Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 09 de Maio de 2013 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 18/04/2013 a 24/04/2013 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana em análise, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foram em média de 58,0% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível abaixo da média anterior, na ordem de 60,0%. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito ficou praticamente estagnada, variando de 59,6% a.a. para 59,3% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 24 de abril. Os bancos públicos mostraram taxas muito menores que os privados. A média da semana em questão foi de 42,8% a.a., contra 65,6% a.a. dos bancos privados. O Banco do Brasil registrou taxa de 42,3% a.a., e a Caixa Econômica Federal cobrou 43,4% a.a. Entre as instituições privadas, o Santander encerrou a semana com a menor taxa de juros (55,1% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (61,3% a.a.), HSBC (72,3% a.a.) e Bradesco (73,7% a.a.). Aquisição de Veículos Na semana compreendida entre 18/04 e 24/04, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos ficou em 17,2% ao ano, menor em relação à apresentada na semana anterior (17,3% a.a.). Já a taxa média móvel quadrissemanal passou de 17,19% para 17,23%. Os bancos públicos apresentaram média de 16,0% a.a. na semana encerrada no dia 24/04. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 16,2% a.a., e o Banco do Brasil cobrou 15,9% a.a. Já os bancos privados terminaram a semana com juros na ordem de 17,8% a.a. Entre as grandes instituições analisadas, a menor taxa foi apresentada pelo Itaú-Unibanco (17,4% a.a.), seguido por Santander (17,7% a.a.), Bradesco (17,8% a.a.) e HSBC (18,4% a.a.). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de crédito de Capital de Giro com prazo até 365 dias ficou em 22,2% ao ano, registrando diminuição face à taxa média da semana anterior (24,0% a.a.). A taxa média móvel quadrissemanal, por sua vez, passou de 24,2% para 23,6% a.a. Os bancos públicos apresentaram média de 15,2% a.a. na semana encerrada no dia 24/04. O Banco do Brasil aplicou juros de 9,7% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal cobrou 20,6% a.a. Já os bancos privados terminaram a semana com juros na ordem de 25,7% a.a. Entre as grandes instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Itaú-Unibanco (22,8% a.a.) e o Santander (23,5% a.a.), seguidos por Bradesco (23,6% a.a.) e HSBC (32,9% a.a.), Em relação ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 13,8% a.a. no período avaliado, inferior ao valor da semana precedente (15,5% a.a.). Os bancos públicos registraram taxa média de 7,2% a.a., abaixo da média da semana anterior (12,1% a.a.). O Banco do Brasil registrou spread de 2,0% a.a., ao passo que a Caixa Econômica Federal obteve diferencial de 12,4% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 17,0% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos privados registraram os seguintes spreads: Itaú-Unibanco (14,4% a.a.), Santander (15,0% a.a.), Bradesco (15,1% a.a.) e HSBC (23,8% a.a.). Desconto de Duplicata No período investigado, a taxa de juros aplicada para a modalidade Descontos de Duplicata foi em média de 27,5% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível ligeiramente acima da média anterior, na ordem de 27,3% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, os juros para essa modalidade de crédito passaram de 20,5% na semana anterior para 20,6% na semana de referência. No período delimitado entre 18 de abril e 24 de abril, os bancos públicos mostraram taxas bastante menores que os privados. A média da semana em questão foi de 20,7% a.a., contra 30,8% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal registrou taxa média de 19,2%, enquanto que no Banco do Brasil a taxa foi de 22,2%. Entre as instituições privadas, o HSBC encerrou a semana com a menor taxa de juros (26,3% a.a.), seguido por Santander (29,2% a.a.), Itaú-Unibanco (32,5% a.a.) e Bradesco (35,4% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 1,24 15,93 5,02 80,03 1,71 22,61 2,99 42,32 C.E.F 1,26 16,21 4,04 60,80 1,51 19,74 3,05 43,39 Itaú/Unibanco 1,35 17,44 8,00 151,94 1,80 23,91 4,07 61,32 Bradesco 1,37 17,76 8,27 159,55 1,77 23,41 4,71 73,67 Santander 1,37 17,69 9,73 204,79 1,61 21,06 3,73 55,11 HSBC 1,42 18,41 9,67 202,63 1,71 22,52 4,64 72,32 Média Total 1,3 17,2 7,5 143,3 1,7 22,2 3,9 58,0 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 0,77 9,68 1,05 13,39 1,90 25,34 1,69 22,22 0,17 2,11 C.E.F 1,58 20,63 1,06 13, ,47 19,16 0,49 6,00 Santander 1,73 22,84 1,59 20,86 2,51 34,70 2,37 32,46 0,48 5,92 Itaú - Unibanco 1,78 23,57 1,62 21,33 4,29 65,47 2,56 35,44 0,17 2,02 Bradesco 1,77 23,48 1,52 19,87 2,09 28,17 2,16 29,15 0,15 1,77 HSBC 2,40 32,88 1,16 14,85 2,31 31,51 1,96 26,28 0,27 3,30 Média Total 1,7 22,2 1,3 17,3 2,6 37,0 2,0 27,5 0,3 3,5 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 0,1 1,8 0,4 5,2 1,3 16,4 1,1 13,6-0,5-5,3 C.E.F 1,0 12,1 0,4 5, ,8 10,6-0,1-1,6 Santander 1,1 14,1 1,0 12,2 1,9 25,1 1,7 23,1-0,1-1,7 Itaú - Unibanco 1,2 14,8 1,0 12,6 3,7 54,0 1,9 25,9-0,5-5,3 Bradesco 1,1 14,6 0,9 11,3 1,5 19,1 1,5 20,1-0,5-5,6 HSBC 1,8 23,5 0,5 6,6 1,7 22,2 1,3 17,2-0,4-4,2 Média Total 1,0 13,3 0,7 8,8 2,0 26,7 1,4 18,3-0,3-4,0 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 18/04/2013 a 24/04/2013, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FISÍCA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 18/04/2013 a 24/04/2013 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO TRICURY S.A. 1,00 12,68 2 TODESCREDI S/A - CFI 1,58 20,75 3 BCO BGN S.A. 1,59 20,77 4 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,75 23,16 5 BCO ARBI S.A. 1,76 23,34 6 BCO ITAUCARD S.A. 1,93 25,81 7 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,05 27,63 8 SENFF S.A. - CFI 2,21 29,99 9 BANCOOB 2,23 30,30 10 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,24 30,45 11 BCO DO EST. DO RS S.A. 2,32 31,69 12 PORTOSEG S.A. CFI 2,41 33,02 13 MÚLTIPLA CFI S/A 2,42 33,23 14 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 2,43 33,33 15 BCO A.J. RENNER S.A. 2,56 35,40 16 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 2,60 35,99 17 BCO RURAL S.A. 2,64 36,78 18 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,65 36,87 19 BCO DO BRASIL S.A. 2,99 42,32 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,05 43,39 21 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,16 45,24 22 BCO BANESTES S.A. 3,34 48,41 23 BCO SAFRA S.A. 3,46 50,32 24 FINANSINOS S.A. CFI 3,55 51,93 25 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 3,55 52,02 26 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,73 55,11 27 PARATI - CFI S.A. 3,84 57,23 28 BANIF BRASIL BM S.A. 4,00 60,03 4

5 29 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 4,07 61,32 30 CREDITÁ S.A. CFI 4,07 61,33 31 DIRECAO S.A. CFI 4,08 61,60 32 BCO CITIBANK S.A. 4,1 61,89 33 OMNI SA CFI 4,60 71,56 34 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,64 72,32 35 BCO BRADESCO S.A. 4,71 73,67 36 BCO DO EST. DO PA S.A. 5,00 79,51 37 BV FINANCEIRA S.A. CFI 6,33 108,86 38 CETELEM BRASIL S.A. CFI 6,39 110,22 39 FACTA S.A. CFI 6,97 124,58 40 BCO GERADOR S.A. 7,04 126,17 41 SANTANA S.A. - CFI 7,68 142,98 42 KREDILIG S.A. - CFI 7,84 147,48 43 GOLCRED S/A - CFI 8,02 152,40 44 FINAMAX S.A. CFI 8,27 159,55 45 BCO CACIQUE S.A. 8,35 161,75 46 CREDIARE CFI S.A. 8,75 173,53 47 BCO FIBRA S.A. 8,92 178,67 48 FINANC ALFA S.A. CFI 9,04 182,53 49 BANCO SEMEAR 9,48 196,46 50 BANCO INTERMEDIUM S/A 9,64 201,79 51 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 9,99 213,36 52 SOROCRED CFI S.A. 10,90 246,04 53 HS FINANCEIRA 11,04 251,43 54 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 11,42 266,02 55 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 11,61 273,63 56 MIDWAY S.A. - SCFI 11,83 282,73 57 BCO DAYCOVAL S.A 12,00 289,56 58 PARANA BCO S.A. 12,10 293,96 59 PORTOCRED S.A. - CFI 12,11 294,19 60 NEGRESCO S.A. - CFI 12,57 314,09 61 SAX S.A. CFI 12,74 321,83 62 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 13,06 336,25 63 BANCO BRADESCARD 14,02 383,04 64 LECCA CFI S.A. 14,05 384,55 65 CREFISA S.A. CFI 14,49 407,11 66 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 18,49 665,58 5

6 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 18/04/2013 a 24/04/2013 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO DO BRASIL S.A. 0,77 9,68 2 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 0,87 10,90 3 BCO SOCIETE GENERALE BRASIL 0,94 11,82 4 BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. 1,03 13,04 5 BCO CITIBANK S.A. 1,09 13,95 6 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 1,15 14,65 7 BCO ITAÚ BBA S.A. 1,18 15,18 8 BCO VOTORANTIM S.A. 1,20 15,44 9 BCO INDUSVAL S.A. 1,22 15,65 10 BCO FIBRA S.A. 1,23 15,84 11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,26 16,21 12 BCO ABC BRASIL S.A. 1,31 16,85 13 BANCO FIDIS 1,31 16,97 14 BCO DO EST. DO RS S.A. 1,34 17,34 15 BCO CATERPILLAR S.A. 1,39 17,97 16 BCO GUANABARA S.A. 1,39 18,07 17 BCO PAULISTA S.A. 1,42 18,48 18 BANCO JOHN DEERE S.A. 1,49 19,49 19 BCO SAFRA S.A. 1,57 20,53 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,58 20,63 21 NBC BANK BRASIL S.A. - BM 1,66 21,86 22 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,73 22,84 23 TODESCREDI S/A - CFI 1,75 23,17 24 SANTINVEST S.A. - CFI 1,76 23,27 25 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,77 23,48 26 BCO BRADESCO S.A. 1,78 23,57 27 BANCO MONEO S.A. 1,78 23,58 28 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 1,81 24,03 29 BCO TRICURY S.A. 1,83 24,37 30 BCO ARBI S.A. 1,88 25,06 31 BCO BMG S.A. 1,88 25,11 32 BCO FICSA S.A. 2,08 28,04 33 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,09 28,11 34 ATRIA S.A. - CFI 2,10 28,32 35 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 2,23 30,25 36 BANCO RANDON S.A. 2,24 30,42 6

7 37 BCO A.J. RENNER S.A. 2,40 32,88 38 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,40 32,88 39 BCO BANESTES S.A. 2,44 33,59 40 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,49 34,30 41 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,56 35,49 42 BCO DAYCOVAL S.A 2,59 35,93 43 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,59 35,97 44 BCO DO EST. DO PA S.A. 2,63 36,60 45 BCO RURAL S.A. 2,66 37,08 46 BCO TRIANGULO S.A. 2,80 39,27 47 PARANA BCO S.A. 2,91 41,16 48 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 2,93 41,37 49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 3,43 49,93 50 FINANSINOS S.A. CFI 3,54 51,82 51 DIRECAO S.A. CFI 3,62 53,13 52 CREDITÁ S.A. CFI 3,65 53,73 53 PORTOSEG S.A. CFI 3,69 54,48 54 SANTANA S.A. - CFI 4,39 67,43 55 GAZINCRED S.A. SCFI 5,33 86,40 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7