Análise de Custo do Crédito 11 de Dezembro de 2014

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1 Análise de Custo do Crédito 11 de Dezembro de 2014 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 21/11/2014 a 27/11/2014 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 67,5% a.a. nas principais instituições bancárias do país, acima daquela vista na semana precedente (66,9% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito foi de 67,7% a.a., ante 68,1% a.a. aferidos anteriormente. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, estas instituições diminuíram suas taxas em relação a última leitura, ao registrarem média de 53,0% a.a. O Banco do Brasil cobrou taxa de 54,7% a.a., ao passo que o juro médio da Caixa Econômica Federal chegou a 51,3% a.a. Quanto as taxas médias das instituições privadas, observou-se aumento no período avaliado (de 73,0%a.a. para 74,8% a.a.). Dentre estas empresas, o Bradesco revelou a maior alta na taxa de juros, de 86,4% a.a. para 93,8% a.a. Por sua vez, o Itaú-Unibanco registrou taxas de 76,6% a.a., seguido por Santander (67,2% a.a.) e HSBC (61,5% a.a.). Consignado Público Na semana entre 21 e 27 de novembro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Consignado Público foi de 23,1% a.a. A taxa de média móvel quadrissemanal foi de 23,0% a.a. Os bancos públicos e privados apresentam pequena disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 21,3% a.a. na avaliação atual, ante 21,2% a.a. na leitura anterior. A Caixa Econômica Federal cobrou juros a 20,2% a.a., ao passo que o Banco do Brasil apresentou taxa de 22,4% a.a. Os bancos privados tiveram média de 24,0% a.a., acelerando em relação à semana passada (23,7% a.a.). Dentre as grandes instituições analisadas, o Itaú-Unibanco exibiu a maior taxa (26,8%), seguido por Santander (23,9%), HSBC (22,7%) e, por último, Bradesco (22,5%). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 29,4% a.a., aumento de 2,5 p.p. em relação à leitura anterior. A média quadrissemanal (28,0% a.a.) apresentou leve alta nessa semana. Os bancos públicos elevaram sua taxa média de 29,2% a.a. para 38,6% a.a. O Banco do Brasil fechou a semana com 54,7% a.a., ao passo que a Caixa Econômica Federal terminou com 22,6%. A taxa média dos bancos privados mostrou decréscimo no período, passando de 25,7% a.a. para 24,7% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Itaú-Unibanco registrou a taxa mais elevada (28,1% a.a.), seguido por Bradesco (26,5% a.a.), Santander (24,4% a.a.) e, por último, HSBC (20,0% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 16,77% a.a. no período avaliado, acima do verificado na leitura precedente (14,80% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 16,90% a.a. para 24,82% a.a., ao passo que os bancos privados apresentaram spread médio de 12,92% a.a. no período, ante a taxa de 13,76% a.a. da leitura anterior. Vendor No período em questão, a taxa de juros aplicada à modalidade de Vendor foi em média de 15,9% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, abaixo da taxa registrada na semana anterior (16,2%). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou queda, chegando a 16,1% a.a. No período delimitado entre 21/11 e 27/11, a taxa média dos bancos públicos foi de 14,5% a.a., enquanto que a taxa registrada para os bancos privados foi de 16,2% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 14,5% a.a. (Caixa Econômica Federal não opera nesta modalidade). Dentre os bancos privados, o Bradesco encerrou o período analisado com taxa de 18,8% a.a., seguido por Itaú-Unibanco (17,1% a.a.), HSBC (15,7% a.a.) e Santander (13,3% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 1,6 20,7 8,3 160,0 1,7 22,4 3,7 54,7 C.E.F 1,5 19,5 6,0 101,2 1,5 20,2 3,5 51,3 Itaú/Unibanco 1,8 23,5 9,4 193,9 2,0 26,8 4,9 76,6 Bradesco 1,8 24,1 9,1 185,6 1,7 22,5 5,7 93,8 Santander 1,7 22,1 12,4 304,7 1,8 23,9 4,4 67,2 HSBC 1,5 19,7 12,1 293,9 1,7 22,7 4,1 61,5 Média Total 1,6 21,6 9,5 206,6 1,7 23,1 4,4 67,5 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 3,7 54,7 1,8 23,1 2,2 30,0 2,4 32,6 0,1 1,3 C.E.F 1,7 22,6 1,5 20, ,0 27,5 0,4 5,0 Santander 2,1 28,1 2,2 30,4 3,0 42,1 2,6 36,7 0,3 3,6 Itaú - Unibanco 2,0 26,5 2,0 27,5 4,3 65,6 2,8 40,0 0,3 3,0 Bradesco 1,8 24,4 1,8 24,5 2,3 31,1 2,1 27,5 0,2 2,1 HSBC 1,5 20,0 1,7 22,6 2,3 31,2 2,2 30,5 0,4 4,5 Média Total 2,1 29,4 1,9 24,7 2,8 40,0 2,4 32,4 0,3 3,3 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil 2,86 40,27 0,91 11,48 1,37 17,74 1,54 20,13-0,73-8,42 C.E.F 0,87 10,95 0,69 8, ,20 15,39-0,43-5,04 Santander 1,24 15,94 1,40 18,16 2,13 28,78 1,80 23,87-0,55-6,40 Itaú - Unibanco 1,14 14,57 1,20 15,39 3,45 50,23 2,00 26,82-0,59-6,85 Bradesco 1,00 12,68 1,00 12,68 1,44 18,72 1,21 15,53-0,67-7,75 HSBC 0,69 8,60 0,87 10,95 1,45 18,86 1,40 18,16-0,47-5,50 Média Total 1,30 16,77 1,01 12,84 1,97 26,35 1,53 19,92-0,57-6,67 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 21/11/2014 a 27/11/2014, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 21/11/2014 a 27/11/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL 0,00 0,00 2 BCO SOFISA 0,50 6,17 3 BCO DA CHINA BRASIL 1,60 21,02 4 BARIGUI CFI 1,69 22,32 5 BCO DA AMAZONIA 1,90 25,38 6 SENFF - CFI 2,21 29,96 7 BCO RENDIMENTO 2,26 30,83 8 BCO ITAUCARD 2,42 33,26 9 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 2,46 33,82 10 BANCOOB 2,54 35,06 11 BCO MAXINVEST 2,56 35,44 12 BCO GUANABARA 2,58 35,71 13 BANCO AZTECA DO BRASIL 2,72 37,99 14 BCO DO ESTADO DO RS 3,26 46,92 15 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 3,31 47,78 16 BCO CITIBANK 3,31 47,82 17 BRB - BCO DE BRASILIA 3,35 48,46 18 SOCINAL CFI 3,38 49,02 19 BANCO PAN 3,41 49,57 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,51 51,28 21 BCO LUSO BRASILEIRO 3,64 53,59 22 BCO MERCANTIL DO BRASIL 3,67 54,09 23 BCO DO BRASIL 3,70 54,66 24 BCO BANESTES 3,75 55,54 25 SANTANA - CFI 4,05 61,02 26 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,08 61,54 27 PORTOSEG CFI 4,33 66,37 4

5 28 BCO SANTANDER (BRASIL) 4,38 67,17 29 OMNI SA CFI 4,45 68,60 30 PARATI - CFI 4,47 68,96 31 ITAÚ UNIBANCO BM 4,85 76,58 32 BCO SAFRA 4,95 78,63 33 CREDITÁ CFI 5,19 83,49 34 BCO DO EST. DO PA 5,40 87,96 35 BCO BRADESCO 5,67 93,83 36 BV FINANCEIRA CFI 6,17 105,20 37 BCO A.J. RENNER 6,57 114,63 38 CREDIARE CFI 6,91 123,04 39 BCO CETELEM 7,30 132,84 40 FINAMAX CFI 7,42 136,12 41 KREDILIG - CFI 7,92 149,63 42 HSBC FINANCE BM 8,89 177,96 43 LECCA CFI 9,03 182,12 44 GOLCRED S/A - CFI 9,06 183,09 45 BANCO BRADESCARD 9,14 185,60 46 SOROCRED CFI 9,67 202,71 47 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 9,70 203,57 48 BCO CACIQUE 9,95 212,05 49 BANCO INTERMEDIUM S/A 10,74 240,11 50 BANCO SEMEAR 10,78 241,73 51 BCO GERADOR 11,06 252,04 52 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 11,13 254,60 53 FINANC ALFA CFI 11,31 261,56 54 VIA CERTA FINANCIADORA - CFI 11,42 266,06 55 PARANA BCO 12,01 290,09 56 PERNAMBUCANAS FINANC CFI 12,11 294,03 57 MIDWAY - SCFI 12,30 302,41 58 PORTOCRED - CFI 12,86 327,11 59 NEGRESCO - CFI 12,99 333,05 60 SAX CFI 13,09 337,42 61 HS FINANCEIRA 13,83 373,43 62 BANCO CBSS 15,82 482,90 63 FACTA CFI 17,43 587,95 64 AGIPLAN FINANCEIRA - CFI 19,10 714,28 65 CREFISA CFI 19,22 724,30 66 BCO DAYCOVAL S.A 20,41 828,69 5

6 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 21/11/2014 a 27/11/2014 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CITIBANK 1,34 17,32 2 BCO CATERPILLAR 1,42 18,46 3 BCO VOLKSWAGEN S.A 1,43 18,57 4 BCO VOTORANTIM 1,47 19,15 5 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 1,52 19,90 6 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 1,53 19,99 7 BCO SOFISA 1,56 20,40 8 BCO FIBRA 1,57 20,49 9 BCO ABC BRASIL 1,59 20,79 10 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL 1,66 21,78 11 BANCO JOHN DEERE 1,69 22,24 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,71 22,61 13 BCO DO ESTADO DO RS 1,76 23,28 14 BANCO ORIGINAL 1,83 24,34 15 BCO SANTANDER (BRASIL) 1,84 24,41 16 BCO SAFRA 1,87 24,95 17 BANCO RANDON 1,87 24,97 18 BCV 1,88 25,00 19 BCO BANESTES 1,89 25,17 20 BCO CEDULA 1,97 26,43 21 BCO BRADESCO 1,98 26,45 22 BCO DAYCOVAL S.A 2,04 27,49 23 BCO ARBI 2,05 27,52 24 ITAÚ UNIBANCO BM 2,08 28,05 25 LECCA CFI 2,11 28,52 26 BANCO FIDIS 2,12 28,68 27 BCO MERCANTIL DE INVS S/A 2,16 29,18 28 OMNI SA CFI 2,17 29,41 29 CARUANA SCFI 2,20 29,85 30 SANTINVEST - CFI 2,22 30,12 31 BCO GERADOR 2,25 30,64 32 AGORACRED S/A SCFI 2,25 30,68 33 ATRIA - CFI 2,28 31,05 34 BCO RODOBENS 2,39 32,73 35 SOCINAL CFI 2,40 32,98 6

7 36 BRB - BCO DE BRASILIA 2,43 33,34 37 BANCO TOPÁZIO 2,44 33,59 38 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A 2,55 35,21 39 FINANSINOS CFI 2,58 35,67 40 BCO TRICURY 2,61 36,28 41 BCO GUANABARA 2,63 36,52 42 DIRECAO CFI 2,67 37,18 43 STARA FINANCEIRA - CFI 2,74 38,27 44 SANTANA - CFI 2,76 38,68 45 SOROCRED CFI 2,77 38,8 46 BCO A.J. RENNER 2,87 40,49 47 BCO MERCANTIL DO BRASIL 2,92 41,3 48 CREDITÁ CFI 3,17 45,44 49 BCO RENDIMENTO 3,23 46,48 50 HS FINANCEIRA 3,29 47,45 51 BCO DA AMAZONIA 3,31 47,88 52 BCO TRIANGULO 3,4 49,34 53 PORTOSEG CFI 3,64 53,58 54 BCO DO BRASIL 3,7 54,65 55 VIA CERTA FINANCIADORA - CFI 4,89 77,41 Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7