Análise de Custo do Crédito 06 de outubro de 2016

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1 Análise de Custo do Crédito 06 de outubro de 2016 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 15/09/2016 a 20/09/2016 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 81,07% a.a., abaixo da taxa de 83,67% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 81,29% a.a. 09/09/ /09/ /09/ /09/ Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Aquisição de Veículos No período de 15 a 20 de setembro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Aquisição de Veículos foi de 26,50% a.a., frente a 26,57% a.a. registrado na semana anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 26,71% a.a. Aquisição de Veículos (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Aquisição de Veículos - Quadrissemanal (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 35,09% a.a., inferior a verificada na leitura anterior (36,65% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 35,52% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média passou de 13,54% a.a. para 12,12% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Vendor No período em questão, a taxa de juros aplicada a Vendor foi, em média, de 21,21% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, inferior à registrada na semana passada (21,42% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 21,17% a.a. Vendor (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/ Vendor - Quadrissemanal (% a.a) 09/09/ /09/ /09/ /09/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 15/09/2016 a 20/09/2016, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 15/09/2016 a 20/09/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SOFISA S.A BCO CCB BRASIL S.A BANCO INTERMEDIUM S/A BCO RENDIMENTO S.A BANCOOB BCO TRICURY S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO A.J. RENNER S.A BANCO PAN BCO LA NACION ARGENTINA BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO CITIBANK S.A CREDITÁ S.A. CFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO DA AMAZONIA S.A PORTOSEG S.A. CFI TODESCREDI S/A - CFI BCO DO EST. DE SE S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO BANESTES S.A BCO DO EST. DO PA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO BRASIL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A SANTANA S.A. - CFI OMNI SA CFI BCO BRADESCO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BECKER FINANCEIRA SA - CFI

5 33 BV FINANCEIRA S.A. CFI DREBES FINANCEIRA S.A. - CFI KREDILIG S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI FINAMAX S.A. CFI BCO LOSANGO S.A BANCO SEMEAR BANCO BRADESCARD GAZINCRED S.A. SCFI CREDIARE CFI S.A SOROCRED CFI S.A FINANC ALFA S.A. CFI ESTRELA MINEIRA GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI PARANA BCO S.A NEGRESCO S.A. - CFI SAX S.A. CFI PORTOCRED S.A. - CFI AGORACRED S/A SCFI LECCA CFI S.A BANCO CBSS DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO BMG S.A AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI BANCO GERADOR S.A CREFISA S.A. CFI FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 15/09/2016 a 20/09/2016 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CITIBANK S.A BCO CATERPILLAR S.A FINANC ALFA S.A. CFI AGORACRED S/A SCFI HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO FIBRA S.A SCANIA BCO S.A

6 8 BCO SAFRA S.A BCO RODOBENS S.A BCO SOFISA S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO GUANABARA S.A OMNI SA CFI LECCA CFI S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO DAYCOVAL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO ARBI S.A BANCO FIDIS BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO BRADESCO S.A SOCINAL S.A. CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO A.J. RENNER S.A FINANSINOS S.A. CFI ATRIA S.A. - CFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL GAZINCRED S.A. SCFI BANCO TOPÁZIO S.A BCO DO EST. DE SE S.A PORTOSEG S.A. CFI CARUANA SCFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A BIORC FINANCEIRA - CFI S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6