Análise de Custo do Crédito 09 de janeiro de 2014

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1 Análise de Custo do Crédito 09 de janeiro de 2014 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 18/12/2013 a 24/12/2013 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana em análise, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado foi de 63,4% ao ano nas principais instituições bancárias do país, superior à taxa vista na última semana avaliada (63,1%a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito decresceu de 64,1% para 63,5%. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em análise, os bancos públicos apresentaram avanço em suas taxas médias, ao registrarem 49,9% a.a., ante 47,2% a.a. O mesmo movimento não foi observado para a taxa média das instituições privadas, que se situa em 70,1% a.a., frente a 71,1% a.a. na leitura anterior. O Banco do Brasil cobrou taxa de 52,5% a.a., ao passo que os juros médios da Caixa Econômica Federal foram de 47,4% a.a. Por sua vez, o HSBC deteve a maior taxa de juros entre os bancos privados, de 76,8%, seguido por Bradesco (76,4%), Itaú-Unibanco (66,2%) e Santander (61,0%). Cheque Especial Na semana compreendida entre 18/12 e 24/12, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial ficou em 155,2% a.a., acima do resultado observado na análise anterior (152,7% a.a.). A taxa de média móvel quadrissemanal se encontra em 153,0%, ante 151,9% da última leitura. Os bancos públicos e privados apresentam elevada disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 83,4% a.a., superior à taxa evidenciada na última avaliação (82,5% a.a.). A Caixa Econômica Federal registrou juros de 63,9% a.a., e o Banco do Brasil cobrou 102,8% a.a. Os bancos privados também aumentaram seus juros, que ficaram na ordem de 191,2% a.a. na última leitura, após 187,8% na leitura anterior. Entre as grandes instituições analisadas, as menores taxas foram evidenciadas novamente pelo Bradesco (156,7% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (167,1% a.a.), HSBC (212,0% a.a.) e Santander (229,0% a.a.). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias saltou de 24,9% para 25,1%. A média quadrissemanal mostrou ligeiro decréscimo de 0,1 p.p., e regressou a 24,6%a.a. Os bancos públicos elevaram sutilmente sua taxa média para 18,9% a.a., já que no registro anterior assinalaram 18,8% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 21,0%, enquanto que a Caixa Econômica Federal terminou em 16,7%. A taxa média dos bancos privados também não mostrou avanço significativo no período, passando de 27,9% a.a. para 28,2% a.a. Dentre as instituições, o HSBC registrou taxa média de 37,5%, lembrando que habitualmente este banco apresenta elevada volatilidade para a categoria de crédito em questão. Além deste, o banco Bradesco registrou taxa de 26,2% a.a., seguido por Itaú-Unibanco (25,3% a.a.) e Santander (23,8% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 15,0% a.a. no período avaliado, acima do visto na leitura precedente (14,8% a.a.). A taxa média para as instituições públicas regressou de 9,3% a.a. para 9,2% a.a., enquanto que os bancos privados apresentaram spread médio de 17,9% a.a. no período, ante 17,6% a.a. observado na última leitura. Adiantamento sobre contratos de câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada para a modalidade de adiantamento sobre contratos de câmbio foi em média de 3,3% ao ano nas principais instituições bancárias do país, resultado inferior ao aferido na avaliação anterior (3,9% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, os juros para essa modalidade de crédito permanecem em 3,7% a.a. Vale ressaltar que as taxas de juros desta categoria apresentam pouca volatilidade. No período delimitado entre 18/12 e 24/12, a taxa média dos bancos públicos ficou em 3,0%, e a dos bancos privados foi de 3,5% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 1,7%, ao passo que a Caixa Econômica Federal cobrou 4,4% a.a. Entre as instituições privadas, o Bradesco encerrou a semana com a menor taxa (1,8% a.a.), seguido por Santander (3,5% a.a.), HSBC (3,8% a.a.) e Itaú-Unibanco (5,0% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 18/12/2013 a 24/12/2013, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FISÍCA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado 18/12/13 a 24/12/13 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO RODOBENS S.A ATRIA S.A. - CFI BARIGUI S.A. CFI BCO RENDIMENTO S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A SENFF S.A. - CFI BCO DO EST. DE SE S.A BANCO AZTECA DO BRASIL S.A MÚLTIPLA CFI S/A BCO ITAUCARD S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO SAFRA S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO CEDULA S.A BCO DO EST. DO RS S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO PANAMERICANO S.A BCO DO BRASIL S.A SANTANA S.A. - CFI BCO CITIBANK S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A OMNI SA CFI PORTOSEG S.A. CFI ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO A.J. RENNER S.A BCO BRADESCO S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP

5 33 CREDITÁ S.A. CFI BCO DO EST. DO PA S.A BCO CITICARD S.A DIRECAO S.A. CFI BCO GERADOR S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI CETELEM BRASIL S.A. CFI CREDIARE CFI S.A FINAMAX S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI GOLCRED S/A - CFI FACTA S.A. CFI HS FINANCEIRA BCO CACIQUE S.A GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI BANCO SEMEAR FINANC ALFA S.A. CFI BANCO INTERMEDIUM S/A SOROCRED CFI S.A VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI PARANA BCO S.A PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI PORTOCRED S.A. - CFI SAX S.A. CFI NEGRESCO S.A. - CFI BANCO BRADESCARD LECCA CFI S.A CREFISA S.A. CFI AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI BCO DAYCOVAL S.A

6 Modalidade: PESSOA JURIDÍCA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado 18/12/13 a 24/12/13 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO TOKYO-MITSUBISHI BM S.A BCO INDUSVAL S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BANCO ORIGINAL BCO CITIBANK S.A BCO VOLKSWAGEN S.A BANCO JOHN DEERE S.A BCO ABC BRASIL S.A BCO ITAÚ BBA S.A BCO FIBRA S.A BCO VOTORANTIM S.A BCO SOFISA S.A BCO DO EST. DO RS S.A NBC BANK BRASIL S.A. - BM BCO DO BRASIL S.A BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A TODESCREDI S/A - CFI BCO SAFRA S.A BANCO FIDIS BCO CEDULA S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BANCO MONEO S.A BCO GUANABARA S.A BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A SANTINVEST S.A. - CFI ITAÚ UNIBANCO BM S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO LA PROVINCIA B AIRES BCE BCO BRADESCO S.A BCO DAYCOVAL S.A BANCO TOPÁZIO S.A LECCA CFI S.A BANCO RANDON S.A BCO DO EST. DE SE S.A

7 38 CARUANA SCFI BCO BMG S.A BCO PAULISTA S.A OMNI SA CFI BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A ATRIA S.A. - CFI BCO MODAL S.A BANCO SEMEAR BCO ORIGINAL DO AGRO S/A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO DO EST. DO PA S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO TRIANGULO S.A BCO DA AMAZONIA S.A CREDITÁ S.A. CFI DIRECAO S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7