Automobile Industry in Brazil Oct 2013

Transcrição

1 Automobile Industry in Brazil Oct 2013 Eng. Fernando Iervolino, PMT 1 Fernando.iervolino@terra.com.br

2 Brazilian Automotive Figures Companies 28 Industrial units 57 Vehicles production capacity 4,5 milhões World ranking - Producer 7º World ranking - Domestic market 4º Autoparts companies 500 Dealers Source: ANFAVEA Yearbook 2013

3 Brazilian GDP Distribution (Distribuição do PIB Brasileiro) Source: IBGE

4 Brazilian Industrial GDP (PIB Industrial Brasileiro) 18,7% Source: IBGE

5 Brazilian Industrial GDP (PIB Industrial Brasileiro) Source: IBGE

6 Market analysis, based on PRODUCTION and REGISTRATION (Análise do mercado, fundamentada em PRODUÇÃO e LICENCIAMENTO) Exports PRODUCTION Local Market REGISTRATION Imported vehicles

7 Source: ANFAVEA Yearbook 2013

8 Source: ANFAVEA Yearbook 2013

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10 Source: ANFAVEA Yearbook 2013

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12 Brazilian Automotive Figures Revenue (including Autoparts) Taxes generation Investments (incl autoparts) Exports (incl Autoparts) Imports (incl Autoparts) Balance US$ 106,8 bilhões US$ 24,8 bilhões US$ 68,0 bilhões US$ 22,7 bilhões US$ 33,2 bilhões US$ -10,5 bilhões Source: ANFAVEA Yearbook 2013

13 in the automotive industry Source: ANFAVEA Yearbook 2013

14 Source: ANFAVEA Yearbook 2013

15 Autoparts Grouth 2002 to 2012: Vehicle production increase: 107% Autoparts production increase: 37,7% Source: Sindipeças Brazilian Autoparts Performance 2013

16 Inovar-Auto Program Aims: Technical Innovation Program and Local Suppliers Increase Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores. Duration: From 2013 to 2017 Duração de janeiro de 2013 a dezembro de 2017 Up to 30% taxes discount for: Companies that produce vehicles in Brazil. Companies that import and sell vehicles in Brazil. Companies that have investment projects for the automotive industry in Brazil. Serão beneficiárias com até 30% de desconto no IPI as empresas que: Produzem veículos no país. As que não produzem, mas comercializam veículos importados. As empresas que apresentam projeto de investimento no setor automotivo.

17 Inovar-Auto Program TARGETS: Production of more economical vehicles: Engine efficiency, less emission, lighter parts and components, Start-Stop system, low drag tires. In 2017 an average of 12,08% efficiency must be achieved by the companies. Penalties will be applied to companies that do not reach the target. Safety improvement: ABS, stability control, automatic parking system, anti-collision system. OBJETIVO: Produção de veículos mais econômicos: motores mais eficientes, sobrealimentados, menos poluentes, peças mais leves, sistema Start/Stop, pneus de baixa resistência. Em 2017 as montadoras deverão aumentar em 12,08%, no mínimo, a eficiência energética da frota vendida no Brasil. Caso esse progresso não seja alcançado, as empresas serão oneradas com multas que incidirão sobre cada carro vendido. Aumento da segurança dos veículos: ABS, controle de estabilidade, sensor de estacionamento, air bag, sensor anti-colisão, etc.

18 Inovar-Auto Program INVESTIMENTS: Strategic raw material and toolshops. R&D and technological innovation. Engineering and industrial technology. Supplier technical capacity. INVESTIMENTOS: Insumos estratégicos e Ferramentaria. Pesquisa, desenvolvimento e Inovação Tecnológica. Engenharia e tecnologia industrial básica. -Capacitação de fornecedores.

19 Inovar-Auto Program COMMITMENT: Show results in R&D investment, safety systems and fuel economy. Participation in the Vehicle Labeling Program Achieve a minimum production and engineering activities related to the production. COMPROMISSO DAS EMPRESAS HABILITADAS: Comprovação de investimento em pesquisa, principalmente em itens de segurança e a redução do consumo médio de combustível, com a adoção obrigatória ao Programa de Etiquetagem Veicular do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Alcançar um número mínimo de atividades fabris e de infraestrutura de engenharia envolvidas na produção.

20 Between 1998 and 2012: US$ 68 Billion (+R$ 150 Billion)

21 New Investments 2010 to 2017 Marca País UF Por projeto Investimento em REAIS x Início Prazo Total por país de origem Produto Capacidade anual Audi Alemanha PR A3 e Q3 BMW Alemanha SC 500 jun/14 MAN Alemanha RJ até 2016 Caminhões e Ônibus Mercedes Benz Alemanha SP Classe C e GLA /ano Volkswagen Alemanha PR 700 Golf 1.000/dia Volkswagen Alemanha SP 428 Linha de pintura de Taubaté 1.300/dia Volkswagen Alemanha até 2016 Volkswagen Alemanha SP 315 Fábrica de motores em S. Carlos Chery China SP 400 dez/ /ano Foton Aumark China RS Caminhões /ano JAC China BA Veículos e caminhões leves /ano SAG China PE Sinotruk China SC 300 Hyundai Coréia do Sul SP dez/13 HB /ano Hyundai (BMC) Coréia do Sul RJ abr/13 Tratores 4000/ano Hyundai (Caoa) Coréia do Sul GO 600 out/13 ix35, Tucson, HR, HD78 Ford EUA BA 400 Motores GM EUA SP até John Deere EUA RS Tratores John Deere EUA SP Treinamento e CD peças Fiat Itália PE Fiat Itália Automóveis, veíc comerciais, motores Fiat-Iveco Itália MG P&D, veículos militares e comerciais. Mitsubishi Japão GO até 2015 Lancer, ASX e L200, dentre outros /ano Nissan Japão RJ dez/ March e Versa, dentre outros /ano Honda Japão SP Veículos e P&D /ano Toyota Japão SP Etios, motores e transmissões /ano Land Rover (Tata) Reino Unido SP ou RJ Renault França PR até /ano AMSIA Sino-Árabe SE Automóveis, ônibus e Caminhões DAF Holanda PR 340 TOTAL

22 Inhabitant per Vehicle BRASIL/BRAZIL * Argentina/Argentina México/Mexico Coréia do Sul/South Korea República Tcheca/Cz Republic Suécia/Sweden Alemanha/Germany Bélgica/Belgium Japão/Japan França/France Reino Unido/United Kingdom Áustria/Austria Canadá/Canada Espanha/Spain Itália/Italy Austrália/Australia Estados Unidos/United States Source: ANFAVEA Yearbook 2013

23 Inovar-Auto opportunities for the Brazilian PM Market: Parts that improve fuel efficiency Engine parts like connecting rods, gears for transmission, VVT system. Safety system components and parts: ABS, EBD, Air Bag, anti-collision. Local supplier development: Connecting rods, gearbox parts, VVT parts, water pump parts. Oportunidades do Inovar-Auto para Metalurgia do Pó: Economia de combustível: Componentes para motor e injeção eletrônica, componentes mais leves. Ex: Bielas e Engrenagens. Aumento da segurança dos veículos: ABS, controle de estabilidade, sensor de estacionamento, air bag, sensor anti-colisão, etc. Nacionalização de componentes sinterizados: Bielas, peças para VVT, bomba de água.

24 Thank You! Eng. Fernando Iervolino, PMT 1 Fernando.iervolino@terra.com.br