamento, ele é finalizado. E só é encontrado a partir da aba PESQUISAR. Caso necessite alterar o orçamento depois que finalizado, terá que clicar no botão NOVO FLUXO Clique aqui para selecionar o motivo da conclusão do orçamento Clique aqui para informar a validade do orçamento Neste campo são colocadas observações pertinentes ao veículo (obrigatório) 4 5 Marque externo caso queira deixar as observações visíveis ou interno para ocultar a visualização por outros Ao clicar em salvar o orçamento é finalizado e fica oculto na grade de vistorias 7 6 6

27 Pesquisando Orçamento Finalizado Clique na aba CONCLUSÃO para dar início à finalização do orçamento Utilize algum filtro específico para localizar o orçamento, neste caso a placa (exemplo) Clique em Pesquisar

28 Editando Orçamento Finalizado (Novo Fluxo) Desça a barra de rolagem até localizar o Resultado da Pesquisa Clique em qualquer lugar dessas áreas para abrir as informações do Orçamento Clique em NOVO FLUXO para liberar o orçamento para edição, após ação clique em Abrir Orçamento

29 CILIA TECNOLOGIA LTDA Fale Conosco Opção - Comercial Opção - Suporte e Treinamento