Momento Econômico e Perspectivas de um Novo Mercado. Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP VPITU. 27/10/2016 Construindo o Grande ABC

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1 Momento Econômico e Perspectivas de um Novo Mercado Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP 27/10/2016 Construindo o Grande ABC VPITU

2 Mercado Imobiliário Nacional Regiões que realizam pesquisa imobiliária 2

3 Regiões que Possuem Pesquisa do Mercado Imobiliário São Luís RM Fortaleza Manaus RM Natal João Pessoa RM Recife Maceió Cuiabá RM Goiânia Distrito Federal Salvador e Região Belo Horizonte Maringá Curitiba Porto Alegre RMSP Joinville Vitória e Região Rio de Janeiro 3 3

4 Unidades residenciais lançadas Região Pesquisada Unidades Unidades Lançadas 1S15 Lançadas 1S16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió 850 N.D. N.D. Manaus N.D. 260 N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 4 4

5 Unidades residenciais novas vendidas Região Pesquisada Unidades Unidades Vendidas 1S15 Vendidas 1S16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió 747 N.D. N.D. Manaus N.D N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 5 5

6 Oferta final disponível imóveis residenciais novos Região Pesquisada Oferta Final Oferta Final Junho/2015 Junho/2016 Variação % Belo Horizonte N.D N.D N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió N.D N.D. Manaus N.D N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 6 6

7 Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Em mil unidades 77,6 83,9 23,6 36, S16 Lançamentos Vendas Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 7 7

8 Oferta por Fase de Obra Junho/2016 Região Pesquisada Imóveis na Planta Imóveis em Construção Imóveis Prontos Cuiabá 11% 75% 13% Distrito Federal 33% 18% 49% Joinville 10% 66% 24% Manaus 5% 51% 43% Maringá 25% 56% 19% Porto Alegre 11% 55% 34% Rio de Janeiro 20% 50% 30% RM de Fortaleza 11% 73% 16% RM de Goiânia 19% 60% 21% RM de Natal* 21% 51% 27% RM de Recife 35% 57% 8% RM de São Paulo 14% 74% 12% Salvador e Região 45% 35% 20% 19% 19% Jun/ % Na Planta Em Construção Prontos *não foi informado o estágio da obra de todos os empreendimentos Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 8 8

9 Preço Médio M² de Área Privativa Em R$ Média = R$ 5,6 mil RM São Paulo Distrito Federal Rio de Janeiro RM Fortaleza Curitiba Manaus Cuiabá RM Natal Maringá RM Goiânia Joinville São Luís João Pessoa Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 9 9

10 Interior de São Paulo 10

11 Regionais e representantes do Secovi-SP no Estado de São Paulo Das nove regionais/representações do Sindicato, sete possuem estudos do mercado imobiliário, elaborados com o auxílio do departamento de Economia e Estatística do Secovi-SP e dois desenvolvidos por equipes próprias de pesquisa (Grande ABC e São José dos Campos): Regionais do Secovi-SP Baixada Santista Bauru Campinas Grande ABC Jundiaí Piracicaba RM Vale do Paraíba São José do Rio Preto Sorocaba O cronograma de divulgação é anual e as cidades têm diferentes datas de fechamento. 11

12 Unidades residenciais lançadas e vendidas em 36 meses Região/Cidade Período Unidades lançadas Unidades Vendidas Baixada Santista julho/2013 a junho/ Bauru janeiro/2013 a dezembro/ Campinas agosto/2013 a julho/ Jundiaí novembro/2012 a outubro/ Piracicaba abril/2013 a março/ São José dos Campos Abril/13 a Março/ São José do Rio Preto maio/2013 a abril/ Sorocaba outubro/2013 a setembro/ Total Fonte: Robert Michel Zarif e Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 12

13 Preço médio do m² - em R$ Média = R$ 5,6 mil São Paulo Campinas Jundiaí Baixada Santista Bauru São José do Rio Preto Piracicaba São José dos Campo Sorocaba Elaboração: Departamento de Economia do Secovi-SP 13

14 Unidades lançadas no interior e RMSP Total (2012): Total (2013): Total (2014): São Paulo Outras Cidades da RMSP Interior Fonte: Embraesp, Robert Michel Zarif e Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 14

15 Mercado Imobiliário Cidade de São Paulo 15

16 Lançamentos e vendas de imóveis residenciais Cidade de São Paulo, em mil unidades 20,2 23,8 28,3 22,6 24,9 25,7 36,6 32,8 35,8 35,9 33,3 28,3 27,0 21,6 20,1 39,0 38,2 38,1 34,5 31,6 28,5 34,2 34,0 16,0 23,0 17, E Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 16

17 Lançamentos e vendas - acumulado em 12 meses Cidade de São Paulo em mil unidades Ago/08 45,6 Ago/08 43,1 Média lançamentos = 31,2 mil unidades Média vendas = 28,7 mil unidades Ago/16 18,2 Ago/16 16,9 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 17

18 jan/05 jun/05 nov/05 abr/06 set/06 fev/07 jul/07 dez/07 mai/08 out/08 mar/09 ago/09 jan/10 jun/10 nov/10 abr/11 set/11 fev/12 jul/12 dez/12 mai/13 out/13 mar/14 ago/14 jan/15 jun/15 nov/15 abr/16 Porcentagem de Distratos sobre as Vendas da Amostra da PMI Média dos últimos 12 meses Cidade de São Paulo 25,0% 20,0% Mar/15 21,9% Ago/16 23,5% 15,0% 10,0% Média = 8,2% 5,0% Mai/08 2,2% 0,0% % de distratos Média Fonte: Departamento de Economia Secovi-SP 18

19 Acumulado de Janeiro a Agosto Cidade de São Paulo Unidades Lançadas VGL Valor global lançado Em R$ Milhões atualizado pelo INCC-DI de agosto/ % % ,6-35% 6.371,0-38% 3.962,8 8M14 8M15 8M16 8M14 8M15 8M16 Unidades Vendidas VGV Valor global vendido Em R$ Milhões atualizado pelo INCC-DI de agosto/ % % ,5-17% 6.301,7-26% 4.679,8 8M14 8M15 8M16 Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 8M14 8M15 8M16 19

20 Unidades lançadas 8M16 Cidade de São Paulo De janeiro a agosto de 2016 foram lançadas unidades na cidade de São Paulo, com predomínio de: Imóveis de 2 dormitórios, com ticket médio de até R$ 500 mil, metragem média de até 65m² e localizados na zona Leste da cidade. Tipologia 27% 54% 17% 2% 1 Dorm 2 Dorms. 3 Dorms. 4 ou mais Dorms. Faixa de preço Metragem 19% 51% 15% 6% 6% 2% Faixa A- Até R$225 mil Faixa B -$225 a $500 mil Faixa C -$500 a $750 mil Faixa D -$750 a $1milhão Faixa E -$1 a $1,5 milhão Faixa F-Acima de $1,5milhão 2% 27% 49% 14% 6% 1% Até de 45 m² Entre 46 e 65 m² Entre 66 e 85 m² Entre 86 e 130 m² Entre 131 e 180 m² Mais de 180 m² Zona da Cidade 17% 32% 17% 14% 20% Centro Leste Norte Oeste Sul Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 20 20

21 Unidades vendidas de 8M16 Cidade de São Paulo De janeiro a agosto de 2016 foram comercializadas unidades na cidade de São Paulo, e assim como nos lançamentos, com predomínio de: Imóveis de 2 dormitórios, com ticket médio de até R$ 500 mil, metragem média de até 65m² e localizados na zona Leste da cidade. Tipologia 27% 54% 16% 3% 1 Dorm 2 Dorms. 3 Dorms. 4 ou mais Dorms. Faixa de preço Metragem 25% 42% 18% 6% 5% 3% Faixa A- Até R$225 mil Faixa B -$225 a $500 mil Faixa C -$500 a $750 mil Faixa D -$750 a $1milhão Faixa E -$1 a $1,5 milhão Faixa F-Acima de $1,5milhão 3% 34% 42% 12% 8% 1% Até de 45 m² Entre 46 e 65 m² Entre 66 e 85 m² Entre 86 e 130 m² Entre 131 e 180 m² Mais de 180 m² Zona da Cidade 11% 33% 15% 18% 23% Centro Leste Norte Oeste Sul Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 21 21

22 VSO (Vendas Sobre Oferta) 12 meses Cidade de São Paulo 75,7% Média = 59,1% 46,0% 50,3% 57,8% 64,3% 69,1% 65,6% 64,4% 60,0% 62,6% 51,9% 41,5% 37,9% ago/16 *Vendas Sobre Oferta: VSO = UV DI OFi+ UL UV = unidades vendidas / DI = unidades distratadas / OFi = oferta inicial (em unidades) / UL = unidades lançadas Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 22

23 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 set/15 fev/16 jul/16 Oferta final cidade de São Paulo Mai/ Ago/16 24, Set/ Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 23

24 Preço médio m² de área útil dos lançamentos agosto/2016 Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 9, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33,4% 26,6% 16,2% 19,7% 10,1% 12,4% 10,6% 7,2% 23,8% 5,7% 4,7% 1,5% 17,7% -7,5% 10,7% -3,8% 2,7% 4,8% 0,4% 3,8% 3,2% -3,2% -5,0% -1,1% -12,9% -14,7% * Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP Preço Var% Real * Considerando a variação dos últimos 12 meses 24

25 Demanda 25

26 Casamentos e divórcios - Brasil Casamentos Divórcios* *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância Fonte: IBGE 26

27 Arranjos familiares com parentesco Part.% Var% = -20% Var% = 58% Var% = 35% Var% = 15% Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho Fonte: IBGE 27

28 Famílias que Moram em Domicílios Alugados ou Cedidos Por Faixa de Renda mensal Familiar - Em milhares de famílias 16,8 milhões de famílias vivem em domicílios alugados ou cedidos ,25 milhões de famílias com renda superior a R$ Até R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ Acima de R$ Fonte: IBGE Microdados da PNAD/ Estimativa IBOPE Inteligência 28

29 Estudo de Demanda de imóveis residenciais O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025; O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos. 29

30 Cenário para demanda habitacional evolução do estoque de domicílios Incremento Estoque Incremento Estoque Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil São Paulo - UF Regiões Metropolitanas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025; - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades. Fonte: FGV 30

31 Demanda por domicílios para 2025 Incremento Estoque Incremento Estoque Faixas de renda Até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ Acima de R$ Total Brasil Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa de renda entre R$ e R$ Fonte: FGV 31

32 Região do Grande ABC 32

33 Região do Grande ABC Grande ABC 7 Municípios 2,6 milhões de Habitantes Diadema; Mauá; Ribeirão Pires; Rio Grande da Serra; Santo André; São Bernardo do Campo; São Caetano do Sul. 864 mil Domicílios R$ 114,8 Bi PIB Fonte: Seade referência habitantes e domicílios 2015 / PIB 2013

34 PIB da região do Grande ABC Estado de São Paulo Região Metropolitana de São Paulo Vendas Grande ABC 7% do PIB do Estado Vendas Grande ABC 12% do PIB da RM 2013 R$ 1,7 Tri 2013 R$ 947,6 Bi Grande ABC Outros Municípios do Estado Grande ABC Outros Municípios da RM Fonte: SEADE 34

35 Evolução dos Domicílios Particulares Permanentes Em mil domicílios Estado de São Paulo Grande ABC , ,1 795,0 864, , ,2 24% 10% 523,5 662,0 20% 9% 29% 26% Nos últimos 15 anos, houve um acréscimo de 202 mil domicílios no Grande ABC. Fonte: SEADE 35

36 Déficit Habitacional do Grande ABC Mil domicílios 56,4 8% 3% Sem rendimento 2,6 14,4 15,9 7,5 16% 15% Total 96,8 mil 58% 0-3 salários mínimos 3-6 salários mínimos 6-10 salários mínimos Sem 0-3 salários 3-6 salários rendimento mínimos mínimos 6-10 salários mínimos 10 ou mais salários mínimos 10 ou mais salários mínimos Em 2010, O Déficit Habitacional do Grande ABC estava estimado em 96,8 mil domicílios, sendo 24% para famílias com rendimento maior que 6 salários mínimos. Fonte: Fundação João Pinheiro 36

37 Déficit habitacional total por município do Grande ABC Em número de domicílios Diadema S.C.S. S.B.C. Sto. André Mauá Ribeirão Pires Rio G. da Serra Município Déficit Habitacional Participação % no Grande ABC Rio Grande da Serra % Ribeirão Pires % São Caetano do Sul % Mauá % Diadema % Santo André % São Bernardo do Campo % Total Grande ABC % Até De a Acima de A região do Grande ABC representa 12% do déficit habitacional da RMSP (793 mil domicílios) Fonte: Fundação João Pinheiro 37

38 Casamentos e divórcios Grande ABC 18,3 18,1 18,3 19,0 19,9 3,5 5,3 4,9 3,7 3, Casamentos Divórcios* *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância Fonte: IBGE 38

39 Pirâmide Etária 2015 Grande ABC 75 Anos e Mais 0 a 74 Anos 65 a 69 Anos 1,1% 0,9% 1,4% 1,9% 1,2% 1,8% 26% da população do Grande ABC, 672 mil habitantes, tem entre 20 e 34 anos 60 a 64 Anos 2,0% 2,4% 55 a 59 Anos 2,6% 3,0% 50 a 54 Anos 3,0% 3,5% 45 a 49 Anos 3,4% 3,7% 40 a 44 Anos 3,6% 3,9% 35 a 39 Anos 4,0% 4,3% 30 a 34 Anos 4,4% 4,6% 25 a 29 Anos 4,4% 4,4% 20 a 24 Anos 3,9% 3,9% 15 a 19 Anos 3,8% 3,8% 10 a 14 Anos 3,3% 3,1% 5 a 9 Anos 3,1% 3,0% 0 a 4 Anos 3,4% 3,3% Fonte: SEADE Homens Mulheres 39

40 Mercado Imobiliário do Grande ABC Lançamentos Residenciais no Grande ABC* - Em mil unidades 10,3 11,3 9,7 9,6 9,8 9,2 Média = 7,4 mil 2,6 3,6 5,0 6,3 6,1 4,9 1, M16 Participação do Grande ABC na Região Metropolitana de São Paulo Jan/2004 a Ago/2016 Total Lançado no ABC Participação na RMSP Participação nas Outras Cidades (RMSP exceto capital) 89,8 mil unidades 14% do total lançado 35% do total lançado * Não foram detectados lançamentos de incorporações em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Fonte: Embraesp / Elaboração: DEE Secovi-SP 40

41 Economia 41

42 Atividade econômica - % de crescimento do PIB no Brasil 0,5% 4,4% 1,4% 3,1% 1,1% 5,8% 6,1% 5,1% 3,2% 4,0% -0,1% 7,5% 3,9% 3,0% 1,9% Impeachment da Presidente Dilma Rousseff 0,1% 1,2% -3,8% -3,2% * 17* FHC (2º Mandato) Lula (1º Mandato) Lula (2º Mandato) Dilma (1º Mandato) Dilma / Temer (2º Mandato) * Previsão Relatório Focus 21/10/2016 Fonte: IBGE 42

43 Meta taxa SELIC (% a.a.) COPOM 25,00 20,00 15,00 Out/16 14,0% Dez/16 13,50% 10,00 5,00 Média = 12% Dez/17 11,00% 0,00 Em outubro de 2016, o Copom fez a primeira redução da taxa básica de juros em 4 anos. * dez/2016 e dez/17 - Previsão Relatório Focus 21/10/2016 Fonte: BACEN 43

44 Inflação IPCA (variação % 12 meses) 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 Efeito da correção dos preços administrados Jan/16 10,71% -21% Dez/16 7,89% Set/16 8,48% Dez/17 5,00% 0,00 * dez/2016 e dez/17 - Previsão Relatório Focus 21/10/2016 Fonte: IBGE 44

45 Índices de confiança com ajuste sazonal 30 confiança do consumidor 130 confiança da construção Set/16 80, Set/16 74, confiança do comércio 130 confiança da indústria Set/16 80, Set/16 88, Fonte: FGV Com o início do processo de afastamento da presidente Dilma no mês de abril/2016, os índices de confiança do mercado começaram a melhorar 45

46 Saldo de empregos formais - CAGED (em milhares) Total - Brasil M16 Construção Civil - Brasil M Fonte: M.T.E. 46

47 Financiamento Imobiliário 47

48 Financiamento imobiliário Agosto 2016 Valores Financiados (R$ Bilhões) 72,8 Acumulado de janeiro a agosto -22% 56,6-46% 30,4 8M14 8M15 8M16 Acumulado em 12 meses 111,8 set.13 a ago.14-14% 96,7 set.14 a ago.15-49% 49,4 set.15 a ago.16 Unidades Financiadas (mil) Acumulado de janeiro a agosto -27% 351,0-47% 256,1 135,8 Acumulado em 12 meses 537,8-18% -50% 443,4 221,2 8M14 8M15 8M16 set.13 a ago.14 set.14 a ago.15 set.15 a ago.16 Fonte: ABECIP, BCB 48

49 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16-9,20-9,52-4,45-4,87-5,23-5,29-7,12-7,23-5,38-2,37-0,74-2,84-0,96-6,73-5,18-6,30-4,18-2,79-0,91-6,30 0,98 1,75 1,79 0,71 1,92 1,71 4,52 4,21 3,94 5,11 3,74 5,39 2,18 2,54 2,87 0,95 1,69 1,54 3,61 4,78 4,79 6,71 7,89 8,25 Poupança SBPE Captação líquida (R$ bilhões) R$ 54,3 bilhões R$ 23,8 bilhões - R$ 50,1 bilhões - R$ 41,9 bi Fonte: ABECIP, BCB 49

50 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 499,5 504,0 508,3 514,8 522,3 520,7 518,7 512,3 510,1 507,7 503,8 504,6 500,8 498,7 499,0 501,2 509,2 502,9 499,3 497,1 494,0 492,9 493,3 495,6 492,6 Poupança SBPE Saldo (R$ bilhões) Fonte: ABECIP, BCB 50

51 Crédito imobiliário SBPE : Projeção 2016 ABECIP R$ Bilhões % 50 1º Semestre Indefinição Política Conjuntura econômica pior que o esperado Ausência de medidas efetivas para retomada do crescimento 2º Semestre Definição do cenário político Nova agenda propositiva Evolução gradativa das expectativas E Fonte: ABECIP 51

52 Perspectivas para a Economia 52

53 Propostas estruturais do novo Governo PEC 241/16 estabelece teto para gastos públicos para 20 anos; Pacote de concessões e privatização (Infraestrutura); Reforma da Previdência Social. 53

54 Propostas estruturais do novo Governo Com o andamento/aprovação das medidas propostas pelo Governo, o cenário será de boas notícias para o mercado a partir de 2017: SELIC entre 10% e 11% a.a. Inflação (IPCA) dentro da meta de 4,5% a.a. Recursos Caderneta de Poupança Retorno gradual do Mercado Imobiliário 54

55 Obrigado! Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP