FERTILIZANTES: PRODUTO E MERCADO. XIII Encontro Nacional de Produção e Abastecimento de Batata ABBA

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1 FERTILIZANTES: PRODUTO E MERCADO XIII Encontro Nacional de Produção e Abastecimento de Batata ABBA Holambra, 25 de Outubro de 2007

2 Fertilizantes: Análise Mercadológica Produto: Insumo Bem homogêneo Bem complementar Bem de compra comparada Baixa fidelidade à marca Sazonalidade (32% - 68%) Canal de distribuição: curto e longo Riscos (clima/crédito) Fonte: FGV-MBA Agronegócio nov./2005

3 Fertilizantes: Análise Mercadológica Mercado: Livre e competitivo empresas - Art.14 Parágrafo Único da Lei de 14/01/2004 Múltipla segmentação (cultura/região/técnica/área/ etnia) Globalização Integração vertical Oligopolizado (ex: Kcl) Commoditizado (ex: DAP) Sem salto tecnológico Fonte: FGV-MBA Agronegócio nov./2005

4 Condicionantes Conjunturais: Desequilíbrios entre Oferta e Demanda - Crescimento econômico mundial (China e Índia)

5 Mercado Mundial de Fertilizantes (Milhões de toneladas de NPK) 60,0 50,0 40,0 39,6 43,3 47,7 30,0 20,0 19,3 20,1 20,1 16,1 18,4 20,1 10,0 7,6 10,7 8,9 4,0 3,9 3,7 3,0 3,6 3,9 0,0 CHINA USA ÍNDIA BRASIL FRANÇA PAQUISTÃO Brasil é o 4º maior consumidor mundial Brasil é o 3º maior importador mundial

6 Participação por País no Consumo Mundial de Fertilizantes ,50% 5,40% 2,40% 2,20% 1,60% 12,70% 23,90% 13,50% 29,80% CHINA ÍNDIA EUA UNIÃO EUROPÉIA(1) BRASIL PAQUISTÃO INDONÉSIA VIETNÃ OUTROS Consumo Total: 163,9 milhões de ton NPK Fonte: IFA ; (1) Referente a 15 Países

7 Participação por Culturas no Consumo Mundial de Fertilizantes ,60% 3,70% 3,70% 4,30% 4,00% 25,90% 13,70% 14,10% 17,00% TRIGO MILHO ARROZ HORTI-FRUTI SOJA ALGODÃO OUTRAS OLEAGINOSAS OUTROS CEREAIS OUTRAS Consumo Total: 163,9 milhões de ton NPK Fonte: IFA

8 Condicionantes Conjunturais: Desequilíbrios entre Oferta e Demanda - Relação estoque/consumo de grãos

9 Estoques Mundiais de Cereais 35% 30% 25% 20% 14,5% menor nível em 2 décadas - Trigo 15% - Outros cereais 11% - Arroz 17% 15% 10% 5% 0% 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 FAO USDA Source: FAO + USDA

10 Condicionantes Conjunturais: Desequilíbrios entre Oferta e Demanda - Efeito etanol e biodiesel

11 Produção de Etanol 25 Bilhões de galões India China EU-25 USA Brazil Fonte: FAPRI

12 Condicionantes Conjunturais: Desequilíbrio entre Oferta e Demanda Total dependência do mercado externo

13 Mercado de Fertilizantes - Brasil ,339 Milhões t de N 3,172 Milhões t de P 2 O 5 3,546 Milhões t de K 2 O 9,057 Milhões t de NPK 36% 58% 12% 34% Nacional 88% Importado 64% 42% 66% N P2O5 K2O TOTAL Fonte: ANDA AMA- BRASIL

14 Participação da Produção Nacional (1) e Importações nas Entregas de Fertilizantes NPK - (Em -%) 100,0 80,0 60,0 65,9 58,3 61,3 65,4 69,0 71,2 40,0 34,1 41,7 38,7 34,6 31,0 28,8 20,0 0,0 MÉDIA PRODUÇÃO NACIONAL IMPORTAÇÕES Fonte: Média ( ): ANDA; Est : SINPRIFERT; (1) Produção Nacional ( ) base Capacidade Instalada- 2006

15 Condicionantes Conjunturais: Desequilíbrio entre Oferta e Demanda Total dependência do mercado externo Apreciação Cambial

16 A contínua valorização do Real, face ao Dólar, reduz a competitividade da agricultura brasileira. 4,0 Evolução da Taxa de Câmbio Fev / 99 Fim do câmbio fixo Set / 01 Crise do Apagão Out / 02 Eleições de ,80 Plantio 04/05 Plantio 05/ Valorização do Real 2,74 3,0-4% 1,91-10% 2,0 Colheita 04/05 Colheita 05/06-8% 1,0 abr/98 abr/99 abr/00 abr/01 abr/02 abr/03 abr/04 abr/05 abr/06 abr/07

17 Condicionantes Estruturais: Restrições logísticas e de infra-estrutura

18 Elevação dos preços dos combustíveis Fonte: RC Consultores

19 Condicionantes Estruturais: Restrições logísticas e de infra-estrutura Isonomia tributária (AFRMM e ICMS) Restrições de Seguro e Crédito Constantes renegociações das dívidas

20 Entregas de Fertilizantes ao Consumidor Final - Brasil mil ton de produtos - BATATA Taxa de crescimento : área 2,5% aa. aplicação de adubo-1,5% aa. Fonte: ANDA

21 Participação das Culturas nas Entregas de Fertilizantes ,9% 4,0% 3,2% 2,7% 2,1% 1,8% 12,6% 6,1% 4,3% 3,0% 1,9% 1,7% 1,5% 11,2% 14,5% 18,1% 15,3% 36,9% 17,2% 35,0% SOJA MILHO CANA CAFÉ ALGODÃO ARROZ TRIGO LARANJA BATATA OUTROS Total: mil ton Batata: 372 mil ton Total: mil ton Batata: 514 mil ton Fonte: ANDA

22 Recomendações: Fazer as contas sempre - mercado atual x mercado futuro - área plantada x adubação média - acompanhar relações de troca

23 Batata (60 Kg) por ton. adubo 20,0 16, 7 15,0 10,0 5,0 14,0 13,7 14,2 13,3 14,3 13, 1 12, 6 12,8 13,3 12, 1 11,6 11,3 10, 9 11,7 11, 1 9,5 8,7 9,7 9,9 9,2 9,2 15,4 15,8 13,8 16,1 12, 3 jan/05 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/06 fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan/07 fev mar abr mai jun jul ago Fonte: ANDA

24 Recomendações: Não apostar tudo ou nada - conceito de preço médio Não deixar para última hora - fretes 50% mais caros (setembro/outubro) Análise de solo e calagem - relação NPK e solos ácidos

25 Participação dos Nutrientes no consumo de Fertilizantes (em % -2007) CHINA ÍNDIA EUA BRASIL PAQUISTÃO INDONÉSIA FRANÇA CANADÁ N P205 K2O Fonte: IFA 09/fevV/2007

26 Consumo de Fertilizantes e Calcáreo Agrícola (mil toneladas) FERTILIZANTES CALCÁREO Fonte: ANDA /ABRACAL/SINDICAL/ASPROCAL; Preliminar ; 2007 Estimativa

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