RUI EDUARDO SALDANHA VARGAS VICE Presidente. Estimativas, Mercados e Desafios para a Exportação de Carne Suína Brasileira

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1 RUI EDUARDO SALDANHA VARGAS VICE Presidente Estimativas, Mercados e Desafios para a Exportação de Carne Suína Brasileira

2 Localização da Suinocultura Norte e Nordeste Abates: 2% Exportações: 0% Matrizes industriais: 7% Rebanho: 24% Centro Oeste Abates: 12% Exportações: 11% Matrizes industriais: 12% Rebanho: 18% Sudeste Abates: 17% Exportações: 6% Matrizes industriais: 20% Rebanho: 11% Sul Rebanho (em cabeças) Abates: 69% Exportações: 83% Matrizes industriais: 60% Rebanho: 48%

3 Produção de Suínos Por região Etado Part. % 2014 RS 18 5,3% SC 23,1 PR 18,0 SP 4,4 MG 13,7 MT 6,1 6,1% 4,8% 13,7% GO 4,8 MS 3,3 Outros 5,3 Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína 3,3% 18,0% 18% 23,1 4,4%

4 Produção 23,1% 22,8% 23,1% 18,0% 17,7% 15,3% 15,4% 15,3% 14,4% 13,7% 13,6% 9,3% 6,1% 6,0% 4,8% 4,8% 3,9% 4,0% 5,3% 6,2% 4,4% 3,3% 5,4% 4,4% 3,3% 4,3% 2,6% SC RS PR MG MT GO SP MS Outros * Estimativa Fonte: ABPA *

5 Exportação 45,0% 43,0% 32,8% 31,0% 24,7% 25,7% 14,6% 8,9% 8,4% 13,7% 8,9% 9,2% 8,5% 5,2% 3,3% 4,6% 3,4% 2,9% 2,7% 1,6% 2,0% SC RS PR GO MG MS Outros * Estimativa Fonte: ABPA *

6 Principais DesTnos (Ton) ArgenJna; 2,8% África do Sul; 2,9% Outros; 16,3% Outros; 23,0% Rússia; 26,1% Ucrânia; 3,5% Hong Kong; 9,7% Rússia; 64,8% Cingapura; 5,6% 2014* Angola; 9,7% Ucrânia; 13,2% Hong Kong; 23,4% Uruguai; 4,4% Cingapura; 7,1% Outros; 19,2% Rússia; 35,8% * Janeiro a Setembro Fonte: ABPA Angola; 10,7% Hong Kong; 22,8%

7 Principais DesTnos (US$) ArgenJna; 2,9% Cingapura; 2,9% Ucrânia; 2,9% Hong Kong; 7,2% Outros; 15,1% Rússia; 69,0% Cingapura; 6,1% 2014* Angola; 6,8% Outros; 20,9% Ucrânia; 14,6% Hong Kong; 21,3% Rússia; 30,3% Uruguai; 4,2% Outros; 15,7% * Janeiro a Setembro Fonte: ABPA Angola; 6,1% Cingapura; 6,5% Hong Kong; 18,0% Rússia; 49,5%

8 Participação da Rússia nas Exportações Brasileiras de Carne Suína (Volume) 26,9% 35,8% Setembro / Ano (% do total) 68,2 62,6 62,9 53,8 Ton US$ 44,8 46,9 45,8 38,2 41,843,0 44,7 48,6 6,0 5,4 56,1 39,6 29,1 27,8 26,0 21,0 Jan - Set / 2013 Jan - Set / Fonte: ABPA

9 Mercado Interno Exportação DesJno da Produção 2013 (Ton) 15% 85% Fonte: LSPS ABIPECS, Embrapa e Sindicatos da Indústria da Carne Suína

10 Mix da Produção de Carne Suína Exportação 15% Produção Cortes e Processados In natura 1,5% Temperados 1,4% 1,7% Defumados 10% 14% Carne fresca e congelada 8,7% Presuntaria EmbuTdos frescais 33% 71% 19,7% Salsicharia Outros processados Processados 24% Fonte: ABPA, SIF

11 6% 1% 93% Cortes Carcaça Mix das Exportações Brasileiras 2013 Fonte: ABPA Outros

12 Comércio Mundial de Carne Suína Exportações 2011 Brasil 8% China Outros EUA Canadá UE Fonte: ABPA, USDA

13 Consumo per Capita de Carne Suína ,4 13,7 11,6 +105,6% 14,3 14, ,1 7,

14 Exportações (Mil tons) ,8% Fonte: ABPA

15 Sistema Agroalimentar Fluxo de Produtos e Serviços INSUMOS SUÍNOS GRANJAS INDÚSTRIA DA CARNE SUÍNA DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR

16 CENÁRIO Aumento da importância da documentação e comunicação de informações sobre origem e produção. Saúde Pública Saúde Animal

17 Acesso e manutenção de mercados Saúde Animal DEMANDA Resíduos Bem- estar animal Proteção do Meio- Ambiente Rastreabilidade

18 Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Outros 17% Canadá 3% Rússia 15% EUA 6% China 9% Coreia do Sul 10% México 10% Japão 19% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)

19 Febre Ahosa Zona livre sem vacinação Zona livre com vacinação em bovinos Zona tampão Zona infectada Fonte: MAPA

20 Principais importadores mundiais de carne suína 2011 Austrália 3% Outros 17% Canadá 3% Rússia 15% EUA 6% China 9% Coreia do Sul 10% México 10% Japão 19% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)

21 Estado de Santa Catarina Livre sem vacinação ACESSO A NOVOS MERCADOS 2012 USA 2013 Japão

22 Principais importadores mundiais de carne suína 2014 Austrália 3% Outros 17% Canadá 3% Rússia 15% EUA 6% China 9% Coreia do Sul 10% México 10% Japão 19% Hong Kong 6% Belarus 2% FONTE: USDA (Ton)

23 Criação da OMC em 1995 Redução de barreiras tarifárias i Ampliação da importância atribuída às medidas sanitárias i Necessidade de disciplinar a adoção dessas medidas OMC Acordo SPS Inocuidade dos alimentos Sanidade animal (Solução de controvérsias - OMC) Sanidade vegetal

24 Programa Nacional de Sanidade Suína

25 Sistema de Produção Integrada de Suínos Reprodutores Reprodutores Granja Ração Ração Alimentação Animal Leitões Unidade Produtora de Leitões Ração Ração Assistência Veterinária Terminação Granja Suínos Leitões Frigorífico Abate Suínos Terminação Granja

26 DISTÂNCIAS RODOVIAS GRANJAS DE SUÍNOS PROPRIEDADES COM BOVINOS FRIGORÍFICOS Propriedade ISOLAMENTO LIMPEZA E DESINFECÇÃO BIOSSEGURANÇA CONTROLE INGRESSO PESSOAS E VEÍCULOS CONTROLE ACESSO OUTROS ANIMAIS QUARENTENÁRIO ALIMENTAÇÃO REPOSIÇÃO DE REPRODUTORES Suínos TRATAMENTO DEJETOS E ANIMAIS MORTOS CONTROLE DE ROEDORES E INSETOS ORIGEM DA ÁGUA COEXISTÊNCIA DE OUTRAS ESPÉCIES MANEJO: TUDO DENTRO -TUDO FORA

27 O estabelecimento de padrões mínimos no processo de produção de carne suína BPP BPF APPCC Na Produção Na de Insumos propriedade Na Industrialização da carne e subprodutos Na Indústria Frigorífica

28 RASTREABILIDADE Frigorífico/Abate Granja Transporte Preparo Venda Armazenamento

29 Saúde Animal: Febre Alosa PSC PSA, PPRS, Aujeski Resíduos na carne: AnTmicrobianos Betagonistas: RACTOPAMINA Inocuidade: Salmonela

30 Exame de Trichina em 100% do abate a ser exportado Sistema de Rastreabilidade da produção Integração da cadeia produtva na informação sanitária instantânea Requisitos estruturais de instalações e equipamentos e processo tecnológico

31 Bem Estar Meio Ambiente Resíduos e Saúde Animal RASTREAMENTO ANIMAL Propriedade 3 BPF PPHO PROCESSO Indutrial APPCC 2 PRODUTO FINAL 1 GenéJca Alimentação Manejo Sanidade RASTREAMENTO PIQ

32 REQUISITOS DE SEGURANÇA DOS ALIMENTOS Certificação: q Origem do Animal q Saúde Animal q Saúde Pública q Resíduos químicos no produto (Uso de aditivos e drogas veterinárias) q Aplicação do Princípio de Rastreamento q Bem Estar Animal q Alimentação q Meio Ambiente

33 Cenário Mil toneladass * 2015* Produção Exportação Mercado Interno , Consumo Per Capita (kg) 14,89 14,56 14,40 14,48 Fonte: ABPA *EsTmaTva Produção: 2014 Levemente acima de Crescimento de cerca de 2,0% sobre 2013 Demanda: 2014 Crescimento histórico 2015 Crescimento do mercado interno abaixo do potencial

34 Negócio Agropecuário Brasileiro DESAFIO A produção de alimentos na quanjdade, qualidade e seguros ao consumo humano sempre foi e conjnua sendo o grande desafio.

35 Associação Brasileira de Proteína Animal Brazilian Chicken Exporters Brazilian Pork Exporters Brazilian Egg Exporters

36 OBRIGADO! Fone:

37 Rui Eduardo Saldanha Vargas Vice Presidente ABPA Associação Brasileira de Proteína Animal Fone: