RELATÓRIO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 RESUMO

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1 RELATÓRIO DO RESULTADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017 Buenos Aires, Argentina, 07 de novembro de 2017 Banco Patagonia S.A. (BCBA: BPAT; BOVESPA: BPAT33) anuncia os resultados consolidados do terceiro trimestre do exercício econômico 2017 (3T17). RESUMO O Banco Patagonia concluiu o terceiro trimestre de 2017 com Ativos de ARS ,9 milhões, Empréstimos (líquido de provisões) de ARS ,8 milhões, Depósitos de ARS ,9 milhões, e um Patrimônio Líquido de ARS ,3 milhões e, de forma consolidada, com Ativos de ARS ,5 milhões, Empréstimos (líquido de provisões) de ARS ,8 milhões e Depósitos de ARS ,2 milhões. O resultado líquido do trimestre foi de ARS 940,8 milhões, aumentando 14,2% respeito do 2T17 (ARS 823,5 milhões) e crescendo 11,8% respeito do 3T16 (ARS 841,2 milhões) determinando um ROE de 36,1% (Retorno sobre o Patrimônio líquido médio) e um ROA de 4,5% (Retorno sobre Ativos médio). Os empréstimos outorgados ao setor privado não financeiro de forma consolidada aumentaram a ARS ,8 milhões, crescendo 8,0% (ARS 3.689,5 milhões) e 29,5% (ARS ,3 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS ,3 milhões) e o 3T16 (ARS ,5 milhões), respectivamente. Os depósitos totais consolidados atingiram o valor de ARS ,2 milhões, crescendo 5,1% (ARS 2.904,4 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS ,8 milhões) e 30,0% (ARS ,4 milhões) em comparação com o 3T16 (ARS ,8 milhões) Em comparação com os indicadores de qualidade da carteira, o índice de carteira irregular foi de 1,4% e a cobertura de carteira irregular com provisões foi de 224,8%. O índice de liquidez consolidado (ativos líquidos sobre depósitos) foi de 43,4%. Além disso, a integração de capital mínimo consolidado excede em ARS 3.806,4 milhões os requisitos estabelecidos pela normativa do BCRA. No dia 30 de setembro de 2017, o Banco Patagonia S.A. possui uma dotação de funcionários e uma rede composta de 206 pontos de atendimento no nível nacional, distribuídos nas capitais e principais cidades de cada província. Resultados do 3T17 Página 1

2 APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES Para a elaboração deste relatório do resultado, Banco Patagonia S.A. consolidou linha por linha seu Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado, com as demonstrações financeiras de suas controladas: Patagonia Valores S.A., Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E. e GPAT Compañía Financiera S.A. (GPAT). RESULTADOS DO 3T17 Demonstração Resumida do Resultado Banco Patagonia Consolidado Variação % em Margem financeira 2.130, , ,5 (3,8%) 10,5% Encargo por créditos duvidosos (167,2) (177,4) (135,6) (5,7%) 23,3% Receitas líquidas por serviços 854,8 854,0 667,3 0,1% 28,1% Despesas de administração (1.463,1) (1.507,1) (1.194,6) (2,9%) 22,5% Resultado Operacional Líquido 1.354, , ,6 (2,1%) 7,0% Lucros / (Perdas) diversas 34,5 72,8 53,4 (52,2%) (34,8%) Resultado antes de Imposto de Renda 1.389, , ,0 (4,6%) 5,3% Imposto de Renda (448,4) (632,5) (477,8) (29,1%) (6,2%) Resultado Líquido do Trimestre 940,8 823,5 841,2 14,2% 11,8% O resultado líquido do 3T17 foi de ARS 940,8 milhões, aumentando 14,2% (ARS 117,3 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 823,5 milhões) e 11,8% (ARS 99,6 milhões) em comparação com o 3T16 (ARS 841,2 milhões). a) Resultado por ação Resultado por Ação Banco Patagonia Consolidado Variação % em Resultado Líquido do Trimestre 940,8 823,5 841,2 14,2% 11,8% Média Trimestral de Ações em Circulação 719,1 719,1 719,1 - - Ações Emitidas no Fim do Trimestre 719,1 719,1 719,1 - - Resultado por Ação - Valores em pesos 1,3083 1,1452 1, ,2% 11,8% Resultado por BDR (*) - Valores em pesos 26, , , ,2% 11,8% Valor contabilizado por ação - Valores em pesos 14, , , ,2% 20,7% (*) Cada BDR equivale a 20 ações ordinárias. Resultados do 3T17 Página 2

3 b) Margem Financeira Margem Financeira Banco Patagonia Consolidado Variação % em Receitas Financeiras 3.715, , ,1 3,2% 5,9% Despesas financeiras (1.585,3) (1.386,8) (1.578,6) 14,3% 0,4% Total 2.130, , ,5 (3,8%) 10,5% A margem bruta de intermediação do 3T17 foi de ARS 2.130,2 milhões, caindo 3,8% (ARS 83,5 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 2.213,7 milhões) e aumentando 10,5% (ARS 201,7 milhões) em comparação com o 3T16 (ARS 1.928,5 milhões), de acordo com o seguinte detalhamento: Receitas Financeiras Banco Patagonia Consolidado Variação % em Juros por empréstimos ao setor financeiro 84,5 77,3 93,3 9,3% (9,4%) Juros por adiantamentos 362,1 370,9 596,7 (2,4%) (39,3%) Juros por documentos 627,8 590,8 732,7 6,3% (14,3%) Juros por empréstimos pignoratícios 274,2 249,0 182,6 10,1% 50,2% Juros por empréstimos de cartões de crédito 355,6 361,2 325,5 (1,6%) 9,2% Juros por empréstimos pessoais 669,2 616,9 363,0 8,5% 84,4% Juros por outros empréstimos 182,4 147,1 120,8 24,0% 51,0% Juros por arrendamentos financeiros 77,9 75,9 79,9 2,6% (2,5%) Resultado líquido de títulos públicos e privados 865,8 481,9 744,2 79,7% 16,3% Diferença de cotação em moeda estrangeira 78,4 161,9 168,3 (51,6%) (53,4%) Outros 137,6 467,6 100,1 (70,6%) (37,5%) Total 3.715, , ,1 3,2% 5,9% A receita financeira do 3T17 totalizou ARS 3.715,5 milhões, aumentando 3,2% (ARS 115,0 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 3.600,5 milhões) e 5,9% (ARS 208,4 milhões) com relação ao 3T16 (ARS 3.507,1 milhões). No 3T17, os juros por empréstimos outorgados ao setor privado não-financeiro totalizaram ARS 2.549,2 milhões, aumentando 5,7 % (ARS 137,4 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 2.411,8 milhões). A mencionada variação é devida ao crescimento de 8,0% (ARS 3.689,5 milhões) na carteira de empréstimos, totalizando ARS ,8 milhões no 3T17, comparado com ARS ,3 no 2T17. Não obstante, o mencionado resultado foi parcialmente compensado pela diminuição da taxa média de rendimento da carteira ativa que passou de TNA 21,1% em junho de 2017 a TNA 20,5% em setembro de Na carteira de consumo se destaca o maior resultado das linhas de empréstimos pessoais e empréstimos pignoratícios com uma variação de 8,5% (ARS 52,3 milhões) e 10,1% (ARS 25,2 milhões), respectivamente. Este último originado no crescimento da carteira da GPAT. Com relação à carteira comercial, se destacam os juros por documentos com um incremento de 6,3% (ARS 37 milhões) e o resultado de juros por Outros Empréstimos que totalizou ARS 182,4 milhões aumentando 24,0% (35,3 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 147,1 milhões), devido principalmente a juros maiores por empréstimos outorgados aos concessionários da General Motors Argentina S.R.L. Resultados do 3T17 Página 3

4 O resultado pela carteira de títulos públicos e privados totalizou ARS 865,8 milhões aumentando 79,7% (383,9 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 481,9 milhões), devido a um rendimento maior da carteira de títulos públicos. Como contrapartida, o resultado por Outros - Receitas Financeiras totalizou no 3T17 ARS 137,6 milhões, diminuindo 70,6 % (ARS 330,0 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 467,6 milhões), devido principalmente a menores resultados por prêmios de swaps ativos (ARS 328,4 milhões), como consequência das mudanças na alocação dos excessos de liquidez e outros ativos financeiros principalmente Lebacs. O resultado por diferença de cotação de moeda estrangeira totalizou no 3T17 ARS 78,4 milhões, diminuindo 51,6% (ARS 83,5 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 161,9 milhões), como consequência de uma menor variação no tipo de câmbio. Despesas financeiras Banco Patagonia Consolidado Variação % em Juros por depósitos a prazo 1.005,4 940, ,9 6,9% (13,4%) Outros juros 27,2 22,4 14,5 21,4% 87,6% Juros por outras obrig. por intermed. financeira 130,4 93,1 105,6 40,1% 23,5% Contribuição para o fundo de garantia dos depósitos 25,0 22,9 18,1 9,2% 38,1% Outros 397,3 308,2 279,5 28,9% 42,1% Total 1.585, , ,6 14,3% 0,4% Das despesas financeiras do 3T17 atingiram ARS 1.585,3 milhões, aumentando 14,3% (ARS 198,5 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 1.386,8) e 0,4% (ARS 6,7 milhões) com relação ao 3T16. No 3T17, os juros acumulados da carteira de depósitos a prazo totalizaram ARS 1.005,4 milhões, aumentando 6,9% (ARS 65,2 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 940,2 milhões). Esta variação é devida ao crescimento de 5,1% (ARS 2.904,4 milhões) na carteira de depósitos a prazo, totalizando ARS ,8 milhões no 3T17, sendo parcialmente compensado por uma diminuição na TNA média, a qual passou de 18,2% no 2T17 a 17,7% no 3T17. O segmento Juros por outras obrigações por intermediação financeira aumentou 40,1% (ARS 37,3 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 93,1 milhões) como consequência de um maior acúmulo de juros pela emissão da Série XXIX Classe A de obrigações negociáveis de GPAT. Por último o item Outros aumentou 28,9% (ARS 89,1 milhões) principalmente devido a maiores juros por financiamentos recebidas de entidades financeiras. Resultados do 3T17 Página 4

5 c) Receitas líquidas por serviços Receitas líquidas por serviços Banco Patagonia Consolidado Variação % em Depósitos 530,4 461,4 314,9 15,0% 68,4% Cartões de Crédito e Débito 316,4 294,7 309,6 7,4% 2,2% Vinculados com créditos 246,0 275,6 184,5 (10,8%) 33,2% Comércio Exterior 43,9 38,0 35,5 15,5% 23,7% Serviços de cofre 45,5 40,3 30,2 12,9% 50,7% Mercado de Capitais e Títulos 38,8 31,3 24,0 24,0% 61,7% Outros 86,5 79,0 71,3 9,7% 21,6% Receitas por Serviços 1.307, ,3 970,0 7,1% 34,8% Despesas por Serviços (452,7) (366,3) (302,7) 23,6% 49,6% Total 854,8 854,0 667,3 0,1% 28,1% As receitas líquidas por serviços do 3T17 atingiram ARS 854,8 milhões aumentando 0,1% (ARS 0,8 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 854,0 milhões) e 28,1% (ARS 187,5 milhões) com relação ao 3T16 (ARS 667,3 milhões). Com relação às receitas por serviços atingiram ARS 1.307,5 milhões no 3T17, aumentando 7,1% (ARS 87,2 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 1.220,3 milhões). As principais variações correspondem ao incremento das comissões por depósitos de 15,0% (ARS 69 milhões) como consequência de uma maior quantidade de transações comissionáveis e incrementos tarifários e do incremento de 7,4% (ARS 21,7 milhões) nas comissões vinculadas com cartões de crédito e débito. Por outro lado, no 3T17, as despesas por serviços atingiram ARS 452,7 milhões, aumentando 23,6% (ARS 86,4 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 366,3 milhões) e 49,6% (ARS 150,0 milhões) comparado com 3T16 (ARS 302,7 milhões). d) Despesas de Administração Despesas de Administração Banco Patagonia Consolidado Variação % em Despesas com pessoal 839,1 886,6 700,7 (5,4%) 19,8% Honorários 53,2 76,3 44,1 (30,3%) 20,6% Propaganda e publicidade 35,0 37,5 32,1 (6,7%) 9,0% Impostos 116,1 93,5 89,3 24,2% 30,0% Outras despesas operacionais 237,1 223,0 195,2 6,5% 21,6% Outros 182,6 190,2 133,2 (4,0%) 37,1% Total 1.463, , ,6 (2,9%) 22,5% As despesas de administração do 3T17 atingiram ARS 1.463,1 milhões caindo 2,9% (ARS 44,0 milhões) com relação ao 2T17 (ARS 1.507,1 milhões) e aumentando 22,5% (ARS 268,5 milhões) comparado com 3T16 (ARS 1.194,6 milhões). Resultados do 3T17 Página 5

6 Esta variação é devida principalmente à redução nas despesas com pessoal de 5,4% (ARS 47,5 milhões) e honorários de 30,3% (ARS 23,1 milhões) e foram parcialmente compensados por um aumento no segmento de impostos de 24,2% (ARS 22,6 milhões). No dia 30 de setembro de 2017, o índice de cobertura de despesas de administração com receitas por serviços líquidos foi de 57,3% e o índice de eficiência, medido como o quociente entre as despesas de administração e a receita total líquida, foi de 49,7%. INFORMAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE a) Carteira de empréstimos Empréstimos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Ao Setor Público Não Financeiro 366,8 413,1 612,9 (11,2%) (40,2%) Ao Setor Financeiro 1.755, , ,4 16,5% 36,1% Ao Setor Privado Não Financeiro , , ,5 8,0% 29,5% Adiantamentos 5.358, , ,4 21,1% (30,5%) Documentos , , ,7 1,6% 23,5% Pignoratícios 4.960, , ,1 8,8% 81,2% Pessoais 8.106, , ,2 9,2% 59,9% Cartões de crédito 8.943, , ,3 10,4% 38,1% Outros 6.235, , ,8 9,9% 85,6% (Provisões) (1.668,6) (1.580,8) (1.296,6) 5,6% 28,7% Total , , ,2 8,2% 28,6% No dia 30 de setembro de 2017, a carteira de empréstimos outorgados ao setor privado nãofinanceiro foi de ARS ,8 milhões, aumentando 8,0% (ARS 3.689,5 milhões) com relação ao 2T17 (ARS ,3 milhões) e 29,5% (ARS ,3 milhões) em comparação com o 3T16 (ARS ,5 milhões). Durante o 3T17, foi destaque o crescimento da carteira de empréstimos de consumo: as linhas de maior incremento foram os empréstimos com cartões de crédito com 10,4% (ARS 845,9 milhões), os empréstimos pessoais com 9,2% (ARS 681,3 milhões) e os empréstimos pignoratícios outorgados pela GPAT, com uma variação de 8,8% (ARS 400,7 milhões). Quanto à carteira comercial, no 3T17 se destacaram os adiantamentos, que atingiram ARS 5.358,3 milhões, com um aumento ARS 934,1 milhões com relação ao 2T17. Por último, no 3T17 o segmento Outros atingiu ARS 6.235,1 milhões, aumentando 9,9% (ARS 562,1 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 5.673,0 milhões), devido principalmente ao incremento dos empréstimos outorgados à rede de concessionárias da General Motors Argentina S.R.L. Cabe mencionar que com relação à Linha de crédito para a produção e a inclusão financeira destinada ao financiamento de projetos de investimento com fins específicos tanto de pequenas e médias como de grandes empresas, o Banco Patagonia S.A. atingiu os objetivos de colocação estabelecidos pelo BCRA desde a criação da mencionada linha. Resultados do 3T17 Página 6

7 b) Exposição ao sector público Exposição ao Setor Público Banco Patagonia Consolidado Variação % em Títulos Públicos (*) 2.808, , ,3 43,0% 5,6% Empréstimos ao Setor Público 366,8 413,1 612,9 (11,2%) (40,2%) Exposição ao Setor Público 3.175, , ,2 33,6% (2,9%) Participação sobre Ativos Totais 3,8% 2,6% 5,0% 46,5% (24,3%) (*) Inclui "Posse" mais "Empréstimos" e "Compras à vista a liquidar e a termo" menos "Depósitos" e "Vendas à vista a liquidar e a termo". No dia 30 de setembro de 2017 a exposição em ativos ao setor público foi de ARS 3.175,7 milhões, aumentando 33,6% (ARS 797,9 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS 2.377,8 milhões) e caindo 2,9% (ARS 96,5 milhões) com relação ao 3T16 (ARS 3.272,2 milhões). A participação dos ativos do setor público sobre o total de ativos no 3T17 es de 3,8%, comparado com 2,6% em 2T17 e 5,0% no 3T16. c) Depósitos Depósitos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Setor público não financeiro 5.051, , ,4 12,2% 42,0% Contas Correntes 2.468, , ,1 51,5% 24,5% Depósitos a prazo 2.582, , ,3 (10,1%) 63,9% Setor financeiro 17,6 8,5 10,4 107,1% 69,2% Setor Privado Não Financeiro , , ,0 4,5% 29,0% Contas Correntes 7.948, , ,4 3,4% 21,9% Contas poupança , , ,5 14,2% 58,6% Depósitos a prazo , , ,5 (6,5%) 9,4% Outros 3.000, , ,6 27,7% 21,2% Total , , ,8 5,1% 30,0% Os depósitos totais foram de no 3T17 ARS ,2 milhões, aumentando 5,1% (ARS 2.904,4 milhões) em comparação com o 2T17 (ARS ,8 milhões) e 30,0% (ARS ,4 milhões) com relação ao 3T16 (ARS ,8 milhões). Os depósitos do setor privado não financeiro totalizaram ARS ,4 milhões aumentando 4,5% (ARS 2.346,7 milhões) com relação ao 2T17 (ARS ,7 milhões) e 29,0% (ARS ,4 milhões) com relação ao 3T16 (ARS ,0 milhões). As principais variações do 3T17 correspondem aos depósitos em contas de poupança, com um incremento de 14,2% (ARS 2.857,3 milhões) compensado parcialmente por uma diminuição nos depósitos a prazo de 6,5% (ARS 1.421,2 milhões). Resultados do 3T17 Página 7

8 Além disso, a carteira de depósitos do Setor Público atingiu ARS 5.051,2 milhões no 3T17, aumentando um 12,2% (ARS 548,6 milhões) com relação ao 2T17, principalmente devido ao incremento nos depósitos em contas correntes de 51,5% (ARS 839,1 milhões). Os depósitos totais no fechamento do 3T17 representam 79,9% do total do passivo. Os depósitos a prazo representam o 38,6% dos depósitos totais. d) Outras fontes de funding Outras Fontes de Funding Banco Patagonia Consolidado Variação % em Banco Central da República Argentina 5,5 9,7 13,9 (43,3%) (60,4%) Bancos e Órgãos Internacionais 1.241, , ,6 (19,8%) (27,5%) Obrigações Negociáveis Não Subordinadas 1.842, , ,5 (2,2%) 24,4% Total 3.089, , ,0 (10,2%) (3,7%) Com relação às outras fontes de financiamento utilizadas pela Entidade, no 3T17 totalizaram ARS 3.089,7 milhões, diminuindo 10,2% (ARS 352,3 milhões) em comparação com o 2T17 e 3,7% (ARS 119,3 milhões) em relação ao 3T16. A principal variação do trimestre corresponde a diminuição da dívida com Bancos e Órgãos Internacionais de 19,8% (ARS 305, 7 milhões). e) Liquidez Ativos Líquidos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Disponibilidades , , ,6 3,9% 39,5% Instrumentos emitidos pelo BCRA , , ,0 (25,5%) 26,1% Títulos Públicos 3.017, , ,1 50,3% 19,3% Ativos Líquidos , , ,7 (7,9%) 31,1% Depósitos , , ,8 5,1% 30,0% Ativos Líquidos sobre Depósitos Totais 43,4% 49,6% 43,0% (12,4%) 0,8% O Banco Patagonia registra, no 3T17, ativos líquidos por ARS ,2 milhões caindo 7,9% (ARS 2.223,1 milhões), em comparação com o 2T17 (ARS ,3 milhões), e aumentando 31,1% (ARS 6.105,5 milhões), com relação ao 3T16 (ARS ,7 milhões). A principal variação do 3T17 corresponde à carteira de instrumentos emitidos pelo BCRA, com uma diminuição de 25,5% (ARS 3.680,3 milhões) com relação ao 2T17, compensada parcialmente por um incremento na carteira de títulos públicos de 50,3% (ARS 1.010,0 milhões). O índice que relaciona os ativos líquidos com o total de depósitos foi no fechamento do 3T17 de 43,4%. f) Qualidade de carteira Resultados do 3T17 Página 8

9 Carteira de financiamentos Banco Patagonia Consolidado Variação % em Total de financiamentos , , ,0 6,1% 24,4% Financiamentos ao setor privado , , ,2 3,4% 27,9% Carteira inadimplente 761,3 674,2 478,9 12,9% 59,0% Provisões 1.711, , ,1 5,9% 28,9% Carteira inadimplente em % do total de financiamentos 1,4% 1,3% 1,1% 6,4% 27,3% Provisões como % da carteira inadimplente de financiamentos 224,8% 239,7% 277,3% (6,2%) (18,9%) Com relação aos indicadores de qualidade da carteira, no dia 30 de setembro de 2017 o índice de carteira irregular sobre o total de financiamentos foi de 1,4% e a cobertura com previsões sobre a carteira irregular foi de 224,8%. A variação nos índices vinculados com a carteira é monitorada em forma permanente pela Gerência do Banco, visando adotar as medidas que corresponderem em cada um dos cenários possíveis. g) Capitalização Capitalização Banco Patagonia Consolidado Variação % em Requerimento de Capital Mínimo (A) 6.268, , ,0 8,0% 27,0% Risco de Crédito 4.718, , ,4 8,0% 27,6% Risco de Mercado - Títulos 53,3 51,8 45,8 2,9% 16,4% Risco de Mercado - Moedas 119,8 93,1 43,2 28,7% 177,3% Risco Operacional 1.377, , ,7 6,5% 24,5% Créditos de recebimento duvidoso 0,0-40,9 0,0% (100,0%) Composição (B) , , ,5 10,1% 21,0% Capital Ordinário Nível , , ,8 10,1% 21,2% Conceitos dedutíveis COn1 (95,3) (103,7) (42,5) (8,1%) 124,2% Capital Ordinário Nível 2 516,6 485,1 405,2 6,5% 27,5% Diferença (B) - (A) 3.806, , ,5 13,7% 12,3% Ativos ponderados pelo risco - APR (D) , , ,9 8,0% 27,4% Ratio TIER 1 (C) / (D) 12,5% 12,2% 13,2% 2,1% 1,7% Indice de Capitalização (B) / (D) 13,1% 12,9% 13,8% 2,0% 2,6% No dia 30 de setembro de 2017 a Entidade mostra um excesso de capital mínimo consolidado de ARS 3.806,4 milhões em comparação com os requerimentos da normativa do BCRA, aumentando 13,7% (ARS 459,5 milhões) com relação ao 2T17 e 12,3% (ARS 415,9 milhões) com relação ao 3T16. Por fim, o rátio TIER 1 foi 12,5% e o índice de capitalização foi 13,1%. PRINCIPAIS INDICADORES Resultados do 3T17 Página 9

10 Índices de Rentabilidade Detalle Em 30 de Setembro de: Retorno sobre ativo líquido médio (1) 4,5% 5,2% 4,8% 6,3% 7,1% Retorno sobre patrimônio líquido médio (2) 36,1% 38,6% 32,9% 42,2% 30,6% Índices de Margem Financeira e Serviços Margem financeira total (receita financeira líquida / ativo liquido médio) 11,4% 11,9% 11,3% 12,9% 14,2% Margem por serviços líquidos (receitas de serviços líquidos / ativo líquido médio) 4,6% 3,8% 3,9% 4,1% 4,0% Margem total (receita total líquida / ativo líquido médio) (3) 16,0% 15,7% 15,2% 16,9% 18,2% Receitas de serviços líquidos sobre receita total líquida (3) 28,5% 24,2% 25,9% 24,2% 22,1% Índices de Patrimônio Líquido Patrimônio líquido sobre ativo total 12,0% 12,7% 13,5% 15,0% 14,8% Solvência (patrimônio líquido sobre passivo total) 13,6% 14,6% 15,6% 17,7% 17,4% Passivo total como múltiplo do Patrimônio Líquido 7,3 6,9 6,4 5,7 5,8 RPC sobre Ativos de Risco Ponderados (4) 13,2% 13,8% 15,3% 17,2% 15,9% Índice de Qualidade de Carteira Carteira inadimplente sobre financiamentos (antes de previsões) (5) 1,4% 1,1% 1,3% 1,8% 1,9% Previsões sobre carteira inadimplente de financiamentos (5) 224,8% 277,3% 275,4% 224,5% 223,0% Índice de Eficiência Despesas administrativas sobre receita total líquida (3) 49,7% 47,2% 46,3% 37,9% 35,4% Receitas de serviços líquidas sobre despesas administrativas 57,3% 51,3% 56,0% 63,7% 62,4% Índices de Liquidez Ativos líquidos sobre depósitos (6) 43,4% 43,0% 48,6% 44,2% 43,7% Empréstimos (líquido de previsões) sobre ativos 59,7% 59,5% 57,5% 60,3% 59,4% Depósitos sobre passivos 79,9% 79,4% 78,0% 82,0% 79,9% Empréstimos sobre depósitos 85,0% 85,9% 85,2% 86,5% 87,3% Imobilização (7) 8,7% 10,0% 7,7% 7,0% 6,2% (1) definido como o quociente entre o resultado interanual e o ativo liquido médio calculado em função dos saldos mensais. (2) definido como o quociente entre o resultado interanual e o patrimônio líquido médio calculado em função dos saldos mensais. (3) receita total líquida definida como a suma da receita financeira e da receita por serviços líquidos do exercício / peíodo (4) RPC significa Responsabilidade Patrimonial Computável. (5) carteira inadimplente é definida como os financiamentos classificados em situação e 6. (6) definido como o quociente entre a suma de disponibilidades e títulos públicos e privados, e o total de depósitos. (7) definido como o quociente entre a suma de imobilizado de uso, ativos diversos e intangíveis, e o patrimônio líquido. Resultados do 3T17 Página 10

11 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS RESUMIDAS a) Estrutura patrimonial consolidada Banco Patagonia Consolidado Estado de Situação Patrimonial ao 30 de setembro de: Em Milhões de Pesos 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % Disponibilidades ,7 14,2% 8.600,6 13,1% 7.277,5 14,1% 5.500,5 14,1% 4.453,1 15,0% Títulos Públicos e Privados ,5 16,3% ,1 16,8% 9.606,3 18,6% 6.525,0 16,7% 1.525,2 5,1% Empréstimos ,8 59,7% ,2 59,5% ,6 57,5% ,4 60,3% ,9 68,5% Ao Setor Público Não Financeiro 366,8 0,4% 612,9 0,9% 168,8 0,3% 252,0 0,6% 204,1 0,7% Ao Setor financeiro 1.755,8 2,1% 1.290,4 2,0% 678,8 1,3% 829,6 2,1% 591,8 2,0% Ao Setor Privado Não Financeiro ,8 59,2% ,5 58,6% ,2 58,2% ,5 60,3% ,4 68,3% (Provisões) (1.668,6) (2,0%) (1.296,6) (2,0%) (1.207,2) (2,3%) (1.090,7) (2,7%) (738,4) (2,5%) Outros créditos por intermediação financeira Créditos por arrendamentos financeiros 4.736,4 5,6% 3.922,3 6,0% 2.610,4 5,1% 1.750,3 4,5% 1.880,2 6,3% 1.421,9 1,7% 1.394,9 2,1% 1.259,8 2,4% 878,7 2,3% 773,7 2,6% Outros Ativos 2.098,2 2,5% 1.676,8 2,5% 1.149,8 2,3% 852,3 2,1% 742,7 2,5% Ativo ,5 100,0% ,9 100,0% ,4 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% Banco Patagonia Consolidado Estado de Situação Patrimonial ao 30 de setembro de: Em Milhões de Pesos 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % Depósitos ,2 70,3% ,8 69,3% ,5 67,5% ,7 69,6% ,0 70,6% Setor Público não financeiro 5.051,2 6,0% 3.558,4 5,4% 2.626,1 5,1% 3.134,2 8,0% 2.511,0 8,4% Setor Financeiro 17,6 0,0% 10,4 0,0% 9,6 0,0% 15,6 0,0% 15,4 0,1% Setor Privado Não Financeiro ,4 64,3% ,0 63,9% ,8 62,4% ,9 61,6% ,6 62,1% Outras Obrigações por intermediação financeira ,6 14,7% 9.656,4 14,7% 7.371,7 14,3% 4.591,1 11,8% 3.646,6 12,2% Outros Passivos 2.512,4 3,0% 2.160,3 3,3% 2.446,3 4,7% 1.389,4 3,6% 882,4 3,0% Passivo ,2 88,0% ,5 87,3% ,5 86,5% ,2 85,0% ,0 85,8% Patrimônio Líquido ,3 12,0% 8.383,4 12,7% 6.945,9 13,5% 5.867,0 15,0% 4.241,8 14,2% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,5 100,0% ,9 100,0% ,4 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% Resultados do 3T17 Página 11

12 b) Estrutura de resultados consolidada comparativa Banco Patagonia Consolidado Demonstração do Resultado Em Milhões de Pesos 3T17 % 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % Receitas Financeiras 3.715,5 100,0% 3.507,10 100,0% 2.722,10 100,0% 1.905,70 100,0% 1.508,20 100,0% Despesas financeiras 1.585,3 42,7% 1.578,60 45,0% 1.235,10 45,4% 908,30 47,7% 627,40 41,6% Margem Bruta de Intermediação 2.130,2 57,3% 1.928,50 55,0% 1.487,00 54,6% 997,40 52,3% 880,80 58,4% Encargo por créditos duvidosos 167,2 4,5% 135,60 3,9% 172,30 6,3% 99,10 5,2% 138,60 9,2% Receitas líquidas por serviços 854,8 23,0% 667,30 19,0% 507,90 18,7% 407,70 21,4% 325,30 21,6% Despesas administrativas 1.463,1 39,4% 1.194,60 34,1% 882,40 32,4% 615,80 32,3% 462,50 30,7% Resultado Operacional Líquido 1.354,7 36,5% 1.265,60 36,1% 940,20 34,5% 690,20 36,2% 605,00 40,1% Lucros / (Perdas) diversas 34,5 0,9% 53,40 1,5% 44,60 1,6% 53,30 2,8% (0,60) 0,0% Resultado antes de Imposto de Renda 1.389,2 37,4% 1.319,00 37,6% 984,80 36,2% 743,5 39,0% 604,4 40,1% Imposto de Renda 448,4 12,1% 477,8 13,6% 382,5 14,1% 289,1 15,2% 248,5 16,5% Resultado Líquido do Trimestre 940,8 25,3% 841,2 24,0% 602,3 22,1% 454,4 23,8% 355,9 23,6% c) Posição consolidada em moeda estrangeira Banco Patagonia Consolidado Posição em Moeda Estrangeira ao 30 de setembro de: Em Milhões de Pesos Disponibilidades 5.166, , , , ,2 Títulos Públicos e Privados 2.559, , ,8 391,4 128,3 Empréstimos 9.190, , , , ,4 Outros créditos por intermediação financeira 465,9 509,1 325,0 587,0 594,3 Créditos por arrendamentos financeiros - - 1,0 2,1 4,9 Outros Ativos 22,6 8,7 1,0 6,1 5,0 Ativo , , , , ,1 Depósitos , , , , ,5 Outras Obrigações por intermediação financeira 2.418, , , ,0 484,1 Outros Passivos 8,3 5,8 2,1 1,1 0,7 Passivo , , , , ,3 Posição de Moeda Estrangeira em Pesos 1.129, , , , ,8 Taxa de câmbio de referência 17, ,2633 9,4192 8,4643 5,7915 Posição de Moeda Estrangeira em Dólares 65,2 114,8 195,9 168,9 249,6 Resultados do 3T17 Página 12

13 d) Estrutura patrimonial individual comparativa Estado de Situação Patrimonial Banco Patagonia Individual ao 30 de setembro de: Em Milhões de Pesos 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % Disponibilidades ,1 14,7% 8.087,2 12,8% 6.938,4 13,9% 5.222,2 14,1% 4.170,7 15,1% Títulos Públicos e Privados ,2 16,7% ,3 17,1% 9.452,6 18,9% 6.398,4 17,3% 1.500,6 5,4% Empréstimos ,8 57,4% ,8 57,8% ,6 55,9% ,5 58,8% ,2 67,3% Ao Setor Público Não Financeiro 366,8 0,5% 612,9 1,0% 168,8 0,3% 252,0 0,7% 204,1 0,7% Ao Setor financeiro 2.548,1 3,2% 1.736,2 2,8% 856,9 1,7% 856,6 2,3% 661,9 2,4% Ao Setor Privado Não Financeiro ,7 55,7% ,3 56,0% ,4 56,2% ,7 58,7% ,8 66,7% (Provisões) (1.539,8) (1,9%) (1.232,6) (2,0%) (1.174,5) (2,3%) (1.056,8) (2,9%) (706,6) (2,5%) Outros créditos por intermediação financeira Créditos por arrendamentos financeiros 4.114,2 5,1% 3.518,7 5,6% 2.378,4 4,8% 1.254,9 3,4% 1.365,6 5,0% 1.421,9 1,8% 1.394,9 2,2% 1.259,8 2,5% 878,7 2,4% 773,7 2,8% Outros Ativos 3.461,7 4,3% 2.885,4 4,5% 2.022,4 4,0% 1.468,1 4,0% 1.192,4 4,4% Ativo ,9 100,0% ,3 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,2 100,0% Estado de Situação Patrimonial Banco Patagonia Individual ao 30 de setembro de: Em Milhões de Pesos 2017 % 2016 % 2015 % 2014 % 2013 % Depósitos ,9 73,4% ,5 71,2% ,0 68,7% ,9 71,9% ,3 73,8% Setor Público não financeiro 5.051,2 6,3% 3.558,4 5,6% 2.626,1 5,3% 3.134,2 8,5% 2.511,0 9,1% Setor Financeiro 39,2 0,0% 16,1 0,0% 10,0 0,0% 18,5 0,1% 21,6 0,1% Setor Privado Não Financeiro ,5 67,0% ,0 65,6% ,9 63,5% ,2 63,3% ,7 64,6% Outras Obrigações por intermediação financeira 9.103,1 11,4% 7.883,2 12,5% 6.369,8 12,7% 3.282,9 8,9% 2.240,8 8,1% Outros Passivos 2.051,6 2,6% 1.886,2 3,0% 2.314,5 4,6% 1.250,1 3,3% 736,3 2,7% Passivo ,6 87,3% ,9 86,7% ,3 86,1% ,9 84,1% ,4 84,6% Patrimônio Líquido ,3 12,7% 8.383,4 13,3% 6.945,9 13,9% 5.866,9 15,9% 4.241,8 15,4% Total Passivo + Patrimônio Líquido ,9 100,0% ,3 100,0% ,2 100,0% ,8 100,0% ,2 100,0% Resultados do 3T17 Página 13

14 e) Estrutura de resultados individual comparativa Banco Patagonia Individual Demonstração do Resultado Em Milhões de Pesos 3T17 % 3T16 % 3T15 % 3T14 % 3T13 % Receitas Financeiras 3.440,6 100,0% 3.327,6 100,0% 2.607,1 100,0% 1.799,5 100,0% 1.430,7 100,0% Despesas financeiras 1.382,7 40,2% 1.476,2 44,4% 1.182,6 45,4% 824,5 45,8% 560,5 39,2% Margem Bruta de Intermediação 2.057,9 59,8% 1.851,4 55,6% 1.424,5 54,6% 975,0 54,2% 870,2 60,8% Encargo por créditos duvidosos 148,2 4,3% 118,9 3,6% 168,1 6,4% 94,5 5,3% 133,3 9,3% Receitas líquidas por serviços 717,1 20,8% 561,9 16,9% 443,1 17,0% 332,1 18,5% 267,7 18,7% Despesas administrativas 1.416,6 41,2% 1.161,9 34,9% 859,4 33,0% 599,0 33,3% 448,8 31,4% Resultado Operacional Líquido 1.210,2 35,2% 1.132,5 34,0% 840,1 32,2% 613,6 34,1% 555,8 38,8% Lucros / (Perdas) diversas 129,5 3,8% 133,0 4,0% 107,2 4,1% 101,4 5,6% 29,4 2,1% Resultado antes de Imposto de Renda 1.339,7 38,9% 1.265,5 38,0% 947,3 36,3% 715,0 39,7% 585,2 40,9% Imposto de Renda 398,9 11,6% 424,3 12,8% 345,0 13,2% 260,6 14,4% 229,3 16,0% Resultado Líquido do Trimestre 940,8 27,3% 841,2 25,3% 602,3 23,1% 454,4 25,3% 355,9 24,9% Resultados do 3T17 Página 14

15 AVISO Este informe poderia incluir previsões. Tais previsões se baseiam fundamentalmente em opiniões, expectativas e projeções atuais do Banco e seus administradores com respeito aos acontecimentos e tendências operativas e financeiras que incidirão no futuro nos negócios do Banco. Muitos fatores importantes poderiam gerar resultados reais claramente diferentes do esperado nas previsões, incluídos entre outros: inflação, variação da taxa de juros e custo dos depósitos, normas do governo Argentino que afetam as operações do Banco; sentenças adversas em processos judiciais ou administrativos; riscos de crédito em geral, como por exemplo o aumento de inadimplência nos pagamentos dos empréstimos; incrementos inesperados dos custos de financiamento ou outros custos; flutuações ou diminuição do valor da divida soberana que possui o Banco em tesouraria; competência no mercado bancário, financeiro e outros relacionados na Argentina; saques de depósitos por clientes do Banco; deterioração da situação comercial e econômica a nível regional, nacional e internacional; flutuações na taxa de câmbio do peso. Os termos se considera, poderia, seria, se estima, continuaria, se prevê, se pretende, se espera, se prognostica, se crê e outros similares são utilizados para identificar previsões. Nessas previsões esta incluída informação relativa aos resultados das operações, as estratégias comercias, os planos de financiamento, a posição competitiva, o contexto do setor, possíveis oportunidades de crescimento, os efeitos das regulamentações futuras e os efeitos da concorrência que possivelmente ou supostamente poderiam se produzir no futuro. Estas declarações têm validez unicamente na época em que foram realizadas e o Banco não assume nenhuma obrigação de atualizá-las em forma pública ou de revisá-las depois da distribuição do presente informe devido à nova informação, dados futuros ou outros fatores. Essas expectativas e projeções estão sujeitas a significativos riscos e incertezas e poderiam não resultar exatas ou mudar significativamente. Com relação a estes riscos e incertezas, os dados e circunstâncias futuras que se analisam neste informe não constituem uma garantia de desempenho futuro. Este informe é uma análise resumida dos resultados do Banco Patagonia S.A. e suas subsidiárias. Para sua adequada interpretação, o mesmo deverá completar-se com as apresentações que periodicamente se realizam perante a Comissão Nacional de Valores ( Comissão de Valores Mobiliários ( Bolsa de Comercio de Buenos Aires ( e Bolsa de Valores de São Paulo ( Além do mais, o Banco Central da Republica Argentina ( pode publicar informações relacionadas com o Banco Patagonia S.A. em data posterior à data em que o Banco fez seu último informe público. Resultados do 3T17 Página 15

16 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA Banco Patagonia S.A. realizará uma conferência telefônica para comentar os resultados do 3T17 no dia 9 de novembro de 2017, à 12:00 pm (hora de Buenos Aires), 10:00 am (hora de Nova Iorque). Para participar, por favor disque: Participant Dial In (Toll Free): Participant International Dial In: Participant International Dial In (Toll Free): Conference ID: BANCO PATAGONIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES Banco Patagonia S.A. Adrián Sánchez Seoane Relação com investidores Tel.: (5411) Fax: (5411) investors@bancopatagonia.com.ar website: Resultados do 3T17 Página 16