Análise de Custo do Crédito 15 de Janeiro de 2014

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1 Análise de Custo do Crédito 15 de Janeiro de 2014 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 24/12/2014 a 31/12/2014 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 70,5% a.a. nas principais instituições bancárias do país, acima daquela vista na leitura precedente (69,8% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito foi de 68,7% a.a., ante 68,5% a.a. aferidos anteriormente. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, estas instituições aumentaram suas taxas em relação a última leitura, ao registrarem média de 53,7% a.a. O Banco do Brasil cobrou juros de 53,6% a.a., ao passo que o juro médio da Caixa Econômica Federal chegou a 53,8% a.a. Quanto as taxas médias das instituições privadas, observou-se aumento no período avaliado (de 78,3%a.a. para 78,8% a.a.). Dentre estas empresas, o Bradesco revelou a maior alta na taxa de juros, de 102,7% a.a. para 105,5% a.a. Por sua vez, o Itaú-Unibanco registrou taxas de 75,2% a.a., seguido por Santander (69,7% a.a.) e HSBC (64,9% a.a.). Cheque Especial Na semana entre 24 e 31 de dezembro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 216,4% a.a. A taxa de média móvel quadrissemanal foi de 211,3% a.a. Os bancos públicos e privados apresentam grande disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 141,0% a.a. na avaliação atual, ante 140,8% a.a. na leitura anterior. A Caixa Econômica Federal cobrou juros a 118,1% a.a., ao passo que o Banco do Brasil apresentou taxa de 164,0% a.a. Os bancos privados tiveram média de 254,1% a.a., acelerando em relação à semana precedente (253,9% a.a.). Dentre as grandes instituições analisadas, o Santander exibiu a maior taxa (317,9%), seguido por HSBC (295,3%), Bradesco (206,2%) e, por último, Itaú-Unibanco (196,6%). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 26,4% a.a., aumento de 2,1 p.p. em relação à leitura anterior. A média quadrissemanal (26,7% a.a.) apresentou leve queda nessa análise. Os bancos públicos subiram sua taxa média de 24,5% a.a. para 25,6% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 25,6% a.a., ao passo que a Caixa Econômica Federal terminou com 25,5%. A taxa média dos bancos privados mostrou acréscimo no período, passando de 24,3% a.a. para 26,7% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Bradesco registrou a taxa mais elevada (30,0% a.a.), seguido por Itaú- Unibanco (29,6% a.a.), Santander (22,9% a.a.) e, por último, HSBC (24,5% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 12,66% a.a. no período avaliado, acima do verificado na leitura precedente (10,84% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 11,06% a.a. para 11,99% a.a., ao passo que os bancos privados apresentaram spread médio de 12,99% a.a. no período, ante a taxa de 10,73% a.a. da leitura anterior. Capital de Giro com prazo maior que 365 dias No período em questão, a taxa de juros aplicada à modalidade de Capital de Giro com prazo maior que 365 dias foi em média de 25,2% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, abaixo da taxa registrada na semana anterior (25,7%). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou leve queda, chegando a 25,4% a.a. No período delimitado entre 24/12 e 31/12, a taxa média dos bancos públicos foi de 24,4% a.a., ao passo que a taxa registrada para os bancos privados foi de 25,6% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 27,9% a.a., seguido pela Caixa Econômica Federal com juros de 20,9% a.a. Dentre os bancos privados, o Bradesco encerrou o período analisado com taxa de 28,7% a.a., seguido por Itaú-Unibanco (28,6% a.a.), HSBC (22,9% a.a.) e Santander (22,3% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 24/12/2014 a 31/12/2014, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 24/12/2014 a 31/12/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO PAULISTA S.A BCO DA AMAZONIA S.A SENFF S.A. - CFI BCO DO EST. DE SE S.A BANCO AZTECA DO BRASIL S.A BARIGUI S.A. CFI PORTOSEG S.A. CFI BCO CITIBANK S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BANCO PAN SANTANA S.A. - CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINANSINOS S.A. CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SAFRA S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO BANESTES S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP OMNI SA CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO EST. DO PA S.A BCO BRADESCO S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A KREDILIG S.A. - CFI

5 30 GOLCRED S/A - CFI FINAMAX S.A. CFI CREDIARE CFI S.A SOROCRED CFI S.A HSBC FINANCE S.A. BM GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI HS FINANCEIRA BCO GERADOR S.A BCO CACIQUE S.A BANCO INTERMEDIUM S/A BANCO SEMEAR FINANC ALFA S.A. CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI MIDWAY S.A. - SCFI BANCO BRADESCARD PORTOCRED S.A. - CFI NEGRESCO S.A. - CFI PARANA BCO S.A SAX S.A. CFI AGORACRED S/A SCFI LECCA CFI S.A BANCO CBSS AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI CREFISA S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 24/12/2014 a 31/12/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO VOLKSWAGEN S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO CITIBANK S.A BCO SOCIETE GENERALE BRASIL BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A BANCO PAN BANCO JOHN DEERE S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A

6 9 BCO GUANABARA S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO RENDIMENTO S.A BCO SAFRA S.A BCO CEDULA S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BANCO TOPÁZIO S.A SANTINVEST S.A. - CFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO BRASIL S.A BANCO MONEO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A OMNI SA CFI BANCO RANDON S.A BCO SOFISA S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO BRADESCO S.A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A CARUANA SCFI SOROCRED CFI S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO EST. DE SE S.A BANCO ORIGINAL BCO DA AMAZONIA S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO TRIANGULO S.A SANTANA S.A. - CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6