BENCHMARKING INTERNACIONAL COMPLEXO AGROINDUSTRIAL DA OVICAPRINOCULTURA BRASILEIRA

Transcrição

1 RELATÓRIO FINAL REINO UNIDO, ESPANHA, URUGUAI, AUSTRÁLIA e NOVA ZELÂNDIA 1

2 APRESENTAÇÃO Relatório final da Ação de Benchmarking produzida para o Estudos do Complexo Agroindustrial da Ovinocaprinocultura Brasileira, através da realização de 02 missões técnicas internacionais nos complexos de carne ovina nos países: Uruguai, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e Espanha. 2

3 OBJETIVOS Recolher dados sobre soluções encontradas pelos principais players do mercado internacional acerca dos problemas enfrentados pelo setor no Brasil, apontados pelo estudo da cadeia produtiva realizado pela DATAMÉTRICA. Definir e comparar índices para compreensão dos modelos analisados e suas referências com o desenvolvimento da cadeia produtiva. 3

4 EQUIPE DE PESQUISA SEBRAE-PB EAUFBA IM3 CONSULTORES JUCIEUX PALMEIRA FABIO GHIGNONE DE ORLEANS CARLOS FREDERICO LACERDA BRENO DE QUEIROZ GUERRA BRUNO FERNANDES SANTOS MILTON DANIEL BENITEZ OJEDA 4

5 METODOLOGIA Identificação dos aspectos indicados à melhoria com base no relatório DATAMÉTRICA Seleção de indicadores a serem analisados Seleção de Instituições e empresas a serem visitadas Coleta de Dados Análise e Comparação 5

6 METODOLOGIA INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 1ª ETAPA NSA Malvern INNÓVIS Bromesberrow SIGNET Stoneleigh EBLEX Stoneleigh PASTORES DE ARAGON CORDER EX BASCO TEXEL Stoneleigh QMS Edimburgo ESC 6

7 METODOLOGIA INSTITUIÇÕES E EMPRESAS SELECIONADAS - 2ª ETAPA ALLFLEX- Montevideu SECRETARIADO URUGUAIO DE LA INAC - Montevideu FRIGIRÍFICO SAN JACINTO Canelones MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA Sidney ALLIANCE PUKEURI Oamaru HEADWATERS LIMITED Wanaka ABACUSBIO LTD Dunedin TARATAHI Masterton WAIRERE Masterton LAMB NEW ZELAND Wellington 7

8 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS CADEIA PRODUTIVA GOVERNANÇA MODELOS DE PRODUÇÃO INSUMOS MERCADO CONSUMIDOR INSTITUIÇÕES EXTENSÃO REBANHO PRODUTIVIDADE INDÚSTRIA MELHORAMENTO GENÉTICO MERCADO INTERNACIONAL 8

9 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS CENÁRIO PRODUÇÃO REBANHO TOTAL (000 cab.) ABATE (000 cab/ano) PESO MÉDIO (Carcaça kg) PREÇO VENDA ($/kg carcaça) ESPANHA $ 9,50 REINO UNIDO $ 9,80 AUSTRÁLIA $6,50 NOVA ZELÂNDIA $8,79 URUGUAI $ 6,70 9

10 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS GOVERNANÇA INSTITUIÇÕES PARTICIPAÇÃO PRODUTOR PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA ESPANHA REINO UNIDO CORDEREX, OVIARAGON produtores 22 frigoríficos abatem cordeiro EBLEX, NSA, QMS produtores 162 frigoríficos abatem cordeiro AUSTRÁLIA MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) produtores 97 processadores/ exportadores NOVA ZELÂNDIA BEEF + LAMB NEW ZEALAND (B+L NZ) produtores 17 processadores/ exportadores URUGUAI INAC, SUL, CLU produtores 21 frigoríficos abatem cordeiro. 08 habilitados para NAFTA 10

11 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS MODELOS DE PRODUÇÃO PRODUTORES INDIVIDUAIS PRODUTORES INTEGRADOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO ESPANHA 70% 30% Das cooperativas a seus cooperados REINO UNIDO 90% 10% AUSTRÁLIA Predominantes Existentes Da mais alta qualificação e abrangência com participação ativa das universidades Extremamente difundida (Modelo privado e conjunto) NOVA ZELÂNDIA Predominantes Existentes URUGUAI 85% 15% Extremamente difundida (Modelo privado e conjunto) Base fundamental do desenvolvimento e qualificação do setor 11

12 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS MERCADO CONSUMIDOR TOTAL PRODUZIDO (000 tons.) MERCADO INTERNO (000 tons.) EXPORTAÇÃO (000 tons.) IMPORTAÇÃO PRINCIPAIS CLIENTES ESPANHA ,6 (60%) 48,4 (40%) --- REINO UNIDO (36%) AUSTRÁLIA ,5 (43%) 362,5 (57%) - França, Itália, Oriente Médio França, Grécia e Itália USA, China, Oriente Médio NOVA ZELÂNDIA (8%) 414 (92%) - China, UK, Europa URUGUAI (46%) 14 (54%) ---- EUA, Canadá, Brasil e Europa 12

13 METODOLOGIA INDICADORES SELECIONADOS INSUMOS BASE ALIMENTAÇÂO SUPLEMENTAÇÃO ADUBOS, SEMENTES E FERTILIZANTES REPRODUTORES E MATRIZES ESPANHA Pastagens Feno, silagem, concentrados Uso muito restrito Raças nativas e naturalizadas REINO UNIDO Pastagens Feno, silagem, concentrados Uso intenso Raças nativas adaptadas a cada região e cruzas AUSTRÁLIA Pastagem /suplementação Concentrado /grãos Uso restrito Base Merino, raças terminais e maternas NOVA ZELÂNDIA Pastagem Forragens conservadas Uso intensivo Base Romney, raças terminais e maternas URUGUAI Pastagens Concentrados (pouco) Uso médio a alto Base Corriedale 13

14 CONCLUSÕES Redução do rebanho de ovinos em todos os países visitados. Crescimento das grande fazendas sobre os pequenos produtores. Uso de tecnologia e melhoramento genético no processo de criação. Elevada produtividade permitida pelo peso e conformação do animal. Cadeias produtivas integradas vertical e horizontalmente Participação efetiva da indústria frigorífica e processadora. Instituições de fomento e controle formada por produtores e comprometidas com Planos Estratégicos. 14

15 CONCLUSÕES Mercados abertos pelo elevado índice de segurança alimentar e sanidade animal. Abertura de mercados China, Índia e outras áreas da Ásia. Participação ativa das instituições de Pesquisa e Ensino, publicas e privadas. Estratégias de marketing em todos os níveis. Assistência Técnica eficiente, atualizada e comprometida. Custos de produção atualizados e de ampla divulgação. Estatísticas disponíveis e transparentes. 15

16 RECOMENDAÇÕES Desenvolvimento de estudo de mercado e hábitos de consumo de carne de cordeiro no Brasil. Compreensão das oportunidades de negócios para o setor. Utilização da inteligência de negócios gerada pelo projeto. Desenvolvimento de novos modelos de organização para a cadeia produtiva 16

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