COLETIVA DE IMPRENSA Resultados do 1º semestre de 2019

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1 COLETIVA DE IMPRENSA Resultados do 1º semestre de 2019 Gilberto Duarte de Abreu Filho Presidente São Paulo 25 de Julho de 2019

2 1. Conjuntura Econômica 2. Construção Civil 3. Financiamento Imobiliário 4. Inadimplência 5. Funding 6. LIG (Letra Imobiliária Garantida) 7. CGI (Crédito com Garantia de Imóveis) 8. Expectativa 9. Pauta Abecip

3 Economia

4 Atividade Econômica PIB em recuperação Resultado volta a ficar positivo em 2017 e 2018, porém com crescimento pequeno (por volta de 1,0% a.a.) Projeções para 2019: no início do ano, a previsão de crescimento era de 2% a.a. Durante o 1º semestre, foram feitas diversas revisões para baixo, sendo o último resultado de 0,82% a.a. Recessão (2º trim/2014 a 4º trim/2016) Fonte: IBGE e Boletim Focus (BCB). 4

5 Juros e Inflação Selic e IPCA caminham juntas Selic Meta (Var. % ao ano) IPCA (% ao ano) Fonte: BCB, IBGE e Boletim Focus (BCB). 5

6 Indicadores de Confiança Apresentaram queda comparado ao final de 2018 Pontos Serviços Indústria Construção Consumidor Fonte: CNI e FGV. 6

7 Emprego Reação lenta Taxa de desemprego (% a.a.) Saldo de geração de emprego (Mil) Fonte: IBGE e CAGED. 7

8 Mercado financeiro Bolsa atinge recorde de alta e dólar tem expectativa de queda Dólar Ptax (R$/US$) Ibovespa (pontos) Durante o 1º semestre, o dólar ultrapassou R$ 4,00, mas o Boletim Focus indica queda para o final do ano Ibovespa atinge mais de 100 mil pontos no 1º semestre/2019 Fonte: B3 e BCB. Estimativa dólar: Boletim Focus. 8

9 Construção Civil

10 Vendas de imóveis Cidade de São Paulo Unidades 28% de crescimento Fonte: Secovi SP. 10

11 Lançamento de imóveis Cidade de São Paulo Unidades 71% de crescimento Fonte: Secovi SP. 11

12 Distrato de imóveis Brasil Unidades Os distratos de imóveis têm apresentado queda desde % de queda no (Jan-abr/18 a Jan-abr/19) Fonte: Abrainc. 12

13 Obras Financiadas Brasil A Abecip fornece estatísticas para os associados referente a mais de 10 mil empreendimentos financiados em todo o Brasil Participação da amostra % Norte 3% Nordeste 16% Centro-Oeste 9% Sudeste 50% Fonte: Abecip. Sul 22% 13

14 Financiamento Imobiliário (SBPE+FGTS)

15 Financiamento Imobiliário - SBPE e FGTS R$ bilhões Variação % 1º Sem.19 / 1º Sem % TOTAL +1% +2% +33% FGTS SBPE +33% -23% Fonte: Abecip e Caixa Econômica Federal. 15

16 Financiamento Imobiliário (SBPE)

17 Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição e Construção Volumes financiados R$ bilhões +33,3% Fonte: Abecip. 17

18 Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição e Construção Variação dos volumes financiados no 1º sem/2019 em relação ao 1º sem/2018 Maiores Variações Menores Variações 46% Brasil +33,3% 46% 35% 49% 45% 19% -13% 10% 16% -17% UF Var. % RO 60% BA 52% PR 49% RJ 49% AM 47% UF Var. % SE -17% PB -13% AP 1% CE 5% MA 7% Fonte: Abecip. 18

19 Financiamento Imobiliário SBPE: Construção Volumes financiados R$ bilhões +62,3% Fonte: Abecip. 19

20 Financiamento Imobiliário SBPE: Construção Variação dos volumes financiados no 1º sem/2019 em relação ao 1º sem/ % 131% Brasil +62,3% 171% 58% -77% -14% -20% -20% -58% -78% 27% 268% Maiores Variações UF Var. % RJ 268% DF 171% AC 131% MG 125% PR 120% Menores Variações UF Var. % SE -78% CE -77% AL -58% PE -20% PB -20% Fonte: Abecip. 20

21 Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição Volumes financiados R$ bilhões +26,1% +67% -6% Usados Novos Fonte: Abecip. 21

22 Financiamento Imobiliário SBPE: Aquisição Variação dos volumes financiados no 1º sem/2019 em relação ao 1º sem/2018 Maiores Variações Menores Variações 21% Brasil +26,1% 36% 30% 24% 49% 25% -11% 16% 31% -7% UF Var. % RO 58% ES 49% BA 47% AM 44% PR 37% UF Var. % PB -11% SE -7% RR -5% MA 4% AP 8% Fonte: Abecip. 22

23 IGMI-R ABECIP O preço dos imóveis ainda não refletiu o crescimento da demanda

24 IGMI-R ABECIP: Momento oportuno para compra de imóveis Preços apresentaram leve subida (Junho/19) Variação 12 meses (%) Fonte: Abecip. Cidade Var. % Nominal São Paulo 3,0% Curitiba 2,8% Salvador 2,4% Fortaleza 1,9% Goiânia 1,6% Brasilía 1,1% Belo Horizonte 1,0% Porto Alegre 0,9% Recife 0,4% Rio de Janeiro -0,8% BRASIL 1,7% 24

25 IGMI-R ABECIP (Brasil e Capitais) Junho/19 Valores Nominais 107,2 GOI 105,5 FORT 99,8 BR 95,9 CUR 91,7 RJ Fonte: Abecip. 106,4 91,7 93,3 105,5 95,6 95,9 100,9 95,5 107,2 100,8 99,8 25

26 IGMI-R ABECIP (Brasil e Capitais) Junho/19 Valores Deflacionados pelo IPCA 78,9 GOI 77,7 FORT 73,4 BR 70,5 CUR 67,5 RJ Fonte: Abecip. 78,3 67,5 68,6 77,7 70,3 70,5 74,3 70,3 78,9 74,1 73,4 26

27 Inadimplência

28 Inadimplência Financ. Imobiliários SBPE Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%) Após dez/2018, a inadimplência subiu até abril/2019 Mas nos últimos 2 meses do 1º semestre, a inadimplência apresentou tendência de queda Hipoteca e Alien. Fiduciária Alienação Fiduciária Fonte: Abecip. 28

29 Inadimplência Financ. Imobiliários SBPE Contratos com mais de 3 prestações em atraso (%) Alienação Fiduciária 2,4% 1,8% 2,4% 3,0% 3,0% 2,0% 1,0% Brasil +1,5% Fonte: Abecip. Maiores Inadimplências UF PA RJ SE % 3,7% 3,2% 3,0% Menores Inadimplências UF SC SP ES % 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 3,2% 29

30 Funding

31 Poupança SBPE Captação Líquida X Selic Over Selic Over Média % ao ano Captação Líquida R$ bilhões º Sem. Fonte: BCB. 31

32 Poupança SBPE Saldo x Variação Saldo em R$ bilhões Var.% sobre o mesmo período do ano anterior Fonte: BCB. 32

33 Funding para o Crédito Imobiliário Estrutura de Funding: R$ bilhões em jun/2019 SBPE (48,7%): R$ 620,8 bilhões FGTS (33,3%): R$ 425,3 bilhões LCI (11,8%): R$ 150,9 bilhões CRI (5,6%): R$ 70,8 bilhões LIG (0,6%): R$ 7,6 bilhões Fonte: B3, BCB e Caixa Estimativa para FGTS. 33

34 LIG Letra Imobiliária Garantida

35 Emissão de LIG Ampliação no funding para financiamento de imóveis Estoque R$ milhões Emissores de LIG Nov/18 a Jun/2019 Santander Itaú Bradesco Inter Próximos passos Audiência Pública da CVM para oferta pública da LIG Estudos para viabilizar emissão internacional de LIG Fonte: B3. 35

36 CGI Crédito com Garantia de Imóveis

37 Crédito com Garantia de Imóveis CGI (Maio/19) Pessoa Física 92,3 mil Quantidade de contratos em carteira LTV Médio 38% R$ 9,5 bi Saldo em carteira 4,1% Garantia Hipoteca 0,3% Inadimplência (+ de 90 dias) Fonte: Abecip. Alienação Fiduciária 99,7% 37 37

38 Expectativa

39 Cenário Econômico Otimismo para o 2º semestre Interrupção da queda do PIB Juros e inflação baixa Aprovação da Reforma da Previdência Reforma tributária em andamento Fonte: B3. 39

40 Juros Futuros (%) Redução do custo do dinheiro Ago.18 Out.18 Dez.18 Fev.19 Abr.19 Jun.19 Fonte: B3. 40

41 Estimativa Financiamento Imobiliário - SBPE e FGTS R$ bilhões Abecip revisa o crescimento dos financiamento SBPE para 2019 de 20% para 31% +13% +31% -4% TOTAL SBPE FGTS Fonte: Abecip, BCB e Caixa. 41

42 Estimativa da Poupança SBPE (Saldo) R$ bilhões 11% Fonte: Abecip e BCB. 42

43 Pauta Abecip

44 Pauta Abecip Apoio ao desenvolvimento do setor INICIATIVAS DA ASSOCIAÇÃO Câmara de Registro de Recebíveis Imobiliários Criação da Central Única LIG (Letra Imobiliária Garantida) Emissão pública e LIG internacional IBRAFI (ABECIP Educação) Promoção do conhecimento especializado no setor imobiliário APOIO AO MERCADO Alienação Fiduciária Aperfeiçoamento Concentração dos Atos na Matrícula Apoio a aplicação da Lei (19/01/2015) Distratos Apoio a iniciativas para conter o crescimento FGTS Desburocratização no repasse de recursos Registro Eletrônico dos contratos de financiamento imobiliário Facilitação de CCI escritural Resultado: maior oferta de CRI 44

45 Obrigado Gilberto Duarte de Abreu Filho Presidente