Conjuntura Econômica e o Mercado Imobiliário

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1 Conjuntura Econômica e o Mercado Imobiliário Ricardo Yazbek Vice Presidente do Secovi-SP IBAPE - 16/09/2016

2 Economia

3 Produto Interno Bruto do Brasil (%) 0,5% 4,4% 1,4% 3,1% 1,1% 5,8% 3,2% 4,0% 6,1% 5,1% 7,5% 3,9% 1,9% Abertura do processo de Impeachment 3,0% 0,1% 1,3% -0,1% -3,8% * FHC (2º Mandato) Lula (1º Mandato) Lula (2º Mandato) Dilma (1º Mandato) Dilma (2º Mandato) *Estimativa Focus 09/09/16 Fonte: IBGE 3

4 Meta taxa SELIC (% a.a.) -COPOM 25,00 Desde 30/07/15 o COPOM mantém a meta em 14,25% 20,00 15,00 Set/16 14,25% 10,00 5,00 0,00 Fonte: Banco Central do Brasil 4

5 Taxa de Inflação -IPCA Variação (%) 12 meses 12% 10% Ago/16 8,97% 8% 6% 4% 2% 0% Fonte: IBGE

6 Taxa de Desemprego (PNAD Contínua) Jul/16 11,6% out/12 6,9% 2 0 Fonte: IBGE 6

7 Índices de Confiança do Consumidor (com ajuste sazonal) Maio/2016 Afastamento da Presidente Dilma Média = 93,2 pontos Ago/16 79, Fonte: FGV 7

8 Pesquisas de Sondagem Em Pontos (FGV) ÍNDICE DE CONFIANÇA DA INDUSTRIA Média: ÍNDICE DE CONFIANÇA DA CONSTRUÇÃO Média: ÍNDICE DE CONFIANÇA DO COMÉRCIO Média: ÍNDICE DE CONFIANÇA DE SERVIÇOS Média:

9 Saldo de empregos formais CAGED (em milhares) Total -Brasil M16 Construção Civil - Brasil M Fonte: Ministério do Trabalho e Previdência Social 9

10 Lançamentos Residenciais (12 meses) e Variação do PIB (%) Mil Unidades ,0% 7,0% 5,0% 3,0% 1,0% -1,0% -3,0% -5,0% -7,0% -9,0% PIB real em % Lançamentos Cidade de São Paulo Fonte: IBGE e Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 10

11 Relatório Focus (09/09/16) Previsão 2016 SELIC = 13,75 IPCA = 7,36% PIB = 3,18% Previsão 2017 SELIC = 11,00% IPCA = 5,12% PIB = + 1,30% Indicadores retratam cenário menos pessimista 11

12 Financiamento Imobiliário

13 Financiamentos Imobiliários SBPE (Valores) Valores financiados (R$ bilhões) 109,2 112,9 79,9 82,8 75,6 56,2 3,0 4,9 9,3 18,3 30,0 34,0 26,4 * Janeiro a julho de 2016 Fonte: BACEN e ABECIP

14 Financiamentos Imobiliários SBPE (Unidades) (Milhares de unidades) * Janeiro a julho de 2016 Fonte: BACEN e ABECIP

15 Fonte: ABECIP, BCB 15 R$ 54,3 bilhões R$ 23,8 bilhões -R$ 50,1 bilhões -R$ 35,6 bi jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16-9,20-9,52-4,45-4,87-0,74-5,23-5,29-7,12-2,37-7,23-5,38-2,84-0,96-6,73-5,18-6,30-4,18-2,79-0,91 0,98 1,75 4,52 1,79 4,21 0,71 1,92 1,71 3,94 5,11 3,74 5,39 2,18 2,54 2,87 0,95 1,69 1,54 3,61 4,78 4,79 6,71 7,89 8,25 Poupança SBPE Captação líquida (R$ bilhões)

16 Fonte: ABECIP, BCB ,7 499,5 504,0 508,3 514,8 522,3 520,7 518,7 512,3 510,1 507,7 503,8 504,6 500,8 498,7 499,0 501,2 509,2 502,9 499,3 497,1 494,0 492,9 493,3 495,6 Poupança SBPE Saldo (R$ bilhões)

17 Fundings Complementares Saldo (R$ bilhões) 17

18 Crédito imobiliário SBPE : Projeção 2016 ABECIP (R$ Bilhões) % 50 1º Semestre Indefinição Política Conjuntura econômica pior que o esperado Ausência de medidas efetivas para retomada do crescimento 2º Semestre Definição do cenário político Nova agenda propositiva Evolução gradativa das expectativas E Fonte: ABECIP 18

19 Mercado imobiliário Nacional Entidades que realizam pesquisa imobiliária no Brasil

20 Regiões que Possuem Pesquisa do Mercado Imobiliário São Luís RM Fortaleza Manaus RM Natal João Pessoa RM Recife Maceió Cuiabá RM Goiânia Distrito Federal Salvador e Região Belo Horizonte Maringá Curitiba Porto Alegre RMSP Joinville Vitória e Região Rio de Janeiro 20

21 Unidades residenciais lançadas Região Pesquisada Unidades Unidades Lançadas 1S15 Lançadas 1S16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió 850 N.D. N.D. Manaus N.D. 260 N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 21

22 Unidades residenciais novas vendidas Região Pesquisada Unidades Unidades Vendidas 1S15 Vendidas 1S16 Variação % Belo Horizonte N.D. N.D. N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió 747 N.D. N.D. Manaus N.D N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 22

23 Oferta final disponível imóveis residenciais novos Região Pesquisada Oferta Final Oferta Final Variação % Junho/2015 Junho/2016 Belo Horizonte N.D N.D N.D. Cuiabá % Curitiba % Distrito Federal % Joinville % Maceió N.D N.D. Manaus N.D N.D. Maringá % Porto Alegre % Rio de Janeiro % RM de Fortaleza % RM de Goiânia % RM de João Pessoa % RM de Natal % RM de Recife % RM de São Paulo % Salvador e Região % Total Ajustado % *oferta de Curitiba não foi considerada no total 23 Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

24 Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais Mesmas Regiões Pesquisadas (Em mil unidades) 106,2 95,4 75,6 80,5 23,6 36, S16 Lançamentos Vendas Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 24

25 Lançamentos e Vendas Acumulado em 12 Meses Mesmas Regiões Pesquisadas (Em mil unidades) Dez/14 106,2 Dez/14 95,4 jun/16 80,3 jun/16 72,4 Lançamentos Vendas Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 25

26 Oferta Disponível Mesmas Regiões Pesquisadas (Em mil unidades) jun/16 106, Jan/14 92, Oferta Média= 101,0 mil Oferta Final média * Não considera a oferta final de Curitiba Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 26

27 Oferta por Fase de Obra Junho/2016 Região Pesquisada Imóveis na Planta Imóveis em Construção Imóveis Prontos Cuiabá 11% 75% 13% Distrito Federal 33% 18% 49% Joinville 10% 66% 24% Manaus 5% 51% 43% Maringá 25% 56% 19% Porto Alegre 11% 55% 34% Rio de Janeiro 20% 50% 30% RM de Fortaleza 11% 73% 16% RM de Goiânia 19% 60% 21% RM de Natal* 21% 51% 27% RM de Recife 35% 57% 8% RM de São Paulo 14% 74% 12% Salvador e Região 45% 35% 20% *não foi informado o estágio da obra de todos os empreendimentos Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 19% 19% Jun/ % Na Planta Em Construção Prontos 27

28 Preço Médio (R$/m²) área privativa Junho/16 Em R$ Média = R$ 5,6 mil RM São Paulo Distrito Federal Rio de Janeiro RM Fortaleza Curitiba Manaus Cuiabá RM Natal Maringá RM Goiânia Joinville São Luís João Pessoa Fonte: CBIC/CII Elaboração: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 28

29 Mercado Imobiliário Cidade de São Paulo 29

30 Lançamentos e vendas de imóveis residenciais Cidade de São Paulo, em mil unidades 28,3 23,8 20,2 22,6 24,9 25,7 36,6 39,0 32,8 34,5 35,8 35,9 28,3 27,0 38,2 38,1 31,6 28,5 33,3 21,6 20,1 34,2 34,0 23, Lançamentos Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 30

31 Lançamentos e vendas acumulado em 12 meses Cidade de São Paulo em mil unidades Ago/08 45,6 Ago/08 43,1 Média lançamentos = 31,3 mil unidades Média vendas = 28,9 mil unidades Jun/16 18,7 Jun/16 17,7 Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas Fonte: Embraesp/Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 31

32 Primeiro semestre Cidade de São Paulo Unidades Lançadas VGL Valor global lançado Em R$ Milhões atualizado pelo INCC-DI de junho/ % % ,3-41% 4.692,7-39% 2.859,5 1S14 1S15 1S16 Unidades Vendidas 1S14 1S15 1S16 VGV Valor global vendido Em R$ Milhões atualizado pelo INCC-DI de junho/ % -26% ,5-19% 4.873,3-24% 3.715,6 1S14 1S15 1S16 Fonte: Embraesp/ Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 1S14 1S15 1S16 32

33 VSO (Vendas Sobre Oferta) 12 meses Cidade de São Paulo Média = 59,1% 46,0% 50,3% 57,8% 64,3% 69,1% 65,6% 75,7% 64,4% 60,0% 62,6% 51,9% 41,5% 38,6% jun/ = média no ano Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP 33

34 Preço médio anual da Embraesppor m² de área útil junho/2016 Município de São Paulo Imóveis Verticais Novos 2,7 3,1 3,2 3,5 3,2 3,6 3,9 5,2 6,6 7,3 8,7 9,2 8,8 9, * Var % do Preço e Var % Real em relação ao ano anterior 33,4% 26,6% 16,2% 19,7% 10,1% 12,4% 10,6% 7,2% 23,8% 5,7% 4,7% 1,5% 17,7% -7,5% 10,7% -3,8% 2,4% 4,8% 0,4% 3,8% 3,2% -3,8% -5,0% -1,1% -12,9% -14,7% * Preço Var% Real Fonte: Embraesp / Elaboração: Secovi-SP * Considerando a variação dos últimos 12 meses 34

35 Oferta X Preço m² de Área Útil Cidade de São Paulo Jun/16 R$ Jun/ set/15 fev/16 jul/16 jan/04 jun/04 nov/04 abr/05 set/05 fev/06 jul/06 dez/06 mai/07 out/07 mar/08 ago/08 jan/09 jun/09 nov/09 abr/10 set/10 fev/11 jul/11 dez/11 mai/12 out/12 mar/13 ago/13 jan/14 jun/14 nov/14 abr/15 Oferta Final Preço m2 Fonte: Departamento de Economia e Estatística Secovi-SP

36 Demanda

37 Pirâmide etária - Brasil Fonte: IBGE/ABECIP 37

38 Pirâmide etária - Brasil Fonte: IBGE/ABECIP 38

39 Casamentos e Divórcios - Brasil Casamentos Divórcios* Fonte: IBGE *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância 39

40 Arranjos Familiares com Parentesco Part.% Var% = -20% Var% = 58% Var% = 35% Var% = 15% Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho Fonte: IBGE 40

41 Condição de Ocupação dos Domicílios Particulares Permanentes Em % 74,8 74,5 69,9 69,4 Em 2013, eram 65,1 milhões de domicílios 17,7 17,9 4,9 5,1 7,1 7,2 Próprio Já Quitado Em Aquisição Alugado Cedido Fonte: IBGE 41

42 Famílias que Moram em Domicílios Alugados ou Cedidos Por Faixa de Renda mensal Familiar - Em milhares de famílias 16,8 milhões de famílias vivem em domicílios alugados ou cedidos ,25 milhões de famílias com renda superior a R$ Até R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ R$ a R$ Acima de R$ Fonte: IBGE Microdados da PNAD/ Estimativa IBOPE Inteligência 42

43 Fonte: ABECIP 43

44 Estudo de Demanda de imóveis residenciais O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025; O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos. 44

45 Demanda por domicílios para 2025 Evolução do Estoque de Domicílios Observada ( ) e Projetada (2015) Incremento ( ) Estoque (2014) Incremento ( ) Estoque (2025) Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil São Paulo UF Regiões Metropolitanas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025, em termos absolutos, está pouco abaixo do observado entre 2004 e

46 Demanda por domicílios para 2025 Evolução do Estoque de Domicílios Observada ( ) e Projetada (2015) Incremento ( ) Estoque (2014) Incremento ( ) Estoque (2025) Até R$ Entre R$ e R$ Entre R$ e R$ Entre R$ e R$ Entre R$ e R$ Acima de R$ Total Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa de renda entre R$ e R$

47 Obrigado! Ricardo Yazbek Vice Presidente Secovi-SP