Análise de Custo do Crédito 15 de setembro de 2011

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1 Análise de Custo do Crédito 15 de setembro de 2011 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Semana: de 29/08/2011 a 02/09/2011 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado, foram em média de 55,6% ao ano nos principais bancos do país. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito foram de 57,4% a.a. para 56,7% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 2 de setembro. Entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro, os bancos públicos tiveram taxas menores que os privados, a média da semana em análise foi de 36,6% a.a., contra 66% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal teve, entre os principais bancos, a menor taxa (34,5% a.a.), seguido pelo Banco do Brasil (38,6% a.a.). Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 52,9% a.a., Itaú-Unibanco de 65% a.a., o HSBC de 69% a.a. e o Bradesco de 78%. Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 29/08/2011 e 02/09/2011, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 25,9% ao ano, diminuindo a taxa média móvel cobrada na quadrissemana encerrada no dia 29 de agosto de 31% para 29,4%. Os bancos públicos apresentaram média de 18,2% a.a. nesta semana, diminuindo a média de 24,9% cobrada nas últimas 4 semanas. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 11,2% a.a. e o Banco do Brasil de 25,5% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros em torno de 30% a.a., média menor do que a averiguada nas últimas 4 semanas (32,8% a.a.). Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Santander (27,1% a.a.) e o Itaú-Unibanco (28,2% a.a.), seguidos por Bradesco (34,5% a.a.) e HSBC (3,1% a.a.). 1

2 Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 10,9% a.a. na última semana, menor do que a média quadrissemanal (14,1% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas de 4% a.a., valor menor que o atingido pela média quadrissemanal (8,8% a.a.). A Caixa Econômica Federal registrou, na semana em análise, spread de -2,1% a.a. Já o Banco do Brasil obteve spread de 10,6% a.a. Os bancos privados por sua vez, tiveram média de 14,5% a.a. na semana, contra média de 17,1% na quadrissemana anterior. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Santander (12% a.a.); Itaú-Unibanco (13% a.a.); HSBC (14,7% a.a.) e Bradesco (18,6%). Agenda para discussão: A diminuição do spread bancário passa pela resolução de vários pontos importantes. Dentre eles podem ser citados: 1) redução drástica das alíquotas dos recolhimentos compulsórios feitos pelo BC; 2) redução da tributação das intermediações financeiras; 3) cadastro positivo; 4) redução da Taxa Selic; 5) redução dos intervalos das reuniões do Copom; 6) ampliação do número de membros do Conselho Monetário Nacional. Segue em anexo as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 29/08/2011 a 02/09/2011 para Capital de Giro e Crédito Pessoal. Anexo: Modalidade: PESSOA FÍSICA - CREDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 29/08/2011 a 02/09/2011 Instituição Mês (%) Ano (%) 1 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,2 15,39% 2 BANCO SOFISA 1,34 17,32% 3 BCO FIBRA S A 1,68 22,13% 4 BCO ALFA S A 1,76 23,29% 5 SENFF S.A. - CFI 1,81 24,02% 6 BCO GUANABARA S A 1,95 26,08% 7 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 1,98 26,53% 8 BANCO FIDIS 1,99 26,68% 9 BARIGUI S A CFI 2,03 27,27% 10 TODESCREDI S/A - CFI 2,05 27,57% 11 BANCO RODOBENS 2,06 27,72% 12 BCO MATONE S A 2,06 27,72% 13 PARANA BCO S A 2,09 28,17% 14 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 2,12 28,63% 15 BRB - CFI S/A 2,17 29,38% 16 BANCOOB 2,2 29,84% 17 SUL FINANCEIRA S A CFI 2,2 29,84% 18 BCO RURAL S A 2,24 30,45% 19 BCO BGN S A 2,24 30,45% 20 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,25 30,60% 2

3 21 BCO ARBI S A 2,31 31,53% 22 BCO DAYCOVAL S.A 2,32 31,68% 23 BCO DO EST DO PA S A 2,33 31,84% 24 BCO BANESTES S A 2,34 31,99% 25 BCO SAFRA S A 2,37 32,46% 26 BCO VOLKSWAGEN S A 2,38 32,61% 27 PARATI CFI S A 2,38 32,61% 28 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 2,44 33,55% 29 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 2,47 34,02% 30 BCO VOTORANTIM S A 2,47 34,02% 31 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,49 34,33% 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,5 34,49% 33 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 2,53 34,96% 34 BCO SCHAHIN S A 2,57 35,60% 35 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,6 36,07% 36 BCO FICSA S A 2,63 36,55% 37 LECCA CFI 2,63 36,55% 38 BCO DO EST DE SE S A 2,67 37,19% 39 BCO DO BRASIL S A 2,76 38,64% 40 BCO A J RENNER S A 2,77 38,80% 41 SANTINVEST S A CFI 2,81 39,45% 42 BANCO INTERMEDIUM S/A 2,83 39,78% 43 FINANC ALFA S A CFI 2,88 40,60% 44 BV FINANCEIRA SA CFI 2,91 41,09% 45 BANCO VIPAL 2,91 41,09% 46 BCO RIBEIRAO PRETO S A 3 42,58% 47 BCO PECUNIA S A 3,1 44,25% 48 BCO OURINVEST S A 3,17 45,43% 49 BANIF BRASIL 3,17 45,43% 50 SOCINAL 3,29 47,47% 51 BCO DA AMAZONIA S A 3,43 49,89% 52 BCO CITIBANK S A 3,52 51,46% 53 MÚLTIPLA CFI S/A 3,56 52,16% 54 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,6 52,87% 55 BRB BCO DE BRASILIA S A 3,65 53,76% 56 BCO DO EST DO RS S A 3,86 57,54% 57 CREDIFIBRA S.A. - CFI 3,93 58,81% 58 BCO CACIQUE S A 3,95 59,18% 59 CREDITÁ S/A CFI 4,04 60,84% 60 DIRECAO S A CFI 4,17 63,27% 61 ROTULA S/A SCFI 4,21 64,03% 62 ITAÚ UNIBANCO 4,26 64,97% 63 PORTOSEG S A CFI 4,28 65,35% 64 BANCO CITICARD 4,3 65,73% 65 OMNI SA CFI 4,43 68,23% 66 PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI 4,45 68,62% 67 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,47 69,00% 68 BCO GERADOR S.A. 4,77 74,92% 69 CREDIARE CFI 4,77 74,92% 3

4 70 FINANSINOS S A CFI 4,84 76,33% 71 BCO BRADESCO S A 4,92 77,95% 72 HERVAL FINANCEIRA 5,35 86,90% 73 BIORC CFI 5,51 90,34% 74 BANCO SEMEAR 5,98 100,76% 75 QUERO QUERO S A CFI 6,02 101,68% 76 FINAMAX S A CFI 6,97 124,46% 77 SANTANA S.A. - CFI 8,22 158,04% 78 CETELEM BRASIL S A CFI 8,77 174,23% 79 AYMORE CFI 8,84 176,35% 80 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 9,68 203,06% 81 CIFRA S A CFI 9,72 204,39% 82 KREDILIG 10,2 220,76% 83 GOLCRED 10,4 227,82% 84 MIDWAY S.A. - SCFI 11,58 272,42% 85 DACASA FINANCEIRA S A SCFI 11,86 283,79% 86 PORTOCRED S A CFI 12,05 291,69% 87 NEGRESCO S A CFI 12,85 326,60% 88 SOROCRED CFI 13,21 343,22% 89 CREFISA S A CFI 13,97 380,27% 90 BCO IBI S A BM 14,37 400,89% 91 SAX CFI 14,82 425,06% 92 BCO CEDULA S A 15,1 440,63% 93 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 17,56 596,81% 94 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 18,16 640,71% Fonte: Instituições financeiras / BACEN Elaboração: Fiesp Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Posição Período: de 29/08/11 a 02/09/2011 Instituição Mês (%) Ano (%) 1 BCO PINE S.A. 0,73 9,12% 2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,89 11,22% 3 BCO DES DO ES S A 1,04 13,22% 4 DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO 1,05 13,35% 5 BCO PSA FINANCE BRASIL S A 1,11 14,16% 6 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A 1,18 15,12% 7 BCO VOLKSWAGEN S A 1,19 15,25% 8 BCO RIBEIRAO PRETO S A 1,24 15,94% 9 BCO RABOBANK INTL BRASIL S A 1,25 16,08% 10 BANCO FIDIS 1,27 16,35% 11 BCO CITIBANK S A 1,27 16,35% 12 BCO ITAU BBA S A 1,28 16,49% 13 CATERPILLAR FINANCIAL S A CFI 1,49 19,42% 14 BCO ABC BRASIL S A 1,5 19,56% 15 BANCO SOFISA 1,52 19,84% 16 BCO GUANABARA S A 1,56 20,41% 4

5 17 BANCO RODOBENS 1,56 20,41% 18 BCO FIBRA S A 1,61 21,13% 19 BCO DA AMAZONIA S A 1,63 21,41% 20 NBC BANK BRASIL S. A. 1,63 21,41% 21 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,65 21,70% 22 BCO VOTORANTIM S A 1,67 21,99% 23 BCO SAFRA S A 1,7 22,42% 24 BANCO RANDON S.A. 1,78 23,58% 25 TODESCREDI S/A - CFI 1,84 24,46% 26 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,9 25,34% 27 BCO DO BRASIL S A 1,91 25,49% 28 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A 1,93 25,78% 29 BCO RURAL S A 1,94 25,93% 30 PARANA BCO S A 1,97 26,38% 31 BANCO VIPAL 2,02 27,12% 32 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,02 27,12% 33 ITAÚ UNIBANCO 2,09 28,17% 34 BCO BANESTES S A 2,13 28,78% 35 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,14 28,93% 36 BCO ITAUCARD 2,18 29,54% 37 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,22 30,15% 38 BCO DAYCOVAL S.A 2,34 31,99% 39 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 2,39 32,77% 40 QUERO QUERO S A CFI 2,43 33,39% 41 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,45 33,70% 42 SOROCRED CFI 2,47 34,02% 43 BCO BRADESCO S A 2,5 34,49% 44 BCO DO EST DO RS S A 2,59 35,91% 45 BCO DO EST DE SE S A 2,6 36,07% 46 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,61 36,23% 47 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,66 37,03% 48 BCO A J RENNER S A 2,71 37,83% 49 OMNI SA CFI 2,72 37,99% 50 BCO TRICURY S A 2,74 38,32% 51 BANCO JBS 2,87 40,43% 52 BCO GERADOR S.A. 2,88 40,60% 53 BANCO CR2 2,92 41,25% 54 BCO TRIANGULO S A 2,99 42,41% 55 CREDITÁ S/A CFI 3,11 44,41% 56 CREDIFIBRA S.A. - CFI 3,11 44,41% 57 SANTINVEST S A CFI 3,19 45,76% 58 SOCINAL 3,28 47,30% 59 ROTULA S/A SCFI 3,3 47,64% 60 FINANSINOS S A CFI 3,31 47,81% 61 BCO BRJ S A 3,33 48,16% 62 DIRECAO S A CFI 3,57 52,34% 63 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,61 71,74% 64 PORTOSEG S A CFI 5,05 80,61% 65 BIORC CFI 5,73 95,15% 5

6 66 UNILETRA S A CFI 6,84 121,21% Fonte: Instituições financeiras / BACEN Elaboração: Fiesp 6