AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES JUNHO DE 2017 O DEPEC Bradesco não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o Bradesco de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2 PRODUTOS

3 83% Automóveis 16% exportação 84% mercado interno 16% importação COMPLEXO AUTOMOTIVO 13% Comerciais Leves (1) 23% exportação 77% mercado interno 21% importação MIL UNIDADES PRODUZIDAS 3% Caminhões 28% exportação 72% mercado interno 2% importação 1% Ônibus 34% exportação 66% mercado interno 0,5% importação Fonte: ANFAVEA, Bradesco 2015 (1) Vans, Jeeps e Pick-ups

4 76% Argentina 16% exportação 13% México AUTOMÓVEIS mil unidades produzidas 84% mercado interno 4% Uruguai 2% Colômbia 16% importação 41% Argentina 20% México 6% Japão 6% Coréia Fonte: ANFAVEA, Bradesco

5 76% Argentina 23% exportação 13% México COMERCIAIS LEVES 316 mil unidades produzidas 4% Uruguai 41% Argentina 77% mercado interno 21% importação 20% México 6% Japão Fonte: ANFAVEA, Bradesco

6 º sem/16 MEIOS DE FINANCIAMENTOS DE AUTOMÓVEIS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% CDC À Vista Consórcio Leasing 8% 3% 3% 5% 10% 14% 12% 15% 18% 13% 23% 9% 30% 19% 7% 5% 38% 5% 32% 32% 4% 24% 38% 34% 33% 32% 4% 39% 34% 36% 11% 5% 2% 2% 7% 8% 8% 7% 2% 2% 2% 5% 6% 6% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 42% 30% 20% 10% 49% 51% 53% 44% 47% 45% 45% 32% 22% 33% 46% 50% 51% 53% 53% 53% 50% 0% Fonte: ANEF, Bradesco

7 SAZONALIDADE

8 AS MONTADORAS COSTUMAM CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS ENTRE OS MESES DE DEZ E JAN

9 SAZONALIDADE (vendas de automóveis e comerciais leves) Sazonalidade mensal Autos e Leves 9.8% 9.5% 9.3% 9.0% 8.9% 8.8% 8.3% 8.3% 8.0% 8.1% 8.5% 8.5% 8.6% 8.3% 7.8% 7.4% 7.3% 6.8% 6.8% 6.3% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ANFAVEA, Bradesco

10 SAZONALIDADE Sazonalidade da Produção e das Vendas de Automóveis e Comerciais LevesFonte: Anfavea Elaboração: Bradesco (vendas e produção de automóveis e comerciais leves) 9.9% Produção Vendas 9.5% 9.4% 8.9% 8.4% 8.9% 8.3% 8.3% 8.0% 8.7% 8.1% 8.4% 9.1% 9.0% 8.9% 8.7% 8.5% 8.5% 8.5% 8.9% 8.6% 8.5% 8.3% 7.9% 7.4% 7.2% 7.4% 7.4% 7.3% 6.9% 6.8% 6.4% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Fonte: ANFAVEA, Bradesco

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO

12 CUSTOS DE PRODUÇÃO 67% são gastos com matérias-primas aço, tinta, plástico, borracha, autopeças; 6% mão-de-obra. Segundo estudo do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas USP), a participação do aço no preço de venda de um veículo varia de 6% a 10%.

13 FORNECEDORES

14 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS (participação de cada país em 2016) Estados Unidos 2,3% Reino Unido 3,1% Bélgica China 1,7% 1,8% Uruguai 1,4% Hungria Espanha 1,3% 0,6% Outros 1,3% Japão 4,2% Alemanha 5,6% Coreia do Sul 6,1% Argentina 45,8% México 24,8% Fonte: MDIC, Bradesco

15 OS PRINCIPAIS SETORES FORNECEDORES PARA AS MONTADORAS SÃO: Siderurgia, Metalurgia, Plásticos, Tintas, Componentes Eletrônicos, Autopeças, Pneus; Os departamentos de compras das montadoras são considerados estratégicos, pois, das negociações com as indústrias fornecedoras de autopeças dependem os melhores preços com as maiores tecnologias; os motores de automóveis e comerciais leves são fabricados pelas próprias montadoras por serem considerados estratégicos; As montadoras de caminhões e ônibus fabricam os próprios motores diesel mas também compram de empresas como Cummins e MWM;

16 Os principais modelos de automóveis importados são os sedans e as pick-ups que não têm fabricação no país; Do total importado 98% são realizadas pelas próprias montadoras instaladas no país em operações inter company; 2% das importações são realizadas pelas empresas que não têm montadora no país e não são associadas da Anfavea, mas da Abeiva. Os principais modelos importados são: BMW, Ferrari, Kia, Maserati, Porsche; As importações têm tarifa de 35% para os países fora do Mercosul, para os quais a tarifa é zero. Para o Chile e o México a tarifa também é zero em razão de acordos comerciais de livre comércio.

17 REGIONALIZAÇÃO

18 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2016 (1) UF MONTADORAS Cidades Origem do Capital Agrale Caxias do Sul Brasil GM Gravataí EUA RS Mahindra Dois Irmãos (tratores de roda) Índia International Canoas EUA John Deere Horizontina, Montenegro EUA AGCO Canoas, Santa Rosa, Ibirubá, Jundiaí, Mogi das Cruzes EUA Nissan São José dos Pinhais Japão Renault São José dos Pinhais França Audi São José dos Pinhais Alemanha Volkswagen São José dos Pinhais Alemanha PR Fiat Automóveis Campo Largo Itália Volvo Curitiba Suécia DAF Ponta Grossa Holanda CNH (Case, New Holland) Curitiba EUA Caterpillar Campo Largo EUA Fiat Automóveis Goiana Itália PE GM Porto de Suape EUA SC BMW Araquari Alemanha GM Joinville EUA Mercedez-Bens Juiz de Fora Alemanha Fiat Automóveis Betim Itália MG Iveco (Grupo Fiat) Sete Lagoas Itália RJ CNH (Case CE, New Holland) Contagem EUA Peugeot Citroën Porto Real França Nissan Resende Japão Jaguar Land Rover Itatiaia Índia Volkswagen/MAN Resende Alemanha Mitsubishi Catalão Japão GO Hyundai Anápolis Coréia do Sul John Deere Catalão EUA BA Ford Camaçari EUA CE Ford (Troller) Horizonte EUA AM Mahindra Manaus (Comerciais Leves) Índia Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco

19 FÁBRICAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO POR UF 2016 (2) Origem do UF MONTADORAS Cidades Capital AGCO Jundiaí, Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto, Ernestina EUA SP Mercedez-Bens São Bernardo do Campo, Campinas e Iracemápolis Alemanha Ford São Bernardo do Campo, Taubaté e Tatuí EUA GM São Caetano do Sul, São José dos Campos, Mogi das Cruzes, Indaiatuba e Sorocaba Honda Sumaré Japão Hyundai Piracicaba Coréia do Sul Iveco Sorocaba Itália Scania São Bernardo do Campo Suécia Toyota São Bernardo do Campo, Indaiatuba, Sorocaba e Porto Feliz EUA Japão Volkswagen São Bernardo do Campo, Taubaté, São Carlos Alemanha Volvo Pederneiras Suécia Caterpillar Piracicaba EUA CNH (Case IH) Piracicaba EUA CNH (Case) Sorocaba EUA Karmann-Guia São Bernardo do Campo Coréia do Sul AGCO/ Valtra Mogi das Cruzes, Ribeirão Preto e Ernestina EUA John Deere Indaiatuba, Barueri, Campinas EUA Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco

20 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (por UF, 1990 e 2016) PR 0,5% 1990 RS 0,2% MG 24,5% PE 2,7% 2016 GO 1,8% SC 0,4% SP 74,8% RS 6,9% RJ 6,7% BA 8,0% SP 45,4% PR 12,7% MG 15,4% Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco

21 VENDAS DE AUTOMÓVEIS (por UF, 2016) SP MG RJ PR RS SC BA DF PE GO CE ES MT PA MS PB MA RN PI AM AL SE RO TO AC AP RR 7,7% 6,9% 5,9% 5,2% 3,9% 3,3% 2,9% 2,7% 2,3% 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,4% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco 16,7% 27,9%

22 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (por UF, 2016) SP MG PR RS SC BA GO RJ MT PE PA DF MS CE ES MA AM RO PI PB RN TO AL SE RR AC AP 5,1% 5,0% 4,3% 4,1% 3,3% 2,6% 2,6% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 0,9% 0,9% 0,8% 0,5% 0,4% 0,4% 6,7% 8,7% 14,7% 21,4% 0,0% 8,0% 16,0% 24,0% Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco

23 RANKING

24 PLAYERS MUNDIAIS

25 HABITANTES POR AUTOMÓVEL (2014) Fonte: Anfavea Elaboração: Bradesco PROPORÇÃO DE HABITANTES POR VEÍCULO EM PAÍSES SELECIONADOS 2007 Brasil 4,9 México 3,5 Argentina 3,1 Coreia do Sul República Tcheca Suécia 1,9 1,9 2,5 No Brasil a proporção é de 1 automóvel para cada 4,9 habitantes Bélgica 1,8 Alemanha 1,7 Áustria 1,7 Reino Unido 1,7 França 1,7 Espanha 1,7 Japão 1,6 Canadá 1,6 Itália 1,5 Austrália 1,4 EUA 1, Fonte: Anuário Anfavea, Bradesco

26 1 China 2 EUA 3 Japão 4 Alemanha 5 Reino Unido 6 Índia 7 França 8 Brasil 9 Itália 10 México 11 Russia 12 Coréia do Sul 13 Espanha 14 Canadá 15 Indonésia 16 Argentina 17 Bélgica 18 África do Sul 19 Holanda 20 Polônia VENDAS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E COMERCIAIS LEVES (acumulado 12 meses até janeiro/2017, em mil unidades) Em mil unidades Ranking dos Maiores países vendedores de veículos de passageiros e Comerciais Leves - acumulado em 12 meses 30,000 27,958 25,000 20,000 17,450 15,000 10,000 5,000 4,161 3,625 3,064 2,484 2,405 1,980 2,024 1,607 1,420 1,344 1,319 1,101 1, , Fonte: BLOOMBERG, ECOWIN, ACEA, AMIA, FENABRAVE, ADEFA 2

27 PRODUÇÃO MUNDIAL DE AUTOMÓVEIS (participação de cada país em 2016) 13º Rússia 1,6% 12º República Checa 1,9% Eslováquia 1,4% Outros 13,3% 11º França 2,3% 10º Reino Unido 2,4% 1º China 33,9% 8º México 2,8% 9º Brasil 2,5% 7º Espanha 3,3% 6º Índia 5,1% 5º Coréia do Sul 5,4% 4º EUA 5,5% 3º Alemanha 8,0% 2º Japão 10,9% Fonte: OICA

28 PRODUÇÃO MUNDIAL DE COMERCIAIS LEVES (participação de cada país em 2016) Itália 1,8% Alemanha 1,7% Índia 2,4% Brasil 1,6% Coréia do Sul 1,4% Outros 8,4% Espanha 2,7% Turquia 2,7% Japão 4,3% EUA 42,1% Tailêndia 5,9% Canadá 8,2% México 7,7% China 9,2% Fonte: OICA

29 PLAYERS NACIONAIS

30 O Brasil é especializado na produção de carros compactos de baixo custo; O setor no Brasil tem forte apoio logístico e o sistema de produção é totalmente integrado com a indústria de autopeças e de pneus; O país tem excelente engenharia de produção no desenvolvimento de modelos, prova disso foi o desenvolvimento do motor flex fuel, que é um projeto totalmente nacional.

31 VENDAS DE AUTOMÓVEIS (ranking 2016) GM Fiat Hyundai VW Ford Toyota Renalt Honda Nissan Peugeot Citroën Mitsubishi BMW Audi Mercedes-Benz 1,1% 0,8% 0,7% 0,7% 3,4% 2,9% 8,1% 7,6% 7,3% 9,8% 11,5% 11,1% 14,9% 18,2% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% Fonte: Anfavea, Bradesco

32 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (ranking 2016) Fiat Toyota 14,6% VW 13,8% GM 13,2% Renault 7,2% Ford 5,1% Mitsubishi Motors 3,2% Hyundai 1,4% Mercedes-Benz 1,3% Nissan 1,2% Outros 0,9% Iveco 0,7% Peugeot Citroën 0,6% 36,8% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Fonte: Anfavea, Bradesco

33 CONSUMIDORES

34 EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES (participação de cada país de destino em 2015) Uruguai 3,9% Colômbia 2,2% Chile 1,6% Peru 1,4% Outros 1,9% México 13,1% Argentina 75,9% Fonte: SECEX, Bradesco

35 FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS (em mil veículos) Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

36 FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES (em mil veículos) Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

37 FROTA NACIONAL DE AUTOMÓVEIS (idade média) ,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,9 8,8 8,7 8,7 8,7 8,7 8,6 8,6 8,5 8,4 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

38 FROTA NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES (em mil veículos) ,0 8,5 8,5 8,0 8,0 8,1 7,7 7,7 7,5 7,0 7,1 7,1 6,5 6,0 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

39 NÚMERO DE HABITANTE POR CARRO 10,0 9,0 8,9 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,3 7,0 6,8 6,4 6,0 5,0 6,0 5,6 5,3 5,2 5,1 4,0 Fonte: SINDIPEÇAS, Bradesco

40 FATORES DE RISCO

41 Setor exportador, dependente do comportamento do câmbio; O lançamento de um modelo é estratégico para um montadora, pois se o modelo não for bem aceito no mercado, a montadora arca com os custos do desenvolvimento e do lançamento; Risco China todas as montadoras multinacionais já estão instaladas na China e o país poderá se tornar um exportador; Matérias-primas são commodities com formação externa de preços como o aço e ligadas à cadeia petroquímica como borracha e plástico; Setor dependente de financiamento de longo prazo, emprego, renda e confiança do consumidor.

42 FATORES QUE IMPULSIONAM AS VENDAS: Novos entrantes no mercado: população jovem; Novidades: Flex fuel, opcionais e itens de segurança; Condições de Crédito; Renda e emprego formal.

43 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

44 EMPREGO NO COMPLEXO AUTOMOTIVO (em nº de empregados) Emprego Fonte: ANFAVEA, Bradesco

45 PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (em mil unidades) Fonte: ANFAVEA, Bradesco

46 PRODUÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (variação anual) 32,0% 28,0% 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% -4,0% -8,0% -12,0% -16,0% -20,0% -24,0% -28,0% 26,1% 17,5% 11,0% 8,0% 10,0% 9,1% 2,0% 0,8% 1,1% -0,4% -11,2% -15,3% -22,8% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

47 em m il t * em % EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (em mil unidades) 800, , , , , , , ,000 Fonte e projeção: ANFAVEA

48 EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (variação anual) 54.0% 47.8% 44.0% 36.0% 37.5% 28.0% 36.6% 27.3% 24.9% 24.6% 18.0% 7.0% 10.1% 7.3% 0.0% 0.0% -18.0% -13.2% -12.4% -10.4% -19.8% -36.0% -35.3% -40.9% -54.0% * Fonte e projeção: ANFAVEA

49 em m il t COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO AUTOMOTIVO Coeficiente de Exportação em % em % * 35% 30% 31% 25% 25% 23% 27% 26% 22% 24% 23% 20% 15% 16% 18% 15% 16% 19% 15% 16% 15% 17% 10% 12% 13% 11% Fonte e projeção: ANFAVEA

50 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* VENDAS INTERNAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (em mil unidades) em mil unidades Vendas Internas do Complexo Automotivo (Automóveis, Comerciais Leves, Caminhões e Ônibus) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 4,300 3,800 3,515 3,633 3,802 3,767 3,498 3,300 2,800 2,300 1,800 1,928 1,489 1,601 1,579 1,715 1,429 2,463 2,820 3,141 2,569 2,102 2,050 2,179 2,372 2,581 2,812 3,024 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco

51 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* VENDAS DO COMPLEXO AUTOMOTIVO (variação anual) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Variação % das Vendas de Automóveis % 28.0% 27.8% 18.0% 8.0% -2.0% -12.0% 10.5% 12.4% 14.5% 11.9% 4.6% -0.9% -7.1% 2.5% 3.7% 4.3% 4.3% 4.4% 3.8% -22.0% -20.2% -32.0% -26.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

52 52 VEÍCULOS LEVES

53 em mil unidades Vendas Domésticas de Automóveis e Comerciais Leves Fonte: Anfavea Elaboração e projeção: Bradesco VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES (comerciais leves e automóveis, em mil unidades) * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028*,700,200,700,200,700 1,404 1,511 1,347 1,832 1,620 2,671 3,009 3,634 3,580 3,426 3,333 2,481 2,385 2,038 2,198 1,989 2,589 2,810 3,050 3,177, Fonte: ANFAVEA, Bradesco

54 * 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* VARIAÇÃO % DAS VENDAS DE AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES VENDAS INTERNAS DE VEÍCULOS LEVES Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (comerciais leves e automóveis, variação anual) 40.0% 30.0% 27.8% 20.0% 10.0% 9.9% 13.1% 14.1% 10.6% 6.1% 2.9% 2.5% 3.5%4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 0.0% -1.5% -10.0% -6.9% -20.0% -19.8% -30.0% -25.6% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

55 AUTOMÓVEIS

56 em m il t em m il t VENDAS DE VEÍCULOS LEVES (comerciais leves e automóveis, importados vs nacionais) Vendas Internas de Automóveis e Comerciais Leves Nacionais e Importados pela s Montadoras Importados Nacionais EM UNIDADES Fonte: ANFAVEA, Bradesco

57 em m ilhões US$ em % VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS (até 1000cc, em mil unidades) Em unidades Automóveis até mil cilindradas Participação nas vendas ,8% ,0% 70,0% 60,0% 50,0% ,6% ,4% 47,0% ,0% 36,1% ,8% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

58 em m il t em m il t em unidades INDICADORES DE AUTOMÓVEIS (Em mil unidades) INDICADORES DE AUTOMÓVEIS Produção Vendas (nac e imp) Exportação Fonte: ANFAVEA, Bradesco

59 PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS (em mil unidades) Produção Nacional de Automóveis Fonte: Anfavea Elaboração Bradesco em mil unidades Fonte: ANFAVEA, Bradesco

60 25,0% Bradesco em mil unidades PRODUÇÃO NACIONAL DE AUTOMÓVEIS (variação anual) 22,5% 24,5% 20,0% 16,4% 15,0% 11,4% 10,0% 5,0% 6,6% 3,8% 2,4% 5,8% 2,8% 4,5% 5,0% 6,9% 0,0% -5,0% -0,6% -1,9% -10,0% -15,0% -20,0% -15,5% -15,3% -19,4% -11,9% -25,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

61 em m il t em m ilhões US$ Ano em % EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS (em mil unidades) Exportações Fonte: ANFAVEA, Bradesco

62 EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS (variação anual) 58,0% 42,4% 40,0% 26,7% 31,4% 31,7% 29,6% 22,0% 20,1% 9,1% 4,0% -0,7% -14,0% -13,5% -10,5% -20,9% -32,0% -32,5% -50,0% -42,8% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

63 em m il t em % % COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 40,9% 35% 30% 26,8% 25% 22,4% 21,2% 20% 17,9% 17,0% 15% 12,4% 10% 28,9% 22,6% 29,8% 30,1% 26,4% 25,4% 22,7% 23,3% 23,1% 23,1% 22,0% 21,7% 18,2% 18,2% 18,3% 16,8% 16,0% 16,0% 15,6% 15,7% 14,6% 13,7% 12,0% 12,7% 10,5% 5% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

64 * VENDAS INTERNAS DE AUTOMÓVEIS (nacionais e importados, em mil unidades) Fonte: Anfavea Elaboração e (*) Projeção: Bradesco Vendas Internas de Automóveis Nacionais e Importados em mil unidades 3,500 3,115 3,041 3,000 2,857 2,902 2,644 2,795 2,500 2,341 2,086 2,123 2,000 1,500 1, ,128 1,407 1,633 1,570 1,440 1,212 1,205 1,318 1,216 1,315 1,036 1,677 1, Fonte: ANFAVEA, Bradesco * Projeção

65 * VENDAS DE AUTOMÓVEIS (variação anual) 30.0% 27.7% 23.0% 16.0% 9.0% 8.2% 9.5% 13.4% 12.3% 12.9% 8.0% 7.4% 2.0% 1.6% 2.5% -5.0% -2.4% -12.0% -8.1% -19.0% -26.0% -24.0% -21.0% -33.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

66 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS (em mil unidades) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção Fonte: ANFAVEA, Bradesco

67 IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS (variação anual) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 140,0% 120,0% 120,7% 100,0% 80,0% 85,3% 60,0% 40,0% 20,0% 43,2% 36,5% 34,0% 34,7% 31,4% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0% -21,5% -9,9% -13,3% -13,8% -33,5% -43,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

68 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 2016 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS 30,0% 25,9% 25,0% 20,0% 20,0% 21,7% 19,3% 18,1% 16,0% 15,8% 15,0% 13,5% 11,1% 11,2% 10,0% 6,4% 5,0% 3,0% 3,9% 0,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

69 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS IMPORTADOS (variação do acumulado de 12 meses) Fonte: Anfavea 180.0% 150.0% % 120.0% 90.0% 90.90% 60.0% 30.0% 43.16% 58.72% 36.50% 36.17% 30.28% 31.40% 0.0% -30.0% % % % % -60.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

70 jul/04 out/04 jan/05 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS (participação das importações, acumulado de 12 meses) 30.0% 25.0% 26.4% 20.0% 19.1% 15.0% 12.9% 10.0% 10.2% 5.0% 3.0% 0.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

71 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Autos Novos e Usados (por cilindrada, variação do acumulado de 12 meses) 45.0% 35.0% 41.3% de % 22.2% 15.0% 5.0% -5.0% 1.4% 8.2% 15.4% -4.1% -15.0% -25.0% -14.6% -15.3% -19.4% -35.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

72 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS Autos Novos e Usados (participação por cilindrada, acumulado 12 meses) 70.0% 65.0% 60.0% de % 63.4% 55.0% 53.2% 53.7% 50.0% 50.2% 45.0% 46.9% 45.7% 40.0% 35.0% 36.5% 33.3% 30.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

73 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 INDICADORES AUTOMÓVEIS Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses (acumulado em 12 meses, em unidades) 3,500,000 3,000,000 Vendas Internas Produção Exportações 2,903,736 3,153,160 3,022, , ,000 2,625,567 2,894,594 2,500,000 2,681,107 2,419,425 2,382, , , ,713 2,000, , , ,000 1,903,446 1,677,711 1,500, , , ,000 1,000, ,000 Fonte: ANFAVEA, Bradesco

74 INDICADORES AUTOMÓVEIS (variação do acumulado em 12 meses) abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 Indicadores Mensais - Automóveis - Acumulado de 12 meses % 26.0% 36.2% 31.7% 30.4% 44.0% 40.7% 34.0% 18.0% 16.7% 16.5% 24.0% 10.0% 12.5% 35,5% 14.0% 2.0% 4.0% 2.6% -6.0% -6.0% -6.3% -16.0% -14.0% -13.1% -26.0% -22.0% Vendas Internas Produção Exportações -30.0% -36.0% -46.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

75 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS Vendas de Veículos Leves novos e usados - Fonte: Fenabrave - Elaboração: Bradesco em mil unidades (acumulado 12 meses, em mil unidades) 9,000 8,600 8,200 Automóveis Usados Automóveis Novos 2,730 2,932 2,795 8,208 8,721 8,441 3,100 8,841 2,900 2,700 2,500 2,300 7,800 7,400 7,537 7,659 2,048 2,100 1,900 1,678 1,700 7,000 1,500 Fonte:Fenabrave, Bradesco

76 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS (variação do acumulado 12 meses) Autos Novos e Usados 30.0% 24.0% Automóveis Usados Automóveis Novos 18.0% 12.0% 14.1% 8.7% 13.0% 10.0% 6.0% 0.0% 2.9% -6.0% -2.2% 0.8% 5.1% 3.6% -2.7% 4.1% -12.0% -13.1% -18.0% -24.0% -30.0% -26.5% Fonte:Fenabrave, Bradesco

77 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE AUTOMÓVEIS (usados e novos) fev/07 abr/07 jun/07 ago/07 out/07 dez/07 fev/08 abr/08 jun/08 ago/08 out/08 dez/08 fev/09 abr/09 jun/09 ago/09 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 Automóveis Fonte:Fenabrave, Bradesco

78 VENDAS DE AUTOMÓVEIS (por região, variação do acumulado em 12 meses) nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/ % 40.0% 30.0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% 4.2% -4.2% 3.2% 2.2% 19.6% 16.0% 12.9% 6.1% -3.1% -4.6% -8.4% 17.2% 13.0% 10.7% 8.6% 5.8% -2.9% -10.9% -20.0% -30.0% -17.8% -19.5% -20.0% -25.3% -40.0% Fonte:Fenabrave, Bradesco

79 COMERCIAIS LEVES

80 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES (em mil unidades) Fonte: ANFAVEA, Bradesco

81 PRODUÇÃO NACIONAL DE COMERCIAIS LEVES (variação anual) 50,0% 40,0% 30,0% 40,6% 31,4% 20,0% 10,0% 0,0% 8,6% 3,5% 21,4% 18,4% 1,9% 9,6% 13,1% -10,0% -8,6% -11,2% -5,3% -20,0% -30,0% -40,0% -32,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

82 em m il t em % EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Exportações Comerciais Leves Fonte: ANFAVEA, Bradesco

83 EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES (variação anual) 63,0% 55,5% 56,7% 45,0% 42,4% 27,0% 29,7% 9,0% 1,2% 14,0% 12,9% 8,9% -9,0% -10,9% -10,9% -27,0% -17,7% -45,0% -35,4% -34,4% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

84 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES Exp/Prod % 39% 34% 29% 24% 19% 40% 37% 36% 36% 35% 34% 32% 31% 30% 30% 30% 29%29% 28% 27%27% 24% 25% 22% 18% 31% 30% 29% 29% 30% 25% 21%21% 19% 23% 26% 14% 9% 12% 14% 15% 13%13% 10% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

85 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES (em mil unidades) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção Fonte: ANFAVEA, Bradesco

86 IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES (variação anual) Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco (*) Projeção 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 9,3% 44,8% 19,8% 23,0% 30,3% 12,8% 40,0% 19,7% 3,6% 9,3% 3,6% 0,0% -10,0% -6,4% -20,0% -30,0% -40,0% -29,9% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

87 COEFICIENTE DAS IMPORTAÇÕES DE COMERCIAIS LEVES ,0% 30,0% 30,9% 28,7% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 23,6% 24,1% 20,5% 12,5% 25,0% 21,2% 18,3% 13,7% 12,0% 19,7% 20,6%21,7% 20,3% 21,5% 15,8% 17,1% 18,3% 16,4%16,6%16,9% 25,5% 5,0% 5,3% 0,0% 0,2% 1,0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

88 * Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Vendas Internas de Comerciais Leves Nacionais e Importados VENDAS INTERNAS DE COMERCIAIS LEVES (nacionais e importados, em unidades) em unidades 600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 60,000 0 Fonte: ANFAVEA, Bradesco * Projeção

89 * VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (variação anual) Variação % das Vendas de Comerciais Leves % 28.0% 25.2% 28.2% 29.1% 29.4% 21.0% 14.0% 9.6% 10.7% 10.6% 10.9% 7.0% 3.9% 2.5% 0.0% -7.0% -1.0% -0.1% -14.0% -21.0% -12.8% -28.0% -35.0% -33.6% -42.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

90 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES IMPORTADOS (variação do acumulado de 12 meses) 80.0% 60.0% 40.0% 46.1% 42.5% 48.6% 20.0% 0.0% 14.6% -3.4% 22.4% 9.8% 2.3% 15.2% 6.9% -6.3% -20.0% -40.0% -33.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

91 abr/05 jul/05 out/05 jan/06 abr/06 jul/06 out/06 jan/07 abr/07 jul/07 out/07 jan/08 abr/08 jul/08 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 jan/16 abr/16 jul/16 out/16 jan/17 abr/17 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (participação das importações, acumulado de 12 meses) Fonte: Anfavea 25.0% 21.3% 22.4% 21.9% 20.0% 20.4% 20.2% 17.8% 18.1% 15.0% 15.7% 15.2% 16.3% 16.3% 10.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

92 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 INDICADORES Indicadores Mensais - Automóveis MENSAIS - Acumulado ACUMULADO de 12 meses DE 12 MESES - COMERCIAIS LEVES EM UNIDADES 650,000 Vendas Internas Produção 550,000 Exportações 527, , , , , , , , , , ,747 77,397 90,000 88,107 80, ,000 67,796 70,862 77,132 70, ,104 60, , ,803 50,000 45,407 40, ,000 30,000 Fonte: ANFAVEA, Bradesco

93 INDICADORES COMERCIAIS LEVES (variação do acumulado em 12 meses) abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 Fonte: Anfavea 80.0% 45.0% 35.0% 58.8% 36.4% Vendas Internas Produção Exportações 62.4% 60.0% 25.0% 40.0% 15.0% 5.0% 19.7% 10.1% -0.1% 16.4% 20.0% 20.6% -5.0% -15.0% -8.6% -10.1% 0.0% -3.1% -20.0% -25.0% -34.4% -35.0% -41.4% -45.0% -40.0% -60.0% Fonte: ANFAVEA, Bradesco

94 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 INDICADORES COMERCIAIS LEVES (variação do acumulado em 12 meses) Leves Novos e Usados 980 1,900 Comerciais Leves Usados Comerciais Leves Novos 820 1, ,700 1, ,500 1, ,300 1,293 1,346 1, , Fonte:Fenabrave, Bradesco

95 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES NOVOS E USADOS (variação do acumulado 12 meses) Leves Novos e Usados 50.0% 42.0% Comerciais Leves Usados 34.0% Comerciais Leves Novos 26.0% 18.0% 10.0% 2.0% -6.0% 17.9% 21.0% 8.9% 14.7% 4.5% 8.2% 13.3% -3.5% 11.4% 4.0% -3.1% -14.0% -22.0% -30.0% -38.0% -35.0% -27.0% -46.0% Fonte:Fenabrave, Bradesco

96 out/09 dez/09 fev/10 abr/10 jun/10 ago/10 out/10 dez/10 fev/11 abr/11 jun/11 ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 dez/15 fev/16 abr/16 jun/16 ago/16 out/16 dez/16 fev/17 abr/17 PROPORÇÃO ENTRE VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (usados e novos) Leves Fonte:Fenabrave, Bradesco

97 VENDAS DE COMERCIAIS LEVES (por região, variação do acumulado em 12 meses) jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/ % 60.0% 50.0% 40.0% NORTE NORDESTE SUL SUDESTE CENTRO-OESTE 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% 0.4% -3.7% -5.3% -8.7% -13.5% -30.0% -40.0% -50.0% Fonte:Fenabrave, Bradesco

98 DEPEC-Bradesco

AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES

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