Análise de Custo do Crédito 14 de Novembro de 2014

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1 Análise de Custo do Crédito 14 de Novembro de 2014 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 24/10/2014 a 30/10/2014 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foi de 66,6% ao ano nas principais instituições bancárias do país, abaixo da taxa vista na semana precedente (69,1% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito foi de 68,4% a.a., ante 67,9% a.a. aferidos anteriormente. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, estas instituições diminuíram suas taxas em relação à semana anterior, ao registrarem média de 52,8% a.a. O Banco do Brasil cobrou taxa de 54,5% a.a., ao passo que os juros médios da Caixa Econômica Federal foram de 51,1% a.a. Uma diminuição foi observada para a taxa média das instituições privadas, que se situa em 73,6% a.a., frente a 76,6% a.a. na última leitura. Dentre as empresas privadas, o Bradesco revelou a maior queda na taxa de juros, de 95,6% a.a. para 87,0% a.a. Por sua vez, o Itaú- Unibanco registrou taxas de 79,3% a.a., seguido por Santander (64,9% a.a.) e HSBC (62,9% a.a.). Consignado Público Na semana entre 24 e 30 de outubro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Consignado Público foi de 23,1% a.a. A taxa de média móvel quadrissemanal foi de 22,9% a.a. Os bancos públicos e privados apresentam pequena disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 21,1% a.a. na última leitura, ante 21,0% a.a. na leitura anterior. A Caixa Econômica Federal cobrou taxa de 20,1% a.a., ao passo que o Banco do Brasil apresentou juros de 22,0% a.a. Os bancos privados tiveram média de 24,1% a.a., acelerando em relação à semana passada (23,9% a.a.). Dentre as grandes instituições analisadas, o Itaú-Unibanco exibiu a maior taxa (27,3%), seguido por Santander (23,8%), Bradesco (22,6%) e, por último, HSBC (22,5%). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 29,1% a.a., aumento de 3,6 p.p. em relação à leitura anterior. A média quadrissemanal (27,6% a.a.) apresentou alta nessa semana. Os bancos públicos aumentaram sua taxa média de 24,0% a.a. para 37,9% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 54,3% a.a., enquanto que a Caixa Econômica Federal terminou com 21,6%. A taxa média dos bancos privados mostrou decréscimo no período, passando de 26,2% a.a. para 24,7% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Bradesco registrou a taxa mais elevada (28,8% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (26,1% a.a.), Santander (23,0% a.a.) e, por último, HSBC (21,0% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 14,75% a.a. no período avaliado, abaixo do verificado na leitura precedente (12,04% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 10,82% a.a. para 22,28% a.a., enquanto que os bancos privados apresentaram spread médio de 11,15% a.a. no período, ante a taxa de 12,65% a.a. da leitura anterior. Capital de Giro com prazo maior que 365 dias No período em questão, a taxa de juros aplicada à modalidade de Capital de Giro com prazo maior que 365 dias foi em média de 25,0% a.a. nas principais instituições bancárias do país, abaixo da taxa registrada na semana anterior (25,9%). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou avanço, chegando a 25,6% a.a. No período delimitado entre 24/10 e 30/10, a taxa média dos bancos públicos foi de 22,9% a.a., enquanto que a taxa registrada para os bancos privados foi de 26,0% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 26,7% a.a. no período, enquanto que a Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 19,1% a.a. Dentre as instituições privadas, o Itaú-Unibanco encerrou o período analisado com taxa de 30,3% a.a., seguido por Bradesco (27,5% a.a.), Santander (24,7% a.a.) e HSBC (21,5% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 1,6 20,8 8,3 158,8 1,7 22,0 3,7 54,5 C.E.F 1,5 19,5 6,0 101,4 1,5 20,1 3,5 51,1 Itaú/Unibanco 1,6 20,8 9,2 186,0 2,0 27,3 5,0 79,3 Bradesco 1,8 23,6 9,0 180,9 1,7 22,6 5,4 87,0 Santander 1,7 22,0 12,4 304,4 1,8 23,8 4,3 64,9 HSBC 1,4 18,6 11,8 282,0 1,7 22,5 4,2 62,9 Média Total 1,6 20,9 9,4 202,2 1,7 23,1 4,3 66,6 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 3,7 54,3 2,0 26,7 2,3 31,3 2,4 32,6 0,2 1,8 C.E.F 1,6 21,6 1,5 19, ,1 27,8 0,3 3,0 Santander 2,0 26,1 2,2 30,3 3,1 44,3 2,7 37,1 0,3 3,3 Itaú - Unibanco 2,1 28,8 2,1 27,5 4,3 66,3 2,8 39,2 0,2 1,9 Bradesco 1,7 23,0 1,9 24,7 2,3 31,0 2,1 27,7 0,2 2,2 HSBC 1,6 21,0 1,6 21,5 2,2 30,4 1,8 23,7 0,3 4,0 Média Total 2,1 29,1 1,9 25,0 2,9 40,7 2,3 31,3 0,2 2,7 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 2,71 37,83 1,02 12,95 1,33 17,18 1,41 18,30-0,82-9,41 C.E.F 0,67 8,34 0,50 6, ,09 13,89-0,72-8,31 Santander 0,98 12,42 1,26 16,21 2,14 28,93 1,69 22,28-0,70-8,08 Itaú - Unibanco 1,16 14,84 1,08 13,76 3,36 48,67 1,82 24,16-0,81-9,30 Bradesco 0,77 9,64 0,89 11,22 1,30 16,77 1,09 13,89-0,79-9,08 HSBC 0,63 7,83 0,66 8,21 1,27 16,35 0,82 10,30-0,64-7,42 Média Total 1,15 14,75 0,90 11,37 1,88 25,05 1,32 17,04-0,75-8,60 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 24/10/2014 a 30/10/2014, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 24/10/2014 a 30/10/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO LA NACION ARGENTINA 0,08 1,02 2 TODESCREDI S/A - CFI 1,59 20,79 3 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 1,78 23,56 4 BCO GUANABARA S.A. 1,88 25,11 5 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 1,90 25,26 6 BCO TRICURY S.A. 2,00 26,82 7 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,10 28,31 8 BCO RENDIMENTO S.A. 2,18 29,50 9 SENFF S.A. - CFI 2,20 29,88 10 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,32 31,73 11 BCO ITAUCARD S.A. 2,41 33,12 12 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 2,58 35,71 13 BARIGUI S.A. CFI 2,59 35,96 14 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 3,20 45,94 15 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 3,30 47,71 16 BCO CITIBANK S.A. 3,35 48,58 17 BANCO PAN 3,39 49,15 18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,50 51,09 19 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,55 51,92 20 FINANSINOS S.A. CFI 3,57 52,31 21 PORTOSEG S.A. CFI 3,65 53,70 22 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 3,67 54,17 23 BCO DO BRASIL S.A. 3,69 54,54 24 BCO BANESTES S.A. 3,91 58,39 25 CREDITÁ S.A. CFI 3,93 58,80 26 SANTANA S.A. - CFI 4,01 60,36 27 HSBC BANK BRASIL SA BCO 4,15 62,90 4

5 MULTIP 28 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 4,26 64,94 29 OMNI SA CFI 4,27 65,22 30 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 4,99 79,34 31 BCO GERADOR S.A. 5,35 86,99 32 BCO BRADESCO S.A. 5,36 87,03 33 BCO DO EST. DO PA S.A. 5,36 87,20 34 BV FINANCEIRA S.A. CFI 6,34 109,15 35 BCO A.J. RENNER S.A. 6,99 125,06 36 BCO CETELEM S.A. 7,43 136,23 37 KREDILIG S.A. - CFI 8,06 153,54 38 FINAMAX S.A. CFI 8,21 157,61 39 GOLCRED S/A - CFI 8,50 166,21 40 CREDIARE CFI S.A. 8,76 173,87 41 HSBC FINANCE S.A. BM 9,42 194,61 42 SOROCRED CFI S.A. 9,50 197,04 43 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 9,92 211,18 44 BANCO SEMEAR 10,15 218,97 45 BCO CACIQUE S.A. 10,19 220,55 46 BANCO INTERMEDIUM S/A 10,26 222,87 47 BANCO BRADESCARD 10,97 248,74 48 FINANC ALFA S.A. CFI 11,27 260,22 49 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 11,57 271,85 50 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 11,89 285,20 51 PARANA BCO S.A. 12,16 296,22 52 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 12,23 299,23 53 MIDWAY S.A. - SCFI 12,33 303,78 54 HS FINANCEIRA 12,70 319,87 55 NEGRESCO S.A. - CFI 13,11 338,37 56 SAX S.A. CFI 13,11 338,73 57 PORTOCRED S.A. - CFI 13,34 349,28 58 LECCA CFI S.A. 13,97 380,05 59 BANCO CBSS 15,92 488,91 60 BANCO BONSUCESSO S.A. 17,09 563,87 61 FACTA S.A. CFI 17,79 613,20 62 BCO DAYCOVAL S.A 19,09 713,94 63 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 19,67 762,94 64 CREFISA S.A. CFI 19,67 763,01 5

6 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 24/10/2014 a 30/10/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A. 1,27 16,38 2 BCO SOFISA S.A. 1,42 18,44 3 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO 1,42 18,50 4 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,43 18,57 5 BANCO JOHN DEERE S.A. 1,47 19,19 6 BCO CATERPILLAR S.A. 1,48 19,30 7 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,49 19,42 8 BCO CITIBANK S.A. 1,51 19,69 9 BCO ABC BRASIL S.A. 1,56 20,37 10 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1,57 20,50 11 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 1,60 20,99 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,64 21,58 13 BCO FIBRA S.A. 1,65 21,67 14 SCANIA BCO S.A. 1,68 22,07 15 BCO GUANABARA S.A. 1,68 22,12 16 BCO LA NACION ARGENTINA 1,71 22,62 17 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,74 23,04 18 BANCO RANDON S.A. 1,79 23,74 19 BCO SAFRA S.A. 1,80 23,80 20 BANCO FIDIS 1,86 24,72 21 LECCA CFI S.A. 1,89 25,26 22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,93 25,73 23 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,95 26,08 24 BRICKELL S.A. CFI 1,95 26,08 25 BCO ARBI S.A. 1,96 26,28 26 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 2,02 27,18 27 OMNI SA CFI 2,06 27,71 28 BCO DAYCOVAL S.A 2,07 27,90 29 BCO BRADESCO S.A. 2,13 28,75 30 CARUANA SCFI 2,25 30,60 31 BANCO ORIGINAL 2,35 32,12 32 BCO BANESTES S.A. 2,37 32,41 33 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,55 35,34 34 FINANSINOS S.A. CFI 2,55 35,35 6

7 35 BCO TRICURY S.A. 2,59 35,98 36 BCO RODOBENS S.A. 2,69 37,56 37 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,86 40,26 38 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,99 42,33 39 BCO A.J. RENNER S.A. 3,03 43,15 40 BCO RENDIMENTO S.A. 3,17 45,41 41 BCO TRIANGULO S.A. 3,23 46,51 42 PORTOSEG S.A. CFI 3,23 46,52 43 SANTANA S.A. - CFI 3,65 53,84 44 BCO DO BRASIL S.A. 3,68 54,26 45 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 4,16 63,12 46 DIRECAO S.A. CFI 4,65 72,6 Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7