Taxa de Juros de Capital de Giro - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos

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1 Análise de Custo do Crédito 18 de Janeiro de 2013 O Departamento de Economia (Depecon) da FIESP elaborou um estudo comparativo das taxas de juros aplicadas pelos grandes bancos de varejo no Brasil, com o intuito de auxiliar os industriais e a sociedade a negociar as melhores condições para suas operações de crédito. Além disso, o estudo vai ao encontro dos esforços da entidade na busca pela redução do custo do capital. Atualizado semanalmente, o Custo de Crédito do Brasil toma como base os dados médios do Banco Central sobre financiamento de capital de giro e crédito pessoal. Deste modo, é possível que empresas maiores e com risco baixo consigam taxas menores do que empresas com alto grau de risco. Período: de 28/12/2012 a 04/01/2013 Pessoa Física Crédito Pessoal Na semana em análise, as taxas de juros aplicadas para o Crédito Pessoal prefixado foram em média de 48,0% ao ano nas principais instituições bancárias do país, nível bastante acima da média anterior de 43,6%. Com base na média móvel quadrissemanal, os juros para essa modalidade de crédito se elevaram de 43,8% a.a. para 44,0% a.a. nas quatro semanas encerradas no dia 04 de janeiro. No período delimitado entre 28 de dezembro de 2012 e 04 de janeiro de 2013, os bancos públicos mostraram taxas consideravelmente menores que os privados. A média da semana em questão foi de 28,5% a.a., contra 58,7% a.a. dos bancos privados. A Caixa Econômica Federal registrou taxa de 25,2% a.a. e o Banco do Brasil de 31,8% a.a. Entre os bancos privados, o Santander encerrou a semana com a menor taxa de juros (47,6% a.a.), seguido por Itaú-Unibanco (52,3% a.a.), HSBC (67,0% a.a.) e Bradesco (69,2% a.a.) Taxa de Juros de Crédito Pessoal - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos /11/11 05/12/11 23/12/11 10/01/12 28/01/12 15/02/12 04/03/12 22/03/12 09/04/12 27/04/12 15/05/12 02/06/12 20/06/12 08/07/12 26/07/12 13/08/12 31/08/12 18/09/12 06/10/12 24/10/12 11/11/12 29/11/12 17/12/12 04/01/13 FONTE: Banco Central. Elaboração DEPECON. 1

2 Pessoa Jurídica - Capital de Giro Na semana compreendida entre 28/12/2012 e 04/01/2013, a média das taxas de juros dos principais bancos do país para a linha prefixada de crédito de Capital de Giro ficou em 21,3% ao ano, acima da média registrada na semana anterior (18,34% a.a.). A taxa média móvel, por sua vez, decresceu de 19,8% a.a. para 19,6% a.a. na semana encerrada em 04 de janeiro. Os bancos públicos apresentaram média de 15,0% a.a. na semana analisada. A Caixa Econômica Federal aplicou juros de 14,2% a.a. e o Banco do Brasil cobrou 15,8% a.a. Já os bancos privados encerraram a semana com juros na ordem de 24,6% a.a. Entre as grandes instituições privadas analisadas, destacaram-se com as menores taxas o Santander (18,3% a.a.) e o Itaú-Unibanco (21,3% a.a.), seguidos por Bradesco (29,2% a.a.) e HSBC (30,1% a.a.) Taxa de Juros de Capital de Giro - Média quadrissemanal (% a.a.) Início da queda dos spreads bancários dos Bancos Públicos /11/11 02/12/11 23/12/11 13/01/12 03/02/12 24/02/12 16/03/12 06/04/12 27/04/12 18/05/12 08/06/12 29/06/12 20/07/12 10/08/12 31/08/12 21/09/12 12/10/12 02/11/12 23/11/12 14/12/12 04/01/13 FONTE: Banco Central. Elaboração DEPECON. Em relação ao spread bancário dessa modalidade de crédito, a média foi de 13,0% a.a. no período analisado, superior à média da semana precedente (10,7% a.a.). Os bancos públicos registraram taxas médias de 7,0% a.a., mesmo valor da semana anterior. A Caixa Econômica Federal registrou spread de 6,2% a.a., ao passo que o Banco do Brasil obteve spread de 7,8% a.a. Os bancos privados, por sua vez, tiveram média de 16,1% a.a., consideravelmente superior à média da semana anterior (12,6% a.a.). Em ordem crescente, os principais bancos privados registraram os seguintes spreads: Santander (10,2% a.a.), Itaú-Unibanco (12,9% a.a.), Bradesco (20,4% a.a.) e HSBC (21,3% a.a.). 2

3 Seguem as tabelas com as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras na semana de 28/12/2012 a 04/01/2013 para Crédito Pessoal e Capital de Giro. Modalidade: PESSOA FÍSICA CRÉDITO PESSOAL Tipo: Prefixado Período: de 28/12/2012 a 04/01/2013 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BANCO SOFISA 0,84 10,39 2 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 1,03 12,99 3 BCO LA REP ORIENTAL URUGUAY 1,17 14,82 4 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A 1,20 14,91 5 BCO CARGILL S A 1,34 17,32 6 BRB - CFI S/A 1,52 19,70 7 BCO ALFA S A 1,53 19,92 8 BCO GUANABARA S A 1,54 19,94 9 BANCO FIDIS 1,60 20,57 10 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,61 20,79 11 BCO TOYOTA DO BRASIL S A 1,65 21,58 12 BCO INTERCAP S A 1,71 22,33 13 BCO DA AMAZONIA S A 1,75 22,88 14 BANCOOB 1,87 24,67 15 BCO SAFRA S A 1,89 24,71 16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,89 24,98 17 BARIGUI S A CFI 1,93 25,54 18 BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 1,98 26,28 19 PARANA BCO S A 1,99 26,50 20 SANTINVEST S A CFI 2,01 26,69 21 BCO BGN S A 2,05 27,14 22 BCO VOTORANTIM S A 2,15 28,90 23 SUL FINANCEIRA S A CFI 2,15 28,81 24 GAZINCRED S.A. SCFI 2,16 28,63 25 BCO BANESTES S A 2,16 28,90 26 SOCINAL 2,17 29,38 27 BCO BMG S A 2,20 29,47 28 BCO ARBI S A 2,23 29,98 29 BANCO BONSUCESSO S.A. 2,23 29,98 30 BCO VOLKSWAGEN S A 2,25 30,26 31 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A 2,26 30,20 32 BCO FIBRA S A 2,32 31,17 33 BCO DO BRASIL S A 2,33 31,47 34 BANCO ORIGINAL 2,37 32,09 35 BCO DAYCOVAL S.A 2,39 31,74 36 BCO A J RENNER S A 2,43 32,79 3

4 37 CARUANA SCFI 2,45 31,93 38 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,46 33,44 39 BCO DO EST DO RS S A 2,48 33,43 40 BANCO VIPAL 2,49 33,17 41 BCO DO EST DE SE S A 2,53 34,56 42 PARATI CFI S A 2,66 36,76 43 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,72 36,60 44 MÚLTIPLA CFI S/A 2,72 36,91 45 BCO DO EST DO PA S A 2,74 38,03 46 BCO LUSO BRASILEIRO S A 2,91 39,73 47 BCO CITIBANK S A 2,94 41,02 48 BANCO INTERMEDIUM S/A 3,14 44,31 49 BV FINANCEIRA SA CFI 3,23 45,80 50 BANIF BRASIL 3,28 47,30 51 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 3,30 46,81 52 BIORC CFI 3,30 46,66 53 LECCA CFI 3,45 48,93 54 ITAÚ UNIBANCO 3,57 51,20 55 BCO GERADOR S.A. 3,66 49,54 56 FINANC ALFA S A CFI 3,80 55,69 57 CREDITÁ S/A CFI 3,83 54,72 58 CREDIARE CFI 4,03 56,95 59 BCO CACIQUE S A 4,14 61,80 60 FINANSINOS S A CFI 4,29 59,94 61 BANCO CITICARD 4,30 64,84 62 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 4,35 65,38 63 PORTOSEG S A CFI 4,36 64,53 64 PERNAMBUCANAS FINANC S A CFI 4,43 66,50 65 BCO BRADESCO S A 4,48 67,58 66 OMNI SA CFI 5,04 74,65 67 DIRECAO S A CFI 5,14 76,82 68 SANTANA S.A. - CFI 5,51 77,10 69 HS FINANCEIRA 5,84 93,38 70 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 6,52 113,39 71 SOROCRED CFI 6,68 104,82 72 FACTA S.A. CFI 7,78 138,30 73 GOLCRED 8,01 147,63 74 KREDILIG 8,19 151,81 75 CETELEM BRASIL S A CFI 8,63 161,24 76 FINAMAX S A CFI 8,89 152,36 77 AYMORE CFI 9,23 183,69 78 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 9,89 204,99 79 PORTOCRED S A CFI 11,96 243,30 80 MIDWAY S.A. - SCFI 12,34 294,05 81 BCO CEDULA S A 13,50 357,04 82 DACASA FINANCEIRA S A SCFI 13,91 369,34 83 NEGRESCO S A CFI 14,11 319,74 84 CREFISA S A CFI 14,17 373,44 85 BANCO BRADESCARD 15,18 354,79 4

5 86 SAX CFI 15,45 336,86 87 QUERO QUERO S A CFI 15,81 429,36 88 BCO TRIANGULO S A 16,52 520,21 89 AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI 17,16 529,16 Modalidade: PESSOA JURÍDICA CAPITAL DE GIRO Tipo: Prefixado Período: de 28/12/2012 a 04/01/2013 Posição Instituição Taxa % a.m. Taxa % a.a. 1 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S A 0,78 9,77 2 BCO CAIXA GERAL BRASIL S.A. 0,80 10,03 3 BCO ITAU BBA S A 0,80 10,13 4 BCO VOLKSWAGEN S A 0,83 10,42 5 BCO CITIBANK S A 0,83 10,30 6 BCO INDUSVAL S A 0,87 10,95 7 BCO PSA FINANCE BRASIL S A 0,87 10,85 8 BCO MERCEDES-BENZ S.A. 0,90 11,29 9 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A 0,99 12,56 10 BCO VOTORANTIM S A 1,02 12,81 11 BCO DES DO ES S A 1,03 12,99 12 BCO DES DE MG S A 1,04 13,22 13 CATERPILLAR 1,07 13,33 14 DEUTSCHE BANK S A BCO ALEMAO 1,10 14,03 15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,11 14,14 16 BCO RABOBANK INTL BRASIL S A 1,14 14,57 17 BCO FIBRA S A 1,17 14,75 18 BCO DO BRASIL S A 1,23 15,59 19 BCO SAFRA S A 1,25 15,84 20 BANCO FIDIS 1,30 16,68 21 BCO ABC BRASIL S A 1,33 17,01 22 BCO GUANABARA S A 1,41 17,99 23 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1,41 18,20 24 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A 1,47 18,37 25 BCO RURAL S A 1,56 20,36 26 BCO DAYCOVAL S.A 1,57 19,97 27 ITAÚ UNIBANCO 1,62 20,97 28 BANCO SOFISA 1,79 23,36 29 BANCO VIPAL 1,82 23,63 30 NBC BANK BRASIL S. A. 1,82 23,46 31 BCO HONDA S A 1,85 23,47 32 BANCO MONEO S A 1,91 24,84 33 BRICKELL S.A. CFI 1,91 25,49 34 BANCO BONSUCESSO S.A. 1,96 25,21 35 ATRIA 1,98 26,08 36 BCO DO EST DO RS S A 2,01 26,30 5

6 37 BANCO PORTO REAL DE INVEST S A 2,04 26,02 38 BCO BMG S A 2,06 27,35 39 BANCO TOPÁZIO S.A. 2,09 27,77 40 BCO TOKYO MITSUBISHI UFJ BRASI 2,11 27,72 41 SANTINVEST S A CFI 2,12 27,82 42 BCO BRADESCO S A 2,16 28,44 43 BCO BANESTES S A 2,20 29,21 44 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 2,22 29,12 45 BANCO RODOBENS 2,23 30,30 46 BCO GERADOR S.A. 2,29 31,14 47 MÚLTIPLA CFI S/A 2,33 30,55 48 BRB BCO DE BRASILIA S A 2,42 32,59 49 BCO TRIANGULO S A 2,46 33,24 50 SOCINAL 2,50 34,49 51 BCO DO EST DE SE S A 2,52 34,10 52 CARUANA SCFI 2,56 33,33 53 PARANA BCO S A 2,60 33,49 54 BCO MERCANTIL DO BRASIL S A 2,61 35,08 55 OMNI SA CFI 2,62 35,50 56 BANCO CR2 2,95 39,67 57 BANCO RANDON S.A. 3,04 39,59 58 BCO DA AMAZONIA S A 3,38 46,84 59 QUERO QUERO S A CFI 3,60 51,62 60 BIORC CFI 3,64 51,43 61 BCO DO EST DO PA S A 3,85 56,29 62 FINANSINOS S A CFI 3,92 53,44 63 BCO A J RENNER S A 3,97 52,87 64 PORTOSEG S A CFI 4,16 60,93 65 DIRECAO S A CFI 4,57 68,12 66 BANCO INTERMEDIUM S/A 4,62 67,71 Fonte: Instituições Financeiras/Bacen Elaboração: FIESP 6