Análise de Custo do Crédito 24 de Outubro de 2013

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1 Análise de Custo do Crédito 24 de Outubro de 2013 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 04/10/2013 a 10/10/2013 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana em análise, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foram em média de 63,6% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível acima da média evidenciada na análise anterior, na ordem de 60,4%, encerrando a trajetória de quatro quedas consecutivas. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou a sexta alta seguida ao passar de 61,7% para 61,8% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 10 de outubro. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em análise, os bancos públicos apresentaram novo avanço na taxa média ao registrar 45,7% a.a., ante 44,0% a.a. registrado na semana anterior. O mesmo movimento foi visto para as instituições privadas, cujas taxas passaram de 68,6% a.a. para 72,5% a.a., a maior taxa para esta categoria de crédito desde fevereiro. O Banco do Brasil cobrou taxa de 48,5% a.a., ao passo que a taxa da Caixa Econômica Federal foi de 43,0% a.a. Por sua vez, Bradesco segue com a maior taxa dentre os bancos privados, alcançando o patamar de 80,9% a.a., seguido por HSBC (74,9% a.a.), Itaú-Unibanco (70,0%a.a.) e Santander (64,4% a.a.). Cheque Especial Na semana compreendida entre 04/10 e 10/10, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial ascendeu para 149,8% a.a., superior à taxa de 149,4% a.a. apresentada na semana imediatamente anterior. A taxa da média móvel quadrissemanal ficou em 149,8% para esta categoria, o maior nível no ano. Os bancos públicos e privados mostram grande disparidade nessa categoria. Os públicos tiveram média de 75,7% a.a., frente ao patamar de 75,9% na semana anterior. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 62,1% a.a., e o Banco do Brasil cobrou 89,2% a.a. Já os bancos privados terminaram a semana com juros na ordem de 186,9% a.a. Entre as grandes instituições analisadas, a menor taxa foi novamente apresentada pelo Bradesco (148,0% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (155,9% a.a.), HSBC (212,9% a.a.) e Santander (230,9% a.a.). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias ficou em 25,2% ao ano, mostrando significativo avanço frente à taxa média da semana anterior (21,6% a.a.), movimento acompanhado pela taxa de média móvel quadrissemanal, embora em menor grau, ao passar de 23,3% para 23,7% a.a. Os bancos públicos, após apresentarem a taxa média de 17,8% a.a. na última semana, acresceram levemente sua taxa média para 20,6% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 17,1% a.a. e a Caixa Econômica Federal apresentou 24,2% a.a. Já as taxas dos bancos privados terminaram a semana em queda, atingindo o patamar de 27,5% a.a., elevação em relação aos 23,5% a.a. visto na semana passada. O resultado refletiu especialmente o acréscimo nos juros cobrados pelo HSBC (de 19,2% para 6,2%), que habitualmente apresenta elevada volatilidade para esta categoria de crédito, embora nesta semana o ajuste tenha sido mais sutil do que o habitualmente visto. Além deste, o banco Santander e Bradesco aplicaram taxa de 25,8% a.a., ao passo que o Itaú-Unibanco cobrou 32,4% a.a. nesta modalidade de crédito. Em relação ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 15,2% a.a. no período avaliado, acima do valor da semana anterior (11,80% a.a.), captando a forte alta do diferencial evidenciado pelo HSBC (de 9,6% para 16,1%) e da Caixa Econômica Federal (de 8,1% para 14,2%). A taxa média para as instituições públicas ficou em 10,9% a.a., enquanto os bancos privados apresentaram spread médio de 17,3% a.a. no período. Adiantamento sobre contratos de câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada para a modalidade de adiantamento sobre contratos de câmbio foi em média de 4,0% ao ano nas principais instituições bancárias do país, resultado superior ao visto na semana anterior (3,1%). Com base na média móvel quadrissemanal, os juros para essa modalidade de crédito ficaram em 3,6% a.a. Vale ressaltar que as taxas de juros desta categoria apresentam pouca volatilidade. No período delimitado entre 04 e 10 de outubro, a taxa média dos bancos públicos foi de 3,9% a.a., muito próxima a dos bancos privados, que exibiram taxa de 4,0% a.a. O Banco do Brasil registrou 2,4%, enquanto a Caixa Econômica Federal evidenciou a maior taxa dentre os bancos selecionados (5,4% a.a.). Entre as instituições privadas, o Bradesco encerrou a semana com a menor taxa (2,5% a.a.), seguido por Santander (3,8% a.a.), Itaú-Unibanco (4,7% a.a.) e HSBC (4,9% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 04/10/2013 a 10/10/2013, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FISÍCA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 04/10/13 a 10/10/13 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO LA NACION ARGENTINA BCO RENDIMENTO S.A BCO PAULISTA S.A ATRIA S.A. - CFI BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO ITAUCARD S.A SENFF S.A. - CFI BCO DO EST. DE SE S.A MÚLTIPLA CFI S/A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BANIF BRASIL BM S.A BANCO AZTECA DO BRASIL S.A BANCOOB BRB - BCO DE BRASILIA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIRECAO S.A. CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO BANESTES S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO BRASIL S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO CITIBANK S.A BCO DO EST. DO RS S.A BARIGUI S.A. CFI BCO SAFRA S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A

5 31 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO BRADESCO S.A BCO CITICARD S.A BCO A.J. RENNER S.A FACTA S.A. CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI CETELEM BRASIL S.A. CFI FINAMAX S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI BCO CACIQUE S.A BCO GERADOR S.A PARATI - CFI S.A GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI BANCO INTERMEDIUM S/A FINANC ALFA S.A. CFI BANCO SEMEAR SOROCRED CFI S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI PARANA BCO S.A CREDIARE CFI S.A PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI PORTOCRED S.A. - CFI SAX S.A. CFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI BANCO BRADESCARD LECCA CFI S.A CREFISA S.A. CFI AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI BCO DAYCOVAL S.A

6 Modalidade: PESSOA JURIDÍCA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 04/10/13 a 10/10/13 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO GUANABARA S.A BCO CITIBANK S.A BCO VOTORANTIM S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO FIBRA S.A BCO DO BRASIL S.A BCO ITAÚ BBA S.A BCO INDUSVAL S.A BANCO JOHN DEERE S.A BCO DO EST. DO RS S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BANCO FIDIS BCO CEDULA S.A BCO MODAL S.A BCO RENDIMENTO S.A BCO SAFRA S.A BANCO BONSUCESSO S.A BANCO VIPAL BANCO MONEO S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SANTINVEST S.A. - CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO BANESTES S.A BCO BRADESCO S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO RODOBENS S.A NBC BANK BRASIL S.A. - BM BCO SOFISA S.A CARUANA SCFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BANCO RANDON S.A BCO A.J. RENNER S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A ATRIA S.A. - CFI BANCO TOPÁZIO S.A

7 39 BCO GERADOR S.A BCO DO EST. DE SE S.A BCO ORIGINAL DO AGRO S/A BRB - BCO DE BRASILIA S.A MÚLTIPLA CFI S/A BCO TRICURY S.A BCO TRIANGULO S.A FINANSINOS S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI DIRECAO S.A. CFI PARATI - CFI S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI BCO DAYCOVAL S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7