Panorama do Mercado Imobiliário. Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP

Transcrição

1 Panorama do Mercado Imobiliário Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP

2 Município de São Paulo

3 Lançamentos Residenciais Mun. de São Paulo Mil Unidades Média = 31,7 22,6 24,9 25,7 39,0 34,5 31,6 38,2 38,1 28,5 34,2-19% 14,0 11, S13 1S14 Fonte: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

4 VGL Município de São Paulo Em R$ Bilhões Média = R$ 17,8 R$ 13,7 R$ 14,4 R$ 17,1 R$ 21,2 R$ 17,4 R$ 13,7 R$ 21,8 R$ 21,7 R$ 19,2 R$ 17,3 R$ 9,7-30% R$ 6, S13 1S14 Atualizado pelo INCC-DI de junho/2014 FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

5 Lançamentos e Projetos Aprovados Residenciais Município de São Paulo Acumulado 12 meses Ago/08 45,6 Out/08 47,0 Set/11 54,5 Mil Unidades Mai/13 39, Jul/09 25,0 Set/10 32,1 Jun/14 31,6 15 Lançamentos Projetos Aprovados FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

6 Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Município de São Paulo Acumulado 12 meses Mil Unidades Ago/08 45, Ago/08 43,1 Ago/09 27,0 Jun/14 31, Jul/09 25,0 Jun/14 24, Lançamentos Vendas FONTE: EMBRAESP e Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

7 Vendas de Imóveis Residenciais Novos Município de São Paulo Mil Unidades Média = 30,2 20,2 23,8 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 27,0 33,3 17,5-48% 9, S13 1S14 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

8 VGV Município de São Paulo Em R$ Bilhões Média = 16,4 R$ 15,3 R$ 13,7 R$ 12,1 R$ 19,3 R$ 20,1 R$ 19,1 R$ 16,7 R$ 16,5 R$ 16,2 R$ 15,5 R$ 11,4-54% R$ 5, S13 1S14 Atualizado pelo INCC-DI de junho/2014 FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

9 VSO Acumulado em 12 meses Município de São Paulo Em % 65,5 67,4 66,9 66,3 63,5 62,1 63,0 62,5 59,4 57,2 55,0 Média = 61,6% 51,0 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

10 Oferta Final - Município de São Paulo Nov/04 22,4 Mil Unidades Jun/14 21, Média = 16, Set/10 7,8 0 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

11 Região Metropolitana de São Paulo

12 Lançamentos de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo Mil Unidades Média = 53 Mil 62,1 63,0 53,5 70,8 67,4 32,6 29,2 56,4 60,1 33,7 34,7 28,2 5,6 8,8 9,0 22,6 24,9 25,7 23,1 28,6 21,9 39,0 34,5 31,6 38,2 38,1 27,9 28,5 25,9 34,2-18% 22,5 18,3 8,5 7,1 14,0 11, S13 1S14 MSP OUTROS Média 2004 a 2013 FONTE: EMBRAESP / Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

13 Vendas de Imóveis Residenciais Região Metropolitana de São Paulo Mil Unidades 65,2 29,3 52,8 50,9 24,5 23,9 58,4 25,1 28,7-41% 35,9 28,3 27,0 33,3 11,2 17,5 17,0 7,9 9, S13 1S14 MSP OUTROS Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

14 Preço Médio Lançamentos de Imóveis Residenciais Verticais, na Cidade de São Paulo

15 Variação Preço Médio do m² de área útil Embraesp: Preço* m² de Área Útil de Imóveis Novos Verticais do Município de São Paulo FIPE/ZAP: Calculado pela Fipe e acompanha o preço médio do m² de apartamentos com base em anúncios da internet. Variação no mês Variação no ano Variação nos 12 meses Período Embraesp Fipe/Zap Preço médio m² (jun/14) R$ R$ Preço médio m² (jul/14) R$ R$ Var % em relação ao mês anterior 0,72% 0,76% Preço médio m² (dez/13) R$ R$ Preço médio m² (jul/14) R$ R$ Var % acumulada no ano 2,31% 5,20% Preço médio m² (jul/13) R$ R$ Preço médio m² (jul/14) R$ R$ Var % acumulada no 12M 12,61% 11,69% Preço* = Média de 12 Meses Fonte: Embraesp e Fipe/ Elaboração: Secovi-SP

16 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 Comparativo da variação de 12 meses Preço Embraesp x FipeZap 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 12,61% 11,69 % Embraesp Fipe/Zap Fonte: Embraesp e Fipe/ Elaboração: DEE Secovi-SP

17 Preço Médio - m² de Área útil Município de São Paulo - Imóveis Residenciais Verticais Novos, acumulado 12 meses Em R$ mil 0,72% 8,0 8,2 8,3 8,5 8,7 8,7 8,8 8,9 8,9 9,0 8,8 8,9 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

18 Preço médio anual da Embraesp por m² de área útil Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,2 8,7 8, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33% 27% 16% 20% 10% 12% 11% 7% 23,8% 13% 2% 4,7% 17,7% 10,7% -8% 4,8% 0,4% -5,0% 3,8% 3,2% 4,7% -12,9% Preço Var% Real 2014* - Acumulado 12 meses (agosto 2013 a julho 2014) Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP

19 Variação dos índices em 2014 Variação anual Acum. janeiro a julho de 2014 Preço Médio Imóveis Residenciais 2,31% O preço médio do m² residencial em São Paulo, apresentou variação inferior a dos índices de inflação em IPCA 3,76% INCC-DI 5,96%

20 Distratos

21 Distratos Porcentagem de distratos sobre as vendas da amostra da PMI média de 12 meses Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

22 Possíveis Motivos Safra de obras ainda em atraso Perda de capacidade financeira dos compradores, ou até Pouca qualidade na originação do crédito, fundamental para o mercado de capitais

23 Princípios da Qualidade na Originação Verificação efetiva da renda e de informações financeiras Avaliação realista da capacidade de pagamento Adoção de razões LTV apropriadas Gerenciamento efetivo da avaliação das garantias Fonte: Bacen

24 Mercado Imobiliário Nacional

25 Entidades que Realizam Pesquisa ENTIDADE REGIÕES PESQUISADAS RESPOSTAS 1 ADEMI - AL MACEIÓ SIM 2 ADEMI - BA SALVADOR, LAURO DE FREITAS, CAMAÇARI E FEIRA DE SANTANA SIM 3 SINDUSCON - CE RM DE FORTALEZA SIM* 4 ADEMI - ES / SINDUSCON - ES VITÓRIA, VILA VELHA, VIANA E SERRA SIM 5 ADEMI - GO RM DE GOIÂNIA SIM 6 SINDUSCON - MT CUIABÁ SIM* 7 SINDUSCON - MG BELO HORIZONTE SIM 8 SINDUSCON - PB RM DE JOÃO PESSOA SIM 9 SINDUSCON - PR CURITIBA SIM 10 ADEMI - PE / SINDUSCON - PE RM DE RECIFE SIM 11 ADEMI - RJ RIO DE JANEIRO SIM 12 SINDUSCON - RS PORTO ALEGRE SIM 13 SINDUSCON - SC JOINVILLE SIM* 14 SECOVI - SP RM DE SÃO PAULO SIM *SINDUSCON MT alterou metodologia da pesquisa em março/13 *SINDUSCON CE alterou metodologia da pesquisa em abril/13 *SINDUSCON SC inicio da pesquisa em dezembro/13 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

26 Lançamentos Residenciais Acumulado 12 meses Região Pesquisada Unidades Lançadas Jun/12 a Mai/13 Unidades Lançadas Jun/13 a Mai/14 Variação % Maceió % Salvador e Região % RM de Fortaleza % Vitória e Região % RM de Goiânia % Cuiabá N.D N.D. Belo Horizonte % RM de João Pessoa % Curitiba % RM de Recife % Rio de Janeiro % Porto Alegre % Joinville N.D. N.D. N.D. RM de São Paulo % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

27 Vendas Residenciais Acumulado 12 Meses Entidades Unidades Vendidas Jun/12 a Mai/13 Unidades Vendidas Jun/13 a Mai/14 Variação % Maceió % Salvador e Região % RM de Fortaleza % Vitória e Região % RM de Goiânia % Cuiabá N.D N.D. Belo Horizonte % RM de João Pessoa % Curitiba N.D N.D N.D RM de Recife % Rio de Janeiro % Porto Alegre % Joinville N.D. N.D. N.D. RM de São Paulo % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

28 IVV Acumulado 12 meses Entidades IVV Médio Jun/12 a Mai/13 IVV Médio Jun/13 a Mai/14 Variação % Maceió 4,4% 4,6% 5% Salvador e Região 5,7% 6,5% 14% RM de Fortaleza N.D. N.D. N.D. Vitória e Região 7,4% 8,3% 12% RM de Goiânia 6,1% 7,5% 23% Cuiabá N.D. 8,5% N.D. Belo Horizonte 9,0% 7,6% -16% RM de João Pessoa 6,2% 6,0% -3% Curitiba 10,0% 10,2% 2% RM de Recife 13,7% 10,5% -23% Rio de Janeiro 10,6% 8,8% -17% Porto Alegre 6,2% 7,7% 24% Joinville N.D. N.D. N.D. RM de São Paulo 12,5% 10,7% -14% Média Ajustada 8,3% 8,0% -4% Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

29 Unidades Lançadas e Vendidas Acum. 12 Meses Entidades Unidades Lançadas Jun/12 a Mai/13 Unidades Vendidas Jun/13 a Mai/2014 Diferença de lançtos. e vendas Maceió Salvador e Região RM de Fortaleza Vitória e Região RM de Goiânia Cuiabá Belo Horizonte RM de João Pessoa Curitiba N.D N.D. RM de Recife Rio de Janeiro Porto Alegre Joinville 814 N.D. N.D. RM de São Paulo Total Ajustado Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

30 Oferta Final em Maio Entidades Oferta Final Maio/2013 Oferta Final Maio/2014 Variação % Maceió % Salvador e Região % RM de Fortaleza N.D N.D N.D Vitória e Região % RM de Goiânia % Cuiabá % Belo Horizonte % RM de João Pessoa % Curitiba N.D N.D N.D RM de Recife % Rio de Janeiro % Porto Alegre % Joinville N.D N.D RM de São Paulo % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

31 Preço Médio M² de Área Privativa Em Mil R$ R$ 8,7 R$ 7,6 Média = R$ 5,7 mil R$ 5,7 R$ 5,4 R$ 5,3 R$ 4,9 R$ 4,2 R$ 3,7 Rio de Janeiro RM São Paulo Curitiba RM Fortaleza RM Recife Cuiabá RM Goiânia RM João Pessoa Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

32 Lançamentos nos Principais Mercados do País

33 Principais Mercados do Brasil Os principais mercados correspondem a 134 municípios, a região monitorada representa 36% da população, 53% do PIB e 74% dos domicílios tipo apartamento do Brasil, em Total de unidades lançadas % % Tipo Mil Unidades Part. % Resid. Vertical 168,6 79% Comercial 38,8 18% Flat/Hotel 6,4 3% Tipo Mil Unidades Part. % Resid. Vertical 146,3 80% Comercial 29,8 16% Flat/Hotel 6,7 4% Tipo Mil Unidades Part. % Resid. Vertical 154,5 79% Comercial 30,0 15% Flat/Hotel 11,8 6% Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário Inteligência de Mercado Lopes

34 Dados Operacionais

35 Resumo dos Lançamentos* Valor Global Lançado VGL (Em bilhões de R$) Números referentes ao (%) da empresa S14 = = 23,6 9,3 Lançamentos (Em unidades) Números referentes ao total lançado S14 = = *AMOSTRA COM 14 INCORPORADORAS FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)

36 Resumo das Vendas* Valor Global Vendas VGV (Em bilhões de R$) Números referentes ao (%) da empresa S14 = = 23,9 9,8 Lançamentos (Em unidades) Números referentes ao total lançado S14 = = *AMOSTRA COM 13 INCORPORADORAS FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)

37 Estoque e Land Bank* Estoque a Valor de Mercado (Em bilhões de R$) Números referentes ao total 4T13 2T14 = = 39,6 38,4 Land Bank (Em bilhões de R$) Números referentes ao total 4T13 = 202,7 2T14 = 176,4 *AMOSTRA COM 15 INCORPORADORAS FONTE: RELATÓRIO DAS INCORPORADORAS (2T14 e 4T13)

38 Reflexões para o Momento Atual

39 O mercado imobiliário está mais profissionalizado e transparente; Aumento na entrega de empreendimentos; Capacidade de adequação dos produtos a demanda; Bônus demográfico; Novos arranjos familiares e necessidade de novas unidades habitacionais; Marco regulatório do crédito; Disponibilidade de crédito.

40 Baixo nível de confiança e de crescimento da economia; Prestação mensal descolando da renda do consumidor; Maior cuidado com a exposição de caixa; Mudanças nos Planos Diretores Estratégicos; Público com expectativa de queda nos preços; Necessidade de adequação de produtos.

41 OBRIGADO! Celso Petrucci Economista-Chefe do SECOVI-SP