Pequenas e médias empresas voltam seus olhares aos planos de saúde e odontológicos, benefícios que retêm talentos e podem ser mensurados

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1 1 ENCARTE DA EDIÇÃO AGOSTO 2015 Por Karin Fuchs Pequenas e médias empresas voltam seus olhares aos planos de saúde e odontológicos, benefícios que retêm talentos e podem ser mensurados O Brasil tem uma das mais elevadas taxas de empreendedorismo do mundo. Segundo a última pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2014, três em cada dez brasileiros adultos têm uma empresa ou estão envolvidos na criação de um negócio próprio, o que coloca o País à frente de todos os membros dos BRICS e de países como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. Nas contas do Empresômetro, do Instituto de Planejamento Tributário (IBPT), são quase 17,9 milhões de empresas ativas no Brasil. A maioria é de micro e pequenas empresas, 99% do total, seguida por de médio porte. Estudo do banco HSBC mostra que elas já somam 7,7 mil empreendimentos no País e, juntas, respondem por 13,5% dos empregos, o que coloca o Brasil em 6º lugar na lista dos países que têm o maior número de empresas de médio porte.

2 2 Critério de classificação/porte das empresas De olhos nas empresas de pequeno e médio portes, as PME s, seguradoras e operadoras de saúde têm voltado seus olhares a este público e oferecido produtos diferenciados. Cada vez mais, elas estão contratando seguros de vida, saúde e previdência privada como política de retenção de talentos e de melhores condições de vida e trabalho para os colaboradores, diz Marcio Coriolano, presidente da Bradesco Saúde e da Mediservice. Segundo ele, para chegar às PME s, a Bradesco Saúde conta com milhares de corretores atuando em todo o Brasil, inclusive nas agências do Banco Bradesco. O cálculo preciso de custo e benefício é essencial para esse empresário, por isso, a Bradesco Saúde tem investido em treinamento dos corretores. As PME s são o grande motor da economia, analisa. Maurício Lopes, vice-presidente de saúde e odonto da SulAmérica, comenta que é importante desenhar um produto que atenda às necessidades de proteção esperadas pelo pequeno e médio empresário. A SulAmérica oferece um portfólio amplo, com rede referenciada nacional e possibilidade de reembolso para o segurado, e opções de produtos que vão desde o plano mais simples em sua composição até os mais completos, com reembolso integral e serviços diferenciados. Na Porto Seguro, Monica Bortolossi, gerente comercial do saúde, odonto e ocupacional, conta que foi pensado um portfólio de produtos que atenda as necessidades dessas empresas, de forma que o investimento por parte do cliente se encaixe em sua realidade financeira. Nossos serviços possibilitam alinhar custo e benefício de forma que qualquer companhia possa contratar soluções visando a melhor relação entre qualidade e acesso aos serviços médicos e/ou odontológicos e os investimentos destinados a estes benefícios. Exclusivamente operando com planos odontológicos, a Odonto- Prev oferece variadas modalidades e preços diferenciados que permitem ao contratante integrar o benefício odontológico em sua política de recursos humanos e de acordo com as características de seu negócio. Por isso, o desafio é cada vez mais potencializar nossa participação no mercado de PME s, bem como disponibilizar soluções práticas e completas que atendam necessidades específicas desse segmento, revela o diretor comercial, Carlos Rogoginsky. Na Ameplan, Laureci Zeviani, diretor comercial, diz que a Ameplan Saúde tem uma forte vantagem competitiva que cabe perfeitamente na atual situação do mercado. Os empresários vivem um compasso de espera e os pequenos e médios empresários são os que mais sofrem com um País em estagflação. Somos parceiros interessantes para quem procura administrar melhor os seus custos de produção. Não oferecemos grife, oferecemos um ótimo plano de saúde com preço justo, afirma. É preciso oferecer um produto competitivo, conveniente e aces-

3 3 sível, com ótima relação custo e benefício. Por isso, a Amil Dental investe prioritariamente em três frentes: acesso, cobertura e preço, pontua Alfieri Casalechi, diretor da Amil Dental. No segmento de planos de saúde, Raquel Gambarra, diretora corporativa da Amil, avalia que o principal desafio da saúde hoje é o avanço dos custos com assistência médica, que representam a segunda maior despesa para os empregadores, atrás somente da folha de pagamento. Nesse contexto, as operadoras de planos de saúde precisam oferecer uma assistência médica de qualidade, em médio e longo prazos, e também fazer uma gestão médica e dos recursos financeiros que lhes são confiados. Sem isso, os reajustes passarão por índices cada vez mais elevados, inviabilizando a manutenção do benefício pela empresacliente, acrescenta Raquel. Diretor comercial e de marketing da Omint, Cícero Barreto, diz que desde que a Omint chegou ao Brasil, ela vem se destacando pela excelência em serviços e no atendimento. Criamos vários diferenciais e serviços exclusivos aos nossos clientes; nossos planos se transformaram em objeto de desejo no pacote de benefícios oferecidos na contratação de diretores e presidentes. Essa é nossa filosofia, que vale para qualquer perfil de clientes, incluindo as PME s. um período muito longo, em decorrência de alguma patologia mais complexa, o que tem impacto em produção/serviço. Por outro lado, é possível adotar ações preventivas igualmente importantes para a qualidade de vida dos funcionários. Isto também tem impacto em produção/ serviço, analisa. Para Lopes, da SulAmérica, o principal benefício mensurado é a retenção de talentos. Uma pesquisa realizada pelo DataFolha em parceria com o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), mostra que o plano de saúde é o terceiro maior desejo dos brasileiros que não possuem esse benefício, ficando atrás somente da casa própria e da Monica Bortolossi Porto Seguro educação, cita. Em igual escala, Monica Bortolossi, da Porto Seguro, menciona o seguro odontológico. Atualmente, ele é o terceiro benefício mais solicitado pelos funcionários dentro das empresas. O acesso ao tratamento odontológico em nosso País ainda é restrito, basicamente pelo custo envolvido. O benefício odontológico possibilita esse acesso com custo bastante interessante e contribui com o bem-estar e a saúde do colaborador, além da democratização do tratamento odontológico. Para Casalechi, da Amil Dental, o plano odontológico pode ser um diferencial de mercado tanto no momento da contratação Benefícios mensurados Nas palavras de Zeviani, da Ameplan, cada vez menos os empresários olham para a contratação de um plano de saúde como gasto e muitos já o consideram como um investimento. Por questão de sobrevivência, as PME s são enxutas. Isto pode ser uma ameaça, se um colaborador se ausentar frequentemente ou por

4 4 Marcio Coriolano Bradesco Saúde e Mediservice Maurício Lopes SulAmérica Monica Bortolossi Porto Seguro Seguros como na retenção de profissionais. Como o sorriso é o cartão de visita de quem trabalha com o público, o benefício do tratamento odontológico torna-se também um importante valor agregado. Sem falar na melhora da autoestima, da produtividade e da qualidade de vida do colaborador, afirma. No plano corporativo, independentemente do tamanho da empresa, os planos odontológicos representam um valioso diferencial competitivo, que possibilita atrair e reter talentos, reduzir a rotatividade e diminuir o absenteísmo. Entre os benefícios atualmente concedidos pelas empresas, a assistência odontológica é o terceiro mais solicitado pelos funcionários, valida Rogoginsky, da OdontoPrev. De acordo com Lopes, o crescimento consistente do segmento PME, fortalece a afirmação de que as pequenas e médias empresas têm se estruturado para oferecer cestas de benefícios para seus funcionários. Nesse pacote, certamente entram também os planos odontológicos, cujo custo é relativamente baixo para as empresas, explica. Raquel Gambarra, da Amil, orienta que na hora da escolha, o cliente corporativo deve avaliar se o que está sendo oferecido pela operadora supre de forma satisfatória a necessidade de sua força de trabalho, em termos de rede de atendimento, níveis de reembolso, facilidade de acesso aos prestadores de serviços médicos e programas de gestão e promoção da saúde. É importante também que essas empresas avaliem se estão recebendo todo o suporte da operadora em suas diversas necessidades, ressalta. Ainda de acordo com ela, os benefícios oferecidos por uma empresa, entre eles o plano de saúde, representam um fator decisivo não só na atração como na retenção dos melhores talentos. O valor percebido OdontoPrev Beneficiários: 790 mil vidas na carteira PME registrados no primeiro trimestre deste ano, o equivalente a 12% do total de clientes. Crescimento: Adição de 9 mil vidas no trimestre na carteira PME, com crescimento de 10% sobre o 1T14. Iniciativas/ações: Células de Atendimento Multifuncional, modelo inovador de pós-atendimento, formado por multiprofissionais, a fim de oferecer o melhor atendimento, mais próximo e personalizado ao setor corporativo, desde a implantação do plano até o gerenciamento diário das necessidades do RH. Amil Beneficiários: 880 mil clientes de planos de assistência médica na carteira PME, representando 22% do total de clientes e 560 mil clientes de planos odontológicos, 28% do total de clientes, além de 260 mil empresas-clientes (segmentos PME e Corporativo). é maior do que o custo do benefício. Proporcionalmente, o custo para a empresa com planos de saúde é menor do que o equivalente em salário, em razão dos elevados encargos sobre a folha de pagamento, compara. Prevenção e sinistralidade A velha máxima de que prevenir é sempre o melhor remédio cabe muito bem quando o assunto é seguro saúde e odontológico. Buscar o equilíbrio é sempre a melhor solução entre o que se

5 5 Crescimento: Em 2014, a carteira da Amil no segmento de PME cresceu 6,9%. Iniciativas/ações: PRO Mamãe & Bebê, Programa Amil Qualidade de Vida, e Unidades de Correção Postural (UCPs). Porto Seguro Beneficiários: No segmento de PME atende mais de 182 mil vidas, somando saúde e odontologia. Crescimento: No último semestre, o segmento PME teve um crescimento de mais de 11%. Iniciativas/ações: Ações de prevenção como palestras, screenings, grupos de nutrição, ergonomia e escola da coluna. Ameplan Beneficiários: Aproximadamente 35 mil vidas em saúde e 20 mil em odontologia, na carteira PME. Crescimento: Nos últimos anos, o crescimento médio da carteira foi de 20%. Omint Beneficiários: clientes no segmento PME, sendo em medicina e em odontologia. Crescimento: No primeiro semestre deste ano, o crescimento da carteira foi de 7%. Iniciativas/ações: Parceria com prestadores em áreas que vão de fitness a nutrição. Programa Boa Hora (voltado a gestantes), Programa InVitta (ajuda o cliente a gerenciar sua saúde) e o PazCientes (visa melhorar a qualidade de vida de pacientes com sequelas das mais variadas doenças). Bradesco Saúde Beneficiários: Mais de 955 mil segurados na carteira do segmento SPG, que representa as PME s, até março de Crescimento: No primeiro trimestre desse ano, o crescimento foi de 21,2% no número de beneficiários, em relação a igual período de 2014, e de 216% em cinco anos. Iniciativas/ações: Programa Juntos pela Saúde (conjunto de soluções e serviços aos clientes dos planos empresariais, que tem o objetivo de realizar ações de identificação de riscos, promoção da saúde e prevenção de doenças para os segurados) e o Programa Abandono do Tabagismo. SulAmérica Beneficiários: 1,2 milhão de beneficiários na carteira corporativa PME, sendo 635 mil beneficiários de planos odontológicos. Crescimento: 26,4% de crescimento na carteira PME no primeiro trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de Iniciativas/ações: Programa Saúde Ativa, Programa de Emagrecimento Saudável, Programa Idade Ativa. Recentemente, firmou parceria com a Healthways para a criação da Healthways Brasil. A empresa oferecerá soluções de bem-estar, com foco em empregadores, planos de saúde públicos e privados, prestadores e indivíduos em todo o Brasil. arrecada e o que se gasta. Trabalhar com a prevenção e incentivar bons hábitos contribuem para esse alinhamento de forma saudável, afirma Monica Bortolossi. Porém, ressalta ela, não devemos esperar que apenas ações de prevenção assegurem o resultado. Atuar preventivamente na gestão conjunta, unindo RH, consultor e operadora, somado a uma gestão médica eficiente e diária com ferramentas de acompanhamento, são essenciais para a construção de um resultado consistente e positivo. Para Barreto, o cuidado integral do ser humano faz parte da nossa vocação. Por isso, na Omint a prevenção de doenças e a qualidade de vida fazem parte da primeira a b o r d a g e m junto aos nossos clientes, ressalta. O investimento em prevenção é um caminho para reduzir a evolução da sinistralidade e o consequente aumento de mensalidades. É preciso

6 6 Marcio Coriolano Bradesco Saúde e Mediservice Cícero Barreto Omint Carlos Rogoginsky OdontoPrev Raquel Gambarra Amil que haja a consciência dos indivíduos para a prevenção, destaca Alfieri Casalechi. A elevação dos custos assistenciais tem sido o maior desafio da saúde nos últimos anos, e os programas de gestão com foco em prevenção contribuem expressivamente para melhorar a qualidade de vida e incentivar mudanças de hábito dos trabalhadores, o que também contribui para motivar os funcionários e aliviar o bolso de todos (empregador e colaboradores) que participam do pagamento das mensalidades dos planos. O resultado é mais saúde, com custos menores do tratamento de doenças e preços mais baixos dos planos, acrescenta Raquel Gambarra. Marcio Coriolano comenta que são unânimes as avaliações de que a adoção de hábitos saudáveis por parte da população pode contribuir decisivamente para a reversão da tendência inflacionária de custos médicos. Nesse sentido, as operadoras privadas de saúde têm um papel cada vez mais importante para estimular a mudança de hábitos mediante programas de promoção da saúde e prevenção de doenças. A adoção desses programas cresce rapidamente entre as operadoras e a expectativa é que venham reduzir a demanda futura por tratamentos, prevê. Para Maurício Lopes, o desafio da saúde suplementar no País é gigante. E nós devemos atuar como gestores de saúde. Além de ser benéfico para os segurados, atuar em prevenção, bem-estar e acompanhamento de pacientes com doenças crônicas tem contribuído para o controle de custos e para o nível de satisfação dos clientes. E nas palavras de Laureci Zeviani, não se trata das pessoas melhorarem seus hábitos de vida, olhando pelo aspecto

7 7 da sinistralidade. É muito importante elas viverem melhor hoje e se prepararem para uma longevidade saudável. Claro que isto também ajuda muito a equilibrar os custos assistenciais crescentes, reduzir as despesas das pessoas e das operadoras de saúde. Ou você corrige o custo ou eleva a receita. E em saúde, quando você fala em reduzir custo, nos parece que tem de ser mais inteligente do que em outras indústrias. Carteira em expansão Para os próximos anos, é promissora a carteira de benefícios de planos de saúde e odontológicos. O segmento das PME s tem grande perspectiva de expansão por algumas razões: tem potencial para crescer a uma taxa anual superior a 20%; há baixa concorrência por parte dos demais players do mercado; e tem a vantagem de proporcionar um ganho real em termos de tíquete médio em relação ao segmento corporativo, ilustra Rogoginsky. Existe um foco forte no segmento PME para o odontológico, com esforço e foco em treinamento para nosso canal de vendas e incentivos com campanhas. Em relação ao saúde, seguiremos com a atuação centrada na boa gestão médica para manutenção de uma carteira saudável e com bons resultados, especifica Monica Bortolossi. Cícero Barreto diz que a Omint trabalha com um cenário de crescimento entre 5% e 10%, dependendo da performance da economia no segundo semestre. Sabemos que o País enfrenta um momento desafiador em sua economia. Por outro lado, confiamos no nosso produto e sabemos da importância para as empresas contarem com um plano de saúde que não apenas cor- responda às expectativas de seus colaboradores, mas que realmente garanta o melhor cuidado para essas pessoas e suas famílias. A uma taxa maior, Marcio Coriolano, pontua que a expectativa de crescimento da Bradesco Saúde em faturamento é de 20% para este ano. E estamos a um passo de alcançar mais uma conquista no ramo de saúde suplementar, que é atingir a marca de mil vidas seguradas em SPG, antecipa. Cícero Barreto Omint Já a Ameplan Saúde traçou uma meta de crescimento de 20%. Números da FenaSaúde e do IESS apontam um crescimento parecido com 3,5%. Queremos colaborar para puxar esse número para cima, enfatiza Laureci Zeviani. Verificamos uma tendência de aglutinação em categorias de PME s com interesses semelhantes, para a contratação de planos de saúde. Esse aumento de volume dará às empresas contratantes maior po-

8 8 Alfieri Casalechi Amil Laureci Zeviani Ameplan der de negociação de preços, além da redução de riscos e das despesas com a gestão compartilhada. Inflação médica Pesquisa Anual de Benefícios Corporativos da Mercer Marsh Benefícios prevê que a inflação médica para este ano crescerá entre 15% e 18%, em relação a Para chegar a esses percentuais, a consultoria especializada em gestão de benefícios corporativos avaliou três indicadores: inflação do País (IPCA), estimada em 9% para este A aglutinação permitirá um atendimento ainda mais customizado para as necessidades específicas de ano; custos de novas tecnologias, (3%); e envelhecimento da população (3,4%) que, juntos, somam 18%. A base da pesquisa da Mercer Marsh Benefícios contou com 696 empresas nacionais e multinacionais que, juntas, empregam 1,708 milhão de pessoas. Confira abaixo qual foi a inflação média dos últimos cinco anos. uma categoria de PME s, prevê Raquel Gambarra. Também da Amil, Alfieri Casalechi finaliza, avaliando que por mais que o País esteja passando por um momento de recessão econômica, o mercado de planos odontológicos para PME s vem crescendo, até mesmo em virtude das recentes mudanças na legislação do microempreendedor individual. Diante do pacote de incentivos lançado pelo Governo no último ano, criando uma tributação única, muitos microempresários formalizaram seus negócios, podendo, então, contratar planos odontológicos empresariais. A expectativa é que continue a expansão da comercialização desses planos, especialmente nos setores de comércio e de serviços, conclui. Evolução dos índices financeiros IGP-M 11,32% 5,10% 7,08% 5,53% 3,67% IPCA 5,91% 6,50% 5,00% 5,91% 6,40% IESS 7,60% 12,90% 15,40% 16,00% 17,70% Pesquisa Mercer Marsh Benefícios 10,03% 9,66% 12,86% 10,40% 12,02%