Celso Petrucci Economista pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado FECAP Iniciou as atividades em crédito imobiliário em 1976, na Diretoria de Programas Habitacionais da Nossa Caixa/Nosso Banco; Sócio das empresas Petrucci Consultoria Empresarial, SScore Gerenciamento de Risco de Crédito e Nova Securitização Iniciou atividades sindicais no Secovi SP Sindicato da Habitação em 1983, desde 2007 é Economista Chefe da entidade; Representa o Secovi SP em: Grupos de Trabalho junto ao Governo Federal, Banco Central, Ministérios, Abecip, ANBIMA, BM&FBovespa e outras entidades; É diretor executivo da Comissão Nacional da Indústria Imobiliária da CBIC; Representante Técnico e Conselheiro Suplente do Conselho Curador do FGTS Conselheiro Suplente e Titular do Conselho Curador do FGTS pela Confederação Nacional do Comércio Representante do Secovi SP e da CBIC na negociação da Lei 10.931/04 Patrimônio de Afetação; Professor em Cursos da UniSecovi, UBS e ESPM.
Perspectivas do Mercado Imobiliário 17/06/2015 Celso Petrucci Economista Chefe do Secovi SP
Entendendo o Mercado Até 1964 1964 1966 1986 2004 2005/2007 2009 2012 Mercado desregulado Lei 4.380 (BNH) e 4.591 (Incorporação Imobiliária) Lei 5.107 FGTS(hoje 8.036/90) Extinção do BNH Novo marco regulatório Lei 10.931 Abertura capital das incorporadoras Programa MCMV Programa MCMV fase 2
Economia
Taxa de Juros e Inflação 25,0 Evolução em (%) a.a. 20,0 15,0 10,0 5,0 11,75 6,40 13,75 8,46 0,0 IPCA SELIC (META) Fonte: IBGE E BACEN *2015 previsão FOCUS 05/06/15
Saldo de Empregos Formais Brasil Todas as Atividades Com Ajuste* Em milhares de novos postos de trabalho Média = 1.593 1.797 1.562 1.550 1.943 1.707 1.398 2.630 2.027 1.373 1.139 65% 397 *acertos que são encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego após a publicação das pesquisas Fonte: MTE
Saldo de Empregos Formais Brasil Construção Civil Com Ajuste* Em milhares de novos postos de trabalho Média = 161 348 83 123 131 218 244 237 236 157 105 201% 106 *acertos que são encaminhados ao Ministério do Trabalho e Emprego após a publicação das pesquisas Fonte: MTE
PIB do Brasil (variação anual) 7,6% 5,7% 6,0% 5,0% 4,4% 4,0% 3,9% 3,1% 3,1% 2,7% 1,3% 1,2% 1,8% 0,3% 0,2% 0,1% 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14* FHC (2º Mandato) Lula (1º Mandato) Lula (2º Mandato) Dilma (1º Mandato) Média anual de crescimento 2,25% 3,5% 4,6% 2,13% Fonte: BACEN
Rendimento Habitual Nominal da População Ocupada Referente a 6 Regiões Metropolitanas Em Valores (R$) 2.500 2.056 2.000 1.500 1.000 500 908 500 1.011 1.086 1.162 1.282 1.344 796 589 600 678 700 1.515 878 1.650 1.805 999 1.000 1.967 1.270 1.199 0 MÉDIO MEDIANO Fonte: IBGE
Financiamento Imobiliário
Financiamento Imobiliário SBPE R$ Bilhões Construção e Aquisição Apesar do cenário macroeconômico pouco expansivo em 2014, os financiamentos para aquisição e construção de imóveis continuaram crescendo 56,2 79,9 82,8 3,4% 109,2 112,9 30,0 34,0 2,2 3,0 4,9 9,3 18,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Abecip e BCB
Financiamento Imobiliário SBPE efgts Fonte: Abecip e BCB
Endividamento das Famílias no Sistema Financeiro Nacional (%) Desde 2012, o endividamento das famílias vem crescendo exclusivamente em função do crédito habitacional Endividamento total Endividamento sem Habitacional Endividamento Habitacional 21,5 18,4 24,5 21,0 32,2 29,1 27,2 25,0 3,2 3,5 4,1 5,0 35,4 28,8 6,6 45,5 46,1 43,4 41,7 39,2 30,4 31,0 30,5 29,7 28,4 15,8 17,7 12,9 10,7 8,8 Fonte: Abecip
Inadimplência SBPE (%) Contratos com mais de 3 prestações em atraso 4,2% Hipoteca e Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária 1,3% 3,1% 1,0% 2,6% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mais de 95% dos contratos ativos utilizam a Alienação Fiduciária como forma de garantia Fonte: Abecip
Outros Fundings Saldo (R$ Bilhões) Fonte: Abecip
Financiamento Imobiliário SBPE R$ Bilhões Fonte: Abecip
Volume Financiado Primeiro Quadrimestre Fonte: Abecip e BCB
Financiamento Imobiliário SBPE R$ Bilhões Construção 35,2 32,2 31,4 24,4 28,1 16,2 13,9 1,4 2,9 4,5 9,3 7,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015_04 Fonte: Abecip e BCB
Financiamento Imobiliário SBPE R$ Bilhões Aquisição 49,0 46,2 34,8 35,3 10,0 6,7 3,7 0,8 0,8 1,1 2,3 3,8 0,8 1,2 5,5 14,6 8,8 22,9 15,9 28,9 19,9 27,9 12,9 12,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015_04 Novos Usados Fonte: Abecip e BCB
Financiamento Imobiliário SBPE Em mil unidades Aquisição 231 218 56 15 14 18 8 13 21 86 33 105 42 122 58 162 92 174 104 181 133 157 62 55 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015_04 Novos Usados Fonte: Abecip e BCB
Mercado Imobiliário
Entidades que Realizam Pesquisa ENTIDADE 1 ADEMI AL Maceió REGIÕES PESQUISADAS 2 ADEMI BA Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana 3 SINDUSCON CE RM de Fortaleza 4 ADEMI ES / SINDUSCON ES Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica 5 ADEMI GO RM de Goiânia ( Goiânia e Ap. de Goiânia) 6 SINDUSCON MG Belo Horizonte 7 SINDUSCON MT Cuiabá 8 SINDUSCON PB RM de João Pessoa 9 SINDUSCON PR Curitiba 10 ADEMI PE / SINDUSCON PE RM de Recife 11 ADEMI RJ Rio de Janeiro 12 SINDUSCON RS Porto Alegre 13 SINDUSCON RN RM Natal 14 SINDUSCON SC Joinville 15 SECOVI SP RM de São Paulo Até a data da tabulação das pesquisas, Ademi ES/Sinduscon ES e Sinduscon RN ainda não tinham os dados do 1T15 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Dados Consolidados Total apurado pelas pesquisas realizadas no país. Para manter a mesma base de comparação, foram desconsiderados da análise e dos totais, os dados de Vitória e região, Cuiabá, Curitiba e Joinville.
Comparativo dos Lançamentos Residenciais Região Pesquisada Unidades Lançadas 1T13 Unidades Lançadas 1T14 Variação % Unidades Lançadas 1T15 Variação % Maceió 55 0 100% 391 Salvador e Região 387 480 24% 628 31% RM de Fortaleza 713 920 29% 1.210 32% Vitória e Região 285 32 89% N.D. N.D. RM de Goiânia 919 781 15% 1.813 132% Cuiabá N.D. 312 N.D. 430 38% Belo Horizonte 742 1.062 43% 390 63% RM de João Pessoa 2.230 1.618 27% 1.188 27% Curitiba 800 821 3% 892 9% RM de Recife 1.874 2.061 10% 1.168 43% Rio de Janeiro 1.667 2.115 27% 1.120 47% Porto Alegre 1.100 1.283 17% 526 59% Joinville N.D. 465 N.D. 190 59% RM de São Paulo 8.098 6.511 20% 4.374 33% Total Ajustado 17.785 16.831 5% 12.808 24% Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comparativo das Vendas de Imóveis Residenciais Novos Região Pesquisada Unidades Vendidas 1T13 Unidades Vendidas 1T14 Variação % Unidades Vendidas 1T15 Variação % Maceió 167 95 43% 515 442% Salvador e Região 1.667 1.250 25% 1.649 32% RM de Fortaleza 1.035 1.026 1% 1.241 21% Vitória e Região 836 975 17% N.D. N.D. RM de Goiânia 1.899 2.027 7% 1.936 4% Cuiabá N.D. 923 N.D. 311 66% Belo Horizonte 826 695 16% 711 2% RM de João Pessoa 1.109 1.223 10% 1.355 11% Curitiba N.D. 1.356 N.D. 1.103 19% RM de Recife 1.824 1.569 14% 1.128 28% Rio de Janeiro 2.554 1.328 48% 1.586 19% Porto Alegre 1.003 925 8% 896 3% Joinville N.D. 481 N.D. 192 60% RM de São Paulo 11.496 7.305 36% 5.242 28% Total Ajustado 23.580 17.443 26% 16.259 7% Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comparativo dos Lançamentos e Vendas no 1T15 Região Pesquisada Unidades Lançadas 1T15 Unidades Vendidas 1T15 Diferença de lançtos. e vendas Maceió 391 515 124 Salvador e Região 628 1.649 1.021 RM de Fortaleza 1.210 1.241 31 Vitória e Região N.D. N.D. N.D. RM de Goiânia 1.813 1.936 123 Cuiabá 430 311 119 Belo Horizonte 390 711 321 RM de João Pessoa 1.188 1.355 167 Curitiba 892 1.103 211 RM de Recife 1.168 1.128 40 Rio de Janeiro 1.120 1.586 466 Porto Alegre 526 896 370 Joinville 190 192 2 RM de São Paulo 4.374 5.242 868 Total Ajustado 12.808 16.259 3.451 No 1T15 foram vendidas 3.451 unidades residenciais a mais do que unidades lançadas, indicando uma redução do estoque.
Unidades Residenciais Lançadas Projeção para 2015 Em mil unidades 1% 5% 18,0 17,8 16,8 24% 12,8 2% 8% 108,2 110,0 101,6 24% 77,3 64,5 1T12 1T13 1T14 1T15 12,8 2012 2013 2014 2015_E Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Unidades Residenciais Comercializadas Projeção para 2015 Em mil unidades 1% 23,9 23,6 26% 7% 102,9 9% 111,8 23% 86,2 7% 80,4 17,4 16,3 64,1 1T12 1T13 1T14 1T15 16,3 2012 2013 2014 2015_E Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Em mil unidades 108,2 110,0 111,8 102,9 101,6 86,2 77,3 80,4 2012 2013 2014 2015_E Lançadas Vendidas Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Lançamentos e Vendas Acumulado em 12 Meses Em mil unidades 140 130 120 110 100 90 80 70 Dez/11 128,6 Dez/11 114,1 dez/11 Média Lançamentos = 110,3 mil Média Vendas = 102,6 mil fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 Nov/13 115,2 Nov/13 113,6 Mar/15 97,6 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 ago/14 out/14 dez/14 fev/15 Mar/15 85,0 Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Comparativo do IVV médio no ano Região Pesquisada IVV Médio 1T13 IVV Médio 1T14 Variação % IVV Médio 1T15 Variação % Maceió 3,9% 2,0% 49% 7,7% 285% Salvador e Região 5,2% 5,8% 12% 8,1% 40% RM de Fortaleza 6,7% 5,3% 21% 4,7% 11% Vitória e Região 6,5% 8,7% 34% N.D. N.D. RM de Goiânia 5,8% 6,3% 9% 6,1% 3% Cuiabá N.D. 8,5% N.D. 3,1% 64% Belo Horizonte 12,8% 8,4% 34% 6,9% 18% RM de João Pessoa 5,5% 5,4% 2% 6,4% 19% Curitiba N.D.* N.D.* N.D. N.D.* N.D.* RM de Recife 13,5% 8,7% 36% 4,9% 44% Rio de Janeiro 9,8% 5,5% 44% 5,4% 2% Porto Alegre 6,4% 8,3% 30% 8,4% 1% Joinville N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. RM de São Paulo 9,4% 6,5% 31% 3,9% 40% Média Ajustada 7,9% 6,2% 21% 6,3% 0,5% Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comparativo da Oferta Atual Região Pesquisada Oferta Final Março/2013 Oferta Final Março/2014 Variação % Oferta Final Março/2015 Variação % Maceió 1.227 1.559 27% 1.925 23% Salvador e Região 9.964 6.682 33% 5.970 11% RM de Fortaleza 5.343 6.227 17% 8.483 36% Vitória e Região 4.274 3.908 9% N.D. N.D RM de Goiânia 10.208 9.697 5% 10.246 6% Cuiabá 2.822 3.135 N.D. 3.275 4% Belo Horizonte 1.766 2.685 52% 3.127 16% RM de João Pessoa 7.517 7.783 4% 7.116 9% Curitiba N.D N.D N.D. N.D N.D RM de Recife 5.094 5.917 16% 7.381 25% Rio de Janeiro 7.673 7.930 3% 9.051 14% Porto Alegre 5.011 4.291 14% 3.184 26% Joinville N.D. 2.064 N.D. 2.454 19% RM de São Paulo 35.212 33.375 5% 43.768 31% Total Ajustado 89.015 86.146 3,2% 100.251 16% Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
105 100 95 90 85 80 75 70 65 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 Oferta Disponível Em mil unidades Jan/12 89,6 Jan/13 90,6 Ago/13 75,3 Oferta Final média Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP Mar/15 100,3 Oferta Média= 86,7 mil
Oferta por Fase de Obra Na Planta Em Construção Prontos 14% 30% 56% Mar/2015 No gráfico foram considerados os dados das entidades que segmentam a pesquisa por fase de obra, que são as regiões de: Salvador e Região; RM de Goiânia; Belo Horizonte; RM de Recife; Rio de Janeiro; Porto Alegre; e Maceió. Essas regiões somam 40,5 mil unidades em oferta, o que equivale a 40% do total ofertado (100,3 mil unidades). Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Oferta por Fase de Obra Março/2015 Região Pesquisada Imóveis na Planta Imóveis em Construção Imóveis Prontos Oferta Total Salvador e Região 2.385 2.491 1.094 5.970 RM de Goiânia 3.244 4.162 2.472 9.878 Belo Horizonte 688 2.103 336 3.127 RM de Recife 2.634 4.222 525 7.381 Rio de Janeiro 1.753 6.188 1.110 9.051 Porto Alegre 694 2.329 161 3.184 Maceió 862 943 120 1.925 Total 12.260 22.438 5.818 40.516 Região Pesquisada Imóveis na Planta Imóveis em Construção Imóveis Prontos Oferta Total Salvador e Região 40% 42% 18% 100% RM de Goiânia 33% 42% 25% 100% Belo Horizonte 22% 67% 11% 100% RM de Recife 36% 57% 7% 100% Rio de Janeiro 19% 68% 12% 100% Porto Alegre 22% 73% 5% 100% Maceió 45% 49% 6% 100% Total 30% 55% 14% 100% Elaboração: Dpto. Economia do Secovi SP
Preço Médio M² de Área Privativa Em Mil R$ R$ 9,3 R$ 8,0 R$ 6,4 R$ 6,0 R$ 5,6 R$ 5,1 R$ 4,9 Média = R$ 5,9 mil R$ 4,3 R$ 3,8 Rio de Janeiro RM São Paulo RM RM Recife Curitiba Cuiabá RM Fortaleza Goiânia Joinville RM João Pessoa Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Mercado Imobiliário de São Paulo
Lançamentos Residenciais acumulados em 12 meses e variação % do PIB real Mil Unidades 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 2,0% PIB real em % Lançamentos Cidade de São Paulo Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comportamento do Mercado nos últimos anos Cidade de São Paulo Em mil unidades 39,0 38,2 38,1 34,5 31,6 28,5 34,2 34,0 22,6 24,9 25,7 20,2 23,8 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 27,0 33,3 21,6 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Lançamentos de Imóveis Residenciais Cidade de São Paulo Mil Unidades Média = 31,9 39,0 34,5 31,6 38,2 38,1 1% 34,2 34,0 22,6 24,9 25,7 28,5 23% 6,8 5,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Fonte: Embraesp / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Lançamentos de Imóveis Residenciais Cidade de São Paulo VGL Valor Global Lançado Em R$ Bilhões Média = 18,6 14,3 15,0 17,8 22,1 18,1 14,3 20,0 22,6 18,0 22,6 13% 19,7 48% 4,2 2,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP Atualizado pelo INCC DI de abril/2015
Participação (%) dos lançamentos residenciais por número de dormitórios no total lançado em unidades Cidade de São Paulo Tipologia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 1 Dorm. 5% 7% 4% 1% 4% 6% 11% 17% 17% 28% 32% 12% 2 Dorms. 40% 30% 29% 32% 34% 46% 49% 46% 50% 40% 42% 40% 3 Dorms. 33% 36% 31% 32% 38% 33% 32% 29% 23% 25% 21% 30% 4 Domrs. 22% 27% 37% 34% 24% 15% 8% 7% 10% 7% 5% 18% Maior Participação Menor Participação Fonte: Embaresp / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comercialização de Imóveis Residenciais Novos Cidade de São Paulo Mil Unidades Início do IPO Crescimento do Mercado Fatores positivos PMCMV Elevação Preços Ajuste de mercado Fase 2 MCMV 20,2 23,8 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 27,0 33,3 35% 21,6 17% 5,9 4,9 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Média = 24,1 Média = 35,3 Média = 29,5 46% 16% Fonte: DEE Secovi SP
Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Cidade de São Paulo Acumulado 12 meses Mil Unidades 50 45 Ago/08 45,6 40 35 30 Ago/08 43,1 Ago/09 27,0 Abr/15 32,4 25 20 15 Jul/09 25,0 Abr/15 20,6 10 5 0 Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp e Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Participação (%) das vendas residenciais por número de dormitórios no total comercializado em unidades Cidade de São Paulo Tipologia 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Média 1 Dorm. 8% 3% 7% 2% 3% 6% 11% 14% 16% 25% 28% 11% 2 Dorms. 33% 35% 33% 37% 33% 40% 42% 47% 50% 44% 46% 40% 3 Dorms. 35% 35% 33% 31% 39% 35% 32% 30% 27% 23% 21% 31% 4 Domrs. 24% 27% 28% 30% 26% 19% 15% 9% 8% 8% 5% 18% Maior Participação Menor Participação Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Comercialização de Imóveis Residenciais Novos Cidade de São Paulo VGV Valor Global de Vendas Em R$ Bilhões Média = 16,7 12,6 14,3 15,9 20,1 17,3 17,2 19,9 16,8 16,1 20,9 42% 12,2 33% 3,5 2,4 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1Q14 1Q15 Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP Atualizado pelo INCC DI de abril/2015
VSO* acumulado em 12 meses Cidade de São Paulo Em % Média = 58,4% 46% 51% 60% 65% 62% 70% 70% 57% 57% 62% 42% 57% 30% 40% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 abr/14 abr/15 *Vendas Sobre Oferta: UV = unidades vendidas / DI = unidades distratadas / OFi = oferta inicial (em unidades) / UL = unidades lançadas Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Oferta X Preço m² de Área Útil Cidade de São Paulo 30.000 Abr/15 8.978 25.000 20.000 15.000 Dez/08 20.026 Set/10 4.590 Abr/15 28.021 10.000 5.000 Dez/08 3.628 Set/10 7.759 0 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 Oferta Final Preço m2 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Variação de Preços Matriz de custo Capacidade de pagamento do comprador Oferta / Demanda
Região Metropolitana de São Paulo
Lançamentos de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo Mil Unidades 70,8 67,4 8% 62,1 63,0 60,1 56,4 32,6 55,5 Média = 53 Mil 53,5 29,2 2015 23,1 28,6 21,9 27,9 25,9 22,0 33,7 34,7 28,2 5,6 8,8 9,0 22,6 24,9 25,7 39,0 34,5 38,2 38,1 31,6 34,2 34,0 28,5 2,1 4,4 2,2 2,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1T14 1T15 Unidades Lançadas janeiro a abril de 2015 São Paulo 5.214 Outras Cidades 3.534 Total RMSP 8.748 Cidade de São Paulo Outras Cidades Fonte: Embraesp / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Cidades com mais unidades residenciais lançadas 2014 3º Guarulhos 3.142 2º Barueri* 3.621 1º Osasco 4.466 As 6 cidades concentram 76% das unidades 6º S.C.S 1.057 5º S. André 1.587 lançadas nas outras cidades da Região Metropolitana 4º S.B.C 2.450 * Alphaville, Barueri e Tamboré Fonte: Embraesp / Elaboração: GeoSecovi e DEE
Vendas de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo Mil Unidades 65,2 29,3 52,8 50,9 24,5 23,9 58,4 25,1 29% 41,3 19,7 2015 Unidades Vendidas janeiro a abril de 2015 São Paulo 4.921 35,9 28,3 27,0 33,3 21,6 Outras Cidades 3.935 Total RMSP 8.856 2010 2011 2012 2013 2014 MSP OUTROS Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Oferta Final Outras Cidades Mil Unidades 19.000 16.000 Dez/12 18,1 Abr/15 16,3 13.000 Média = 14,6 10.000 Jun/10 11,7 7.000 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
VSO Acumulado em 12 meses RMSP Outras Cidades Em % Média = 54,7% 56,8 54,1 54,8 55,3 55,1 55,6 55,8 55,9 54,3 54,8 53,8 53,4 51,1 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 *Vendas Sobre Oferta: UV = unidades vendidas / DI = unidades distratadas / OFi = oferta inicial (em unidades) / UL = unidades lançadas Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi SP
Preço Médio Lançamentos Residenciais Verticais na Cidade de São Paulo abril/2015
Comparativo da variação de 12 meses da Embraesp x FIPE/ZAP 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 6,37% 0,79% Embraesp Fipe/Zap Fonte: Embraesp e Fipe/ Elaboração: Secovi SP 58
Preço médio anual da Embraesp por m² de área útil Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,2 8,7 9,2 9,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33% 27% 16% 20% 10% 12% 11% 7% 23,8% 6% 2% 4,7% 17,7% 0,8% 8% 10,7% 4,8% 0,4% 5,0% 3,8% 3,2% 1,0% 5,7% 12,9% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Preço Var% Real Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi SP Considerando a variação dos últimos 12 meses até abr/15
Variação dos índices em 2015 Variação anual Acumulado de janeiro a abril de 2015 Preço Médio Imóveis Residenciais 2,37% IPCA 4,56% INCC DI 2,32%
Potencial de Demanda
Condição de Ocupação dos Domicílios Particulares Permanentes Em % 74,8 74,5 69,9 69,4 Em 2013, eram 65,1 milhões de domicílios 17,7 17,9 4,9 5,1 7,1 7,2 Próprio Já Quitado Em Aquisição Alugado Cedido 2012 2013 Fonte: IBGE
Crescimento da Classe Média Recentemente o Brasil foi estabelecido como um país de classe média Mais de 50% da população pertence à classe média, com grande potencial de consumo Classe Social em milhões de pessoas Classe A Classe B Classe C Classe DE 6,4 7,0 65,9 96,2 65,9 96,2 10,5 11,2 100,3 69,6 100,3 69,6 2003 2011 Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões As classes mais ricas (A e B) também obtiveram um rápido crescimento Elaboração: Ministério da Fazenda
Arranjos Familiares com Parentesco Part.% 70 60 50 40 30 20 10 0 Var% = 58% Var% = 20% Var% = 35% Var% = 15% Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho 1992 2001 2009 Fonte: IBGE
População por Faixa Etária Fonte: IBGE / Elaboração Abecip
Demanda por Novas Moradias Fonte: IBGE / Elaboração: Abecip
Simulador de Financiamentos Caixa (no Brasil) Valor do Imóvel (R$ mil) Total de simulações ( jun a dez 2014) Participação % Procura por Idade Total de simulações ( jun a dez 2014) Participação % 0 100 5.923,1 13% 100 150 17.979,1 41% 150 200 8.453,8 19% 200 300 6.049,3 14% 300 500 3.836,0 9% Maior 500 1.717,7 4% Total 43.959,0 100% 0 < idade 25 7.267,1 17% 26 < idade 35 19.688,3 45% 36 < idade 45 9.981,7 23% 46 < idade 55 4.927,3 11% 56 < idade 65 1.812,1 4% 65 > idade 282,5 1% Total 43.959,0 100% Renda (R$ mil) Total de simulações ( jun a dez 2014) Participação % Até 1.200 783,6 2% de 1.200 a 2.000 10.258,1 23% de 2.000 a 4.000 14.185,3 32% Acima de 4.000 18.732,0 43% Total 43.959,0 100% Fonte: Caixa
Perspectivas para 2015/2016 Expectativa de mudança no rumo da política econômica; Necessidade de contenção de gastos públicos; Fase 3 do MCMV (estágio atual); Recursos da Caderneta de Poupança e FGTS; Mercado Imobiliário: Deverá focar na oferta não vendida e lançar menos; A partir do 2S15 (mais otimistas) ou 1S16 (mais pessimistas) o mercado poderá refletir as mudanças na economia.
Obrigado! Celso Petrucci celso.petrucci@secovi.com.br