Esse incremento no consumo alimentar se deve principalmente ao processo de urbanização e o aumento da renda per capita

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Leandro Eger Amaro
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2 Segundo estimativas da ONU, A população mundial atingirá 9,3 bilhões de habitantes em 2050; O maior crescimento populacional ocorrerá nos países em desenvolvimento, onde é esperado incremento do consumo alimentar População (Bilhões de Hab) Processo de Urbanização (Bilhões de Hab) ,9 8,0 Developing Countries % 54% 69% Urban Rural ,7 1,2 Developed Countries 0,5 0,8 1,2 1, Esse incremento no consumo alimentar se deve principalmente ao processo de urbanização e o aumento da renda per capita Fonte: UN, IMF 2

3 As estimativas de crescimento do PIB per Capita reforçam a tendência de crescimento do consumo mundial de fertilizantes. Os países em desenvolvimento, que representam a maior parte da população mundial, mostram as maiores taxas de crescimento. Variação PIB Per Capita PPP (% a.a) Consumo Mundial de Fertilizantes e Projeções (Mt) 12% 8% 4% % a.a % % e 12e 13e 14e 15e 16e Em Desenvolvimento Desenvolvidos Fonte: IMF e 12e 13e 14e 15e 16e N P2O5 K2O Fonte: IFA/ANDA 3

4 O uso de fertilizantes permite o aumento de 40-60% da produtividade agrícola Entregas de Fertilizantes, Produção de Grãos e Área Plantada Área Plantada em Grãos (milhões ha) Produção de Grãos (milhões t) Entregas de Fertilizantes (milhões t) 0 Fonte: ANDA; CONAB 4

Clima, água e terra arável são essenciais para agricultura O Brasil tem uma vantagem natural no agronegócio Potencial de Terras para Agricultura (MM Ha) Abundância de Recursos Hídricos Brasil tem 2.

5 Clima, água e terra arável são essenciais para agricultura O Brasil tem uma vantagem natural no agronegócio Potencial de Terras para Agricultura (MM Ha) Abundância de Recursos Hídricos Brasil tem 2.8% da população global e 14.9% das reservas de água potável global % 40% 20% Chuvas ocorrem regularmente durante todo o ano em quase todas as regiões Mais de 75% da água doce é própria para uso do homem/agricultura 80% do clima é Tropical e 20% Subtropical Fonte: International Water Management Institute (IWMI) 0 0% BRA US CHI CAN Potencial de Area Aravel excluindo Amazonia Area Plantada Atual Utilização (% do Potencial) Fonte: FAO; MBAC 5

O Brasil possui a maior área disponivel para expansão da agricultura Uso da Terra no Brasil Milhões de Hectares % Floresta Tropical 345 41 Pastagens de Reprodução 222 26 Áreas de Proteção 55 6

6 O Brasil possui a maior área disponivel para expansão da agricultura Uso da Terra no Brasil Milhões de Hectares % Floresta Tropical Pastagens de Reprodução Áreas de Proteção 55 6 Culturas Anuais 47 5 Culturas Permanentes 15 2 Cidades, vilas, lagos, rios, rodovias & pântanos 20 2 Floresta Cultivada 5 1 Outros Usos (Não agricultável) 38 4 Área inexplorada ainda disponível para agricultura Total Approx. 40% da área cultivável não utilizada no mundo Fonte: CONAB, MAPA, EMBRAPA e Vale 6

Nos próximos 20 anos o Brasil vai aumentar a área plantada e a produtividade principalmente no Cerrado Brasil Total Area plantada (Milhões de Hectares) / CAGR (%) Cerrado (MA.PI.TO.

7 Nos próximos 20 anos o Brasil vai aumentar a área plantada e a produtividade principalmente no Cerrado Brasil Total Area plantada (Milhões de Hectares) / CAGR (%) Cerrado (MA.PI.TO.BA) Area plantada (Milhões Hectares) / CAGR (%) 83,9 +2% +2% +2% 92,5 114,7 10,7 12,1 +1% +2% +2% 16,2 Fertilizantes (kg/ha) / CAGR (%) Fertilizantes (kg/ha) / CAGR (%) 337,4 +1% +2% 443,9 362,6 301,3 265,4 +1% +1% +3% +2% 390,1 Fonte: Agroconsult; MBAC team analysis 7

8 Crescimento de área plantada para diversas culturas, com destaque positivo para reflorestamento, soja, milho e cana Área Plantada (hectares) Culturas Soja % 1.5% 1.8% Cana % 2.4% 2.7% Milho Verão % 0.0% -0.3% Reflorestamento % 3.2% 3.1% Safrinha % 1.6% 2.0% Café % -0.1% 0.3% Pastagens % 1.5% 1.5% Algodão % 1.8% 2.6% Demais % 0.3% 0.3% Total % 1.4% 1.6% Fonte: Agroconsult; 8

Dependência do Brasil sobre as importações de fertilizantes apresenta uma oportunidade de mercado exclusiva para fornecedores nacionais DEMANDA Brasil consumiu 28,3 Mt de fertilizantes em 2011 OFERTA

9 Dependência do Brasil sobre as importações de fertilizantes apresenta uma oportunidade de mercado exclusiva para fornecedores nacionais DEMANDA Brasil consumiu 28,3 Mt de fertilizantes em 2011 OFERTA Brasil importa mais de 70% do consumo total de fertilizantes domésticos O governo brasileiro almeja alcançar a autossuficiência em 10 anos Custos logísticos e a alta dependência dos fertilizantes importados O maior desafio esta na produção de fertilizantes a base de potássio 47% 53% Fosfato Produção 93% 7% Potássio Importação Fonte: ANDA (2011); MBAC 9

10 As regiões sul, sudeste e centro-oeste são os principais mercados consumidores de fertilizantes do país Consumo NPK 2011: 28,3 milhões t Característica Observa-se que a distribuição geográfica do consumo de fertilizantes está diretamente relacionada com o perfil agrícola das regiões. Dessa forma, os locais que concentram o cultivo de grãos, cana e café são aqueles que demandam a maior quantidade de nutrientes. Legenda MT 4,7 (17%) Acima 3,3 milhões t (68%) Entre 0,6 e 3,3 milhões t (23%) Abaixo de 0,6 milhões t (9%) MS 1,2 (4%) SP 4,1 (14%) PR 3,6 (13%) RS 3,3 (12%) GO 2,7 (10%) MG 3,6 (13%) SC 0,6 (2%) BA 1,9 (7%) 10

11 O agronegócio representa 25% da economia brasileira, com tendência de crescimento, impulsionando o consumo de fertilizantes nos próximos 5 anos Brasil Consumo Total NPK (M t) / CAGR (%) 28,3 33,5 50,9 Cerrado (MA.PI.TO.BA) Consumo Total NPK (M t) / CAGR (%) +3% +4% +3% +3% +6% +4% 2,9 3,8 6,5 Consumo de SSP (M t) / CAGR (%) Consumo SSP (M t) / CAGR (%) +3% +4% 10,9 2,3 5,6 7,1 +5% +3% +5% +4% 1,0 1,3 Fonte: Agroconsult; MBAC team analysis 11

12 O consumo de fertilizantes em 2031 poderá ser de quase o dobro do verificado em 2011, impulsionado, principalmente, pelo crescimento de fosfatados Consumo de Matéria Prima (toneladas) Matéria Prima Sulfato de Amônio % 2.8% 3.0% Ureia % 2.5% 3.1% Nitratos % 2.6% 2.4% Superfostato Simples (SSP) % 2.9% 3.5% Superfosfato Triplo (TSP) % 2.6% 3.5% Diamônio Fosfato (DAP) % 3.8% 4.4% Monoamônio Fosfato (MAP) % 2.9% 3.7% SSP Amoniado (binários) % 2.7% 2.4% Termofosfato % 1.6% 1.8% Fosfato Natural Reativo % 3.3% 3.7% Sulfato de Potássio % 0.5% 1.9% Cloreto de Potássio (KCl) % 3.0% 2.9% Complexos % 2.6% 0.8% Micronutrientes % 2.8% 0.5% Inertes/outros % 2.4% -12.0% Total % 2.8% 3.0% Fonte: Agroconsult; 12

13 O crescimento da produção nacional de grãos alinhado a dependência do país pela importação de fertilizantes, resulta em grandes oportunidades no mercado de minerais fertilizantes no Brasil Importação de Fertilizantes Fosfatados (kt P2O5) Custo CIF (US$) 2 Bi 3 Bi 5.8 Bi Potássicos (kt) Custo CIF (US$) 3.7 Bi 4.4 Bi 6.3 Bi Fosfatados Existem ocorrências de fosfato em solo nacional que eventualmente poderiam propiciar a substituição das importações de fosfatados, desde que desenvolvidos e complementarmente fossem construídas as plantas de fertilizantes; Investimento aproximado de US$20 Bi (até 2031) Potássicos Não existem até o momento ocorrências conhecidas de recursos minerais em solo nacional que possam cobrir o déficit de importação de potássio 13

A MBAC é uma empresa canadense com projetos exclusivamente no Brasil - Projeto Arraias inicia produção no fim do ano e o Projeto Santana em 2015 ANEBA (POTÁSSIO) Estrategicamente localizado perto do

14 A MBAC é uma empresa canadense com projetos exclusivamente no Brasil - Projeto Arraias inicia produção no fim do ano e o Projeto Santana em 2015 ANEBA (POTÁSSIO) Estrategicamente localizado perto do projeto de potássio da Petrobrás SANTANA (FOSFATO) Localização estratégica: fronteira dos Estados do Para e Mato Grosso. Demanda potencial de fosfato para nutrição animal e fertilizantes no Noroeste do Brasil AM MT PA MA PI TO BA GO Brasilia MG SP Rio de Janeiro São Paulo ITAFÓS (FOSFÁTO) O Projeto Itafós Arraias SSP é único projeto integrado no centro de uma das maiores regiões agricolas do Brasil. Inicio das operações no 4Q2012 e capacidade produtiva de 500 ktpa de SSP Excelente vantagem logistica ARAXÁ (FOSFÁTO E REE/Nb) Deposito de Fosfáto e de Terras Raras BRAZIL 14

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