Volpe Enterprise Resource Planning

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2 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Volpe Enterprise Resource Planning Este manual não pode, em parte ou no seu todo, ser copiado, fotocopiado, reproduzido, traduzido ou reduzido a qualquer mídia eletrônica ou máquina de leitura, sem a expressa autorização da: Password Interativa Sistemas Ltda. Rua Professor Carlos Reis, 39 Pinheiros São Paulo, SP CEP: Tel.: (11) Fax: (11)

3 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Índice Índice 3 1. Introdução O que fazer primeiro? 5 2. Trabalhando com Vendas Como visualizar as ações possíveis nas telas de vendas? Como alterar ou incluir um novo orçamento de vendas? Integração de vendas com CRM Aprovando um orçamento Como consultar os orçamento de vendas? Como gerar uma nova versão de orçamento de vendas? Como dar desconto no orçamento de vendas? Como consultar o histórico completo de um cliente? Como gerar um pedido de venda a partir de um orçamento de vendas? Como consultar os pedidos de venda? Como alterar ou incluir um novo pedido de venda? Como adicionar itens ao pedido de venda? Como aplicar desconto/acréscimo a um pedido de venda? Como alterar as condições comerciais de um pedido? Controle de número de série Como separar pedido com código de barra? Procedimento de devolução de mercadoria, Vaucher e resevas de produtos Gerenciamento de comissões por pedido de venda Apuração de comissões Imprimindo relatório de comissões 33 3

4 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Introdução O módulo de vendas permite o gerenciamento de orçamentos, pedidos e seu acompanhamento, atendendo desde os processos mais simples até os mais complexos. Dentre os processos previsão financeira, limites de crédito, saldos por pedido/cliente, troca de mercadoria, reservas e backorder.operacionais de vendas estão: separação de mercadoria, liberação para faturamento, controle de datas de entrega. 4

5 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão O que fazer primeiro? Antes de trabalhar com o módulo de vendas no sistema Volpe é necessário criar os seguintes cadastros auxiliares: Produtos: O cadastro básico e as regras de tributação de cada produto. Estoque: Cadastro de seus armazéns. Cadastro Central: Clientes, fornecedores e outros. Tipo de pedido: Cadastro de diferentes tipos de pedido e suas respectivas regras para cálculo de tributação. Tipo de preço: Cadastro de diferentes tabelas de preço. Exemplo: Varejo, atacado, evento, etc. Os conceitos acima são descritos em detalhes no manual de Cadastros. 5

6 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Trabalhando com Vendas 2.1. Como visualizar as ações possíveis nas telas de vendas? Todas as telas do sistema Volpe seguem o mesmo padrão. Para visualizar as ações possíveis basta clicar com o botão direito na grade dos registros para ativar o menu de contexto. Para executar qualquer ação referente um lançamento salvo basta clicar com o botão direito sobre este registro especificamente. Note que as ações possíveis serão exibidas em um menu organizado. 6

7 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar ou incluir um novo orçamento de vendas? Para incluir ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. Digite as informações necessárias e clique no botão OK. Especificações da tela Empresa/Estoque: Código da empresa que irá faturar no caso de aprovação do orçamento. Cliente: Código do cliente que solicitou o orçamento. Tipo de orçamento: Classificação da operação, útil para cálculos de tributação. Dados do orçamento: Informações comerciais Impostos: Prévia dos impostos totais sobre os itens orçados; Dados de entrega: Endereço de entrega, responsável pelo recebimento; Dados Complementares: Transportadora, tipo de entrega e observação; Condições Gerais: Informações adicionais; Itens: Relação dos itens, já com cálculo de impostos conforme tributação parametrizada no sistema. Para alterar ative o menu de contexto e selecione a opção Alterar. Faça as alterações necessárias e clique no botão OK. Desativar/Ativar ative o menu de contexto e selecione a opção Desativar/Ativar. Quando estiver desativado o registro será exibido tachado. 7

8 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Integração de vendas com CRM Para um maior controle do orçamento e registrar todos assunto referente a um orçamento é possível integrar o vendas ao CRM, a cada modificação de status na proposta a evolução da negociação é registrada em um assunto do CRM. Acesse orçamento de venda -> aba Dados complementares É possivel usar um assunto do CRM existente ou criar um novo atraves do F4 ou clicando no botão Gerar automaticamente. 8

9 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Incluindo um assunto ao CRM No campo Assunto (CRM) utiliza o F4 para exibir a tela de assunto e selecione um dos assuntos desejado. Caso deseja cadastrar um outro tipo de assunto, utilize a opção incluir novo. É possivel consultar o CRM do orçamento, utilize o menu de contexto 9

10 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Aprovando um orçamento Para aprovar um orçamento ative menu de contexto e selecione a opção Status do orçamento de vendas, é possível aprovar e reprovar um orçamento podendo justificar o motivo em caso de reprovação. 10

11 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como consultar os orçamentos de vendas? Na tela de orçamentos, digite o período (data de criação) dos orçamentos, cliente ou Nro de orçamento e clique no botão Consultar. O orçamento de vendas tem a mesma estrutura que a tela de vendas, porém não realiza movimentação financeira e nem baixa em estoque. Caso haja necessidade de refinar a pesquisa, utilize o botão filtrar dados para mais opções de filtro Saiba mais sobre o filtro avançado no manual básico do sistema. 11

12 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como gerar uma nova versão do orçamento de vendas? Selecionar o orçamento de vendas, e utilize a opção "Copiar orçamento" no menu de contexto. 12

13 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como dar desconto no orçamento de vendas? É possível calcular reajustes e descontos automaticamente nos itens de orçamento, selecione no menu de contexto a opção Preços e descontos e trocar preço. Ative o reajuste por preço ou percentual Descontos, inserir preço ou percentual com sinal de negativo 13

14 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como consultar o histórico completo de um cliente? Tanto no orçamento quanto no pedido de vendas é possível consultar o histórico do cliente, clique no botão Histórico do cliente para ter acesso as seguintes informações: Resumo de vendas nos últimos 12 meses e últimos 10 anos; 1ª, última e a maior compra realizada pelo cliente; 14

15 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Histórico financeiro completo: Exibe Limite de crédito e títulos em aberto; Títulos atrasados e valores corrigidos; Total de cheques devolvidos; Resumo de pagamentos Ranking de vendas por produtos, tipo de produtos ou famílias, baseado nos valores ou quantidades; 15

16 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Histórico de orçamentos e pedidos de venda, utilize o zoom para visualizar; Histórico de notas fiscais de produtos e serviços; 16

17 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Histórico de relacionamento com o cliente; 17

18 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como gerar um pedido de venda a partir de um orçamento de vendas? Na tela de orçamento ative o menu de contexto no orçamento desejado e clique na opção gerar pedido de venda, abrirá uma no janela Carregar orçamento de vendas. Especificações da tela: Orçamento: Exibi o numero do orçamento de Venda; Consultar orçamento: Preenche os campos carregar. Todos: Carrega os itens de uma só vez sem digitar manualmente Carregar: Disponibiliza o pedido para as próximas etapas do fluxo de vendas. 18

19 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como consultar os pedidos de venda? Na tela de pedidos de vendas, digite o período (data de criação) dos pedidos de venda, tipo de pedido de venda, status do pedido, cliente ou Nro do pedido e clique no botão Consultar. Caso haja necessidade de refinar a pesquisa utilize o botão filtrar dados para mais opções de filtro Saiba mais sobre o filtro avançado no módulo básico do sistema. 19

20 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar ou incluir um novo pedido de venda? Incluir Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. informações necessárias e clique no botão OK. Digite as Especificações da tela: Empresa/Estoque: Código da empresa que irá faturar o pedido de venda; Cliente: Código do cliente que solicitou o pedido de venda; Tipo de venda: Classificação da operação, útil para cálculos de tributação; Dados do pedido: Informações comerciais; Impostos: Prévia dos impostos totais sobre os itens; Dados de entrega: Endereço de entrega, responsável pelo recebimento; Dados Complementares: Transportadora, tipo de entrega e observação; Voucher: Creditos referente devolução de mercadorias; Para emissão de um voucher é necessário receber primeiro uma fatura do fornecedor E-commerce: Exibe informações do e-commerce; Dados Exportação: Campos para preenchimento dos dado de exportação; Itens: Relação dos itens, já com cálculo de impostos conforme tributação parametrizada no sistema; Alterar Ative o menu de contexto e selecione a opção Alterar. alterações necessárias e clique no botão OK. Faça as 20

21 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como adicionar itens ao pedido de venda? Ative o menu de contexto e selecione a opção Incluir. informações necessárias e clique no botão OK. Digite as Especificações da tela: Estoque: Código do estoque no qual os produtos estão sendo baixados. Produto/Descrição: Código e descrição do produto que está sendo vendido. Dados do faturamento: Informações gerais como quantidade, preço unitário e classificação fiscal, essenciais para a venda de produtos e para o calculo dos impostos. ICMS: Guia com campos necessários para calcúlo de ICMS. Esta será habilitada quando a empresa emitente não esteja no regime tributário Simples Nacional. ICMS CSOSN: Guia com campos necessários para calculo do ICMS CSOSN. Habilitada somente quando a empresa emitente estiver classificada no regime tributário Simples nacional. IPI/PIS/ COFINS: Guias com campos necessáriso para o calculo de seus respectivos impostos. Ainda que a empresa não tenha o recolhimento destes impostos, é nec essário informar a situação tributária para cada um destes (Ex: Situação Tributária Isenta ou Não Tributada). ICMS S.T. Destino; II; Importação/Exportação; Dados adicionais: São guias de preenchimento opicional de acordo com o tipo de nota fiscal emitida. 21

22 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como aplicar um desconto/acréscimo a um pedido de venda? Ative o menu de contexto e selecione a opção Preços e Descontos um segundo nível do menu de contexto será ativado com novas opções, selecione a opção Desconto/Acréscimo. Defina se será aplicado um desconto ou um acréscimo, em valor ou em percentual e clique no botão OK. É possível definir por grupo o percentual máximo de desconto a ser aplicado em cada pedido de venda através dos parâmetros do pedido de venda. Saiba mais informações sobre as configurações do módulo de vendas através do manual de parâmetros de vendas. 22

23 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como alterar as condições comerciais de um pedido? São consideradas como condições comerciais de um pedido de venda a forma de pagamento, o tipo de preço e o meio de pagamento. Apenas pedidos de vendas não aprovados poderão ter as suas condições comerciais alteradas. Especificações da tela: Cabeçalho: Nro. Pedido: Número do pedido de venda no qual as condições serão alterada. Cliente: Código e fantasia do cliente que solicitou o pedido de venda. Tipo de preço: Tabela de preço utilizada como base para calculo dos valores dos itens de venda. Forma de pagto: Prazo e parcelamento para pagamento venda (Ex: À Vista;,Ato/30/60). Meio de pagto: Documento que será utilizado para realizar o pagamento (Ex: Boleto, dinheiro, cheque). 23

24 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Controle de número de série No cadastro do produto na aba de controle ative o flag para informar numero de série ao vender produto. Ao incluir o item no pedido exibirá a tela de controle de numero de série, para cada unidade do produto cadastre um numero de série. O controle de número de série inicia-se na venda e estende-se até o faturamento do pedido. As informações alimentadas no controle serão enviadas na NF-e na forma de dados adicionais de item. 24

25 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Como separar pedido com código de barra? No parâmetro de vendas ative a opção utilizar leitor de código de barras ao separar pedido. Registre no cadastro de produto na aba controles o código de barra do produto. No Status de separação da expedição para o faturamento exibirá a tela de separar itens. Por regra do sistema, deve separar todos os itens com o código de barra. 25

26 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Devolução de mercadoria, Voucher e resevas de produtos. Devolução do pedido depois de faturado, deve gerar uma nota de entrada e realizar o movimento de estoque dos produtos que deram saída. -> Acesse o ícone de devoluções e inclui uma devolução preenchendo os campos necessários, na grande inferior carrega os itens do pedido. Após dar entrada na devolução é possivel faturar a mesma para abastercer o estoque. No menu de contexto e utilize a opção Faturar devolução. 26

27 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Voucher A partir das devoluções tambem é possilvel gerar um crédito para o cliente através do Voucher. No menu de contexto da devolução utilize a opção Gerar Voucher. Ao incluir o pedido para o cliente da devolução exibirá o aviso dos créditos. 27

28 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Para incluir os créditos no pedido acesse a aba de Voucher e utilize no menu de contexto a opção carregar. Os créditos serão abatido no financeiro do pedido e não gera cobrança. 28

29 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Reservas/Backorder Para incluir uma reserva de produto acessa o ícone Reservas/Backorder. Preenche todos os campos possíveis. Clique em Ok para concluir a reserva. 29

30 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão 3.7 Na inclusão do pedido para o mesmo cliente que gerou a reserva é possível carregar os itens da Reserva/Backorder. A baixa da reserva/backorder e feito automática. 30

31 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Gerenciamento de comissões por pedido de venda O Volpe permite gerenciar as comissões de um pedido de venda pelo total do pedido de venda ou por produto. Gerenciamento de comissão por pedido Ative o menu de contexto e selecione a opção Preços e Descontos um segundo nível do menu de contexto será ativado com novas opções, selecione a opção Gerenciar comissões por pedido. Especificações da tela: Pedido: Número do pedido de venda que a comisssão está sendo gerenciada. Empresa: Código e fantasia da empresa emitente do pedido de venda. Cliente: Código e fantasia do cliente solicitante do pedido de venda. Valor total: Valor total do pedido de venda. Itens: Grade com informações gerais dos itens do pedido de venda que permite informar o percentual de comissão por pedido. O valor da comissão é totalizado e no cabeçalho é apresentado o percentual sobre a venda. 31

32 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Apuração de comissões No contexto selecione a opções Apuração. Preenche os campos empresa, período inicial e final e defina o tipo de comissão em seguida selecione os usuarios e processa a comissão. 32

33 Volpe ERP Módulo de Vendas Versão Imprimindo relatório de comissões Acesse relatório de comissão após preencher os campos clica em prosserguir Visualização do relatório no modo para impressão 33