Análise de Custo do Crédito 03 de Dezembro de 2015

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1 Análise de Custo do Crédito 03 de Dezembro de 2015 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 11/11/2015 a 17/11/2015 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 80,8% a.a., abaixo da taxa de 81,9% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito passou de 79,9% a.a. para 79,7% a.a. Os bancos públicos tradicionalmente mostram taxas menores que os privados. Na semana em questão, estas instituições apresentaram taxa de 75,5% a.a., ante 74,1% na semana passada. O Banco do Brasil cobrou juros de 74,5% a.a., ao passo que as taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal atingiram 76,5% a.a. Quanto às taxas médias das instituições privadas, observou-se queda no período avaliado (de 85,9% a.a. para 83,4% a.a.). Dentre estas, o Bradesco revelou a taxa de juros mais expressiva (112,9% a.a.). Por sua vez, o Itaú-Unibanco apresentou taxa de 83,9% a.a., seguido pelo HSBC (70,1% a.a.) e Santander (66,8% a.a.). Cheque Especial No período de 11 a 17 de novembro, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 307,5% a.a., já a taxa da média móvel quadrissemanal alcançou 302,4% a.a. Os bancos públicos e privados apresentam grande disparidade nessa categoria. Os públicos exibiram média de 254,0% a.a. na avaliação atual, superior ao nível registrado na leitura anterior. A Caixa Econômica Federal cobrou juros a 251,1% a.a., ao passo que o Banco do Brasil apresentou taxa de 257,0% a.a. Os bancos privados tiveram média de 334,2 % a.a., menor que a registrada na semana anterior. Dentre as grandes instituições analisadas, o Santander exibiu a maior taxa (420,4% a.a.), seguido por HSBC (399,1% a.a.), Itaú/Unibanco (263,2% a.a.) e, por último, Bradesco (254,0% a.a.). 1

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 32,5% a.a., inferior ao verificado na leitura anterior (32,7% a.a.). A média quadrissemanal exibiu desaceleração nessa análise, chegando a 33,6% a.a., ante 33,9% a.a. na leitura precedente. A Caixa Econômica Federal terminou a semana com 40,1% a.a. A taxa média dos bancos privados recuou no período, passando de 30,7% a.a. para 30,6% a.a. Dentre as maiores instituições privadas, o Bradesco registrou a taxa mais elevada (35,4% a.a.), seguido por Santander (32,7% a.a.), Itaú-Unibanco (29,0% a.a.), e, por último, HSBC (25,3% a.a.). Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média foi de 10,0% a.a. no período avaliado, inferior ao verificado na leitura precedente (10,1% a.a.). A taxa média para as instituições públicas passou de 16,8% a.a. para 16,5% a.a., ao passo que os bancos privados apresentaram spread médio de 8,4% a.a. no período, inferior a leitura anterior (8,5% a.a.). Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Desconto de Duplicata foi, em média, de 39,6% a.a. dentre os bancos listados pelo Banco Central, acima da taxa registrada na semana anterior (39,5% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade chegou a 39,0% a.a. No período delimitado entre 11/11 e 17/11, a taxa média dos bancos públicos foi de 38,3% a.a., ao passo que a taxa registrada para os bancos privados foi de 40,3% a.a. O Banco do Brasil registrou taxa de 37,2% a.a. e a Caixa Econômica Federal 39,3% a.a. Dentre os bancos privados, o Bradesco encerrou o período analisado com taxa de 44,9% a.a., seguido Itaú-Unibanco (41,0% a.a.), HSBC (39,1% a.a.), e Santander (36,3% a.a.). 2

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a Banco do Brasil C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco HSBC Média Total Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 11/11/2015 a 17/11/2015, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 11/11/2015 a 17/11/2015 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO RENDIMENTO S.A BCO DA AMAZONIA S.A SENFF S.A. - CFI BANCO BONSUCESSO S.A BCO GUANABARA S.A BCO BMG S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A SOCINAL S.A. CFI BCO CITIBANK S.A BCO MAXINVEST S.A BANCO PAN BCO DO EST. DE SE S.A BCO SAFRA S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A SOROCRED CFI S.A SANTANA S.A. - CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO BANESTES S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A PORTOSEG S.A. CFI HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP PARATI - CFI S.A BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO ESTADO DO RS S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A OMNI SA CFI DIRECAO S.A. CFI BCO DO EST. DO PA S.A CREDITÁ S.A. CFI

5 33 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A BCO DAYCOVAL S.A BCO BRADESCO S.A BCO A.J. RENNER S.A FINAMAX S.A. CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI KREDILIG S.A. - CFI ESTRELA MINEIRA GOLCRED S/A - CFI BCO LOSANGO S.A BANCO BRADESCARD CREDIARE CFI S.A AGORACRED S/A SCFI FINANC ALFA S.A. CFI BANCO INTERMEDIUM S/A BANCO SEMEAR GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI PORTOCRED S.A. - CFI SAX S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI HS FINANCEIRA NEGRESCO S.A. - CFI MIDWAY S.A. - SCFI PARANA BCO S.A BANCO CBSS BANCO CIFRA LECCA CFI S.A AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI CREFISA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 11/11/2015 a 17/11/2015 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A BCO VOTORANTIM S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BANCO JOHN DEERE S.A BRICKELL S.A. CFI BANCO RANDON S.A

6 7 BCO CITIBANK S.A HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ S.A BCO PAULISTA S.A BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A BCO DAYCOVAL S.A BANCO MONEO S.A CARUANA SCFI ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO GUANABARA S.A BCO BANESTES S.A BANCO FIDIS BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO CCB BRASIL S.A BCO SAFRA S.A BCO BRADESCO S.A BCO DO EST. DE SE S.A BANCO BONSUCESSO S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SANTINVEST S.A. - CFI BANCO TOPÁZIO S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BCO SOFISA S.A BCO BMG S.A SOCINAL S.A. CFI BANCO ORIGINAL SOROCRED CFI S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A GAZINCRED S.A. SCFI PORTOSEG S.A. CFI BCO TRIANGULO S.A BANCO SEMEAR BCO DA AMAZONIA S.A DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6