APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 4T16 E DE 2016 UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS

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1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO E DE 2016 UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS São Paulo, 14 de Março de 2017

2 AQUISIÇÃO PLUMROSE 2

3 AQUISIÇÃO DA PLUMROSE Aquisição da Plumrose USA, subsidiária americana da Danish Crown, por US$230,0 milhões Racional da Aquisição Alinhamento total com a estratégia da JBS Integração com as atividades da JBS e ampliação da base de clientes da Companhia Aumento da presença da JBS agregado em produtos com marca, preparados e de alto valor Portfólio de marcas fortes e reconhecidas nacionalmente nos Estados Unidos Captura de sinergias anuais de US$25,0 milhões a US$30,0 milhões 3

4 VISÃO GERAL DA PLUMROSE Visão Geral Localização das Unidades A Plumrose produz bacon, presunto, costelas assadas e produtos fatiados Receita anual é de ~US$500,0 milhões IA 2 IN 1 1 VT 1 Capacidade de produção de ~160 mil toneladas por ano MS de colaboradores 05 unidades de produtos preparados 02 centros de distribuição Produtos 4

5 GOVERNANÇA CORPORATIVA 5

6 GOVERNANÇA CORPORATIVA Nomeação de Novos Membros do Conselho de Administração Ao longo de 2016 e no início de 2017, a JBS passou a contar com novos membros no seu Conselho de Administração, sendo eles: Claudia Silva Araujo de Azeredo Santos, eleita membro do Conselho em 30 de agosto de Sérgio Roberto Waldrich, eleito membro independente do Conselho em 10 de agosto de 2016 Maurício Luís Luchetti, eleito membro do Conselho em 09 de dezembro de Norberto Fatio, eleito membro independente do Conselho em 08 de fevereiro de

7 GOVERNANÇA CORPORATIVA Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração Comitê de Auditoria Comitê Financeiro Comitê de Transações com Partes Relacionadas Comitê de Gestão de Pessoas Comitê de Sustentabilidade 7

8 RESULTADOS CONSOLIDADOS 8

9 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) ,7% Margem Bruta (%) 12,1% 14,3% ,3% Receita de R$41,6 bilhões no, redução de 11,7% em relação ao. Aumento de 4,3% no lucro bruto e de 2,2 pontos percentuais na margem. 9

10 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO EBITDA (R$ MILHÕES) Margem EBITDA (%) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) 6,6% 7,5% ,6% O EBITDA foi de R$3,1 bilhões, estável em relação ao. O lucro líquido foi de R$694 milhões, com um lucro por ação de R$0,26. 10

11 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) GERAÇÃO DE CAIXA LIVRE (R$ MILHÕES) ,8% A geração de caixa operacional foi de R$4,0 bilhões, aumento de 1.221,8%. A geração de caixa livre foi de R$2,9 bilhões. 11

12 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO A JBS encerrou o trimestre com R$9.335,6 milhões em caixa. DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM Alavancagem A JBS USA possui US$1.670,0 milhões disponíveis em linhas de crédito rotativas e 3,18x 3,84x 4,10x 4,32x 4,16x garantidas equivalentes a R$5.442,7 milhões ao câmbio do fechamento do , , , , ,8 Redução de R$2,0 bilhões na dívida líquida no em relação ao 3T16. Alavancagem reduziu de 4,32x no 3T16 para 4,16x no. 1T16 2T16 3T16 12

13 PERFIL DA DÍVIDA DO ABERTURA POR MOEDA E CUSTO 14,02% a.a ABERTURA POR FONTE ABERTURA POR EMPRESA 32% 33% R$ 8,5% US$ 91,5% PERFIL DA DÍVIDA CP/LP 1T16 Curto Prazo 5,32% Longo Prazo 68% 67% Mercado de Capitais 40,90% Bancos Comerciais 59,04% BNDES 0,06% ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE Capital de Giro 16% Outros 7% Bonds 2% JBS USA 43,8% Seara 9,4% JBS S.A. 46,8% 2T16 3T16 32% 31% 68% 69% Trade Finance 75% 32% 68% 13

14 RESULTADOS CONSOLIDADOS

15 DESTAQUES CONSOLIDADOS DE 2016 RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA (R$ MILHÕES) LUCRO BRUTO CONSOLIDADO (R$ MILHÕES) Margem Bruta (%) ,6% ,9% ,7% 12,5% Crescimento da receita líquida com expansão de R$7,5 bilhões (+4,6%) no ano. Redução de 5,7% no lucro bruto. 15

16 DESTAQUES CONSOLIDADOS DE 2016 EBITDA CONSOLIDADO (R$ MILHÕES) Margem EBITDA (%) LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO (R$ MILHÕES) Lucro por Ação (R$) 8,2% 6,6% 1, ,1% ,14-91,9% O EBITDA foi de R$11,3 bilhões, redução de 15,1% sobre O lucro líquido foi de R$376,0 milhões, o que representa um lucro por ação de R$0,14. 16

17 UNIDADES DE NEGÓCIOS 17

18 SEARA RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) 5.368, ,5-12,8% EBITDA (R$ MILHÕES) 17,3% 926,4-67,7% 6,4% 298,9 Redução na receita em função de menor volume e preços de venda no mercado externo, incluindo o efeito câmbio. Aumento em receita e volume comercializado no mercado doméstico. Crescimento da base de clientes, atingindo ao final do. Redução no EBITDA em função dos preços dos grãos em patamares elevados ao longo de 2016 e do câmbio. 18

19 JBS MERCOSUL RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) EBITDA (R$ MILHÕES) 7.487,6-3,5% 7.227,6 12,3% 921,1 2,0% -84,4% 143,7 Redução na receita líquida em função da queda do volume exportado e efeito câmbio. EBITDA foi impactado por despesas não recorrentes, que somaram R$263,0 milhões no período. A margem EBITDA desconsiderando as despesas não recorrentes é de 5,6%. 19

20 JBS USA CARNE BOVINA INCLUINDO AUSTRÁLIA E CANADÁ RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES) 5.250, ,0 1,6% 7,3% -0,5% 387,6 Swift (bolinha) e Primo -25,2 Aumento de volume de vendas em ambos os mercados, doméstico e externo. Crescimento de 7,9% nas exportações quando comparado ao, com destaque para a Ásia. Maior disponibilidade de animais para o abate contribuiu com os resultados do. Austrália continua sendo impactada pela baixa disponibilidade de animais para abate, porém operando com margens positivas. 20

21 JBS USA CARNE SUÍNA RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES) 1.087,7 26,2% 1.373,0 13,0% 12,5% 141,3 21,4% 171,5 Incorporação das novas plantas adquiridas em novembro de 2015, com a captura de sinergias. Aumento do número de suínos processados no período. EBITDA impulsionado pelo expressivo crescimento nas exportações. Destaque para as exportações para a Grande China, Japão e Coreia do Sul. 21

22 JBS USA FRANGO (PPC) RECEITA LÍQUIDA (US$ MILHÕES) EBITDA (US$ MILHÕES) 1.960, ,2-2,7% 7,6% 9,0% 150,0 14,8% 172,2 Bom desempenho dos segmentos domésticos in natura, notadamente case-ready e aves pequenas. Operações no México contribuíram positivamente no resultado. Aumento das exportações. 22

23 JBS EUROPA (MOY PARK) RECEITA LÍQUIDA ( MILHÕES) EBITDA ( MILHÕES) 9,8% 378,1 372,3 7,9% -1,5% 30,0 21,7% 36,5 Crescimento das exportações. Evolução do EBITDA e da margem EBITDA. Eficiências operacionais e maior foco no controle de custos. Inovação e produção de produtos de alto valor agregado e conveniência. 23

24 Missão da JBS Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os colaboradores. 24