Pedro Manuchakian Vice-presidente de Engenharia de Produtos General Motors América do Sul

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1 Pedro Manuchakian Vice-presidente de Engenharia de Produtos General Motors América do Sul

2 Conteúdo O mercado automotivo de 1980 à 2015 O perfil atual do consumidor brasileiro A evolução dos sistemas automotivos Indicadores de Pesquisa e Desenvolvimento Incentivos governamentais à P&D Competitividade através das Pessoas Competitividade através das Instalações Futuro da engenharia automotiva no Brasil

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4 O mercado automotivo brasileiro Média de Vendas veículos por ano Vendas em veículos Previsão de Vendas p/ veículos 4 Fonte: ANFAVEA

5 O mercado automotivo brasileiro Oferta atual de produtos 5

6 O mercado automotivo brasileiro Evolução da venda de veículos importados no Brasil Incluindo Mercosul ,0% ,8% ,3% 10,4% Unidades vendidas por ano % das vendas totais Fonte: Abeiva 6

7 O mercado automotivo brasileiro Evolução da venda de veículos importados no Brasil Excluindo Mercosul ,06% ,50% ,45% ,37% Unidades vendidas por ano % das vendas totais Fonte: Abeiva

8 O mercado automotivo brasileiro Estratégia da Indústria 1. Fabricar produtos de baixo custo e importar os modelos de luxo 2. Engenharia deve estar capacitada para desenvolver sistemas complexos, que podem ser utilizados em qualquer veículo 8

9 O mercado automotivo mundial Desenvolvimento de veículos para a região Desenvolvimento de veículos globais pequenos e de veículos para países emergentes Desenvolvidos Principais Emergentes 68% da população 50% do PIB mundial 9

10 O mercado automotivo mundial 13,6 10,4 Em 2009 Milhões de Unidades Vendidas 4,6 4,1 3,1 China EUA Japão Alemanha Brasil 10 Fonte: Bloomberg

11 Projeção de vendas no Brasil para Fonte: vários especialistas

12 3 o 4 o 5 o O mercado automotivo mundial 1 o 2 o Projeção para 2015 China EUA Japão Brasil Índia 12 Fonte: vários especialistas

13 13 E o momento é agora...

14 ...e o desafio é... Como ser Competitivo? 14

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16 O perfil atual do consumidor brasileiro O Foco no Cliente deve ser o objetivo Número 1 da indústria Qualidade Percebida Prazer ao Dirigir Conforto e Conveniência Percepção de Segurança Custo de Propriedade Manter o Cliente no centro de tudo 16

17 O perfil atual do consumidor brasileiro O consumidor brasileiro busca, na média, em um novo veículo: Desempenho Design Exterior Baixo Custo Espaço Interno Versatilidade Economia de Combustível 17

18 O perfil atual do consumidor brasileiro Os requisitos demandam esforços da Engenharia em várias disciplinas: Economia de Combustível Aerodinâmica Redução de Massa Otimização do Trem de Força Novos Compostos de Pneus Eficiência nas Cargas Elétricas 18

19 Sistemas automotivos segurança veicular A demanda por sistemas de segurança está aumentando A legislação está ficando mais severa e os consumidores mais exigentes: Airbags Freios ABS Controle de Estabilidade ESP Proteção ao Pedestre Suporte Remoto Sistema de Rastreamento 19

20 Sistemas automotivos outros sistemas Os desafios não estão apenas nos sistemas que equipam os veículos mais vendidos Opcionais mais elaborados também demandam a atenção da engenharia brasileira: Sistemas de Entretenimento Sistemas de Informação Sistemas de Iluminação Sistemas de Conforto Sistemas de Suporte à Direção Sistemas Alternativos de Propulsão 20

21 Propulsão e combustíveis alternativos Países Desenvolvidos Tendência Maior Economia de Combustível e Menor Emissão de Poluentes Menor dependência do Petróleo Célula-Combustível (Hidrogênio) Veículos Elétricos de Alcance Extendido (EREV) Melhorias no Trem de Força Veículos Híbridos (incluindo Plug-In) Tempo Petróleo Combustíveis Alternativos (Etanol, Bio-diesel, CNG, LPG) Eletricidade Hidrogênio 21

22 Propulsão e combustíveis alternativos Países Desenvolvidos Evolução da GM GM-Allison Híbrido GM/Allison Hybrid Bus Saturn VUE Green Line GM Híbrido RWD 2-Mode Híbrido FWD 2-Mode Híbrido E-Flex Saturn AURA Green Line Chevrolet Malibu Hybrid Shanghai GM Buick LaCrosse Eco-Hybrid Tahoe/Yukon Escalade Silverado/Sierra Compact SUV Plug-in Volt E-REV 22

23 Propulsão e combustíveis alternativos Brasil Futuro baseado em Bio-combustíveis? Otimização de Motores e Transmissões, além da melhora em aerodinâmica e redução de massa Auto-suficiência em Bio-combustíveis (especialmente no Etanol de Cana-de-Açúcar) Veículos Elétricos devem chegar ao Brasil em alguns anos, criando um nicho de mercado 23

24 Propulsão e combustíveis alternativos Brasil Futuro baseado em Bio-combustíveis? Maior Economia de Combustível e Menor Emissão de Poluentes Menor dependência do Petróleo Célula-Combustível (Hidrogênio) Veículos Elétricos de Alcance Extendido (EREV) Melhorias no Trem de Força Tempo Petróleo Combustíveis Alternativos (Etanol, Bio-diesel, CNG, LPG) Eletricidade Hidrogênio 24

25 Propulsão e combustíveis alternativos Países Emergentes Incertezas Bio-Diesel? Produzir ou Importar? Etanol? Produzir ou Importar? Híbridos? Elétricos? 25

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27 % do PIB aplicado em P&D em ,74% 3,63% 3,47% 3,39% 3,22% 2,68% 2,53% 2,26% 1,49% 1,12% 1,02% 0,71% Israel Suécia Finlândia Japão Coréia EUA Alemanha Média China Rússia Brasil Índia 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 11 o 23 o 30 o 31 o 34 o 27 Fonte: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

28 Pesquisadores por habitantes em ,7 11,1 9,6 8,7 7,3 7,2 6,7 1,8 1,3 0,3 Finlândia Japão EUA Coréia S. Média Alemanha Rússia China Brasil Índia 1 o 3 o 7 o 9 o 15 o 16 o 31 o 33 o 35 o 28 Fonte: OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)

29 Artigos científicos publicados entre 2000 e 2008 Percentual do Brasil em Relação ao Mundo 3,00% 2,63% 2,50% 2,00% 1,50% 1,35% 1,45% 1,62% 1,63% 1,76% 1,80% 1,96% 1,99% 1,00% Fonte: MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)

30 Titulação de mestres e doutores entre 2000 e 2008 Titulados em Ciências Exatas Mestres Doutores Fonte: MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)

31 Patentes registradas em ,37% Percentual do Brasil em Relação ao Mundo 19,13% 10,74% 5,17% 5,10% 4,60% 3,41% 2,87% 0,31% EUA Japão Alemanha Coréia S. China França Reino Unido Holanda Brasil 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 24 o 31 Fonte: WIPO (World Intellectual Property Organization)

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33 Alguns incentivos governamentais à P&D BNDES (Financiamento para Inovação) BNDESPAR FINEP (Agência Brasileira de Inovação) CNPq e seus Institutos de Pesquisa CAPES FAPESP PIPE: Pesquisa Inovadora em Pequenas Empresas PITE: Parceria para Inovação Tecnológica Fundos Setoriais (são 16 no total) CT-INFRA (Infraestrutura de Universidades e Institutos de Pesquisa) FVA (Projetos entre universidades e empresas) Lei do Bem (Incentivos fiscais para Inovação Tecnológica) Dedução de despesas de P&D no I.R. Redução do IPI para equipamentos destinados à atividades de P&D Entre outros 33 Fonte: Palestra ministrada pela Prof. Eva Stal (Jun 06)

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35 O processo de expansão da engenharia da GMB A Engenharia de Produtos da GMB dobrou de tamanho em 4 anos (2005 à 2009) x

36 O processo de expansão da engenharia da GMB Entre Setembro 2009 e Março 2010 contratamos 170 engenheiros Mais de 560 entrevistas realizadas (cerca de CVs analisados) Novos Engenheiros Entrevistas CVs Algumas observações: Faltam profissionais especializados em ferramentas CAE Recém formados cursando MBA (sem ter acumulado experiência) Profissionais estrangeiros procurando oportunidades no Brasil Boa parte dos candidatos tem 2 ou mais idiomas (Inglês/Alemão, Inglês/Espanhol, etc) 36

37 O perfil do engenheiro brasileiro: exemplo da GMB A Engenharia de Produtos da GMB conta com aprox profissionais mensalistas 85% são graduados em Engenharia 9% são graduados em Outros Bacharelados 6% estão estudando Engenharia 40% tem Pós-graduação 49% já tiveram Experiência Internacional profissional 23% tiveram a GM como primeiro emprego 35% Latu Sensu 8% Mestrado 1% Doutorado 56% vieram de outra Empresa Automotiva Senso realizado em Fev

38 Capacitação do profissional na engenharia Programa de Mentores Plano de treinamento individualizdo Cursos online da GM University (inclui o e-english) Custeio parcial de cursos de graduação, pós-graduação e treinamentos Treinamentos internacionais (em outros Centros de Engenharia da GM) Exposição internacional contínua (fóruns globais de discussão, viagens, etc ) Existência de especialistas globais em sub-sistemas, disponíveis para consultas 38

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40 O processo de expansão da engenharia da GMB Laboratórios e seus Equipamentos: Elétrico & Eletrônico Segurança Veicular Estrutural etc... Pistas: Baixo Atrito (Black Lake) Avaliação de Ruídos Internos etc... Novos Prédios no Centro Tecnológico 40

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42 Crescimento da capacidade de P&D no Brasil Pontos Fortes Flexibilidade do Profissional Capacidade de Comunicação e Relacionamento Experiência adquirida nos últimos 20 anos País Emergente mais maduro (economia) e estável (política) Experiência em Combustíveis Alternativos Vasto parque automotivo (OEM + fornecedores) Expansão do Mercado Interno Expansão dos Países Emergentes Clientes mais exigentes Incentivos Governamentais Consolidação dos centros de engenharia atualmente existentes, que já assumem grandes responsabilidades globais em P&D Oportunidades Pontos Fracos Ênfase em custo Pouca disponibilidade de mão de obra especializada em determinadas disciplinas Menos da metade das montadoras e fornecedores executam atividades de P&D localmente Falta de atenção à proteção da propriedade intelectual (baixo volume de patentes) Crescente capacidade de desenvolvimento de produtos na China, Índia e Coréia Custo Brasil Fortalecimento do Real Fuga de formandos em engenharia para trabalhar em instiruições financeiras Ameaças 42

43 O Futuro da engenharia automotiva brasileira Formação de Pessoas: Identificar Car-Guys Auxiliar na formação dos profissionais (experiência internacional e exposição global) Educar em ferramentas de simulação CAE Fomentar as parcerias com as universidades Incentivo à Gestão do Conhecimento e à Cultura de Inovação nas empresas Fomento ao conceito de Propriedade Intelectual: Registro de Ideias e Solicitação de Patentes Existência de centros de Design, Engenharia e Manufatura coexistindo e com capacidade de desenvolvimento integrado Investimentos na expansão das instalações, aumentando a capacidade de desenvolvimento, teste e validação 43

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