Panorama do Mercado Imobiliário. Perspectivas para 2019 e o Cenário Político. Flavio Amary. Presidente do SECOVI-SP

Transcrição

1 Panorama do Mercado Imobiliário Perspectivas para 2019 e o Cenário Político Flavio Amary Presidente do SECOVI-SP 1

2 Economia 2

3 Principais indicadores econômicos PIB do Brasil -Taxa de crescimento no ano 7,5% 5,8% 6,1% 5,1% 3,2% 4,0% 3,9% 1,9% 3,0% 0,1% -0,1% 1,0% 1,4% 2,5% -3,8%-3,6% * 19* 10,7% Inflação -IPCA 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 5,9% 6,5% 5,8% 5,9% 6,4% 6,3% 3,0% 4,2% 4,2% * Projeção do relatório Focus de 09/11/2018 Fonte: IBGE

4 Principais indicadores econômicos Meta taxa SELIC (% a.a.) COPOM Set/18 6,50% Dez/18 6,50% Dez/19 8,00% Taxa de Desocupação 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jul Set/18 11,9% * Projeção do relatório Focus de 09/11/2018 Fonte: Bacen/IBGE

5 Índices de confiança com ajuste sazonal confiança do consumidor out/18 86, confiança da construção out/18 81,8 130 confiança do comércio out/18 92, confiança da indústria out/18 94, Fonte: FGV

6 Saldo de Empregos Formais Brasil Em mil Número de trabalhadores Total M18 Número de trabalhadores da Construção Civil , M18 Fonte: IBGE

7 Demografia Estado de São Paulo 7

8 População e Domicílios Estado de São Paulo Em milhões População Domicílios particulares permanentes 31,4 37,0 41,2 43,7 10,4 12,8 14,5 25,0 8,0 5, Fonte: Seade 8

9 Expectativa de vida e envelhecimento da população Estado de São Paulo Expectativa de vida da população em anos Índice de envelhecimento (IE) 76,1 79,1 80,9 81,8 82,3 82, ,72 173,47 69,2 71, São Paulo Brasil Índice de Envelhecimento (IE): Número de pessoas de 65 anos ou mais, para cada 100 pessoas menores de 15 anos de idade Fonte: IBGE 9

10 Pirâmide etária do Estado de São Paulo Fonte: IBGE 10

11 Pirâmide Etária (projeção populacional 2017) Jundiaí = 49% (idade média 35 anos) = 51% (idade média 37 anos) % da população de Jundiaí encontra-se na faixa etária entre 20 a 44 anos

12 Demanda: Casamentos e divórcios Jundiaí Casamentos Divórcios Fonte: IBGE Novos Arranjos familiares indicam a necessidade de novas moradias

13 Mercado Imobiliário do Interior 13

14 Regionais e representantes do Secovi-SP Baixada Santista Bauru Campinas GrandeABC Jundiaí Piracicaba SãoJosédoRioPreto Sorocaba ValedoParaíba 14

15 Unidades Lançadas por Ano Em mil unidades = 4% = 12% = 20% = 25% Total = 85,2 Total = 88,9 Total = 78,5 Total = 62,8 Total = 46,8 34,2 34,0 28,7 28,5 27,9 28,8 (39%) 25,9 (34%)(33%) (33%) (32%) (29%) (43%) 22,9 21,6 (29%) (28%) 24,5 23,0 (39%) (37%) 15,4 (24%) 17,7 19,4 (38%) (41%) 9,8 (21%) Fonte: Embraesp e Robert Michel Zarif Interior São Paulo RMSP (exceto capital) 15

16 Lançamentos e vendas de imóveis residenciais nos últimos 36 meses Em unidades Sorocaba (out/15 a set/18) Campinas (ago/15 a jul/18) Baixada Santista (jul/15 a jun/18) S.José do Rio Preto (jun/15 a mai/18) S.José dos Campos (mai/15 a abr/18) Piracicaba (abr/15 a mar/18) Bauru (jan/15 a dez/17) Jundiaí (dez/15 a nov/18) Fonte: Embraesp e Robert Michel Zarif Lançamentos Vendas 16

17 Loteamentos aprovados Estado de São Paulo 17

18 Projetos de loteamentos aprovados pelo GRAPROHAB Estado de São Paulo ,1 157,3 148,7 152,2 133,4 114,7 109, , , M Fonte: GRAPROHAB Projetos Lotes Previstos (mil lotes) 18

19 Municípios com mais lotes aprovados de Estado de São Paulo Município Projetos Lotes Previstos Participação % São José do Rio Preto ,2% Ribeirão Preto ,0% Piracicaba ,8% Indaiatuba ,7% Araraquara ,6% Franca ,6% Marília ,5% Barretos ,4% Votuporanga ,3% Araçatuba ,3% Total 10 municípios ,5% Total Estado de São Paulo ,0% Fonte: GRAPROHAB 19

20 Mercado Imobiliário Nacional 20

21 Regiões Pesquisadas Belém Manaus São Luís RM Fortaleza RM Natal RM João Pessoa RM Recife RM Maceió Cuiabá RM Goiânia Distrito Federal Uberlândia RM de Curitiba Joinville RM Belo Horizonte RM de Vitória Rio de Janeiro RM São Paulo Florianópolis Porto Alegre 21

22 UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS UNIDADESRESIDENCIAIS LANÇADAS POR REGIÃO REGIÃO PESQUISADA 2º TRIMESTR E º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE 2018 VARIAÇÃO(%) TRIMESTRE ANTERIOR VARIAÇÃO(%) TRIMESTRE ATUAL E ÚLTIMOS 12 MESES NORTE ,8% NORDESTE ,7% -24,7% CENTRO- OESTE ,7% 22,8% SUDESTE ,6% 29,7% SUL ,1% 38,6% TOTAL ,7% 19,9% Fonte: CBIC/CII Elaboração: CBIC 22

23 UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS UNIDADESRESIDENCIAIS VENDIDAS POR REGIÃO REGIÃO PESQUISADA 2º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE 2018 VARIAÇÃO(%) TRIMESTRE ANTERIOR VARIAÇÃO(%) TRIMESTRE ATUAL E ÚLTIMOS 12 MESES NORTE ,7% 29,5% NORDESTE ,7% 55,6% CENTRO- OESTE ,7% 32,3% SUDESTE ,4% 24,4% SUL ,1% 27,9% TOTAL ,9% 32,8% unidades vendidas no 2T Aumento de 32,8% em comparação com o 2T do ano passado. Fonte: CBIC/CII Elaboração: CBIC 23

24 ESCOAMENTO DA OFERTA FINAL/MÉDIA MENSAL 2T/ meses 19 meses 15 meses 13 meses 12 meses 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 Fonte: CBIC/CII Elaboração: CBIC 24

25 OFERTA FINAL DISPONÍVEL RESIDENCIAIS NOVOS OFERTA FINAL DISPONÍVEL RESIDENCIAIS NOVOS POR REGIÃO REGIÃO PESQUISADA 2º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE º TRIMESTRE 2018 VARIAÇÃO(%) VARIAÇÃO(%) TRIMESTRE ANTERIOR E ÚLTIMOS 12 MESES NORTE ,8% 5,2% NORDESTE ,9% -19,7% CENTRO- OESTE ,8% -21,6% SUDESTE ,9% -12,7% SUL ,9% 8,0% TOTAL ,1% -14,4% Fonte: CBIC/CII Elaboração: CBIC 25

26 Demanda 26

27 Casamentos e divórcios - Brasil Casamentos Divórcios* *Tabela Processos de divórcios encerrados e concedidos, em 1ª instância *2014 alteração metodologia Fonte: IBGE

28 Distribuição percentual dos arranjos familiares residentes em domicílios particulares Participação % 50,1-16% 42,3 40% 10,4 14,6 32% 15,2 20,0 18,2-10% 16,3 5,9 10% 6,5 Unipessoal Casal c/filhos Casal s/filhos Mulher s/cônjuge com filho outro tipo de arranjo com parentesco Fonte: IBGE PNAD/ Síntese de indicadores sociais 28

29 Distribuição percentual dos arranjos familiares com parentesco residentes em domicílios particulares Indicação de presença de filho na família Participação % 11% 34% 21,2 28,5 34,4 38,1 26,5-14% 22,8 18,0-42% 10,5 sem filho na família 1 filho na família 2 filhos na família 3 ou mais filhos na família Fonte: IBGE PNAD/ Síntese de indicadores sociais 29

30 Estudo de Demanda de imóveis residenciais» O Secovi-SP contratou um estudo desenvolvido pela FGV, com o objetivo de mensurar a demanda potencial de imóveis residenciais de 2015 a 2025;» O resultado do estudo foi obtido através da elaboração de cenários sociodemográficos e econômicos.

31 Cenário para demanda habitacional- Evolução do estoque de domicílios Incremento Estoque Incremento Estoque Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Sul Região Centro Oeste Brasil São Paulo -UF Regiões Metropolitanas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Salvador Porto Alegre Incremento de domicílios da ordem de 14,5 milhões de unidades entre 2015 e 2025; - Em termos absolutos, este incremento está pouco abaixo do observado entre 2004 e 2014, de quase 15 milhões de unidades. Fonte: FGV

32 Demanda por domicílios para 2025 Fonte: FGV Incremento Estoque Incremento Estoque Faixas de renda Até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ De R$ até R$ Acima de R$ Total Brasil Entre 2004 e 2014, o número de domicílios com renda até R$ caiu devido ao período de crescimento econômico e redução das desigualdades; - Dadas as dinâmicas das variáveis-chave projetadas até 2025, o maior incremento em termos absolutos deverá se concentrar na faixa de renda entre R$ e R$

33 OBRIGADO! Flavio Amary Presidente do SECOVI-SP 33