Análise de Custo do Crédito

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1 Análise de Custo do Crédito 22 de março de 2018 O Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 02/03/2018 a 08/03/2018 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Público Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado Público caiu de 79,41% a.a., de nossa última leitura, para 76,53% a.a. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros da modalidade de crédito subiu de 75,07% a.a. para 75,98% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/ Cheque Especial No período em questão, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para o Cheque Especial também caiu, de 333,34% a.a. para 330,06% a.a. A média móvel quadrissemanal atingiu, assim, 331,10% a.a. Cheque Especial (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias elevou-se para 32,84% a.a. ante 31,31% a.a.. A média quadrissemanal atingiu, assim, o patamar de 31,55% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a.) 07/02/ /02/ /03/ /03/ /02/ /02/ /03/ /03/ leitura. Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) O spread bancário desta modalidade de crédito voltou a subir, indo de 30,52% a.a. para 32,07% a.a. nesta Spread (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/ Adiantamento de Contrato de Câmbio No período em questão, a taxa de juros aplicada ao Adiantamento do Contrato de Câmbio foi, em média, de 3,98% a.a., ficando abaixo dos 4,52% a.a. de nossa última leitura. Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade registrou taxa de 4,22% a.a.. Adiantamento de Contrato de Câmbio (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/ Adiantamento de Contrato de Câmbio - Quadrissemanal (% a.a) 07/02/ /02/ /03/ /03/

3 TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Spread: Taxa média cobrada pelas principais instituições financeiras do varejo Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central 3

4 RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 02/03/2018 a 08/03/2018, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 02/03/2018 a 08/03/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BCO MODAL S.A BCO SAFRA S.A BCO LUSO BRASILEIRO S.A BCO BS2 S.A BCO OURINVEST S.A BCO ARBI S.A FINANC ALFA S.A. CFI BANCO PAN BCO DA AMAZONIA S.A BANCO BRADESCARD PORTOSEG S.A. CFI BCO A.J. RENNER S.A BCO DO EST. DE SE S.A FINANSINOS S.A. CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A SANTANA S.A. - CFI BCO BANESTES S.A BCO RENDIMENTO S.A HS FINANCEIRA BCO DO BRASIL S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A BANCO TOPÁZIO S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO SANTANDER (BRASIL) S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A

5 28 BANCO ORIGINAL BCO DO EST. DO PA S.A BCO BRADESCO S.A FINAMAX S.A. CFI KREDILIG S.A. - CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI OMNI SA CFI BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO LOSANGO S.A GOLCRED S/A - CFI SOROCRED CFI S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A SENFF S.A. - CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI CREDIARE CFI S.A ESTRELA MINEIRA GAZINCRED S.A. SCFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI REALIZE CFI S.A SAX S.A. CFI BANCO SEMEAR LEBES FINANCEIRA CFI SA BANCO CBSS AGORACRED S/A SCFI LECCA CFI S.A PARANA BCO S.A PORTOCRED S.A. - CFI SOCINAL S.A. CFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI MIDWAY S.A. - SCFI BCO AGIBANK S.A BCO BMG S.A CREFISA S.A. CFI BCO DAYCOVAL S.A FACTA S.A. CFI

6 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 02/03/2018 a 08/03/2018 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 2 DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO KEB HANA DO BRASIL S.A BCO CITIBANK S.A BCO DO BRASIL S.A SCANIA BCO S.A BANCO RANDON S.A BCO BMG S.A BCO SAFRA S.A BCO BS2 S.A BCO DAYCOVAL S.A BANCO MONEO S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A BANCO FIDIS BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A BCO BRADESCO S.A BANCO SEMEAR ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO EST. DE SE S.A BCO GUANABARA S.A BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO RODOBENS S.A PARANA BCO S.A BCO BANESTES S.A ATRIA S.A. - CFI FINANSINOS S.A. CFI

7 26 LECCA CFI S.A BCO A.J. RENNER S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. BRB - BCO DE BRASILIA S.A CARUANA SCFI PORTOSEG S.A. CFI CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO TOPÁZIO S.A BCO TRIANGULO S.A BCO DA AMAZONIA S.A CREDITÁ S.A. CFI BCO HONDA S.A SENFF S.A. - CFI DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 7