Análise e Perspectivas do Mercado Imobiliário

Transcrição

1 Análise e Perspectivas do Mercado Imobiliário Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP Foreci 02/06/2017

2 Cenário Econômico

3 Principais indicadores econômicos PIB do Brasil -Taxa de crescimento no ano 5,8% 3,2% 4,0% 6,1% 5,1% -0,1% 7,5% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% 0,5% 2,5% -3,8%-3,6% * 18* 10,7% Inflação - IPCA 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 6,4% 6,3% 4,0% 4,4% * Projeção do relatório Focus de 26/05/2017 Fonte: IBGE 3

4 Principais indicadores econômicos 25,00 Meta taxa SELIC (% a.a.) COPOM 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Abr/17 11,25% Dez/17 8,50% Dez/18 8,50% Taxa de Desocupação 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 13,7% * Projeção do relatório Focus de 26/05/2017 Fonte: Bacen/IBGE 4

5 Índices de confiança com ajuste sazonal 140 confiança do consumidor confiança da construção maio/17 84,2 90 maio/17 74, confiança do comércio maio/17 88, confiança da indústria maio/17 92,3 Fonte: FGV 5

6 Saldo de Empregos Formais Brasil Em mil Número de trabalhadores Total M Número de trabalhadores da Construção Civil M17 Fonte: Bacen/IBGE 6

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12 Financiamento Imobiliário

13 Financiamento Imobiliário SBPE - Total 109,2 112,9 Valores financiados (R$ bilhões) 3,0 4,9 9,3 18,3 30,0 34,0 56,2 79,9 82,8 75,6-38% 46, Unidades Financiadas (mil unidades) % Fonte: Bacen 13

14 Financiamento Imobiliário SBPE Aquisição e Construção Valores financiados (R$ bilhões) Construção Aquisição Fonte: BACEN e ABECIP 14

15 Financiamento Imobiliário SBPE Aquisição: Novos e Usados Valores financiados (R$ bilhões) ,0 46,2 28,9 34,8 27,9 35,3 31,7 22,9 19,9 22,3 14,6 15,9 23,1 10,0 8,8 1,2 3,8 6,7 5,5 13,7 0,8 0,8 0,8 1,1 2,3 3, Novos Usados Fonte: BACEN e ABECIP 15

16 Financiamento Imobiliário SBPE e FGTS - Total 109,2 112,9 Valores financiados (R$ bilhões) 5,4 4,9 30,0 34,0 18,3 9,3 6,9 6,7 10,2 15,3 79,9 82,8 56,2 25,2 30,3 33,7 38,7 42,4 54,0 75,6 64,0 46,6 SBPE FGTS Unidades Financiadas (mil unid.) SBPE FGTS Fonte: Bacen 16

17 Financiamento Imobiliário 100% 80% LTV (%) 47% 48% 53% 56% 59% 61% 62% 63% 64% 65% 65% 62% 59% 60% 40% 20% 0% Inadimplência: contratos com mais de 3 prestações em atraso 9,7% 8,5% 6,3% 4,2% 3,1% 2,6% 2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,4% 1,9% 1,8% Garantia Hipotecária + Alienação Fiduciária 17 Fonte: Bacen

18 Primeiro Trimestre - Financiamento Imobiliário SBPE Total 33,3 Valores financiados (R$ bilhões) -57% 14,4-9% 13,2 4M15 4M16 4M17 154,1 Unidades Financiadas (mil unidades) -60% 62,2-15% 52,6 4M15 4M16 4M17 Fonte: Bacen 18

19 Poupança SBPE 3,0 4,9 26,5 13,8 23,7 29,5 9,3 37,2 54,3 23,8 Captação líquida (R$ bilhões) -1,9-50,1-31,2-13, M17 Saldo (R$ bilhões) abr/17 Fonte: Bacen 19

20 Financiamento Imobiliário CEARÁ

21 Financiamento Imobiliário SBPE Aquisição Ceará % Valores financiados (R$ milhões) Unidades Financiadas (unidades) % Fonte: Bacen 21

22 Financiamento Imobiliário SBPE Construção Ceará Valores financiados (R$ milhões) % Unidades Financiadas % (unidades) Fonte: Bacen 22

23 Financiamento Imobiliário SBPE Total Ceará Valores financiados (R$ milhões) % Unidades Financiadas (unidades) % Fonte: Bacen 23

24 FGTS: Aplicação dos Recursos - Contratação Ceará (milhões de R$) % Ceará (unidades) Fonte: CEF_FGTS Fortaleza (milhões de R$) -23% % Fortaleza (unidades) -29%

25 Mercado Imobiliário

26 UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS 26 * RM de BH: Betim, Contagem e Santa Luzia * Em Manaus não houve lançamentos. Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain. 26

27 VARIAÇÃO UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS JAN A MAR 2016 X JAN A MAR * RM de BH: Betim, Contagem e Santa Luzia * Em Manaus não houve lançamentos. Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain. 27

28 UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain

29 VARIAÇÃO UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS JAN A MAR 2016 X JAN A MAR 2017 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain

30 OFERTA FINAL DISPONÍVEL RESIDENCIAIS NOVOS Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain

31 OFERTA FINAL DISPONÍVEL RESIDENCIAIS NOVOS Fonte: CBIC/CII Elaboração: Brain

32 Lançamentos e vendas de imóveis residenciais novos Região Metropolitana de Fortaleza abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 unidades lançadas unidades vendidas Média mensal lançamentos = 201 unidades Vendas = 322 unidades Fonte: Sinduscon-CE 32

33 Oferta disponível de imóveis residenciais novos Região Metropolitana de Fortaleza Em mil unidades Média = 9,3 mil 9,4 9,7 9,6 9,4 9,4 9,4 9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,4 24% 11% Mar/17 65% Planta construção prontos Fonte: Sinduscon-CE 33

34 FipeZap

35 Variação do preço médio dos imóveis ofertados para venda em Fortaleza Variação do índice FipeZap acumulada em 12 meses 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Abr/17 0,69% Abr/17-1,55% FipeZap Fortaleza FipeZap Ampliado Fonte: FipeZap 35

36 Variação do preço médio dos imóveis ofertados para venda em Fortaleza Variação do índice FipeZap acumulada em 12 meses TOTAL 2 DORMITÓRIOS 20% 15% 10% 5% 0% -5% Abr/17-1,55% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Abr/17-1,63% 3 DORMITÓRIOS 4 DORMITÓRIOS 20% 15% 10% -5% 0% 5% -10% Abr/17-5,38% 30% 20% 10% 0% Abr/17 3,77% Fonte: FipeZap 36

37 Preço médio anunciado para venda (Abril de 2017) Venda (R$/m²) Fonte: FipeZap 37

38 Evolução do Preço médio anunciado para venda em Fortaleza Venda (R$/m²) ,1% % ,0% 0,8% -3,2% dez/12 dez/13 dez/14 dez/15 dez/16 abr/17 Fonte: FipeZap 38

39 Perfil de demanda de imóveis Raio-X FipeZap 1T17 * Respondentes Período de coleta :06/04/2017 a 28/04/2017 Fonte: FipeZap 39

40 Perfil de demanda de imóveis Raio-X FipeZap 1T17 * Respondentes Período de coleta :06/04/2017 a 28/04/2017 Fonte: FipeZap 40

41 Perfil de demanda de imóveis Raio-X FipeZap 1T17 * Respondentes Período de coleta :06/04/2017 a 28/04/2017 Fonte: FipeZap 41

42 Perfil de demanda de imóveis Raio-X FipeZap 1T17 * Respondentes Período de coleta :06/04/2017 a 28/04/2017 Fonte: FipeZap 42

43 Demanda

44 Estudo de Demanda de imóveis residenciais O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025; O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos. 44

45 Cenário para demanda habitacional evolução do estoque de domicílios Incremento Estoque Incremento Estoque Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil São Paulo -UF Regiões Metropolitanas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025; - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades. Fonte: FGV 45

46 Demanda por domicílios para 2025 Incremento Estoque Incremento Estoque Faixas de renda Até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ Acima de R$ Total Brasil Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa de renda entre R$ e R$ Fonte: FGV 46

47 OBRIGADO! Celso Petrucci Economista-Chefe do Secovi-SP