O Cenário Econômico e o Mercado Imobiliário de Campinas. Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

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1 O Cenário Econômico e o Mercado Imobiliário de Campinas Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

2 Mercado Imobiliário Brasileiro - VGL % % 2013 R$ 85,6 bilhões R$ 79,7 bilhões R$ 90,4 bilhões Principais Mercados 84% - R$ 72 bi Principais Mercados 86% - R$ 69 bi Principais Mercados 91% - R$ 81,9 bi Estimado demais municípios 16% - R$ 13 bi Estimado demais municípios 14% - R$ 11 bi Estimado demais municípios 9% - R$ 8,5 bi 2011 a 2013 VGV Lançado de R$ 255,7 Bi Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário Inteligência de Mercado Lopes

3 3,4 2,8 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 1,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0, VGL 33,3 RMSP + RMRJ 51% do total lançado 12,9 6,8 8,5 * E REGIÃO Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário Inteligência de Mercado Lopes

4 ECONOMIA

5 *Previsão Focus 01/12/214 PIB DO BRASIL (VARIAÇÃO ANUAL) 7,5% 4,4% Média 10 anos 1995 a 2004 = 2,5% 4,3% 5,7% 4,0% 6,1% 5,2% Média 10 anos 2005 a 2014 = 3,2% 2,1% 3,4% 2,7% 3,2% 2,7% 2,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,3% 0,0% -0,3% 0,2% * FONTE: BACEN

6 LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL (MIL UNIDADES) 45 10,0% (%) ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 20-2,0% PIB Real (%) Lançamentos FONTE: EMBRAESP e IBGE

7 VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL (MIL UNIDADES) (%) 45 10,0% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% PIB real em % Vendas FONTE: EMBRAESP e IBGE

8 TAXA DE CRESCIMENTO (%) ACUMULADA EM 12 MESES DO PIB E CONSTRUÇÃO CIVIL COM AJUSTE SAZONAL 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 11,8% 7,9% 6,5% 6,1% 4,7% 5,2% 3,7% 5,7% 3,2% 7,5% 4,8% 2,5% 1,2% 3,9% 1,4% 0,7% 1,8% 2,7% -0,3% 1,0% 1,6% -0,8% -3,2% -3,3% CONSTRUÇÃO CIVIL PIB FONTE: IBGE

9 -0,2% -1,3% -0,8% -0,1% -1,3% -0,1% -0,1% -0,5% -1,5% 0,6% 1,2% 1,1% 1,3% 0,2% 0,4% 0,0% 1,1% 0,1% 1,5% 0,2% 0,4% VARIAÇÃO (%) DO ÍNDICE IBC-BR* COM AJUSTE SAZONAL 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% *índice antecedente a publicação do PIB FONTE: BACEN Mensal 12 Meses

10 EXPECTATIVAS* MEDIANA PARA O PIB 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Ao longo do ano as expectativas para o PIB sofreram deterioração devido ao cenário macroeconômico 0,8 0,20 0,0 *RELATÓRIO FOCUS 21/11/2014 FONTE: BACEN

11 TAXA DE JUROS E INFLAÇÃO 25,0 Em (%) a.a. 20,0 15,0 10,0 11,25 6,59 5,0 0,0 IPCA SELIC FONTE: IBGE e BACEN

12 SALDO DE EMPREGOS FORMAIS BRASIL TODAS AS ATIVIDADES COM AJUSTE* Em milhares de novos postos de trabalhos O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 17 milhões de empregos formais -39% *acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas FONTE: M.T.E.

13 SALDO DE EMPREGOS FORMAIS BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL COM AJUSTE* Em milhares de novos postos de trabalhos O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 1,8 milhão de empregos formais na construção -66% *acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas FONTE: M.T.E.

14 TAXA DE DESEMPREGO (%) REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 9,6 8,3 8,4 7,4 6,8 6,8 4,7 4,0 5,3 4,7 4,6 4,3 2,0 0,0 FONTE: IBGE

15 RENDIMENTO HABITUAL NOMINAL DA POPULAÇÃO OCUPADA REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS MÉDIO MEDIANO

16 DEMANDA

17 O QUE MOVE O MERCADO IMOBILIÁRIO? Dinâmica familiar: processo de formação de novas famílias, que é influenciado pela evolução da renda e pelo crescimento populacional; Déficit habitacional: passivo habitacional decorrente do não- atendimento das necessidades de moradia ao longo dos anos; Depreciação: necessidade de reposição do estoque habitacional desgastado; Oferta de crédito: As condições do crédito habitacional prazo e custo - e o volume de recursos; Curva de investimento: a diminuição da taxa de juros da economia cria um diferencial de rentabilidade para os investimentos imobiliários, o que atrai investidores.

18 A DINÂMICA DEMOGRAFICA RECENTE BRASIL Indicadores de dinâmica demográfica Taxa de crescimento acumulada, ,9% 18,0% 8,4% População Domicílios Famílias

19 DÉFICIT HABITACIONAL Em Milhões Em Mil 5,800 64,000 5,700 5,600 5,500 5,593 5,703 61,5 63,0 62,000 60,000 5,400 5,300 57,7 58,7 5,409 58,000 5,200 5,100 5,000 55,9 5,192 5,245 56,000 54,000 4, ,000 Déficit habitacional Número de domicílios

20 DEMANDA HABITACIONAL Entre outros, o crescimento da Demanda Habitacional é influenciado principalmente por fatores como: Distribuição etária da população; Os padrões de conjugalidade e a idade média ao casar; Formação de novos arranjos familiares; Níveis de renda e capacidade de pagamento. Fonte: Demanda Habitacional no Brasil CEF 2011

21 AUMENTO DO NÚMERO DE CASAMENTOS NO BRASIL 2010 foram registrados 977 mil casamentos Crescimento de 4,5% em relação a 2009 Idade média no primeiro casamento - Brasil Homens Mulheres Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010

22 NOVA CLASSE MÉDIA Recentemente o Brasil foi estabelecido como um país de classe média Mais de 50% da população pertence à classe média, com grande potencial de consumo Classe Social em milhões de pessoas Classe A Classe B Classe C Classe DE 6,4 7,0 10,5 11,2 Fonte: IPEA / PNAD (IBGE) Elaborado: Ministério da Fazenda Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões As classes mais ricas (A e B) também obtiveram um rápido crescimento

23 CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS Domicílios particulares permanentes (%) Em 2002 eram 48 milhões de domicílios particulares permanentes, no ano de 2012 esse número passou para 62,8 milhões, representando um aumento de 31%. Fonte: PNAD

24 CAMPINAS

25 CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO Área IDHM 2010 Faixa do IDHM 797,91 km² 0,805 Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1) Ano de instalação Pop (Censo 2010) Densidade demográfica hab ,7 hab./km²

26 EVOLUÇÃO DO PIB MUNICIPIO DE CAMPINAS Valores nominais Bilhões de Reais(R$) 36,7 40,5 12,5 12,7 14,9 16,1 18,2 22,6 23,6 26,8 29,3 31, Fonte: IBGE

27 EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO MUNICIPIO DE CAMPINAS Em milhares de pessoas Fonte: SEADE/IBGE

28 EVOLUÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICUARES PERMANENTES MUNICIPIO DE CAMPINAS Mil Domicílios 223 = 60 mil domicílios 283 = 65 mil domicílios Em 10 anos, Campinas teve um acréscimo de 65 mil domicílios, correspondente a aproximadamente 6,5 mil moradias por ano. Fonte: IBGE

29 PIRÂMIDE ETARIA 33% da população de Campinas tem entre 25 e 44 anos Fonte: IBGE

30 NÚMERO DE CASAMENTOS POR ANO MUNICIPIO DE CAMPINAS Em mil casamentos 5,5 5,3 5,2 5,6 5,6 6,0 6,2 6,4 6,6 6,6 6,6 6,9 7,4 A quantidade de casamentos tem apresentado crescimento Fonte: SEADE/IBGE

31 DOMICÍLIOS PERMANENTES COM ÁGUA ENCANADA MUNICIPIO DE CAMPINAS Mil Domicílios ,2% do Total ,3% do Total ,9% do Total Sem Água Encanada Com Água Encanada Fonte: IBGE

32 DOMICÍLIOS PERMANENTES COM COLETA DE ESGOTO MUNICIPIO DE CAMPINAS Mil Domicílios 85% do Total % do Total % do Total Sem Coleta Esgoto Com Coleta Esgoto A coleta e o tratamento de esgoto continua sendo o maior desafio para os municípios. Apesar da evolução dos últimos anos, 13% dos domicílios ainda não tem coleta de esgoto. Fonte: IBGE

33 TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO COMPARATIVO MUNICIPIO DE CAMPINAS 88% 13% Novos Habitantes % Novas Residências Novos Veículos Fontes: IBGE e DENATRAN

34 MERCADO IMOBILIÁRIO DE CAMPINAS

35 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses set/ jul/ Média = ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP

36 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP

37 LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses) MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades Lançamentos = Vendas = Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm Lançadas Vendidas

38 LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses) MUNICIPIO DE CAMPINAS Participação (%) Unidades Lançadas Unidades Vendidas 39% 5% 15% 35% 3% 19% 41% 43%

39 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

40 LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

41 FINANCIAMENTOS

42 TOTAL DE UH FINANCIADAS CAIXA + MERCADO ( )

43 SIMULADOR DE FINANCIAMENTO CAIXA Valor do Imóvel (R$mil) ago/14 Part. % ,3 10,4% ,0 42,5% ,8 19,8% ,4 14,2% ,9 9,0% maior ,8 4,1% Total 6.570,1 100,0% Procura por Idade ago/14 Part. % 0 < idade ,0 16,0% 26< idade ,9 44,8% 36 < idade ,6 23,1% 46 < idade ,4 11,4% 56 < idade ,9 4,2% 66 > idade 43,4 0,7% Total 6.570,1 100,0% Renda (R$) ago/14 Part. % Até ,2 1,6% de a ,9 23,2% de a ,5 32,2% mais de ,5 43,0% Total 6.570,1 100,0%

44 MUITO OBRIGADO Celso Petrucci