AMA BRASIL ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL AUDIÊNCIA PÚBLICA - SENADO FEDERAL COMISSÃO DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

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1 AA BRASIL AA BRASIL ASSOCIAÇÃO DOS ISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL AUDIÊNCIA PÚBLICA - SENADO FEDERAL COISSÃO DA AGRICULTURA E REFORA AGRÁRIA FERTILIZANTES ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO DA DEPENDÊNCIA DAS IPORTAÇÕES ALTERNATIVAS PARA REDUÇÃO DOS PREÇOS 14 de Abril de 2009 PRESIDENTE GEORGE WAGNER BONIFÁCIO E SOUSA 1

2 AA BRASIL CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO UNDIAL 2

3 CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO UNDIAL AA BRASIL Independente dos pontos relevantes, atuais, frutos da crise internacional, sobre os quais teceremos comentários específicos, os fundamentos básicos da situação do agronegócio mundial, e portanto seus reflexos no Brasil, mantém-se muito próximos dos mesmos que trouxemos a esta casa em 28 de novembro de a saber: Subsídios Agrícolas Na maioria dos países agricultura/alimentos/fibras/biocombustiveis são enfoques tratados como segurança nacional. Subsídios estimulam maior demanda por produtos agrícolas e portanto por fertilizantes. Estimado U$ 360 bilhões/ano de subsídios, no mundo todo. Segundo CNA, VBP.A Valor Bruto da Produção Agrícola Brasil prevista para 2009, será R$ 173,2 bilhões, e em 2008 foi R$ 187,17 bilhões (U$ 83 bilhões). Representam, assim, os subsídios mundiais, 4,5 vezes o V.B.P.A /Brasil. 3

4 CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO UNDIAL AA BRASIL Só China subsidia U$ 50 bilhões, 60% do V.B.P.A./Brasil EUA Farm Bill - continuará o forte subsídio, estimado U$ 360 bilhões em 10 anos. Índia subsidia U$ 5,73 bilhões só para fertilizantes. U$ 23,0 bilhões agricultura. Biocombustível Política de substituição aos combustíveis fosseis com astransferências de áreas e de produções agrícolas: milho, soja, mandioca, palma, cana de açúcar, aumenta a demanda por estas commodities e portanto para fertilizantes.. Renda Per Capita - O aumento da renda trouxe maior demanda por proteína animal, que consome grãos para ser produzida. Calcula-se (média mundial) que para produzir 1 Kg carne suína, 3 Kgs de cereais e 1 Kg carne bovina 8 Kgs (média mundial - não é o caso do Brasil). Apesar da crise não deve haver grande alteração neste quadro de demanda, pois os hábitos alimentares, consumo de produtos mais sofisticados, deverão sofrer menos impacto do que bens duráveis. 4

5 CENÁRIOS DO AGRONEGÓCIO UNDIAL AA BRASIL Política Agrícola - União Européia U.E Suspendeu-se o subsídio ao agricultor para manter inativas parte de suas áreas, 10%, ( Set-Aside = Pousio). Com isto incentiva fortemente a produção/produtividade. Inclusão de países do Leste Europeu no mercado comum usando tecnologia mais sofisticada. As duas variáveis acima pressionam fortemente demanda por fertilizantes. 5

6 AA BRASIL SITUAÇÃO ATUAL DA AGRICULTURA VISÃO IFA 6

7 SITUAÇÃO ATUAL VISÃO UNDIAL IFA AA BRASIL Com a fuga dos fundos de investimentos terminaram as especulações das bolsas de commodities agrícolas e assistimos a uma queda nos seus preços embora ainda se mantenham em patamares acima dos históricos e em níveis interessantes de retorno. A queda dos preços das commodities foram compensadas pela valorização do dólar em relação a quase todas as moedas do mundo. Os preços das commodities, no Brasil, tiveram a mesma compensação. Os preços dos produtos agrícolas, segundo a IFA International Fertilizer Industry Association, utilizando dados da FAO e da USDA, devem se recuperar em Temos acompanhado a manutenção dos preços, como mencionado, apesar da crise. A área prevista, último dado da USDA, a ser plantada, com soja, nos EUA, deverá permanecer igual, - 30,4 milhões de Há, em 2008, 30,7 milhões/ha. em ilho 34,4 milhões/há em 2008 e 34,8 milhões/ha. em

8 SITUAÇÃO ATUAL VISÃO UNDIAL IFA AA BRASIL Deverá haver alguma recuperação na produção mundial de grãos - 4,3%, em relação ao ano anterior, 2008 e variação favorável nos níveis dos estoques finais, 15% maior. A relação, estoque consumo, de grãos, continua, apesar disto, com o nível de 20,0% estando próximo do limite de segurança recomendado pela FAO. Segundo a última estimativa do USDA, (previsões 04/09) as relações dos estoques, em, 2008/2009, são - 24% trigo -19%, arroz - 17% grãos coarse e soja 20,3%. Deve-se, esta melhora, em boa parte, a produção de milho EUA , e a colheita recorde de trigo na Europa na última safra. 8

9 SITUAÇÃO ATUAL VISÃO UNDIAL IFA AA BRASIL Achamos fundamental destacar que o Brasil, com o papel chave que desempenha no agronegócio mundial, tem um longo caminho favorável a sua frente nesta área e para isto é extremamente relevante a preocupação e a colaboração de Vossas Excelências, como das demais autoridades, no tocante ao suprimento de fertilizantes. 9

10 AA BRASIL PRINCIPAIS DADOS DO SETOR BRASIL 10

11 PRINCIPAIS DADOS DO SETOR - BRASIL AA BRASIL O SEGENTO ISTURADOR DE FERTILIZANTES PRINCIPAIS PONTOS A entrega prevista para 2008, de 26,5 milhões toneladas, confirmou-se em 22,4 milhões de toneladas. Esta queda na demanda impactou o aumento no nível de estoque, com reflexos no caixa de todas as empresas misturadoras. Agravou este cenário duas variáveis relevantes: desvalorização do real, aumentando os compromissos dos pagamentos das importações assumidas em dólar; Queda substancial dos preços das matérias primas importadas, não funcionando os estoques como hedge natural, como tradicionalmente deveria ocorrer. 11

12 PRINCIPAIS DADOS DO SETOR - BRASIL AA BRASIL Os desafios do misturador, principalmente médio e pequeno, é encontrar caminhos para atravessar este período de dificuldade gerado por: Estoques altos; Preços na ponta abaixo de seus custos; Total falta de crédito para seu suprimento e para o agricultor. As seguradoras do crédito internacional fecharam suas operações para financiamentos das importações indispensáveis, dos fertilizantes, afetando diretamente o segmento misturador e portanto a agricultura. Este é o problema crucial no momento. Para a agricultura, se ocorrer saída, mesmo que parcial, de misturadores do setor, seja do porte que for, haverá concentração da oferta nas mãos de menor número de players, trazendo- lhe problemas de suprimento pela oferta concentrada. 12

13 AA BRASIL ALGUNS CENÁRIOS INTERNACIONAIS 13

14 PRODUÇÃO E ESTOQUES FINAIS GRÃOS FONTE: USDA PREVISÃO DE ABRIL 2009 AA BRASIL PRODUÇÃO UNDIAL.T. PRODUTO 2007/ / 2009 VAR. % ESTOQUES FINAIS.T. 2007/ / 2009 VAR. % CONSUO 2008/09 EST/CONS TRIGO 609,0 682,0 11,1 122,3 158,1 29,2 646,7 24,4 ARROZ 431,9 441,1 2,1 78,5 86,1 9,6 433,5 19,8 COARSE* 1076,4 1097,5 1,9 159,6 186,1 16,6 1071,0 17,3 SOJA 220,8 218,7 (-1,0) 53,0 45,8-13,0 225,4 20,3 TOTAL 2338,1 2439,3 4,3 413,4 476,1 15,1 2376,6 20,0 % GRÃOS - FAO - CONSIDERA 18% RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUO, TECNICAENTE COO O ÍNIO RECOENDÁVEL, PARA SEGURANÇA DO SUPRIENTO. ESTOQUES DE GRÃOS - CHINA ESTIATIVA USDA 146-.T. - EQUIVALENTE A 30% DO ESTOQUE UNDIAL DE GRÃOS. EUA 111-.T. 23% - (JUNTOS 53%) * GRÃOS COARSE ILHO (786,4.T.) - SORGO CENTEIO CEVADA AVEIA ILHETE (PAINÇO) FONTE: USDA IFA 14

15 CONSUO UNDIAL DE FERTILIZANTES POR PAÍS 2008 POR NUTRIENTE IL T. ÉTRICAS FONTE IFA AA BRASIL 2004/2008 = VARIAÇÃO PAÍS 2004 % 2008 % 2008/2004 CHINA ,63% ,81% 16,50% ÍNDIA ,22% ,47% 39,26% S.T. 1+2 AUENTO = ,85% ,28% 23,07% ESTADOS UNIDOS ,41% ,12% (2,00%) BRASIL ,29% ,10% 4,76% PAQUISTÃO ,26% ,30% 1,00% INDONÉSIA ,17% ,39% 18,00% FRANÇA ,57% ,22% (6,0) SUB-TOTAL ,55% ,42% 14,34% OUTROS ,45% ,58% (4,16)% TOTAL UNDO ,00% ,00% 7,97% FONTE: IFA International Fertilizer Industry Association 15

16 RELAÇÃO DEANDA OFERTA FERTILIZANTES FONTE. IFA AA BRASIL ILHÃO 2012 TONELADA NUTRIENTE PRODUTO OFERTA DEANDA URÉIA 1% 4% DAP/AP 3% 3% 16,5 16,0 CLORETO POTÁSSIO 7% 16% 43,8 36,6 FONTE: IFA 16

17 ERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços AA BRASIL URÉIA - US$ / T. CFR AGOSTO/08 US$ 870/ t ,2% % JANEIRO/02 US$ 123/ t ARÇO/09 US$ 320/ t mar/09 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 FONTE: EPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX

18 SUPER TRIPLO US$ / T. CFR ARÇO/09 US$ 320/ t AA BRASIL mar/09 jan/08 ab r/08 jul/08 out/08 jan/09 ERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços AGOSTO/08 US$ 1200/ t JANEIRO/02 US$ 151/ t -73,3% % jan/02 ab r/02 jul/02 out/02 jan/03 ab r/03 jul/03 out/03 jan/04 ab r/04 jul/04 out/04 jan/05 ab r/05 jul/05 out/05 jan/06 ab r/06 jul/06 out/06 jan/07 ab r/07 jul/07 out/07 FONTE: EPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX

19 AP US$ / T. CFR AA BRASIL ARÇO/09 US$ 420/ t mar/09 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 ERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços AGOSTO/08 US$ 1275 / t -67,0% % JANEIRO/02 US$ 160 / t jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 FONTE: EPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX

20 CLORETO DE POTÁSSIO US$ / T. CFR AA BRASIL ARÇO/09 US$ 750/ t mar/09 ja n/08 ab r/08 jul/08 out/08 ja n/09 ERCADO INTERNACIONAL DE FERTILIZANTES Evolução dos Preços JANEIRO/02 US$ 138/ t AGOSTO/08 US$ 900/ t -16,6% % jan/02 ab r/02 jul/02 out/02 jan/03 ab r/03 jul/03 out/03 ja n/04 ab r/04 jul/04 out/04 ja n/05 ab r/05 jul/05 out/05 jan/06 ab r/06 jul/06 out/06 jan/07 ab r/07 jul/07 out/07 FONTE: EPRESAS DO SETOR REVISTAS ESPECIALIZADAS - SECEX

21 ERCADO INTERNACIONAL ATÉRIA PRIA PARA FERTILIZANTES Evolução dos Preços AA BRASIL AÔNIA ANIDRA GOLFO/TAPA - EUA FOB - U$ / TON JANEIRO/02 US$119 / t OUTUBRO/08 US$ 936/ t -66,0% % ARÇO/09 US$ 318 / t mar/09 ja n/02 ab r/02 jul/02 out/02 ja n/03 ab r/03 jul/03 out/03 ja n/04 ab r/04 jul/04 out/04 ja n/05 ab r/05 jul/05 out/05 ja n/06 ab r/06 jul/06 out/06 ja n/07 ab r/07 jul/07 out/07 ja n/08 ab r/08 jul/08 out/08 ja n/09 FONTE: REVISTA ESPECIALIZADA THE ARKET

22 ERCADO INTERNACIONAL ATÉRIA PRIA PARA FERTILIZANTES Evolução dos Preços AA BRASIL ÀCIDO FOSFÓRICO ORIGE - NORTE DA ÁFRICA US$ / T. FOB 2300 ABRIL/ US$ 2065 / t JANEIRO/02 US$ 300 / t -49,1% % ARÇO/09 US$ 1250/ t mar/09 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 FONTE: REVISTA ESPECIALIZADA THE ARKET

23 ERCADO INTERNACIONAL ATÉRIA PRIA PARA FERTILIZANTES Evolução dos Preços AA BRASIL ENXOFRE US$ / T. FOB - VANCOUVER/CANADÁ - SPOT JANEIRO/02 US$ 34/ t JULHO/08 US$ 800/ t ARÇO/09 US$ 45/ t -94,4% 23 32% mar/09 jan/02 abr/02 jul/02 out/02 jan/03 abr/03 jul/03 out/03 jan/04 abr/04 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 FONTE: REVISTA ESPECIALIZADA THE ARKET

24 AA BRASIL ERCADO BRASILEIRO FERTILIZANTES/ATÉRIAS RIAS PRIAS 24

25 CENÁRIO DOS FERTILIZANTES ERCADO INTERNANCIONAL SUPRIENTO PARA O BRASIL AA BRASIL Fosfato - (5 grandes produtores - 4 países exportadores significativos). Alta Concentração. Potássio - (5 produtores 4 países exportadores de peso). Alta Concentração. Nitrogênio - Uréia - Comercialização via traders. ercado um pouco menos concentrado, porém com fontes limitadas, tradicionais/confiáveis, de suprimento para o Brasil. Sulfato amônio, mercado concentrado, similar ao de uréia. Tarifa de Exportação - É relevante destacar que alguns paises estão aplicando impostos nas exportações para reter fertilizantes para consumo próprio, fazer caixa e proteger o seu agricultor doméstico. Reduz a oferta ao mercado internacional e pressiona preço. China Deverá retornar tarifa de exportação de seus produtos chegaram a cobrar 180% sobre nitrogenados e fosfatados. Rússia cobra taxas de exportação 8,5% sobre nitrogenados, fosfatados e NPK - 5% potássio e 6,5% enxofre. 25

26 OFERTA ATÉRIA-PRIA - DOÉSTICA/IPORTADA Nutrientes il Toneladas Janeiro Dezembro 2008 Representa - em Produto NPK il T. AA BRASIL il t de N il t de P 2 O il t de K 2 O il t de NPK Nacional 26% mil tons 54% 8% 351 mi/t 28% mil tons 1,970 mil tons 92% 74% 72% Importado mil tons 46% mil tons mil tons mil tons N P2O5 K2O TOTAL Fonte: ANDA ELABORAÇÃO AA- BRASIL 26

27 URÉIA (45%) - TOTAL 3.025,4.T Comércio Via Traders AA BRASIL IPORTADO 2232,6.T. (73%) NACIONAL 792,8.T. (27%) RÚSSIA 42,3% 945,5/.T. 71,9/.T. 74,8/.T. 162,7.T. 106,3.T. 177,5.T. UCRÂNIA 31,1% 693,9/.T. FOSFERTIL 22,60% 613,7.T 179,1.T CHINA 3,2% VENEZUELA 3,40% ARGENTINA 4,8% OUTROS 7,3% CATAR 8,0% PETROBRAS 77,40% RÚSSIA UCRÂNIA CATAR ARGENTINA OUTROS VENEZUELA CHINA FOSFERTIL PETROBRAS FONTE: EXPORTADORES SIACESP 27

28 AP (11% - 54%) TOTAL T AA BRASIL IPORTADO ,0.T. (50%) NACIONAL 1.130,0.T. (50%) (Phosagro Ameropa) RÚSSIA 35,63% 403,3.T. 274,0.T. ARROCOS 24,2% OUTROS 3,9% 44,1.T. (aroc Phosphore) 142,5.T. CHINA 12,6% 268,1.T. EUA 23,7% (Phoschem/ osaic) COPEBRAS 30% 339.T. 791.T. FOSFERTIL 70,00% OUTROS CHINA EUA ARROCOS RÚSSIA FOSFERTIL COPEBRAS FONTE: EXPORTADORES SIACESP 28

29 TSP TOTAL 1.753,6 -.T AA BRASIL IPORTADO 993,8.T. (56%) NACIONAL 759,8.T. (44%) (Estimado) ARROCOS 21,0% 209,2.T. 58,9.T. BULGARIA 5,90% 71,0.T. 206,5.T. OUTROS 7,10% 170,9.T. CHINA 17,1% 277,3.T. FOSFERTIL 65,90% 500,0.T. OUTROS 11,70% 89,0.T. 170,8.T. TUNISIA 20,0% ISRAEL 27,9% COPEBRAS 22,40% CHINA ISRAEL TUNISIA ARROCOS BULGARIA OUTROS OUTROS COPEBRAS FOSFERTIL FONTE: EXPORTADORES SIACESP 29

30 CLORETO POTÁSSIO (60%) K2O ,7.T AA BRASIL IPORTADO 6.763,0.T. (92%) NACIONAL 606,7.T. (8%) BELLA RÚSSIA 28,92% OUTROS 2,11% 143.T. RÚSSIA 10,96% (Kali) ALEANHA 13,16% VALE 100,00% T. 741.T. 890.T. 798.T T. 606,7.T. ISRAEL 11,80% CANADÁ/EUA 33,05% RÚSSIA ALEANHA CANADÁ/EUA ISRAEL BELLA RÚSSIA OUTROS VALE FONTE: EXPORTADORES SIACESP 30

31 AA BRASIL CUSTO FERTILIZANTES RENDA BRUTA AGRÍCOLA 31

32 EVOLUÇÃO DE PREÇOS FERTILIZANTES PARA O AGRICULTOR E REAIS - E DÓLAR VALOR DÓLAR CESTA 16 PRODUTOS (Fórmula édia) COBERTURA ( ) ( ) ( ) (4-14-8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (S.A.) (Uréia) AA BRASIL Fertilizantes em R$ 1297, , ,05 890,94 812,44 768,32 747,53 713,26 701,54 691,63 693,83 645,04 668,39 666,54 765,62 707,17 608,35617,12 568,55 607,35 711,85 665,35 556,6 675,56 601,30 629,82 605,75 574,68 554,37 584, , ,48 980,51 24% nov/03 2,91 2,85 Dólar 2,90 3,10 3,04 226,19 241,45 252,89 241,11 206,36 jan/04 mar/04 mai/04 2,89 2,78 256,02 244,6 jul/04 set/04 nov/04 jan/05 521,75 457,89 432,58 358,81 319,12 374,74 272,5265,36271,21 267,04 253,22 270,67 350,17 265,14 271,39 255,54 284,01 256, ,16 2,69 2,70 2,45 2,37 mar/05 mai/05 jul/05 Fonte: ANDA (Fertilizantes) U$ médio B.C 2,29 2,23 2,27 set/05 nov/05 jan/06 2,15 2,18 mar/06 mai/06 2,19 2,17 2,16 jul/06 set/06 nov/06 2,14 Fertilizantes em US$ 2,09 1,98 jan/07 mar/07 mai/07 1,88 1,89 1,77 1,77 766,54 720,73 642,01 1,70 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 1,66 1,59 564,99 2,17 439,93 423,97 2,26 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 2,31 2,30 jan/09 44% fev/09 32

33 SOJA AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 42 SACAS/HA - ADUBO 400 KG/HA SACA 60 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS ADUBAÇÃO US$/sc 60kg Adubação (1) US$/ton * Sacas 60 kg x 1 T. Adubo *31,7 - SC *23,8 - SC *18,5 - SC J/05 J S N J/06 J S N J/07 J S N J/08 J S N J/09 0 FONTE:ANDA : ADUBAÇÃO (1) (60%) e (40%) 33

34 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS ILHO AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 100 SACAS/HA - ADUBO 700 KG/HA SACA 30 ADUBAÇÃO US$/sc 60kg Adubação (1) US$/ton *69,5 - SC * Saca 60 kg x 1 T. Adubo *46,1 - SC *31,7 - SC J/05 J S N J/06 J S N J/07 S N J/08 S N J/09 J J FONTE:ANDA : ADUBAÇÃO (1) (70%) ; (10%) e URÉIA (20%) 34

35 CANA DE AÇÚA ÇÚCAR AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 80 T./HA - ADUBO 480 KG/HA 60 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS TONELADA ADUBAÇÃO US$/ton Adubação (1) US$/ton * Ton. Cana x 1 T. Adubo *46,1 T *37,5 T *13,7 T J/05 J S N J/06 J S N J/07 J S N J/08 J S N J/09 FONTE:ANDA : ADUBAÇÃO (1) (20%) ; (40%) e (40%) 35

36 CAFÉ AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 20 SACAS/HA - ADUBO 800 KG/HA SACA 480 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS ADUBAÇÃO US$/sc 60kg Adubação (1) US$/ton * Saca 60 kg x 1 T. Adubo *5,6 - SC *4,2 - SC *2,3 - SC J/05 J S N J/06 J S N J/07 J S N J/08 J S N J/09 FONTE:ANDA : ADUBAÇÃO (1) (50%) e (50%) 36

37 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS ALGODÃO CAROÇO AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 250/ARROBAS/HA - ADUBO 900 KG/HA ARROBA 30 ADUBAÇÃO US$/arroba * 15 kg x 1 T. Adubo Adubação (1) US$/ton *87, *72, *38, J/05 J S N J/06 J S N J/07 S N J/08 S N J/09 J J FONTE:ANDA :ADUBAÇÃO (1) (60%) e (40%) 37

38 ARROZ E CASCA - AA BRASIL PRODUÇÃO ESTIADA 60 SACAS/HA - ADUBO 400 KG/HA SACA 60 PREÇOS E RELAÇÃO DE TROCAS ADUBAÇÃO US$/sc 60kg Adubação (1) US$/ton *34,7 - SC * Saca 60 kg x 1 T. Adubo *24,3 - SC *20,9 - SC J/05 J S N J/06 J S N J/07 J S N J/08 J S N J/09 FONTE:ANDA : ADUBAÇÃO (1) (80%) e URÉIA (20%) 38

39 AA BRASIL SETOR DE FERTILIZANTES RESULTADOS ENTREGAS ARKET SHARE 39

40 DEONSTRATIVO DE RESULTADOS 2007 E 2008 CONSOLIDADO EPRESAS DE FERTILIZANTES ARKET SHARE - 61% E 52% AA BRASIL DESCRIÇÃO ILHÃO REAIS 2007 ILHÃO REAIS 2008 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços ,00% ,00% Deduções da Receita Bruta ,10% 599-4,00% Receita Líq. de Vendas e/ou Serviços ,90% ,96% Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos ,88% ,33% Resultado Bruto ,02% ,62% Despesas/Receitas Operacionais ,55% ,9% Despesas/Receitas Gerais ,98% ,15% Resultado da Equivalência Patr ,43% 186 1,25% Res. Oper/Não Oper. Antes Trib ,46% ,26% Provisão para IR e Contr. Social ,42% 216-1,45% I.R. Diferido -15-0,12% 146 1,00% Lucro Líquido Exercício 360 2,92% ,8% Lucro/Prejuízo s/ Equivalência 60 0,49% ,8% Participação mercado Estimativa Base - KCL Importado 61,00% 0,00% 52,00% 0,00% FONTE: JORNAIS E CV 40

41 ENTREGAS FERTILIZANTES AO CONSUIDOR FINAL 1000 TON. JANEIRO DEZEBRO AA BRASIL ESTADOS /2007 Partic. JAN/DEZ JAN/DEZ % % RIO GRANDE DO SUL ,66% 11,36% SANTA CATARINA ,21% 2,92% PARANÁ ,92% 14,49% REGIÃO SUL ,85% 28,77% GOIÁS ,87% 9,06% ATO GROSSO ,59% 16,56% ATO GROSSO DO SUL ,06% 4,52% TOCANTINS/DISTRITO FEDERAL ,53% 0,87% R. CENTRO OESTE ,52% 31,02% ESPIRÍTO SANTO/R. JANEIRO ,73% 1,36% INAS GERAIS ,17% 12,38% SÃO PAULO ,30% 14,53% R. SUDESTE ,95% 28,28% NORTE/NORDESTE ,73% 11,94% TOTAL BRASIL ,85% FONTE: Comitê de Estatísticas 41

42 ENTREGA FERTILIZANTES POR CULTURA TOTAL T AA BRASIL ILHO 19,60% SOJA 33,20% T T T T. CANA 13,10% T. OUTRAS 11,60% 752.T. 877.T. ARROZ 3,40% CAFÉ 5,80% ALGODÃO 3,90% SOJA ILHO CANA CAFÉ ALGODÃO ARROZ OUTRAS 42

43 PARTICIPAÇÃO ESTIADA ERCADO FINAL REFERÊNCIA ESTIADO 114 ORGANIZAÇÕES ISTURADORAS OPERANDO EFETIVAENTE NO ERCADO DE NPK AA BRASIL AA 69 EPRESAS 55% OUTRAS ORGANIZAÇÕES 45 EPRESAS 45% ESTIATIVA - BASE IPORTAÇÃO KCL Relações da AA (Anexo 3-A) e ANDA (Anexo 3-B) FONTE: SIACESP AA BRASIL (Outros Produtoras de NPK e de atérias Primas simultaneamente, trocadoras grãos, menores.) 43

44 AA BRASIL CONCLUSÕES E SUGESTÕES AA BRASIL 44

45 CONCLUSÕES PREÇOS E PRODUÇÃO - ALTERNATIVAS AA BRASIL Uma política de incentivo a produção nacional de matérias primas para fertilizantes, elo chave na cadeia do setor do agronegócio, deve ser perseguida com perseverança, por uma questão de segurança nacional. É fundamental lembrar que 33% do Produto Interno Bruto do Brasil advém do agronegócio, 34% do emprego da mão de obra é calcada nesta atividade e o total do saldo do superávit da balança de pagamento é fruto deste segmento. No entanto, tomamos a liberdade de realçar que: No entanto com os dados que trouxemos, até agora, achamos fundamental destacar duas posições. aturação - Qualquer projeto para aumento de produção de fertilizantes, por maior incentivo e apoio que receba, demandará prazos longos para sua maturação. Preços Independente do aumento da capacidade doméstica para a produção de fertilizantes, os preços oferecidos ao consumidor final, o agricultor, serão exatamente iguais aos similares importados, salvo se houver uma política de subsídios definida e clara. O produtor de matéria prima, seja estatal ou privado, se remunerará e calculará o retorno do capital investido, sempre aos níveis dos similares importados. Este alerta, acreditamos fundamental para objetivarmos nossas metas e projetos e não esquecermos as dificuldades de curtíssimo prazo que estamos enfrentando e que é o problema do crédito que desapareceu para todos os segmentos do setor do agronegócio. 45

46 CONCLUSÕES E SUGESTÕES FINAIS DA AA BRASIL AA BRASIL Infra-Estrutura - ultimodal Portos Rodovias (inclusive vicinais) Ferrovias Armazéns. (Além de outros custos conhecidos, só fertilizantes, estima-se ter pago U$ 350 milhões em 2008 de demurrage e o agronegócio mais de 2 U$ bilhões). Seguro Agrícola, amplo, imediato e Seguro Crédito, posteriormente. O seguro é marginal, pouco e pontual e resolveria problemas substanciais, até como maior garantia para trocas e financiamentos. É segurada, no momento, no Brasil, uma área de 4,76 milhões de Ha, sobre a área total colhida de 57,8 milhões de Ha (menos de 10% e assim mesmo culturas muito específicas e de alto risco). A importância segurada foi de R$ 7,2 bilhões de reais, enquanto o valor da produção VBP - atinge R$ 187 bilhões de reais. Prêmio arrecadado de R$ 324,7 milhões e subsídio de R$ 157,5 milhões. (0,09% do VBP). Crédito para agricultura e para toda cadeia do agronegócio. Fertilizante não foge a regra. Crédito está praticamente fechado, no mundo todo, por causa da crise. Este é, no momento, o gargalo mais difícil sobre o qual devemos todos nos debruçar para encontrar uma saída viável. 46

47 SUGESTÕES FINAIS DA AA BRASIL Políticas sobre Impostos e taxas sobre fertilizantes. AA BRASIL Alíquota de Importação Solução definitiva para manter em zero as alíquotas de importação. Em janeiro, 2010, termina o acordo do ercosul que permite importar com 6% de desconto os principais produtos. Não haverá mais esta permissão que se faz pela inclusão, destes insumos, em uma lista de exceção, que se renova semestralmente. Necessita-se medidas imediatas e definitivas sobre este fator relevante de custo. AFR Adicional de Frete para Renovação da marinha ercante - Suporte ao Projeto de Lei da Câmara e ou Emenda em edida Provisória no Senado, para eliminar AFR em fertilizantes e outros insumos agrícolas. Esta proposta tem sido barrada sistematicamente. Este mesmo assunto foi tratado ainda a semana passada, nesta Comissão, segundo informações divulgadas. ICS Tratamento Isonômico, para o produtor doméstico, com o similar importado, desde que não onere o agricultor. Permitir total aproveitamento dos créditos nas operações internas entre os Estados. O ICS tem se tornado um custo para o misturador e portanto para o agricultor. 47

48 AA BRASIL NOSSOS AGRADECIENTOS A COISSÃO DA AGRICULTURA - SENADO FEDERAL AA BRASIL ASSOCIAÇÃO DOS ISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL Site: amabrasil@uol.com.br Tel George Wagner Bonifácio e Souza - Presidente 48