Análise de Custo do Crédito 20 de abril de 2017

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1 Análise de Custo do Crédito 20 de abril de 2017 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP desenvolve um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo de capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período Analisado: de 29/03/2017 a 04/04/2017 PESSOA FÍSICA Crédito Pessoal Não Consignado Na semana analisada, a média das taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal Não Consignado prefixado atingiu 82,22% a.a., acima da taxa de 81,11% a.a. verificada na semana anterior. Com base na média móvel quadrissemanal, o nível de juros para essa modalidade de crédito registrou 82,76% a.a. Crédito Pessoal Não Consignado Público (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Crédito Pessoal Não Consignado Público - Quadrissemanal (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Cheque Especial No período de 29 de março a 4 de abril, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Cheque Especial foi de 335,70% a.a., ante a taxa de 336,17% a.a. registrado na semana precedente. A taxa da média móvel quadrissemanal atingiu 336,60% a.a. Cheque Especial (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Cheque Especial - Quadrissemanal (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/

2 PESSOA JURÍDICA Capital de Giro com prazo até 365 dias Na semana analisada, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de Capital de Giro com prazo até 365 dias chegou a 35,39% a.a., abaixo da verificada na leitura anterior (37,54% a.a.). A média quadrissemanal atingiu o patamar de 37,03% a.a. Capital de Giro com prazo até 365 dias (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Capital de Giro com prazo até 365 dias - Quadrissemanal (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Em relação ao spread bancário desta modalidade de crédito, a média passou de 17,11% a.a. para 15,22% a.a. no período em análise. Spread (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Desconto de Duplicata No período em questão, a taxa de juros aplicada a Desconto de Duplicata foi, em média, de 40,31% a.a., menor que a taxa observada na semana anterior (41,13% a.a.). Com base na média móvel quadrissemanal, tal modalidade atingiu 42,09% a.a. Desconto de Duplicata (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ Desconto de Duplicata - Quadrissemanal (% a.a) 23/03/ /03/ /03/ /04/ TABELAS RESUMO Seguem as tabelas resumo com as taxas de juros a.m. e a.a. praticadas pelas principais instituições financeiras do país, para todas as modalidades de crédito acompanhadas pelo DEPECON/FIESP, bem como uma tabela com os valores do spread bancário praticado nas modalidades de crédito de pessoa jurídica. 2

3 Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Física Instituição Aquisição de Veículos Cheque Especial Consignado Público Não Consignado % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Itaú/Unibanco Bradesco Santander Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central Taxas médias de juros cobradas pelas principais instituições financeiras do varejo - Pessoa Jurídica Instituição Capital de Giro -365 Capital de Giro +365 Conta Garantida Desc. Duplicata Adia. Cont. Câmbio % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a % a.m % a.a C.E.F Santander Itaú - Unibanco Bradesco Fonte: Instituições Financeiras / Banco Central RANKING Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 29/03/2017 a 04/04/2017, considerando as linhas de Crédito Pessoal Não Consignado e Capital de Giro com prazo até 365 dias. Modalidade: PESSOA FÍSICA - CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO Tipo: Prefixado Período: de 29/03/2017 a 04/04/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A BCO RODOBENS S.A BANCO INTERMEDIUM S/A BANCOOB BCO GUANABARA S.A BCO TRICURY S.A BANCO PAN BCO A.J. RENNER S.A BCO CITIBANK S.A BCO DA AMAZONIA S.A BCO DO EST. DE SE S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A

4 13 FINANSINOS S.A. CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A SOCINAL S.A. CFI PORTOSEG S.A. CFI SINOSSERRA S/A - SCFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO BANESTES S.A BV FINANCEIRA S.A. CFI BCO DO ESTADO DO RS S.A BCO DO BRASIL S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SANTANA S.A. - CFI ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO DO EST. DO PA S.A OMNI SA CFI BCO BRADESCO S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A KREDILIG S.A. - CFI FINAMAX S.A. CFI BECKER FINANCEIRA SA - CFI GOLCRED S/A - CFI LEBES FINANCEIRA CFI SA BCO LOSANGO S.A SOROCRED CFI S.A CREDIARE CFI S.A GAZINCRED S.A. SCFI BANCO SEMEAR ESTRELA MINEIRA BANCO BRADESCARD VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI FINANC ALFA S.A. CFI PORTOCRED S.A. - CFI PARANA BCO S.A SENFF S.A. - CFI SAX S.A. CFI AGORACRED S/A SCFI NEGRESCO S.A. - CFI DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI BANCO CBSS LECCA CFI S.A BCO DAYCOVAL S.A MIDWAY S.A. - SCFI BCO BMG S.A

5 57 BCO AGIPLAN S.A CREFISA S.A. CFI FACTA S.A. CFI Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO COM PRAZO ATÉ 365 DIAS Tipo: Prefixado Período: de 29/03/2017 a 04/04/2017 Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BANCO JOHN DEERE S.A BCO TOKYO-MITSUBISHI UFJ S.A DEUTSCHE BANK S.A.BCO ALEMAO BCO CITIBANK S.A BCO KEB HANA DO BRASIL S.A AGORACRED S/A SCFI BCO ABC BRASIL S.A BCO SOFISA S.A BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A ITAÚ UNIBANCO BM S.A BCO SAFRA S.A BCO DAYCOVAL S.A OMNI SA CFI BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A SCANIA BCO S.A BCO GUANABARA S.A BCO ARBI S.A CARUANA SCFI BCO FIBRA S.A BANCO BONSUCESSO S.A BANCO FIDIS BANCO MONEO S.A NEGRESCO S.A. - CFI SOCINAL S.A. CFI BCO SANTANDER (BRASIL) S.A BCO TRICURY S.A BCO BRADESCO S.A FINANSINOS S.A. CFI SENFF S.A. - CFI BCO A.J. RENNER S.A BCO DO ESTADO DO RS S.A

6 32 FACTA S.A. CFI BANCO TOPÁZIO S.A BCO BANESTES S.A BRB - BCO DE BRASILIA S.A CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO DO EST. DE SE S.A PORTOSEG S.A. CFI VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI BCO DA AMAZONIA S.A BCO TRIANGULO S.A DIRECAO S.A. CFI Fonte: Instituições Financeiras/Banco Central Elaboração: FIESP 6