Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 21 de Março de 2013 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 01/03/2013 a 07/03/2013 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana em análise, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foram em média de 61,0% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível acima da média anterior, na ordem de 58,37%. Com base na média móvel quadrissemanal, os juros para essa modalidade de crédito aumentaram de 60,8%% a.a. para 61,2% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 07 de março. No período delimitado entre 01 e 07 de março, os bancos públicos mostraram taxas muito menores que os privados. A média da semana em questão foi de 44,0% a.a., contra 69,6% a.a. dos bancos privados. O Banco do Brasil registrou taxa de 41,1% a.a., e a Caixa Econômica Federal cobrou 46,8% a.a. Entre as instituições privadas, o Santander encerrou a semana com a menor taxa de juros (60,8% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (64,5% a.a.), HSBC (74,2% a.a.) e Bradesco (79,0% a.a.). Aquisição de Veículos Na semana investigada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de crédito de Aquisição de Veículos ficou em 17,0% ao ano, mesma média apresentada na semana anterior. A taxa média móvel quadrissemanal também se manteve estável, no patamar de 17,2%. Os bancos públicos apresentaram a taxa média de 15,9% a.a. na semana encerrada no dia 07/03. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 16,1% a.a., e o Banco do Brasil cobrou 15,8% a.a. Já os bancos privados terminaram a semana com juros na ordem de 17,6% a.a. Entre as grandes instituições analisadas, a menor taxa foi apresentada pelo HSBC (17,0% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (17,5% a.a.), Bradesco (17,8%) e Santander (17,9% a.a.). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana compreendida entre 01/03/2013 e 07/03/2013, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de crédito de Capital de Giro com prazo até 365 dias ficou em 25,2% ao ano, acima da média registrada na semana anterior (21,9% a.a.). A taxa média móvel quadrissemanal, por sua vez, aumentou ligeiramente de 24,5% a.a. para 24,6% a.a. na semana analisada. Os bancos públicos apresentaram taxa média de 19,3% a.a. O Banco do Brasil aplicou juros de 12,1% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal cobrou 25,5%. Já os bancos privados terminaram a semana com juros na ordem de 28,1% a.a. Entre as grandes instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Santander (22,5% a.a.) e o Itaú-Unibanco (23,2% a.a.), seguidos por Bradesco (24,0% a.a.) e HSBC (42,8% a.a.). Em relação ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 16,6% a.a. no período avaliado, superior ao valor da semana precedente (13,5% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 11,1% a.a., acima da média da semana anterior (7,7% a.a.). O Banco do Brasil registrou spread de 4,4% a.a., ao passo que a Caixa Econômica Federal obteve spread de 17,9% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 19,4% a.a., ficando no mesmo patamar evidenciado na semana anterior. Em ordem crescente, os principais bancos privados registraram os seguintes spreads: Santander (14,1% a.a.), Itaú-Unibanco (14,8% a.a.), Bradesco (15,5% a.a.) e HSBC (33,1% a.a.). Vendor Na semana em análise, a taxa de juros aplicada para a modalidade de crédito Vendor prefixado atingiu a média de 12,9% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível moderadamente acima da média anterior, na ordem de 12,8%. Com base na média móvel quadrissemanal, a taxa para essa modalidade de crédito acelerou ligeiramente de 13,36% a.a. para 13,42% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 7 de março. No período de 01/03 a 07/03, os bancos públicos mostraram taxas muito menores que os privados. A média da semana foi de 11,2% a.a., contra 13,3% a.a. dos bancos privados. O Banco do Brasil registrou taxa de 11,2% a.a. Entre as instituições privadas, o Santander encerrou a semana com a menor taxa de juros (11,8% a.a.), seguido por HSBC (12,6% a.a.), Itaú-Unibanco (14,0% a.a.) e Bradesco (14,8% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como a tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 1,23 15,81 5,00 79,64 1,72 22,74 2,91 41,14 C.E.F 1,25 16,01 3,97 59,48 1,54 20,10 3,25 46,80 Itaú/Unibanco 1,35 17,50 8,02 152,26 1,86 24,73 4,23 64,47 Bradesco 1,38 17,81 8,12 155,25 1,84 24,46 4,97 79,04 Santander 1,39 17,99 9,82 207,60 1,59 20,89 4,04 60,78 HSBC 1,32 17,05 9,43 194,96 1,68 22,13 4,73 74,18 Média Total 1,3 17,0 7,4 141,5 1,7 22,5 4,0 61,1 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 0,96 12,09 0,75 9,42 1,95 26,10 1,67 21,99 0,17 2,01 C.E.F 1,98 26,52 1,04 13, ,47 19,18 0,44 5,41 Santander 1,76 23,24 1,70 22,37 2,47 33,94 2,38 32,62 0,53 6,54 Itaú - Unibanco 1,81 24,01 1,77 23,45 4,00 60,01 2,55 35,32 0,24 2,88 Bradesco 1,71 22,49 1,64 21,58 2,00 26,83 2,03 27,29 0,44 5,37 HSBC 3,01 42,79 1,67 21,92 2,38 32,65 1,94 25,99 0,33 4,01 Média Total 1,9 25,2 1,4 18,7 2,6 35,9 2,0 27,1 0,4 4,4 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 0,4 4,4 0,2-1,4 17,5 1,1 13,6-0,4-5,0 C.E.F 1,4 17,9 0,4 5, ,9 11,0-0,2-1,9 Santander 1,2 14,8 1,1 14,0 1,9 24,9 1,8 23,6-0,1-0,8 Itaú - Unibanco 1,2 15,5 1,2 15,0 3,4 49,4 2,0 26,1-0,4-4,2 Bradesco 1,1 14,2 1,0 13,2 1,4 18,2 1,4 18,6-0,2-1,9 HSBC 2,4 33,1 1,1 13,6 1,8 23,6 1,3 17,3-0,3-3,2 Média Total 1,3 16,4 0,8 10,4 2,0 26,2 1,4 18,2-0,2-2,9 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 01/03/2013 a 07/03/2013, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FISÍCA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 01/03/2013 a 07/03/2013 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 1,00 12,68 2 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1,03 13,03 3 BCO SOFISA S.A. 1,05 13,42 4 TODESCREDI S/A - CFI 1,60 21,00 5 BCO RODOBENS S.A. 1,65 21,74 6 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,70 22,41 7 BCO FIAT S.A. 1,71 22,57 8 BANCO CR2 1,90 25,27 9 BANCOOB 2,01 27,03 10 BCO ITAUCARD S.A. 2,02 27,17 11 BANCO BTG PACTUAL S.A. 2,15 29,14 12 MÚLTIPLA CFI S/A 2,16 29,26 13 BCO DO EST. DO RS S.A. 2,16 29,27 14 SENFF S.A. CFI 2,20 29,81 15 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,23 30,37 16 BARIGUI S.A. CFI 2,27 30,84 17 BCO A.J. RENNER S.A. 2,52 34,87 18 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 2,52 34,87 19 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,55 35,20 20 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 2,56 35,36 21 DIRECAO S.A. CFI 2,61 36,17 22 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,90 40,94 23 BCO DO BRASIL S.A. 2,91 41,14 24 BRB - CFI S/A 2,99 42,42 25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,25 46,80 26 BCO BANESTES S.A. 3,30 47,61 27 FINANSINOS S.A. CFI 3,58 52,52 28 CREDITÁ S.A. CFI 3,66 53,96 4

5 29 BANIF BRASIL BM S.A. 4,01 60,28 30 BCO CITIBANK S.A. 4,02 60,39 31 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 4,04 60,78 32 OMNI SA CFI 4,17 63,31 33 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 4,23 64,47 34 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,73 74,18 35 PORTOSEG S.A. CFI 4,90 77,47 36 BCO DAYCOVAL S.A 4,91 77,78 37 BCO DO EST. DO PA S.A. 4,92 77,97 38 BCO BRADESCO S.A. 4,97 79,04 39 SANTANA S.A. - CFI 5,08 81,17 40 CETELEM BRASIL S.A. CFI 6,21 106,02 41 BANCO SEMEAR 6,50 112,90 42 HS FINANCEIRA 6,63 115,97 43 FACTA S.A. CFI 7,42 136,01 44 GOLCRED S/A - CFI 7,67 142,73 45 KREDILIG S.A. - CFI 7,98 151,15 46 FINAMAX S.A. CFI 8,16 156,46 47 BCO CACIQUE S.A. 8,25 158,83 48 FINANC ALFA S.A. CFI 9,01 181,63 49 BANCO INTERMEDIUM S/A 9,82 207,81 50 BCO FIBRA S.A. 9,87 209,56 51 BV FINANCEIRA S.A. CFI 9,88 209,60 52 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 9,88 209,70 53 PARANA BCO S.A. 10,03 214,89 54 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 10,05 215,66 55 SOROCRED CFI S.A. 10,94 247,41 56 CREDIARE CFI S.A. 11,35 263,13 57 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 11,47 267,98 58 MIDWAY S.A. - SCFI 11,79 281,02 59 PORTOCRED S.A. - CFI 12,04 291,15 60 SAX S.A. CFI 12,43 308,05 61 NEGRESCO S.A. - CFI 12,59 315,05 62 BANCO BRADESCARD 13,89 376,41 63 LECCA CFI S.A. 14,05 384,30 64 CREFISA S.A. CFI 14,49 407,37 65 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 17,27 576,13 5

6 Modalidade: PESSOA JURIDÍCA CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 01/03/2013 a 07/03/2013 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 0,81 10,14 2 BCO ITAÚ BBA S.A. 0,90 11,29 3 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 0,91 11,54 4 BCO DO BRASIL S.A. 0,96 12,09 5 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,08 13,74 6 BCO CITIBANK S.A. 1,09 13,89 7 BCO FIBRA S.A. 1,25 16,13 8 BCO SOFISA S.A. 1,28 16,51 9 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,28 16,51 10 BCO ABC BRASIL S.A. 1,30 16,73 11 NBC BANK BRASIL S.A. - BM 1,35 17,49 12 CATERPILLAR 1,36 17,53 13 BCO VOTORANTIM S.A. 1,37 17,79 14 BANCO FIDIS 1,39 18,00 15 BCO DO EST. DO RS S.A. 1,44 18,73 16 BANCO JOHN DEERE S.A. 1,45 18,84 17 BCO DAYCOVAL S.A 1,53 19,94 18 BCO GUANABARA S.A. 1,55 20,29 19 BCO SAFRA S.A. 1,56 20,43 20 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 1,58 20,69 21 SANTINVEST S.A. - CFI 1,60 20,99 22 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,71 22,49 23 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,75 23,14 24 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,76 23,24 25 BANCO MONEO S.A. 1,78 23,55 26 BCO BRADESCO S.A. 1,81 24,01 27 BRICKELL S.A. CFI 1,89 25,23 28 BCO ARBI S.A. 1,91 25,43 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,98 26,52 30 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 1,99 26,62 31 BCO RURAL S.A. 2,03 27,23 32 BCO RENDIMENTO S.A. 2,09 28,23 33 BANCO SEMEAR 2,15 29,07 34 CARUANA SCFI 2,17 29,34 35 BANCO CR2 2,38 32,63 36 BANCO RANDON S.A. 2,39 32,69 6

7 37 TODESCREDI S/A - CFI 2,39 32,84 38 PARANA BCO S.A. 2,44 33,61 39 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,62 36,45 40 BCO RODOBENS S.A. 2,63 36,53 41 BCO GERADOR S.A. 2,66 37,00 42 BIORC FINANCEIRA - CFI S.A. 2,70 37,72 43 BCO A.J. RENNER S.A. 2,71 37,79 44 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 2,78 39,00 45 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,80 39,35 46 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,84 39,89 47 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 3,01 42,79 48 GAZINCRED S.A. SCFI 3,02 42,83 49 BCO TRIANGULO S.A. 3,15 45,00 50 FINANSINOS S.A. CFI 3,15 45,06 51 SANTANA S.A. - CFI 3,43 49,97 52 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 3,59 52,71 53 PORTOSEG S.A. CFI 3,61 52,95 54 BCO DO EST. DO PA S.A. 3,62 53,23 55 DIRECAO S.A. CFI 3,63 53,47 56 PARATI - CFI S.A. 3,84 57,21 57 CREDITÁ S.A. CFI 4,04 60,87 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7