Análise de Custo do Crédito

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1 15/7/11 29/7/11 12/8/11 26/8/11 9/9/11 23/9/11 7/10/11 21/10/11 4/11/11 18/11/11 2/12/11 16/12/11 30/12/11 13/1/12 27/1/12 10/2/12 24/2/12 9/3/12 23/3/12 6/4/12 20/4/12 4/5/12 18/5/12 1/6/12 15/6/12 29/6/12 13/7/12 27/7/12 10/8/12 24/8/12 Análise de Custo do Crédito 06 de setembro de 2012 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Semana: de 20/8/2012 a 24/8/2012 Pessoa Física Crédito Pessoal Nesta semana, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 45,4% ao ano nos principais bancos do país, abaixo da média anterior de 46,6% a.a. Considerando a média móvel das últimas quatro semanas, os juros para essa modalidade de crédito caíram de 47,0% a.a. para 46,5% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 24 de agosto. Entre os dias 20 e 24 de agosto, os bancos públicos tiveram taxas menores que os privados. A média da semana em análise foi de 28,3% a.a., contra 54,7% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal apresentou taxa de 28,3% a.a. e o Banco do Brasil também de 28,3% a.a. Entre os bancos privados, o Santander fechou a semana com uma taxa de juros de 44,4% a.a., Itaú-Unibanco de 49,4% a.a., Bradesco de 61,6% a.a. e HSBC de 64,2% a.a. 75 Taxa de Juros de Crédito Pessoal - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos , FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON 1

2 17/6/11 1/7/11 15/7/11 29/7/11 12/8/11 26/8/11 9/9/11 23/9/11 7/10/11 21/10/11 4/11/11 18/11/11 2/12/11 16/12/11 30/12/11 13/1/12 27/1/12 10/2/12 24/2/12 9/3/12 23/3/12 6/4/12 20/4/12 4/5/12 18/5/12 1/6/12 15/6/12 29/6/12 13/7/12 27/7/12 10/8/12 24/8/12 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 20/8/2012 e 24/8/2012, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha de crédito de Capital de Giro prefixada ficou em 22,5% ao ano, acima da média da semana anterior de 21,1% a.a. A taxa média móvel passou de 22,6% a.a. para 22,4% a.a. na semana encerrada em 24 de agosto. Os bancos públicos apresentaram média de 16,1% a.a. nesta semana. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 13,5% a.a. e o Banco do Brasil de 18,9% a.a. Já os bancos privados fecharam a semana com juros em torno de 25,8% a.a. Entre as instituições analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Santander, com 20,3% a.a. e o Itaú-Unibanco com 21,6% a.a., seguidos por Bradesco (28,2% a.a.) e HSBC (33,7% a.a.). 40 Taxa de Juros de Capital de Giro - média quadrissemanal (% a.a.) 35 Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos ,4 15 FONTE: Banco central. Elaboração DEPECON Quanto ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 12,8% a.a. no período em análise, superior à média da semana anterior (11,5% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 6,9% a.a., valor maior que a média anterior de 6,6% a.a. A Caixa Econômica Federal registrou, na semana em análise, spread de 4,4% a.a.; já o Banco do Brasil obteve spread de 9,4% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 15,8% a.a., acima da média da semana anterior de 14,0% a.a. Em ordem crescente, os principais bancos registraram as seguintes taxas: Santander (10,7% a.a.), Itaú-Unibanco (11,9% a.a.), Bradesco (18,0% a.a.) e HSBC (23,1% a.a.). Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 20/08/2012 a 24/08/2012 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. 2

3 Modalidade: PESSOA FÍSICA - CREDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 20/08/2012 a 24/08/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,91 11,4 2 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,06 13,39 3 BANCO SOFISA 1,2 15,11 4 BCO ALFA S A 1,5 19,26 5 BRB - CFI S/A 1,54 19,98 6 BCO GUANABARA S A 1,58 20,45 7 BCO INTERCAP S A 1,61 20,87 8 BANCO FIDIS 1,67 21,95 9 BCO FIBRA S A 1,78 23,38 10 TODESCREDI S/A - CFI 1,83 23,78 11 BARIGUI S A CFI 1,92 25,4 12 BCO SAFRA S A 1,94 25,58 13 BANCO TOPÁZIO S.A. 1,95 25,79 14 BANCOOB 1,97 26,13 15 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 1,98 26,22 16 PARANA BCO S A 1,99 26,5 17 BCO BANESTES S A 1,99 26,4 18 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 2 26,57 19 SUL FINANCEIRA S A CFI 2,02 27,13 20 BCO BGN S A 2,06 27,46 21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2,1 27,44 22 BCO DO BRASIL S A 2,1 28,06 23 GAZINCRED S.A. SCFI 2,12 28,01 24 SANTINVEST S A CFI 2,13 28,45 25 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 2,13 28,28 26 BANCO ORIGINAL 2,16 28,93 27 BCO ARBI S A 2,17 28,93 28 BANCO RODOBENS 2,17 29,11 29 BCO VOTORANTIM S A 2,19 29,35 30 BCO VOLKSWAGEN S A 2,19 29,47 31 BCO DA AMAZONIA S A 2,21 29,43 32 BCO BMG S A 2,25 30,19 33 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,28 30,83 34 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 2,33 31,44 35 BCO DO EST DE SE S A 2,43 33,04 3

4 36 BCO FICSA S A 2,46 32,7 37 BCO A J RENNER S A 2,5 33,79 38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,53 34,56 39 BCO DAYCOVAL S.A 2,59 34,48 40 BANCO VIPAL 2,6 34,76 41 BCO DO EST DO RS S A 2,61 35,61 42 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,68 35,98 43 BCO CITIBANK S A 2,73 37,64 44 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,75 37,03 45 BCO DO EST DO PA S A 2,78 38,6 46 PARATI CFI S A 2,83 39,49 47 FINANC ALFA S A CFI 2,95 41,14 48 BANCO INTERMEDIUM S/A 3,08 43,18 49 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,11 43,68 50 BANIF BRASIL 3,19 45,76 51 BV FINANCEIRA SA CFI 3,22 45,37 52 MÚLTIPLA CFI S/A 3,36 46,9 53 ITAÚ UNIBANCO 3,4 48,5 54 LECCA CFI 3,47 49,06 55 CREDIARE CFI 3,47 48,22 56 CREDIFIBRA S.A. - CFI 3,71 50,67 57 CREDITÁ S/A CFI 3,92 56,54 58 BCO GERADOR S.A. 4,01 54,61 59 BCO MAXINVEST S A 4,06 57,28 60 BCO BRADESCO S A 4,08 60,39 61 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,22 63,02 62 BCO CACIQUE S A 4,38 66,22 63 BIORC CFI 4,38 65,15 64 PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI 4,41 66,13 65 BANCO CITICARD 4,69 72,33 66 FINANSINOS S A CFI 4,77 65,46 67 PORTOSEG S A CFI 4,79 72,74 68 OMNI SA CFI 4,93 74,67 69 BANCO SEMEAR 5,12 77,93 70 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 6,48 112,43 71 GOLCRED 7,34 130,28 72 HS FINANCEIRA 7,71 134,45 73 FINAMAX S A CFI 8,01 132,65 74 SOROCRED CFI 8,19 139,5 75 CETELEM BRASIL S A CFI 8,58 156,2 76 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 8,83 171,8 77 KREDILIG 8,84 169,99 4

5 78 SANTANA S.A. - CFI 9,37 165,71 79 AYMORE CFI 10,92 238,81 80 MIDWAY S.A. - SCFI 12,27 291,13 81 DACASA FINANCEIRA S A SCFI 12,85 319,6 82 PORTOCRED S A CFI 13,02 270,29 83 BCO CEDULA S A 13,5 357,04 84 NEGRESCO S A CFI 13,8 307,42 85 CREFISA S A CFI 13,93 360,54 86 SAX CFI 14,85 316,8 87 QUERO QUERO S A CFI 14,94 382,56 88 BANCO BRADESCARD 16,07 382,62 89 BCO TRIANGULO S A 16,22 501,34 90 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 18,06 587,62 Modalidade: PESSOA JURÍDICA - CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 20/08/2012 a 24/08/2012 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 HS FINANCEIRA 0,78 9,71 2 BCO VOLKSWAGEN S A 0,82 10,3 3 BCO PSA FINANCE BRASIL S A 0,85 10,59 4 BCO CITIBANK S A 0,88 10,95 5 BCO INDUSVAL S A 0,89 11,19 6 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A 0,96 12,02 7 BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI 0,99 12,28 8 BCO ITAU BBA S A 1 12,66 9 BANCO FIDIS 1,02 12,92 10 DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO 1,02 12,95 11 BCO DES DO ES S A 1,06 13,39 12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,06 13,34 13 BCO DES DE MG S A 1,08 13,61 14 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 1,09 13,94 15 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,19 14,99 16 BCO PINE S.A. 1,21 15,26 17 BCO SAFRA S A 1,22 15,46 18 BCO FICSA S A 1,34 16,6 19 BCO VOTORANTIM S A 1,36 17,17 20 BCO ABC BRASIL S A 1,42 18,25 5

6 21 CATERPILLAR 1,44 18,41 22 BCO FIBRA S A 1,45 18,7 23 BCO DO BRASIL S A 1,45 18,61 24 BCO POTTENCIAL S A 1, BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 1,48 19,08 26 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,55 20,04 27 BCO GUANABARA S A 1,56 20,03 28 BCO RURAL S A 1,6 20,81 29 BCO CARGILL S A 1,62 20,38 30 BCO DA AMAZONIA S A 1,63 20,87 31 NBC BANK BRASIL S. A. 1,63 21,17 32 BANCO RANDON S.A. 1,63 21,13 33 ITAÚ UNIBANCO 1,64 21,31 34 BCO BANESTES S A 1,7 22,14 35 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,78 23,27 36 BCO TRIANGULO S A 1,94 25,78 37 BCO RENDIMENTO S A 1,95 25,45 38 BCO MODAL S A 1,96 25,8 39 BANCO MONEO S A 1,98 26,08 40 SANTINVEST S A CFI 2 26,12 41 BANIF BRASIL 2 26,82 42 BCO DO EST DO RS S A 2,04 26,78 43 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,07 27,01 44 BCO BRADESCO S A 2,09 27,65 45 BCO DAYCOVAL S.A 2,1 27,08 46 MÚLTIPLA CFI S/A 2,14 27,95 47 CARUANA SCFI 2,17 28,92 48 BCO CRUZEIRO DO SUL S A 2,21 29,44 49 BCO BMG S A 2,23 29,95 50 BCO DO EST DO PA S A 2,4 32,38 51 BCO A J RENNER S A 2,41 31,99 52 BANCO RODOBENS 2,43 32,02 53 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,45 32,5 54 BIORC CFI 2,47 32,25 55 BCO GERADOR S.A. 2,52 33,8 56 BCO DO EST DE SE S A 2,55 34,65 57 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,62 35,77 58 BANCO CR2 2,64 34,93 59 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,82 39,04 60 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,9 39,16 61 BCO ORIGINAL DO AGRO S/A 3,24 43,46 62 CREDIFIBRA S.A. - CFI 3,26 45,12 6

7 63 CREDITÁ S/A CFI 3,31 45,86 64 FINAMAX S A CFI 3,33 47,48 65 BCO CAPITAL S A 3,44 48,32 66 QUERO QUERO S A CFI 3,56 50,73 67 FINANSINOS S A CFI 3,64 50,61 68 PARANA BCO S A 3,68 50,89 69 PORTOSEG S A CFI 3,76 54,21 70 DIRECAO S A CFI 3,98 57,18 71 OMNI SA CFI 4 56,65 72 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,68 73,13 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 7