BRF DAY RESULTADOS 3T12

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1 BRF DAY RESULTADOS 3T12 1

2 Os resultados do terceiro trimestre e primeiros nove meses de 2012 consolidam as Empresas BRF - Brasil Foods S.A. e Sadia S.A. (subsidiária integral). Os resultados da Sadia passaram a ser consolidados integralmente a partir de julho de 2009, conforme Acordo de Associação e Assembleias de incorporações de ações realizadas em julho e agosto de As declarações contidas neste relatório relativas à perspectiva dos negócios da Empresa, às projeções e resultado e ao potencial de crescimento dela constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Empresa. Essas expectativas são altamente dependentes de mudanças no mercado e do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas a mudanças. Em o plenário do Conselho Administrativo de Defesa Econômica CADE aprovou a Associação entre a BRF e a Sadia S.A., subordinada ao cumprimento das disposições contidas no Termo de Compromisso de Desempenho TCD firmado entre as partes. Estes documentos encontram-se disponível no site: 2

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4 GRANDES NÚMEROS 2011 R$25,7 bilhões de Receita Líquida em 2011 (40% exportação) Produção anual de ~ 7 milhões de toneladas de alimentos Abate de 7 milhões de cabeças de aves/dia cabeças de suínos + bovinos/dia Responsável por 20% do comércio mundial de aves 3 º maior exportador do Brasil PÓS TCD Set/ funcionários -- 5 º maior do Brasil 63 unidades industriais Somos uma das maiores companhias de alimentos do mundo 4

5 COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA BRF COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO Acumulado 9M12 COMPOSIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA POR PRODUTO Acumulado 9M12 Lácteos 10,0% Food Service 5,2% Mercado Interno 44,4% Lácteos 10,0% Outras Vendas 3,3% Food Service 5,2% Aves 30,9% Mercado Externo 40,4% Processados 40,9% Suínos / Bovinos 9,8% 5

6 MODELO DE NEGÓCIOS BRF ANIMAIS VIVOS PROCESSADOS INDUSTRIALIZADOS MARCAS & PORTFOLIO DISTRIBUIÇÃO DE VENDAS Parceria com +20,000 produtores Recursos Naturais => vantagem competitiva Rastreabilidade Sustentabilidade 52 plantas no Brasil 11 plantas no exterior Inovação Qualidade Segurança Escala 150,000 clientes e 500,000 entregas mensais no Brasil Cobertura de 98% do território brasileiro Atinge 140 países com 19 escritórios comerciais Distribuição própria em 7 países 6

7 FORTE PRESENÇA NO BRASIL A BRF FAZ PARTE DE 32 CATEGORIAS DE PERECÍVEIS COBERTAS PELA NIELSEN BRF É LÍDER DE MERCADO EM 25 CATEGORIAS Carnes industrializadas Carnes Congeladas Massas Pizzas congeladas Lácteos Margarina TAMANHO DE MARCADO US$ 10 bi US$ 1,5 bi US$ 400 mi US$ 300 mi US$ 2,4 bi US$ 1,3 bi CAGR 5 ANOS 14% 10% 22% 17% N/A N/A Sobremesas Lanches Queijo/ UHT In- Natura Processados a base de soja Vegetais Fonte: AC Nielsen/BRF

8 PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS MERCADO EXTERNO POR REGIÃO (ROL) Acumulado no período 34,1% 31,5% 22,1% 21,2% 18,3% 16,4% 9M11 9M12 11,5% 9,6% 8,6% 8,9% 7,7% 8,0% 2,2% 0,1% Oriente Médio Extremo Oriente Europa América do Sul Eurásia África Outros Países 8

9 ESTRUTURA ACIONÁRIA E GOVERNANÇA CORPORATIVA ESTRUTURA ACIONÁRIA Em 30/09/2012 Nacionais 17,2% Tesouraria 0,3% Sabiá 0,4% Blackrock 5,1% Previ 12,2% Petros 10,1% Valia 1,4% Sistel 1,3% Controle difuso Apenas ações ordinárias (uma ação um voto) Registrada na SEC: atende ao regulamento SOX Alto padrão de Governança Corporativa (Novo Mercado) Estrangeiros 30,9% ADRs 13,0% Tarpon 8,0% Listada na BM&FBovespa há 32 anos Listada na NYSE há 12 anos (ADR nível 3) Número de Ações: ordinárias Capital Social: R$ 12,6 bilhões 9

10 HISTÓRICO DE CRESCIMENTO EVOLUÇÃO DE RECEITA LÍQUIDA 2008 e 2009 Histórico de grandes números BRF R$ bilhões CAGR% Vendas Líq. 0,4 25,7 28% EBITDA 0,03 3,2 32% Lucro Líquido 0,01 1,4 32% Valor de Mercado 0,2 23,9 32% Vendas Líquidas 2000 Início do trading na NYSE 0,4 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,5 3, Listagem no Novo Mercado da Bovespa Oferta de Ações Global de R$ 0,8 bi Aquisição da Batavo 3,9 4,9 5,2 5,2 Aquisição de Sadia, Batavia e Cotoché Follow-on de R$5,3 bi 2007 e 2008 Aquisição da Eleva Follow-on de R$ 0,9 bi 6,6 11,4 20,9 22,7 25, Dívida Líquida/ 4,7x 1,7x 2,7x 2,4x 2,0x 0,5x 3,6x 1,3x 2,9x 2,8x 1,3x 1,0x 1,4x 0,5x 2,9x 3,6x EBITDA (LTM) 1,4x 1,7x 10

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12 SUMÁRIO DO 3T12 Concluído a transferência de ativos e suspensão temporária de algumas categorias Perdigão/Batavo Estratégia e execução da transição comercial (TCD- CADE) resulta em recorde de receitas no 3T Incremento da ROL +14,3% sobre o 3T11 e +5,1% contra o 2T12 Margens abaixo do potencial com aumento substancial de custos e processo gradual de ajuste de preços Joint Ventures estratégicos: Federal Foods e Carbery

13 R$ Milhões Título do Slide EVOLUÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL ACUMULADO Subtítulo do slide MERCADO EXTERNO, O PROCESSO DE TRANSIÇÃO DOS ATIVOS TCD E DESCOMPASSO ENTRE CUSTO/PREÇO SÃO OS PRINCIPAIS ELEMENTOS PELA DETERIORAÇÃO DA RENTABILIDADE EM 2012 ( 492) ( 220 ) MI (185) FS (45) Lácteos EBIT 9M11 Mercado Externo Brasil (MI, FS, Lácteos) EBIT 9M12 13

14 R$ Milhões Título do Slide EVOLUÇÃO DO LUCRO OPERACIONAL DO TRIMESTRE Subtítulo do slide EM RELAÇÃO AO 2T, O MERCADO EXTERNO APRESENTOU DETERIORAÇÃO DADO O DESCOMPASSO ENTRE CUSTO/PREÇO E DESAFIOS NO MERCADO JAPONÊS ( 40) ( 9 ) 281 MI 2 FS (5) Lácteos (6) 232 EBIT 2T12 Mercado Externo Brasil (MI, FS, Lácteos) EBIT 3T12 14

15 Título do Slide RESULTADOS Subtítulo do slide 3T12 LUCRO BRUTO R$ milhões : -5,0% -4,3pp : -7,5% -3,9pp ,5% ,3% 21,4% 21,8% 21,2% Marg. Bruta 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 EBITDA R$ milhões : -21,8% -3,6pp : -28,5% -4,3pp ,5% ,3% 7,9% 12,5% 8,2% Marg. EBITDA 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 15

16 Título do Slide RESULTADOS Subtítulo do slide 3T12 EBIT R$ milhões : -49,0% -4,0pp : -47,7% -4,2pp 455 7,2% 281 4,1% 232 3,2% 8,0% 781 3,8% Marg. EBIT 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 LUCRO LÍQUIDO R$ milhões 365 : -75,1% -4,5pp : -79,9% -5,5pp 5,8% ,1% 1,3% 6,7% 251 1,2% Marg. Líq. 3T11 2T12 3T12 9M11 9M12 16

17 Título do Slide EVOLUÇÃO DA ROL Subtítulo do slide R$ milhões FORTE CRESCIMENTO DA ROL APESAR DO PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO TCD/CADE 14,3% volume +4,3% preço/mix +9,6% volume +3,8% 9,5% preço/mix +5,5% volume -1,6% preço/mix +6,9% 5,1% T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 17

18 Título do Slide EVOLUÇÃO DA ROL DO MERCADO INTERNO Subtítulo do slide R$ milhões 7,4% volume -1,2% preço/mix +8,7% 8,3% volume -0,4% preço/mix +8,8% volume -0,4% preço/mix +4,5% 4,1% T11 4T11 1T12 2T12 3T12 9M11 9M12 18

19 Título do Slide LANÇAMENTOS 9M12 Subtítulo do slide LÁCTEOS 48 Novos SKUs MERCADO INTERNO 82 Novos SKUs MERCADO EXTERNO 117 Novos SKUs FOOD SERVICE 36 Novos SKUs Total de lançamentos:

20 Título do Slide PRINCIPAIS EFEITOS NOS CUSTOS Subtítulo do slide CUSTOS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA CPV/ROL +0,6 pp 74,5% 78,2% 78,8% Milho e farelo de soja * aumentaram 27% e 38% respectivamente vs 2T12; 12% e 104% respectivamente vs 3T11 Acréscimo temporário dos custos de produção em função do TCD 3T11 2T12 3T12 Fonte: Safras & Mercados (mercado de Ponta Grossa PR) 20

21 Título do Slide DESPESAS OPERACIONAIS Subtítulo do slide DESPESAS OPERACIONAIS (SG&A) / ROL -0,7 pp 17,3% 16,9% 16,6% Redução apesar dos impactos da transição do TCD/CADE Processo gradual de recuperação da eficiência Medidas de contenção de despesas 3T11 2T12 3T12 21

22 Título do Slide INVESTIMENTOS Subtítulo do slide Em R$ milhões CAPEX 3T12 CAPEX: R$419 milhões CAPEX TOTAL: R$ 540 milhões CAPEX ACUMULADO Crescimento Eficiência Suporte Ativos Biológicos 9M12 9M11 22

23 Título do Slide NOVA Subtítulo FÁBRICA do slide ORIENTE MÉDIO Investimento: USD 120 milhões Capacidade: 80 mil toneladas de processados Entrega: 2º semestre de 2013 Localização: Abu Dhabi 23

24 Título do Slide NOVA FÁBRICA MARGARINAS Subtítulo do slide Investimento: R$ 140 milhões Capacidade: 8,1 mil toneladas/mês Entrega: 1º semestre de 2013 Localização: Vitória de Santo Antão - PE 24

25 Título do Slide NOVO Subtítulo CENTRO do slide DE TECNOLOGIA Investimento: R$ 64 milhões Área Construída: 14 mil m 2 Entrega: 2º semestre de 2012 Localização: Jundiaí - SP 25

26 Título do Slide COMPLEXO Subtítulo do slide AGROINDUSTRIAL LUCAS DO RIO VERDE Investimento: R$ 1,5 bi (de 2005 a 2011) Capacidade Potencial: 500 mil frangos/dia 10 mil suínos/dia ton. Processados/mês Início das Operações: 2008 Localização: Lucas do Rio Verde - MT 26

27 Título do Slide SINERGIAS ACUMULADAS Subtítulo do slide 9M12 BRUTAS R$ 540 milhões DESPESAS (R$ 24 milhões) LIQUIDAS R$ 516 milhões Custos e despesas da transição do TCD (custos não segregáveis) não são capturados nestas divulgações Acompanhamento de +200 projetos de integração / sinergia de custos e despesas -- base de acompanhamento vs situação pré-fusão de

28 R$ Bilhões R$ Bilhões Título do Slide SÓLIDA Subtítulo POSIÇÃO do slide FINANCEIRA 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 LIQUIDEZ (Caixa e Equivalentes) 2,9 2,9 2,3 2,3 3,9 1,0 2,9 3,3 1,0 2,3 4T11 1T12 2T12 3T12 Disponibilidades Cred. Rotativo 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 9,4 6,1 3,3 DÍVIDA LÍQUIDA 2,3 1,5 0,8 7,1 4,6 2,5 Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida R$ Moeda Estrangeira Custo Médio (anual) R$ 7,7% USD 5,3% ENDIVIDAMENTO (Custos, Prazos, Perfil) Total OUTROS 2% RURAL 7% BNDES E OUTROS 19% MERCADO DE CAPITAIS 41% Prazo Médio (anos) 2,3 5,9 4,7 TRADE FINANCE 31% 28

29 Título do Slide ALAVANCAGEM FINANCEIRA Subtítulo do slide Em R$ milhões = R$ 2,3 bi ,57 2,76 Dívida Líquida 1,48 1,67 2,02 Dívida Líquida / EBITDA TAXA DE CÂMBIO 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 R$1,85 R$1,88 R$1,82 R$2,02 R$ 2,03 29

30 Título do Slide MERCADO INTERNO 3T12 Subtítulo do slide Receita Líquida 7,4% 4,1% CRESCIMENTO Volumes Preço/mix 8,7% 4,5% 286 EBIT (R$ milhões) ,9% 6,1% 6,0% -0,4% -1,2% 3T12 vs 3T11 3T11 2T12 3T12 Marg. EBIT 3T12 vs 2T12 Recuperação robusta da perda de receita/volume associado à transição do TCD/CADE Processo gradual de ajuste -- descompasso entre custo e preço SHARE SOBRE ROL TOTAL 9M12 44,4% 30

31 MERCADO EXTERNO 3T12 CRESCIMENTO Receita Líquida Volumes Preço/mix EBIT (R$ milhões) 26,0% ,7% 12,8% 10,7% 8,4% -2,1% 3T12 vs 3T11 3T12 vs 2T12 5,4% 3T ,3% 2T ,8% 3T12 Marg. EBIT Descompasso entre o ajuste gradual de preços e realidade de custos pressionaram margens Oriente Médio apresentando melhora porém dificuldades permanecem no Japão SHARE SOBRE ROL TOTAL 9M12 40,4% 31

32 MERCADO EXTERNO ORIENTE MÉDIO EUROPA Desafios específicos enfrentados no início do ano já superados Aquisição anunciada de participação de 49% do capital acionário da Federal Foods Apesar do volume 5,4% superior, as receitas se mantiveram estáveis vs 3T11 Foco na produção local de itens de maior valor agregado (Plusfood) RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) 46,5% Volume 3T12 vs 3T11: +12,1% RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) -0,4% Volume 3T12 vs 3T11: +5,4% T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 32

33 MERCADO EXTERNO EURÁSIA EXTREMO ORIENTE Aumento de volume e ROL em decorrência da reaprovação das plantas de suínos para Rússia Expansão em mercados como Ucrânia Estoques ainda elevados no Japão Evolução dos negócios da Rising Star (JV na China) RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) 101% Volume 3T12 vs 3T11: +86,3% RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) 11% Volume 3T12 vs 3T11: +15,5% T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 33

34 MERCADO EXTERNO LATAM ÁFRICA Aumento de volume/receita decorrente da incorporação da Quickfood Estratégia de qualificação gradual do portfólio RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) Volume 3T12 vs 3T11: +32,4% RECEITA LÍQUIDA (R$ milhões) Volume 3T12 vs 3T11: -1,2% 47,5% 11,7% T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 34

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36 FOOD SERVICE O MERCADO DE FS MOVIMENTOU R$ 235 BILHÕES EM 2011 E CRESCE A TAXAS SUPERIORES AO VAREJO FATURAMENTO DO MERCADO DE FS (SELL-OUT) R$ bilhões VENDAS DA INDUSTRIA DE ALIMENTOS NO BRASIL (SELL-IN) R$ bilhões Varejo FS CAGR 13,6% 205 CAGR 15,2% Principais tendências do mercado no Brasil geraram mudanças nos hábitos da população: Fontes: ABIA Aumento da oferta de emprego e renda Aumento das mulheres no mercado de trabalho Mobilidade urbana cada vez mais comprometida Mudanças na estrutura familiar: pessoas morando sozinhas e casais sem filhos Ascensão da classe C Uma geração inteira que já nasce com novos hábitos alimentares 36

37 FOOD SERVICE EM MERCADOS MADUROS O GASTO COM ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR JÁ SE IGUALA AO VAREJO E VEMOS QUE O BRASIL SEGUE NESSA DIREÇÃO CICLO DE VIDA DO MERCADO FS Curva de desenvolvimento FATORES IMPULSIONADORES DO MERCADO BRASILEIRO DE FS Profissionalização do setor aumenta demanda por soluções profissionais Grandes cadeias internacionais enxergam Brasil como oportunidade Crescimento da indústria de shopping centers Crescimento do consumo de café da manhã fora do lar Eventos esportivos de 2014 e 2016 aumentarão em 20% o número de turistas no Brasil Fontes: POF - Pesquisa de orçamento familiar 2002/03 e 2008/09 USDA US Departament of Agriculture 37

38 FOOD SERVICE COM BASE NESSAS OPORTUNIDADES, BRF ESTRUTUROU UM MODELO DE ATENDIMENTO DIRETO COM EXPERTISE E ESTRUTURA DEDICADA Indústrias Intermediários Pulverizado Consumidores Distribuidores Hotéis Restaurantes Caterings Lanchonetes Bares Órgãos Públicos Atacado Redes estruturadas Operadores logísticos clientes atendidos diretamente Fornecimento para principais redes brasileiras e globais 38

39 FOOD SERVICE E ESTAMOS CONSTRUINDO SÓLIDAS VANTAGENS COMPETITIVAS ATENDIMENTO DIRETO Atendimento direto segmentado com equipe de vendas dedicada no Brasil e no mundo PORTFÓLIO E INOVAÇÃO Portfólio customizado para FS com forte foco em inovação MARCAS Marcas como alavanca de experiência e giro no negócio SERVIÇOS E RELACIONAMENTO Plataformas de relacionamento e serviços voltados a suportar o crescimento e sustentabilidade dos nossos clientes 39

40 FOOD SERVICE 3T12 Receita Líquida Volumes Preço/mix 8,0% CRESCIMENTO 58 EBIT (R$ milhões) 2,6% 5,3% 4,2% 17,7% ,2% 9,1% 7,7% Marg. EBIT 3T12 vs 3T11 3T12 vs 2T12-3,8% 3T11 2T12 3T12 Rentabilidade pressionada pelo excesso de carnes in-natura Desaceleração do crescimento do mercado de FS seguindo a redução do PIB Forte impacto de custos refletindo alta dos grãos SHARE SOBRE ROL TOTAL 9M12 5,2% 40

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42 LÁCTEOS MUNDO BRASIL 5º maior produtor de leite do mundo US$380 bi R$23 bi Responderá por 10% do crescimento mundial nos próximos 5 anos Refrigerados R$ 11 bi Linha Seca R$ 12 bi Leite Fermentado Sobremesas Iogurtes com soja Requeijão Manteiga Petit Suisse Iogurtes funcionais Iogurtes Regulares Polpa Leite UHT Creme de leite Molhos Doce de Leite Aromatizados Leite em pó Leite condensado Queijos Bebida à base de soja Fonte: Tamanho do mercado de refrigerados e linha seca: Nielsen 5º maior produtor de leite do mundo: IBGE e USDA (2.007) 42

43 Potencial Penetração Maduras LÁCTEOS PRESENTE NO DIA-A-DIA DO CONSUMIDOR Nº de lares (Mio) % Leites UHT Iogurtes Queijos Requeijão Leite em Pó Petit Suisse Leite Fermentado Leite Aromatizado e Bebida a base de soja Sobremesas 1 a 5 anos 6 a 12 anos 13 a 18 anos 18 + anos Estável ou leve crescimento Em desenvolvimento Retração Idade (anos) 43

44 LÁCTEOS NEGÓCIO COM DIFERENTES REALIDADES E DESAFIOS GRANDES VOLUMES LEITE UHT/PÓ QUEIJOS REFRIGERADOS MARGENS ATRATIVAS RIGHT-SIZE RENTABILIZAÇÃO REDESENHO CRESCER, INTEGRAR MARCA & INOVAÇÃO 44

45 LÁCTEOS DRIVERS ESTRATÉGICOS POR CATEGORIA QUEIJOS Buscar a liderança no mercado brasileiro, com marca e rentabilidade. QUEIJO AGORA TEM NOME! REFRIGERADOS Reforçar o brand equity / sinergia operacional, nossa vantagem. LEITES E PÓS Maximizar rentabilidade, otimizando atuação regional, mix de canal e visão fabril. MERCEARIA Rentabilizar, regionalizar, plataforma de distribuição seca. INOVAÇÃO Um mundo de oportunidades, hidratação, saúde, prazer. 45

46 LÁCTEOS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS Malha de Distribuição com alta capilaridade Cobertura, crescer a base de clientes Modelo de Ida-ao-Mercado de alto potencial 46

47 LÁCTEOS CLAREZA DO CAMINHO DE CRESCIMENTO Estratégia Marca Produto Operação/ Execução Diversificação Construção de uma empresa total de alimentos Construção Posicionamento claro Investimento Caminhos de crescimento Inovação de valor Liderar Tendências Portfólio: completo e rentável Qualidade Diferenciação Gestão das Categorias Sinergia de Distribuição Cobertura/Capilaridade Excelência no PDV Eficiência Operacional Alinhamento Foco / Simplicidade Consistência Tamanho certo e o Canal certo, buscando Rentabilidade e formando um modelo de Ida-ao-Mercado de alto potencial! 47

48 LÁCTEOS 3T12 CRESCIMENTO Receita Líquida Volumes Preço/mix EBIT (R$ milhões) 4,8% 2,7% 2,1% 1,7% -3,2% 2,7 0,4% -0,5% -3,7 Marg. EBIT -1,3% 3T12 vs 3T11-3,0% -21 3T11 2T12 3T12 3T12 vs 2T12 Melhoria de margem operacional, com redução do volume de UHT Processo gradual de rightsizing Potencial sinergia de distribuição com segmento MI SHARE SOBRE ROL TOTAL 9M12 10,0% 48

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50 CADEIA DE SUPRIMENTOS SUPORTANDO UMA EMPRESA TOTAL DE ALIMENTOS UMA OPERAÇÃO COMPLEXA E... Insumos Centro Consolidador Consumidor Fábrica de Rações / Incubatório/ Granjas Integrados Unidades de Produção CD Cliente Transit Point/ Cross Docking Produtores de Leite Postos de Leite CD Porto Exportação 50

51 CADEIA DE SUPPLY-CHAIN SUPORTANDO UMA EMPRESA TOTAL DE ALIMENTOS... UMA INFRA ESTRUTURA SÓLIDA! FÁBRICAS / CD s / TSP s 52 / 25 / Belém 2 1 Fortaleza Recife Salvador 1Belo Horizonte COLABORADORES EM SUPPLY Mais de diretos e indiretos (Mais fora do Brasil) Manaus Cuiabá Ap. Goiânia Porto Alegre Curitiba Itajaí Rio de Janeiro Jundiaí Embu Uberlândia Vitória VOLUME MOVIMENTADO Mais de toneladas/mês FROTA DE VEÍCULOS Mais de caminhões, 65 milhões Km/mês TRANSPORTE DE FRANGOS 1,7 Bilhões de cabeças/ano TRANSPORTE DE SUÍNOS 10,4 Milhões de cabeças/ano Centros de Distribuição Unidades Industriais TRANSPORTE DE PERUS 30,2 Milhões de cabeças/ano TRANSPORTE DE BOVINOS 0,5 Milhões de cabeças/ano 51

52 VENDAS E DISTRIBUIÇÃO OPORTUNIDADES PÓS TCD CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO SINERGIAS Vendas Merchandising Movimentação e Armazenagem Distribuição 52

53 SUPRIMENTOS ALIMENTANDO UMA CADEIA AGIL E COMPLEXA DIVERSIDADE E COMPLEXIDADE DE CATEGORIAS Gestão de mais de 16,5 mil fornecedores Base de compras de mais de 200 mil SKU s e 6 mil contratos Gerimos mais de 25 milhões de pedidos por ano 53

54 LOGÍSTICA MAXIMIZANDO OS RECURSOS TECNOLOGIA + PROCESSOS Equipamentos de ponta: Sorter automatico e picking by light Trans-elevadores Veículos customizados Sistema de Roterização de frota Monitoramento frota tempo real Performance e temperatura Simuladores de cenários e lay-out Sistema de gestão de rotas de vendas Monitoramento de eficiência de vendas 54

55 Relevância Competitividade Inovação Integração e Alianças Sustentabilidade RESUMINDO: INFRAESTRUTURA PARA SUPORTAR A EXCELÊNCIA OPERACIONAL SUPPLY CHAIN DE CLASSE MUNDIAL TECNOLOGIA PESSOAS SSMA Segurança, Saúde e Meio Ambiente GENTE EXCELÊNCIA DE PESSOAL Atraindo, retendo e desenvolvendo os melhores Sistema de remuneração estimulando desempenho PROCESSOS SÓLIDOS Cultura de processos, replicáveis controles OBZ, work-flow, EVA USO DA INFORMAÇÃO Obsessão por buscar causas e efeitos TECNOLOGIA Liderança, estado da arte ERP, SCM, BSC, CRM, Roterização dinâmica, simuladores EXECUÇÃO Indignação por falhas e desperdícios, líder em custos 55

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57 PARCERIAS ESTRATÉGICAS JV FEDERAL FOODS AQUISIÇÃO DE 49% DAS AÇÕES 04/10/2012 Aquisição em linha com o plano estratégico reforçando o avanço na cadeia de valor e alinhado com construção de fábrica de processados FEDERAL FOODS É UMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS (EAU) 6 filiais nos EAU e 1 no Quatar Mais de colaboradores Mais de 260 caminhões e vans para resfriados/congelados Distribuidora de produtos Sadia nos EAU há mais de 20 anos Receita líquida em 2011 de US$ 266 milhões 57

58 PARCERIAS ESTRATÉGICAS JV CARBERY FORMAÇÃO DE JV (50%-50%) 05/11/2012 Parceria com foco no processamento de soro de leite (subproduto da produção de queijos). Em linha com o plano estratégico de consolidar-se líder no mercado de queijos CARBERY É UM DOS LÍDERES MUNDIAIS NA MANUFATURA DE INGREDIENTES NUTRICIONAIS BASEADO EM SORO DE LEITE USD 50 milhões de investimento Processo tecnológico inovador para transformar o soro de leite em ingredientes nutricionais de valor agregado Produto utilizado em alimentos infantis, nutrição esportiva, entre outros 58

59 CENÁRIO 2013 MACROECONÔMICO SETORIAL Economia global ainda em compasso de recuperação lenta e gradual principalmente nos mercados desenvolvidos Brasil deve retomar crescimento econômico moderado diante das medidas implementadas em 2012 e segmento deve permanecer robusto - Nível de emprego e renda real continuam robustas + consumo das famílias - Confiança do consumidor elevado Custo dos grãos deverá permanecer elevado apesar de boas safras esperadas na América do Sul e Estados Unidos Exportação mundial de frango deverá crescer 2% (dado USDA) impulsionado pelos mercados emergentes Competição mundial permanece elevada 59

60 2013 INÍCIO DE NOVO CICLO PÓS-FUSÃO... GESTÃO DE RECEITAS Inovação INOVAÇÃO Foco em valor agregado (share de valor) Melhoria no atendimento e serviço Reposicionamento de portfólio, marcas e canais CUSTOS E DESPESAS Captura de sinergias Processo gradual de re-otimização e ganhos de produtividade pós TCD das estruturas (fabril, logística e administrativa) INTERNACIONA- LIZAÇÃO Integração e avanço dos negócios na ARG, Federal Foods e Rising Star Fábrica no OM Contínuo avanço na cadeia de valor Crescimento ROL: Entre 10% - 12% CAPEX: Aprox. R$ 2,0B 60

61 ... E BRF REAFIRMA COMPROMETIMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO BRF 15 FOCO ESTRATÉGICO NO LONGO PRAZO Impulsos para o crescimento sustentado visando atingir o BRF 15 Liderança no mercado brasileiro Inovação Crescimento orgânico Expansão global Avanço na cadeia de valor (marca e distribuição) 61