Análise de Custo do Crédito 26 de janeiro de 2017

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1 Análise de Custo do Crédito 26 de janeiro de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 04/01/2017 a 10/01/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 88.00% a.a., acima da taxa de 86.64% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 83.78% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial No período de 04 a 10 de janeiro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de % a.a., frente a 338,98% a.a. registrado na semana precedente. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu % a.a. Cheque Especial (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 37.01% a.a., superior à verificada na leitura anterior (31.49% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 34.93% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média passou de 10.76% a.a. para 15.49% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Conta Garantida No período em questão, a taxa de juros aplicada a Conta Garantida foi, em média, de 58.95% a.a., acima da taxa observada na semana precedente (58.53% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 58.76% a.a. Conta Garantida (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/ Conta Garantida - Quadrissemanal (% a.a) 28/12/ /01/ /01/ /01/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 04/01/2017 a 10/10/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 04/01/2017 a 10/01/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BCO TRICURY S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BANCO BONSUCESSO S.A BANCOOB BANCO INTERMEDIUM S/A BANCO PAN BCO A.J. RENNER S.A BCO DA AMAZONIA S.A PORTOSEG S.A. CFI BCO CITIBANK S.A SOCINAL S.A. CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO SAFRA S.A SANTANA S.A. - CFI BRB - BCO DE BRASILIA S.A SINOSSERRA S/A - SCFI BCO BANESTES S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO EST. DO PA S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO RENDIMENTO S.A OMNI SA CFI BCO BRADESCO S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BECKER FINANCEIRA SA - CFI KREDILIG S.A. - CFI DREBES FINANCEIRA S.A. - CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI FINAMAX S.A. CFI GOLCRED S/A - CFI

5 35 BCO LOSANGO S.A BANCO SEMEAR BANCO BRADESCARD CREDIARE CFI S.A AGORACRED S/A SCFI SOROCRED CFI S.A GAZINCRED S.A. SCFI FINANC ALFA S.A. CFI ESTRELA MINEIRA GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI SENFF S.A. - CFI SAX S.A. CFI PARANA BCO S.A PORTOCRED S.A. - CFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI BANCO CBSS LECCA CFI S.A MIDWAY S.A. - SCFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI BANCO GERADOR S.A BCO BMG S.A CREFISA S.A. CFI FACTA S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 04/01/2017 a 10/01/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BANCO JOHN DEERE S.A BCO RODOBENS S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO MIZUHO S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO DAYCOVAL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A OMNI SA CFI BCO SAFRA S.A BANCO FIDIS

6 11 SCANIA BCO S.A BCO GUANABARA S.A BCO ARBI S.A BANCO MONEO S.A BCO BANESTES S.A BANCO BONSUCESSO S.A BCO BRADESCO S.A BANCO SEMEAR CARUANA SCFI FINANSINOS S.A. CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO A.J. RENNER S.A PORTOSEG S.A. CFI BANCO TOPÁZIO S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A SOCINAL S.A. CFI DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6