Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 22 de fevereiro de 2018 O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 31/01/2018 a 06/02/2018 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Público Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado Público subiu de 72,48% a.a., de nossa última leitura, para 75,51% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, contudo, o nível de juros da modalidade de crédito caiu de 75,96% a.a. para 74,03% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 24/01/ /01/ ,48 67,65 75,69 59,78 75,52 82,90 68,83 75,35 31/01/ /02/ ,51 72,00 77,86 64,37 79,63 87,63 71,33 74,61 Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 24/01/ /01/ ,96 69,51 78,60 61,46 77,56 89,47 71,72 74,61 31/01/ /02/ ,03 69,34 77,16 61,04 77,64 86,31 70,22 74,95 Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para o Cheque Especial caiu ligeiramente, de 330,72% a.a. para 330,29% a.a. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 331,00% a.a. Cheque Especial (% a.a) 24/01/ /01/ ,72 309,62 344,78 310,59 308,65 296,10 417,81 320,43 31/01/ /02/ ,29 310,41 343,54 313,77 307,05 290,74 419,85 320,02 Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 24/01/ /01/ ,55 310,38 345,67 311,40 309,37 296,08 419,50 321,42 31/01/ /02/ ,00 309,99 345,01 311,57 308,40 294,91 419,60 320,52 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias subiu de 30,68% a.a. para 31,49% a.a. A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 30,86% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 24/01/ /01/ ,68 48,05 24,89-48,05 26,34 22,69 25,65 31/01/ /02/ ,49 46,30 26,55-46,30 25,47 32,60 21,59 24/01/ /01/ ,19 47,67 25,70-47,67 25,61 27,84 23,66 31/01/ /02/ ,86 47,20 25,42-47,20 25,39 27,32 23,54 nesta leitura. Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) O spread bancário desta modalidade de crédito também registrou alta. Foi de 29,89% a.a. para 30,70% a.a. Spread (% a.a) 24/01/ /01/ ,89 47,26 24,10-47,26 25,55 21,90 24,86 31/01/ /02/ ,70 45,51 25,76-45,51 24,68 31,81 20,80 Adiantamento de Contrato de Câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Adiantamento do Contrato de Câmbio foi, em média, de 4,13% a.a., ficando abaixo dos 4,46% a.a. de nossa última leitura. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade caiu ligeiramente, de 4,28% a.a. para 4,15% a.a. Adiantamento de Contrato de Câmbio (% a.a) 24/01/ /01/2018 4,46 5,37 3,86 3,94 6,79 4,15 3,75 3,68 31/01/ /02/2018 4,13 4,68 3,76 2,70 6,65 3,48 3,04 4,76 Adiantamento de Contrato de Câmbio - Quadrissemanal (% a.a) 24/01/ /01/2018 4,28 4,68 4,01 3,18 6,19 3,84 3,47 4,71 31/01/ /02/2018 4,15 4,53 3,90 3,08 5,98 3,74 3,27 4,69 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a 1,7 22,9 12,6 313,8 1,9 24,8 4,2 64,4 C.E.F 2,0 26,9 12,4 307,1 2,0 26,1 5,0 79,6 Itaú/Unibanco 1,8 23,3 12,7 320,0 2,3 31,6 4,8 74,6 Bradesco 1,6 20,2 12,0 290,7 1,6 21,6 5,4 87,6 Santander 1,7 22,9 14,7 419,9 1,7 21,7 4,6 71,3 1,8 23,3 12,9 330,3 1,9 25,2 4,8 75,5 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a ,6 35,6 2,0 27,4 0,22 2,7 C.E.F 3,2 46,3 2,3 31, ,5 51,0 0,54 6,7 Santander 1,6 21,6 1,8 23,6 3,3 47,3 1,8 24,5 0,39 4,8 Itaú - Unibanco 1,9 25,5 1,7 22,7 4,1 61,7 2,1 28,9 0,29 3,5 Bradesco 2,4 32,6 2,2 30,0 2,6 36,5 1,6 21,4 0,25 3,0 2,3 31,5 2,0 27,0 3,1 45,3 2,2 30,6 0,338 4,1 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a ,78 23,58 1,25 16,08-0,57-6,63 C.E.F 2,43 33,39 1,52 19, ,70 37,67-0,25-2,96 Santander 0,85 10,69 0,99 12,55 2,49 34,33 1,05 13,35-0,40-4,70 Itaú - Unibanco 1,12 14,30 0,93 11,75 3,29 47,47 1,35 17,46-0,50-5,84 Bradesco 1,59 20,84 1,42 18,44 1,84 24,46 0,84 10,56-0,54-6,29 1,50 19, ,35 32,15 1,44 18,69-0,45-5,29 Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 31/01/2018 a 06/02/2018, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 31/01/2018 a 06/02/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A. 0,00 0,00 2 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 1,04 13,26 3 CARUANA SCFI 1,31 16,96 4 BCO SAFRA S.A. 1,33 17,23 5 BCO GUANABARA S.A. 1,81 24,07 6 TODESCREDI S/A - CFI 2,03 27,33 7 BANCO PAN 2,12 28,64 8 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 2,13 28,72 9 BANCO BRADESCARD 2,29 31,23 10 BANCOOB 2,34 31,96 11 BARIGUI S.A. CFI 2,35 32,21 12 PORTOSEG S.A. CFI 2,41 33,02 13 BCO TRICURY S.A. 2,47 33,98 14 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 2,56 35,47 15 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,59 35,83 16 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,71 37,76 17 BCO A.J. RENNER S.A. 3,05 43,34 18 HS FINANCEIRA 3,19 45,74 19 FINANSINOS S.A. CFI 3,20 45,92 20 CREDITÁ S.A. CFI 3,59 52,76 21 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 3,60 52,80 22 BCO BANESTES S.A. 4,02 60,42 23 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 4,07 61,48 24 BCO DO BRASIL S.A. 4,23 64,37 4

5 25 SANTANA S.A. - CFI 4,51 69,85 26 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 4,59 71,33 27 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 4,75 74,61 28 BANCO TOPÁZIO S.A. 4,93 78,08 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5,00 79,63 30 BANCO ORIGINAL 5,10 81,61 31 BCO RENDIMENTO S.A. 5,11 81,94 32 BCO BRADESCO S.A. 5,38 87,63 33 BCO DO EST. DO PA S.A. 5,48 89,62 34 FINAMAX S.A. CFI 7,00 125,15 35 KREDILIG S.A. - CFI 7,13 128,64 36 BECKER FINANCEIRA SA - CFI 7,20 130,37 37 BV FINANCEIRA S.A. CFI 7,72 144,00 38 OMNI SA CFI 7,75 144,80 39 SOROCRED CFI S.A. 7,94 150,04 40 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 8,02 152,32 41 GOLCRED S/A - CFI 8,48 165,70 42 BCO LOSANGO S.A. 9,01 181,52 43 SENFF S.A. - CFI 10,53 232,32 44 GAZINCRED S.A. SCFI 11,27 260,08 45 ESTRELA MINEIRA 11,41 265,52 46 CREDIARE CFI S.A. 11,52 270,07 47 VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI 11,76 279,59 48 BANCO SEMEAR 11,89 284,84 49 REALIZE CFI S.A. 11,95 287,48 50 SAX S.A. CFI 12,01 290,01 51 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 12,33 303,68 52 LEBES FINANCEIRA CFI SA 12,38 305,65 53 AGORACRED S/A SCFI 13,15 340,32 54 PARANA BCO S.A. 13,35 350,04 55 LECCA CFI S.A. 13,58 360,94 56 BANCO CBSS 13,70 366,81 57 NEGRESCO S.A. - CFI 13,72 367,93 5

6 58 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 14,04 383,94 59 SOCINAL S.A. CFI 14,11 387,28 60 PORTOCRED S.A. - CFI 14,24 393,97 61 PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI 15,99 492,99 62 MIDWAY S.A. - SCFI 16,21 506,93 63 BCO BMG S.A. 18,18 641,97 64 BCO AGIBANK S.A. 18,51 667,60 65 CREFISA S.A. CFI 19,03 709,18 66 BCO DAYCOVAL S.A 19,36 736,50 67 FACTA S.A. CFI 22, ,58 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 31/01/2018 a 06/02/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO MIZUHO S.A. 0,60 7,50 2 BCO KEB HANA DO BRASIL S.A. 0,75 9,40 3 INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM 0,85 10,65 4 BCO BOCOM BBM S.A. 0,89 11,27 5 BCO ABC BRASIL S.A. 1,03 13,06 6 BCO DO BRASIL S.A. 1,04 13,21 7 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 1,05 13,31 8 FINANC ALFA S.A. CFI 1,08 13,79 9 BCO CITIBANK S.A. 1,13 14,46 10 BANCO RANDON S.A. 1,39 17,98 11 BCO SAFRA S.A. 1,47 19,11 12 BANCO FIDIS 1,49 19,42 13 BCO SOFISA S.A. 1,50 19,61 14 BCO OURINVEST S.A. 1,51 19,69 15 BCO BS2 S.A. 1,57 20,61 16 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 1,64 21,59 6

7 17 BCO DAYCOVAL S.A 1,74 23,01 18 BARIGUI S.A. CFI 1,88 25,11 19 BCO BRADESCO S.A. 1,91 25,47 20 BCO HONDA S.A. 1,94 25,86 21 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 1,94 25,91 22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 1,95 26,07 23 BANCO SEMEAR 2,04 27,47 24 BCO CEDULA S.A. 2,15 29,02 25 NEGRESCO S.A. - CFI 2,22 30,08 26 SCANIA BCO S.A. 2,23 30,30 27 BCO RODOBENS S.A. 2,26 30,70 28 SOCINAL S.A. CFI 2,33 31,86 29 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 2,35 32,21 30 CARUANA SCFI 2,38 32,58 31 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,38 32,60 32 LECCA CFI S.A. 2,41 33,08 33 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,41 33,10 34 BCO GUANABARA S.A. 2,41 33,13 35 BCO BANESTES S.A. 2,44 33,55 36 BCO DO EST. DE SE S.A. 2,53 34,94 37 BCO FIBRA S.A. 2,76 38,62 38 ATRIA S.A. - CFI 2,86 40,29 39 PORTOSEG S.A. CFI 2,89 40,69 40 BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 2,94 41,53 41 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 2,98 42,18 42 BCO A.J. RENNER S.A. 2,99 42,41 43 FINANSINOS S.A. CFI 3,09 44,12 44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,22 46,30 45 BCO DO EST. DO PA S.A. 3,72 55,08 46 BCO TRIANGULO S.A. 3,95 59,18 47 DIRECAO S.A. CFI 5,08 81,13 48 OMNI SA CFI 5,59 92,15 49 SENFF S.A. - CFI 6,65 116,56 7

8 Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 8